Stoxx 600 kyla jau aštunta savaitė iš eilės | Savaitės rinkų apžvalga (03.11 – 03.15)

2024-03-17

JAV

Pagrindiniai indeksai praėjusią savaitę nežymiai kilo. S&P 500 indeksui ir Dow Jones Industrial Average sekėsi geriausiai. Tuo tarpu Dow Jones trečiadienį pasiekė rekordines aukštumas, tiesa savaitės pabaigoje kaina kiek pakrito. Žvelgiant smulkiau, iš sektorių pusės – energetikos sektoriui praėjusią savaitę sekėsi geriausiai. Prie to prisidėjo kylančios naftos kaina (WTI), kuri per praėjusią savaitę kilo 4,1 proc. ir užsidarė 81 USD už barelį kaina. Prasčiausiai sekėsi nekilnojamojo turto sektoriui, kuris traukėsi 2,7 proc.

Praėjusi savaitė buvo išskirtinė ir tuom, kad baigė galioti 5 trln. USD vertės pasirinkimo (opcionai) ir indeksų ateities sandorių kontraktai. Penktadienis buvo viena iš keturių prekybos sesijų per metus, kai sutampa tiek opcionų, tiek indeksų ateities sandorių galiojimo pabaigos datos. Mėnesio opcionai baigia galioti trečią einamojo mėnesio penktadienį. JAV akcijų indeksų ateities sandoriai turi keturis kontraktus per metus. S&P 500 ateities sandoriai baigia galioti trečią paskutinio ketvirčio mėnesio (kovas, birželis, rugsėjis, gruodis) penktadienį. Po tokios savaitės rinkose galima tikėtis išaugsiančio kintamumo, rinkos dalyviams pereinant prie vėlesnio laikotarpio kontraktų.

Investuotojų dėmesys buvo nukreiptas į skelbiamus JAV infliacijos duomenis, kurie buvo kiek aukštesni nei tikėjosi analitikai. Po infliacijos duomenų Fed vadovas Jerome Powell pasikartojo, jog centrinis bankas neskuba mažinti palūkanų normų iki tol kol nebus jokių abejonių jog infliacija suvaldyta.

Sekmadienį (kovo 10 d.) laikas JAV buvo persuktas 1 val. į priekį. Ateinančiomis savaitėmis pagrindinė prekybos sesija JAV biržose vyks 15:30 – 22:00 val. Lietuvos laiku. Europoje ir Lietuvoje laikas bus persukamas kovo 31 dieną.

JAV ekonominiai rodikliai

Daugiausiai investuotojų dėmesio sulaukė paskelbti JAV infliacijos duomenys. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje metinė infliacija praėjusį mėnesį buvo 0,1 proc. punkto aukštesnė nei tikėtasi. Metinis infliacijos lygis, lyginant su sausiu, išaugo 0,1 proc. punkto ir sudarė 3,2%. Lyginant vartotojų kainų indekso pokytį pamėnesiui, t.y. vasarį su sausiu, vartotojų kainų indekso reikšmė šoktelėjo 0,4%. Toks pokytis buvo didžiausias nuo praėjusių metų rugsėjo, tiesa, prognozuotas. Atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, metinė indekso reikšmė siekė 3,8% ir, lyginant su sausiu, sumažėjo 0,1 proc. punkto. Bendro vartotojų kainų indekso reikšmė toliau laikosi aukščiau 3%. Praėjusį kartą žemiau šios ribos indeksas buvo 2021 kovo mėnesį. JAV centrinio banko tikslinė infliacijos reikšmė sudaro apie 2%.

JAV Įmonės

Rezultatus paskelbė Oracle. Akcijos kaina pasiekė aukščiausią lygį bendrovės istorijoje po rezultatų paskelbimo. Oracle per ketvirtį sugeneravo 13,28 mlrd. USD siekiančias pajamas. Jos per metus išaugo 7%, tiesa, nežymiai (0,02 mlrd. USD) prasilenkė su analitikų lūkesčiais. Pakoreguotas pelnas akcijai siekė 1,41 USD ir 0,03 USD viršijo prognozes. Bendras grynasis pelnas per metus išaugo 27% iki 2,4 mlrd. USD. Grynasis pelningumas augo 3 proc. punktais iki 18%. Oracle debesų kompiuterijos paslaugų padalinys sugeneravo 12% daugiau pardavimų nei prieš metus, t.y. 9,96 mlrd. USD.

Bank of America (BofA) Securities analtikai pakėlė tikslinį rekomendacinį Nvidia kainos lygį nuo 925 iki 1100 USD. Bankas klientams rekomenduoja akcijas „pirkti”. BofA tikslinę kainą atnaujino prieš kitos savaitės pradžioje vyksiančią Nvidia organizuojamą konferenciją Nvidia GTC, kurioje bus pristatomos naujausios technologijos, taip par ir dirbtinio intelekto naujienos. Žinoma, daug dėmesio sulauks ir pačios Nvidia kuriamų produktų pristatymas.Prie 1100 USD akcijos kainos Nvidia įkainuota 37 P/E įverčiu, skaičiuojant 2025 kalendorinių metų prognozuojamu pelnu akcijai.

Nuo metų pradžios jau daugiau nei 30% kritusios Tesla akcijos toliau pinga. Kaina krito žemiau 170 USD lygio, kuriame praėjusį kartą vertybiniai popieriai buvo praėjusių metų gegužę. JAV banko Wells Fargo analitikai gerokai sumažino tikslinę Tesla akcijos kainą. Tikslinis lygis sumažintas nuo 200 iki 120 USD ir yra vienas žemiausių tarp didžiųjų Wall Street bankų analitikų. Pasak Wells Fargo, elektromobilių rinkoje pastebimas augimo tempo lėtėjimas, o konkurencija toliau didėja. Nepaisant pastaruoju metu pakankamai agresyvių Tesla automobilių kainų mažinimo, tokie sprendimai padarė mažą įtaką bendrovėms pardavimams. Tuo tarpu pelningumas sumažėjo. Banko analitikų vertinimu, Tesla akcijos net ir po kainos nuosmukio prekiaujasi su didesniais įverčiais nei kitų Didžiojojo Septyneto (angl. Magnificent Seven) kompanijų vertybiniai popieriai. Tesla forward P/E įvertis šiuo metu siekia 40,7. Amazon sudaro 32,8, o Nvidia – 30,7. Bendrovė per paskutinį praėjusių metų ketvirtį sugeneravo 25,17 mlrd. USD pajamų ir uždirbo 0,71 USD pelno akcijai. Analitikai atitinkamai prognozavo 25,8 mlrd. USD ir 0,74 USD. Pardavimai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, paaugo vos 3%. Veiklos pelningumas siekė 8,2% ir per metus susitraukė beveik perpus, tiesa, nežymiai, t.y. 0,6 proc. punkto, paaugo, lyginant su trečiu praėjusių metų ketvirčiu. Pelningumą stipriai mažino praėjusiais metais daugiau nei keletą kartų įvairiose rinkose mažintos parduodamų automobilių kainos. Tai prisidėjo ir prie pajamų augimo tempo mažėjimo.

 Europa

Didėjantys įmonių pelnai ir augančios viltys, kad Europos centrinis bankas (ECB) birželį sumažins skolinimosi išlaidas, paskatino ir senojo žemyno pagrindinių indeksų kilimą. Tuo tarpu Stoxx 600 kyla jau aštunta savaitė iš eilės. Per šias savaitės indeksas sugebėjo pakilti kiek daugiau nei 6 proc.

Europa ekonominiai rodikliai

Nedarbo lygis Jungtinėje Karalystėje per tris mėnesius iki sausio netikėtai išaugo nuo 3,8 proc. iki 3,9 proc. Darbo užmokesčio augimas, neįskaitant priedų, sumažėjo iki 6,1 proc., žemiausio lygio nuo 2022 m. vidurio.

Tuo tarpu JK ekonomika rodė ženklų, kad ji gali atsigauti po nuosmukio 2023 m. antrąjį pusmetį. Bendrasis vidaus produktas (BVP) sausio mėn. paeiliui padidėjo 0,2 proc., o tai paskatino mažmeninės ir didmeninės prekybos plėtrą. Tačiau per tris mėnesius iki sausio mėnesio BVP susitraukė 0,1 proc.

Anglijos banko (BoE) valdytojas Andrew Bailey Italijos banko simpoziume sakė, kad JK yra „beveik arba visiškas užimtumas“. Jis tvirtino, kad JK patiria „neįprastą“ defliacijos modelį esant visiškam užimtumui, ir pareiškė, kad jo susirūpinimas dėl galimos darbo užmokesčio infliacijos spiralės sumažėjo.

Europos įmonės

Vokietijos sportinių prekių ir avalynės gamintoja Adidas paskelbė galutinius praėjusių metų finansinius rezultatus. Bendrovė metus užbaigė su nuostoliais. Tai pirmi tokie Adidas metai per daugiau nei tris pastaruosius dešimtmečius. Praėjusį kartą bendrovė nuostolingai dirbo 1992 metais. Adidas patyrė 75 mln. EUR nuostolių, kai 2022 metais uždirbo 612 mln. EUR pelno. Pajamos per metus sumažėjo 4,8% iki 21,43 mlrd. EUR. Bendrasis pelningumas sudarė 47,5%. Veiklos pelnas susitraukė net 60% iki vos 268 mln. EUR. Veiklos pelningumas siekė 1,3%. Kritusioms pajamos didžiausią įtaką padarė sumažėjusios pardavimų apimtys Š. Amerikos regione. Per praėjusius metus Š. Amerikos rinkose sugeneruotos pajamos siekė 5,22 mlrd. EUR, t.y. 16,1% mažiau nei 2022 metais. Didžiausias pardavimų augimo tempas fiksuotas Lotynų Amerikos regione, kur pajamos šoktelėjo 21,6% iki 2,29 mlrd. EUR. 8,2% pardavimų augimas registruotas Kinijoje. Adidas prognozuoja, kad Š. Amerikoje pardavimai trauksis ir šiemet, tiesa, tikisi, kad bendros pajamos šiais metais augs. Addidas toliau susiduria su problemomis parduodant Yeezy sportbačių modelius, kurie buvo kurti su Kanye West. Su pastaruoju Adidas nutraukė bendradarbiavimą.

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
09:00🟧Patikslintas Vokietijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,4%
14:30🟥JAV vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,3%
Trečiadienis//
09:00🟥Jungtinės Karalystės sausio mėn. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.)-0,1%-0,1%
16:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę2,5 mln.1,4 mln.
Ketvirtadienis
14:30🟥JAV vasario mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,3%
14:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę209 tūkst.217 tūkst.
14:30🟥JAV vasario mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,3%-0,8%
Penktadienis
14:30🟧JAV kovo mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas9,0-2,4
16:00🟧Preliminarus JAV kovo mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas80,176,9

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT314,86 mlrd.-0,19-0,26
time-after-hoursCaseys General Stores, Inc.Mažmeninė prekyba3,56 mlrd.0,320,33
Antradienis
time-pre-marketArcher-Daniels-Midland CompanyMaisto produktai28,94 mlrd.1,421,93
time-pre-marketKohl’s CorporationMažmeninė prekyba2,97 mlrd.1,24-2,49
Trečiadienis
time-after-hoursLennar CorporationStatybos46,17 mlrd.2,212,12
time-pre-marketDollar Tree, Inc.Mažmeninė prekyba32,68 mlrd.2,672,04
Ketvirtadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT245,47 mlrd.3,572,97
time-pre-marketDollar General CorporationMažmeninė prekyba34,24 mlrd.1,742,96
Penktadienis
time-pre-marketJabil Inc.Technologijos19,71 mlrd.1,531,76
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.03.08 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos in

Jums taip pat gali būti įdomu