Savaitės rinkų apžvalga (12.12 – 12.16)
JAV
Praėjusią savaitę S&P 500 pirmą katą nuo lapkričio mėnesio pirmos pusės užsidarė žemiau 3900 punktų lygio ir 100 pastarųjų sesijų slankiojo kainos vidurkio. Nuo metų pradžios jo reikšmė yra smukusi 19,17%. Tam pagrinde turėjo įtakos FED palūkanų normų kėlimas ir įžvalgos dėl palkanų normų kėlimo piko.FED, kaip ir prognozuota, pakėlė bazines palūkanų normas dar 0,5 proc. punkto iki 4,25- 4,50% rėžio. Praėjusį kartą šiame lygyje palūkanų normos JAV buvo 2007 metais. FED pinigų politiką per šį ciklą sugriežtino itin sparčiai. Dar kovo mėnesį palūkanos JAV siekė 0 – 0,25%. Naujų FED prognozių vertinimu, palūkanos kitais metais turėtų pasiekti 5,25%. Rugsėjo mėnesio prognozėje FED nariai prognozavo 4,75% lygį. Ppaskelbtoje prognozėje kai kurie FED vadovai mato palūkanų normas pasiekiant dar aukštesnį lygį, t.y. 5,75%. Iš jų, vienas FED atstovas yra nusiteikęs itin „vanagiškai“ (angl. hawkish) ir tikisi, jog palūkanos šiame lygyje bus išlaikytos ir per net 2025 metais. FED prognozuoja tolimesnį nuoseklų infliacijos augimo tempo mažėjimą. Pasak JAV centrinio banko, metinis infliacijos lygis šalyje kitais metais sieks 3,1%, o 2024 metais kris iki 2,5%.
Prėjusią savaitę taip pat baigė galioti galioti 4 trln. USD vertės pasirinkimo (opcionai) ir indeksų ateities sandorių kontraktai. Tai – viena iš keturių prekybos sesijų per metus, kai sutampa tiek opcionų, tiek indeksų ateities sandorių galiojimo pabaigos datos. Mėnesio opcionai baigia galioti trečią einamojo mėnesio penktadienį. JAV akcijų indeksų ateities sandoriai turi keturis kontraktus per metus., S&P 500 ateities sandoriai baigia galioti trečią paskutinio ketvirčio mėnesio (kovas, birželis, rugsėjis, gruodis) penktadienį.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti lapkričio mėnesio JAV infliacijos duomenys. Praėjusį mėnesį JAV metinis infliacijos lygis mažėjo iki 7,1%. Spalį buvo registruota 7,7% siekianti metinė infliacija, rugsėjį – 8,2%. Lyginant pamėnesiui, t.y. lapkritį su spaliu, vartotojų kainų indekso reikšmė ūgtelėjo 0,1%, kai ekonomistai prognozavo 0,3% sieksiantį augimą. Indekso, atmetus maisto produktų ir energijos išteklių kainų pokyčių įtaką, reikšmė pamėnesiui augo 0,2%. Buvo prognozuojamas taip pat 0,3% sieksiantis augimo tempas. Metinis šio indekso augimo tempas mažėjo nuo 6,3% spalį iki 6,0% praėjusį mėnesį.
JAV Įmonės
Rezultatus paskelbė programinės įrangos kūrėja Oracle. Bendrovė per praėjusį antrą kompanijos finansinių metų ketvirtį, kuris baigėsi lapkričio 30 diena, sugeneravo 12,28 mlrd. USD siekiančias pajamas, kurios per metus išaugo 18%. Pakoreguotas pelnas siekė 1,21 USD ir buvo 0,03 USD didesnis nei tikėtasi. Oracle pajamos buvo kiek daugiau nei 200 mln. USD didesnės nei anksčiau prognozavo pati kompanija. Oracle debesų kompiuterijos padalinio pardavimai, lyginant su praėjusiais metais, išaugo net 53% ir praėjusį ketvirtį sudarė 3,80 mlrd. USD.
Rezultatus paskelbė ir prognozes atnaujino Adobe. Bendrovė per praėjusį paskutinį kompanijos finansinių metų ketvirtį uždirbo 1,18 mlrd. USD grynojo pelno arba 3,60 USD pakoreguoto pelno akcijai. Pajamos siekė 4,53 mlrd. USD. Pelnas, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 0,05 mlrd. USD, o pardavimai išaugi 0,42 mlrd. USD. Analitikai tikėjosi 3,50 USD pakoreguoto pelno akcijai ir 4,53 mlrd. USD pajamų. Adobe prognozuoja, kad per einamąjį ketvirtį pavyks uždirbti 3,65 – 3,70 USD pelno akcijai sugeneravus 4,6 – 4,64 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Analitikai prieš paskelbiant bendrovės prognozes tikėjosi 3,64 USD pelno akcijai ir 4,26 mlrd.
Europa
Europoje dėmesys krypo į posėdžiaujančius Europos, Anglijos, Šveicarijos centrinių bankų vadovus. Visi trys centriniai bankai paskelbė apie palūkanų didinimą. To ir buvo tikimasi. Palūkanos Jungtinėje Karalystėje, euro zonoje, Šveicarijoje buvo pakeltos po 50 bazinių punktų. Jungtinėje Karalystėje normos pasiekė 3,5%, t.y. aukščiausio lygio nuo 2008 metų. ECB palūkanas pakėlė iki 2,5%, o Šveicarijoje jos padidintos iki 1%. Visi centriniai bankai indikavo, jog galima tikėtis tolimesnio pinigų politikos griežtinimo. Artimiausias ECB monetarinės politikos sprendimų posėdis vyks kitų metų vasario mėnesio pradžioje.
ECB atnaujino ekonomikos augimo ir infliacijos prognozes. Prognozuojama, kad infliacija euro zonoje trauksis nuo 8,4% šiais metais iki 6,3% 2023-ais. Rugsėjo prognozė buvo „kuklesnė“. Tuomet buvo prognozuojama, kad infliacijos lygis kitais metais regione sudarys 6,3%. ECB vertinimu, metinė infliacija 2024 metais kris iki 3,4%, o 2025 metais beveik sugrįš iki ilgesnio laikotarpio centrinio banko tikslinio kainų augimo vidutinio tempo, t.y. 2%.
Šiais metais euro zonos valstybių bloko bendrasis vidaus produktas, lyginant su praėjusiais, turėtų būti bendrai 3,4% didesnis. ECB vertinimu, augimo tempas kitais metais gerokai sumažės ir sudarys vos 0,5%. 2024 metais euro zonos turėtų auti 1,9% tempu.
Europos centriniam bankui dar kartą pakėlus palūkanas, JAV ir Europos investicinių bei komercinių bankų analitikai pakoregavo prognoze. Morgan Stanley, JPMorgam prognozuoja, kad ECB palūkanų normos piką pasieks ties 3,25%, kai ankstesnėje bankų prognozėje buvo kalbama apie 2,5%. To paties tikisi ir Goldman Sachs ir Deutsche Bank analitikai, tiesa, jų anksčiau prognozuojamas normų pikas buvo didesnis ir sudarė 3%. Prancūzijos bankas Societe Generale tikisi dar agresyvesnės pinigų politikos. Banko vertinimu ECB per šį ciklą palūkanas padidins iki 3,75%.
Europos ekonominiai rodikliai
Vokietijos institucinių investuotojų ir analitikų nuotaikos išlieka prastos, tiesa, pastaruoju metu tampa kiek optimistiškesnės. Šio mėnesio nuotaikas atspindinčio ZEW indekso reikšmė siekė -23,3 punkto, t.y. daugiau nei praėjusį mėnesį, kai reikšmė sudarė -36,7 punkto. Investuotojai palankiai vertina pastaraisiais mėnesiais kiek atpigusias energijos išteklių kainas ir prognozuoja toliau mažėsiantį infliacijos augimo tempą, kuris turėtų turėti įtakos ir tolimesniems ECB pinigų politikos sprendimams.
Nežymiai išaugo nedarbo lygis Jungtinėje Karalystėje. Per trijų mėnesių laikotarpį iki spalio šalyje buvo registruota 3,7% bedarbių. Tai atitiko prognozes, nors nedarbo lygis ir 0,1% viršijo laikotarpį prieš registruotą lygį. Bendrai dirbančių žmonių skaičius Jungtinėje Karalystė siekė 29,9 mln., t.y. daugiausiai šalies istorijoje. Laisvų darbo vietų skaičius siekė 1,18 mln. Jų kiekis mažėjo jau penktą laikotarpį iš eilės.
Remiantis patikslintais duomenimis, Vokietijoje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė 10%. Lyginant su spaliu, vartotojų kainų indekso reikšmė krito 0,5%. Tai – pirmas mėnesinis vartotojų indekso reikšmės nuosmukis šiais metais. Lyginant su praėjusiais metais, Vokietijoje paslaugos brango 3,6% (spalį – 4%), maisto produktų kainos augo 21,1% (spalį – 20,3%).
Eurostat paskelbė apie sudėtingą ekonominę situaciją indikuojančius pramonės sektoriaus aktyvumo rodiklius. Pramonės produkcijos indekso reikšmė euro zonoje spalio mėnesį, lyginant su rugsėju, krito 2%, kai buvo laukiama 1,4% sieksiančio nuosmukio. Lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, euro zonoje pramonės produkcijos apimtys traukėsi 3,4%. Tarp ES valstybių, per metus sparčiausias pramonės produkcijos augimas buvo registruotas Airijoje (53,2%), Danijoje (10,7%), Maltoje (7,2%). Labiausiai aktyvumas krito Estijoje (-5,8%), Liuksemburge (-3,8%), Belgijoje (-2,8%).
Europos įmonės
Apie didžiausią Danijos istorijoje susijungimą paskelbė biotechnologijų kompanijos Novozymes ir Chr. Hansen. Susijungimas, kurį tikimasi užbaigti iki kitų metų pabaigos, sukurs naują kompanijų grupę su bendromis 3,5 mlrd. EUR siekiančiomis pajamomis. Novozymes akcininkams, kuri valdo laisvai prekiaujamas rinkoje akcijas, priklausys 44% naujos sujungtos įmonės, 34% atiteks Chr. Hansen akcininkams. 22% valdys bendrovė Novo Holdings, kuri yra didžiausia abiejų kompanijų akcininkė. Pagal susitarimą didesne premija įvertinti Chr. Hansens vertybiniai popieriai.
Žaliavos
Tarptautinė Energetikos Agentūra (angl. International Energy Agency; IEA) pakoregavo bendrą šių metų pasaulio naftos paklausos prognozę. Ji turėtų sudaryti 99,9 mln. barelių per dieną (b.p.d.), t.y. 2,3 mln. b.p.d. daugiau nei praėjusiais metais ir 100 tūkst. b.p.d. daugiau nei buvo prognozuojama praėjusį mėnesį. Kitais metais pasaulyje naftos paklausa turėtų išaugti ir siekti 101,6 mln. b.p.d., t.y. 300 tūkst. b.p.d. daugiau nei buvo skaičiuojama lapkritį.
OECD organizacijai priklausančių valstybių paklausa šiais metais turėtų sudaryti 46,1 mln. b.p.d., o kitais metais išaugti iki 46,5 mln. b.p.d. Organizacijai nepriklausančių valstybių paklausa šiais metais turėtų siekti 53,8 mln. b.p.d., o kitais metais padidėti iki 55,2 mln. b.p.d. Tuo tarpu bendros pasiūlos apimtys šiais metais sudarys 100 mln. b.p.d., o kitais metais turėtų ūgtelti iki 100,8 mln. b.p.d. WTI rūšies naftos barelio kaina praėjusį penktadienį kritusi iki 70 USD, t.y. žemiausio lygio šiais metais, pastarosiomis dienomis kiek atšoko. Tiesa, nuo metų pradžios kaina yra beveik nepakitusi.
Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės spalio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,4% | -0,6% | |
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio – spalio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% | 3,6% | |
| 12:00 | | Vokietijos gruodžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -23,3 | -26,3 | -36,7 | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 7,1% | 7,3% | 7,7% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 17:00 | | Jungtinės Karalystės lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,7% | 10,9% | 11,1% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 10,2 mln. | -3,4 mln. | -5,2 mln. | |
| 21:00 | | JAV centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | 4,00% | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 10:30 | | Šveicarijos centrinio banko prendimas dėl palūkanų | 1,00% | 1,00% | 0,50% | |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko prendimas dėl palūkanų | 3,50% | 3,50% | 3,00% | |
| 15:15 | | ECB prendimas dėl palūkanų | 2,50% | 2,50% | 2,00% | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,6% | -0,2% | 1,3% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 211 tūkst. | 235 tūkst. | 230 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 47,8 | 47,5 | 47,1 | |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 49,1 | 47,9 | 48,5 | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,1% | 10,0% | 10,0% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Oracle Corporation | IT | 215,88 mlrd. | 1,21 | 1,18 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| ABM Industries | Pastatų priežiūra | 2,98 mlrd. | 0,89 | 0,89 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Lennar Corporation | Statybos | 26,04 mlrd. | 4,92 | 5,02 | ||||
| Nordson Corporation | Mažmeninė prekyba | 13,42 mlrd. | 2,33 | 2,44 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Adobe Inc. | IT | 151,87 mlrd. | 3,60 | 3,50 | ||||
 | Jabil Inc. | Elektronikos gamyba | 9,50 mlrd. | 2,24 | 2,31 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Accenture plc | IT | 180,64 mlrd. | 2,91 | 3,08 | ||||
| Darden Restaurants, Inc. | Restoranai | 17,40 mlrd. | 1,42 | 1,52 |
*2022.12.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
