Savaitės rinkų apžvalga (11.28 – 12.02)
JAV
Praėjusią savaitę pagrindiniai indeksai kilo. Investuotojų akys praėjusią savaitę buvo nukreiptos pagrinde į darbo rinkos duomenys, kurie paskelbti kiek geresni nei tikėjosi analitikai. Indeksams teigiamą pagreitį davė ir J. Powell pranešimas, kurio metu indikavo, kad centrinis bankas galimai pradės lėtinti palūkanų normų kėlimo tempą jau šį mėnesį. Tiesa, žinoma, kad tolimesni FED žingsniai priklausys nuo kovos su infliacija eigos. Artimiausias JAV centrinio banko posėdis vyks gruodžio 13 – 14 dienomis. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkoje prognozuojama 78,2% tikimybė, jog FED palūkanas per paskutinį metų posėdį kilstels dar 50 bazinių punktų, t. y. nuo dabartinio 3,75 – 4% rėžio iki 4,25 – 4,50% lygio. 21,8% tikimybė skiriama 75 bazinių punktų normų didinimui. Rinkos dalyvių vertinimu, palūkanos JAV piką pasieks kitų metų kovą ir bus padidintos iki 4,75 – 5,00%. Dar prieš savaitė rinka tikėjosi, kad pikas bus pasiektas tuo pačiu metu, tačiau tikėjosi, kad bus padidintos daugiau, t. y. iki 5,00 – 5,25%.
Praėjusią savaitę galėjome stebėti ir lapkričio mėnesio indeksų mėnesinius rezultatus. Indeksai stiprokai atšoko nuo spalio mėnesį pasiektų žemumų. Dow Jones ir S&P 500 praėjusį mėnesį atitinkamai fiksavo 5,7% ir 5,4% siekiančius teigiamus pokyčius. Nasdaq Composite prieaugis siekė 4,4%. Visi pagrindiniai JAV akcijų indeksai jau antrą mėnesį iš eilės fiksavo kilimą. Dviejų mėnesių iš eilės su teigiamais indeksų reikšmių pokyčiais JAV nematėme nuo 2021 metų rugpjūčio. Vertinant istoriškai, gruodžio mėnesis būna vienas iš geriausių metuose akcijų kainų prieaugio atžvilgiu. Remiantis Dow Jones duomenimis, per paskutinį metų mėnesį Dow Jones ir S&P 500 prieaugis vidutiniškai sudaro po 1,4%, Nasdaq Composite teigiamas pokytis siekia 1,7%, o Russell 2000 fiksuoja net 2,8% siekiantį prieaugį.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio tarp rinkos dalyvių sulaukė paskelbti lapkričio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 263 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. net 63 tūkst. daugiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad skaičius sieks 200 tūkst. spalio mėnesį naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, siekė 284 tūkst., o rugsėjį – 269 tūkst. JAV darbo rinka toliau išlieka tvirtoje būklėje, nors praėjusį mėnesį įdarbintų naujų darbuotojų skaičius ir buvo mažiausias nuo 2021 metų balandžio. Daugiausiai darbuotojų praėjusį mėnesį buvo įdarbinta svetingumo sektoriuje (88 tūkst.) Nepaisant prognozes pranokusio naujų darbo vietų skaičiaus, bendras nedarbo lygis išliko nepasikeitęs. Jis praėjusį mėnesį, kaip ir spalį, sudarė 3,7%. Metinis vidutinio darbo užmokesčio augimo tempas lapkritį siekė 5,1% ir 0,5 proc. punkto pranoko prognozes.
Paskelbti spalio mėnesio PCE kainų indekso duomenys dar kartą patvirtino, kad infliacijos augimo tempas JAV slopsta. Metinis PCE vartotojų kainų augimo tempas spalį siekė 6%, kai rugsėjį sudarė 6,2%. Birželio mėnesį indekso reikšmė buvo pasiekusi istorines 7% aukštumas. 6% lygis yra žemiausias šiais metais. Lyginant pamėnesiui, PCE kainų indekso reikšmė išaugo 0,2%, kai buvo laukta 0,3% sieksiančio augimo tempo. PCE kainų indeksas yra skaičiuojamas, neįtraukiant maisto ir energijos išteklių kainų pokyčių.
Toliau gilėja sąstingis JAV nekilnojamo turto rinkoje. Spalio mėnesį šalyje nenaujų namų pardavimų apimtys krito iki 4,43 mln. (sumetinta, x12) ir buvo 5,9% mažesnės nei prieš metus. Bendri nenaujų namų pardavimai praėjusį mėnesį buvo mažiausi nuo 2011 metų gruodžio ir krenta sparčiausiai JAV istorijoje, lyginant su praėjusiais FED palūkanų kėlimo ciklais.
JAV Įmonės
Stipriau šoktelėjo biotechnologijų kompanijos Anavex Life Sciences akcijų kaina. Bendrovė praneš, jog vaisto ANAVEX2-73 atlikti klinikiniai tyrimai 2B/3 tyrimų fazėje pasiekė pagrindinį jų tikslą, gydant pacientus su pirminiais Alzheimerio ligos požymiais. Akcijų kaina priešprekybinėje sesijoje šoktelėjo daugiau nei 60%. Investicinės bendrovės Jones Research analitikai po paskelbtų tyrimų rezultatų padidino tikslinę rekomendacinę akcijos kainą nuo 40 iki 80 USD. Jie rekomenduoja klientams akcijas „pirkti“. Pasak Jones Research, tokie tyrimų rezultatai turėtų paversti bendrovę didesnės farmacijos įmonės įsigijimo taikiniu. Anaves yra išleidusi 77,4 mln. akcijų. 80 USD akcijos kaina visą bendrovę įvertintų 6,19 mlrd. USD.
Europa
Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę taip pat užbaigė fiksuodami prieaugius. Regiono Euro Stoxx 50 reikšmė kilo 0,39%, Vokietijos DAX siekė -0,08%, Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso teigiamas pokytis sudarė 0,93%, o Prancūzijos CAC 40 fiksavo 0,44% augimą. Pagrinde tam įtakos turėjo paskelbti infliacijos ir darbo rinkos duomenys, kurie buvo kiek geresni nei tikėjosi analitikai.
Europos ekonominiai rodikliai
Eurostat paskelbė išankstinius šio mėnesio infliacijos duomenis. Spalį iki naujo rekordo šoktelėjęs metinis infliacijos lygis lapkritį mažėjo. Pasak Eurostat, euro zonoje metinis infliacijos lygis šį mėnesį, lyginant su spaliu, sumažėjo 0,6 procentinio punkto iki 10,0%. Ekonomistai prognozavo, kad metinė infliacija sieks 10,4%. Lapkritį energijos išteklių kainos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 34,9% (spalį – 41,5%). Maisto, alkoholio ir tabako produktai atitinkamai brango 13,6%, paslaugų kainos didėjo – 4,2%. Iš Eurostat turimų preliminarių duomenų apie pavienes euro zonos valstybes, didžiausia infliacija šį mėnesį, buvo registruota Latvijoje (21,7%), Lietuvoje ir Estijoje (po 21,4%).
Euro zonoje nedarbo lygis spalio mėnesį, lyginant su rugsėju, sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 6,5%. Tai pranoko ir ekonomistų prognozes (6,6%). Prieš metus tą patį mėnesį nedarbas regiono valstybėse siekė 7,3%. Didžiausias nedarbo lygis tarp visų ES narių birželio mėnesį buvo registruotas Ispanijoje (12,5%), Graikijoje (11,6%), Italijoje (7,8%). Remiantis Eurostat duomenimis, mažiausiai bedarbių suskaičiuota Čekijoje (2,1%), Lenkijoje ir Vokietijoje (po 3%). Lietuvoje nedarbo lygis spalio mėnesį siekė 6,1%.
Europos įmonės
Išsiskyrė stipriau pigę Vokietijos chemijos pramonės bendrovės Brenntag vertybiniai popieriai. Kompanija pranešė, jog vyksta preliminarios derybos dėl galimos konkurentės JAV įmonės Univar Solutions įsigijimo. Univar Solutions rinkoje yra vertinama beveik 5 mlrd. USD. Bendrovės pardavimai per praėjusius keturis ketvirčius siekė 11,4 mlrd. USD, o grynasis pelnas – 630,50 mln. USD. Univar Solution turi 9,45 tūkst. darbuotojų. Savo ruožtu Brenntag 2021 metais sugeneravo 14,38 mlrd. EUR siekiančias pajamas ir uždirbo 448,3 mln. USD grynojo pelno. Pajamos per metus išaugo 21,94%, tačiau pelnas smuktelėjo 3,90% Brenntag vadovas C. Kohlpaintner jau kiek anksčiau įspėjo, kad plėtrai per įsigijimus arba susijungimus įmonė skirs dvigubai daugiau kapitalo, nukreipdama daugiausiai fokuso į Š. Amerikos rinką. Tokią Brenntag strategijos kryptį lemia materializavusi geografinė rizika Europoje.
Rezultatus paskelbė pigių skrydžių bendrovė EasyJet. Kompanija per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi rugsėjo 30 dieną, patyrė 208 mln. GBP nuostolių. Prieš metus nuostoliai buvo gerokai didesni ir sudarė 1,04 mlrd. GBP. Nors jie ir sumažėjo, tačiau buvo kiek didesni nei prognozuota. Analitikai prognozavo, kad bendrovė patirs 183 mln. GBP nuostolių. Pajamos per metus išaugo beveik dvigubai, t.y. šoktelėjo nuo 3,01 mlrd. GBP iki 5,77 mlrd. GBP. EasyJet viena skrydžio vieta praėjusiais metais sugeneravo 66,23 GBP, kai metus prieš pajamos siekė 50,54 GBP. Iš viso bendrovė pervežė 69,7 mln. keleivių, kai 2021 metais keleivių apimtys sudarė vos 20,4 mln. EasyJet organizuojamų skrydžių metu lėktuvai vidutiniškai buvo užpildyti 85,5%, t.y. 13 proc. punktų daugiau nei prieš metus. Bendrovė prognozuoja, kad per pirmą naujų metų ketvirtį skrydžio vietos pajamos bus 20% didesnės nei prieš metus, o lėktuvų užpildymas bus 10 proc. didesnis. EasyJet akcijos šiandien pinga. Nuo metų pradžios jų kaina kritusi kiek daugiau nei 37%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro apie 2,9 mlrd. GBP.
Vėl daugiausia dėmesio sulaukia su sunkumais susiduriantis Šveicarijos bankas Credit Suisse. Banko akcijų kaina Šveicarijoje pasiekė naują žemiausią lygį Credit Suisse istorijoje. Nuo metų pradžios jų kaina jau krito daugiau nei 66%. Iki naujų aukštumų šoktelėjo išvestinių banko kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (Credit defaults swap / CDS) kainos. Tai sandoriai, kuriais rinkos dalyviai iš esmės užima poziciją, ar skolos išleidėjas, t.y. šiuo atveju Credit Suisse, sugebės arba nesugebės vykdyti prisiimtų skolinių įsipareigojimų. Credit Suisse 5-ių metų CDS kontrakto reikšmė šoktelėjo aukščiau 400 bazinių punktų lygio (grafike neatnaujinta informacija). Metų pradžioje reikšmė siekė 57 bazinius punktus. Praėjusią savaitę Credit Suisse įgyvendino anksčiau skelbtus planus pritraukti naujo kapitalo. Bankas išleido 462 mln. naujų akcijų, taip bendrą išleistų akcijų skaičių padidindamas iki 3,11 mlrd. 307,59 mln. naujų akcijų nusipirko Saudo Arabijos bankas Saudi National Bank, kuris po įsigijimo valdo 9,9% Credit Suisse akcijų paketą. Credit Suisse taip pat pardavė teisės įsigyti papildomą kiekį akcijų. Credit Suisse iš viso per platinimą tikisi pritraukti 4 mlrd. CHF papildomo kapitalo.
Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 11:00 |  | Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | 5,1% | 6,1% | 6,3% | |
| 16:00 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – | |
| Antradienis// | ||||||
| 15:00 | | Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | -0,2% | 0,9% | |
| 17:00 | | JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 100,2 | 100,0 | 102,5 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,0% | 10,4% | 10,6% | |
| 15:15 | | JAV lapkričio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 127 tūkst. | 200 tūkst. | 239 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv../ketv., sumetinta x4) | 2,9% | 2,8% | 2,6% | |
| 17:00 | | JAV spalio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 10,33 mln. | 10,24 mln. | 10,72 mln. | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -12,6 mln. | -3,2 mln. | -3,7 mln. | |
| 20:30 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos spalio mėn. nedarbo lygis | 6,5% | 6,6% | 6,6% | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% | 0,5% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 234 tūkst. | 240 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus indeksas | 49,0 | 49,8 | 50,2 | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 263 tūkst. | 200 tūkst. | 267 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% | 3,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Farmacija | 3,11 mlrd. | -0,56 | -1,67 | ||||
| AZEK Company Inc. | Baldų gamyba | 2,85 mlrd. | 0,14 | 0,16 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Intuit Inc. | IT | 111,58 mlrd. | 1,20 | 1,66 | ||||
| Workday, Inc. | IT | 38,23 mlrd. | 0,84 | 0,99 | ||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 32,88 mlrd. | 0,32 | 0,40 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Salesforce, Inc. | IT | 152,24 mlrd. | 1,22 | 1,40 | ||||
| Synopsys, Inc. | IT | 51,11 mlrd. | 1,84 | 1,91 | ||||
| Snowflake Inc. | IT | 46,86 mlrd. | 0,05 | 0,11 | ||||
 | Hormel Foods Corporation | Maisto produktų gamyba | 26,85 mlrd. | 0,49 | 0,51 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 57,82 mlrd. | 2,11 | 2,33 | ||||
| Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 37,24 mlrd. | 0,43 | |||||
| Kroger Company | Mažmeninė prekyba | 32,24 mlrd. | 0,82 | 0,88 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Restoranai | 2,57 mlrd. | 1,30 | 0,77 |
*2022.11.28 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
