Savaitės rinkų apžvalga (10.17 – 10.21)
JAV
Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV indeksai kilo. Investuotojų akys pagrinde buvo nukreiptos į III ketv. įmonių skelbiamus rezultatus kurie po kol kas geresni nei tikėjosi analitikai. Remiantis FactSet duomenimis, iš 100 rezultatus paskelbusių kompanijų, 72% bendrovių pranoko analitikų lūkesčius. S&P 500 indekso būsimų pajamų P/E rodiklis išlieka žemesnis nei 5 metų vidurkis 18,5 ir 10 metų vidurkis 17,1 ir šiuo metu sudaro 15,6. Tuo tarpu Išsipardavimas toliau tęsiasi obligacijų rinkoje. 10-ies metų laikotarpio JAV obligacijų pajamingumas perlipo 4,3% lygį. Praėjusį kartą šią ribą rinkoje investuotojai matė prieš 15 metų.
JAV Įmonės
Ataskaitas paviešino Bank of America. Vienas didžiausių JAV bankų per praėjusį ketvirtį uždirbo mažiau pelno nei prieš metus, tačiau viršijo analitikų lūkesčius. Grynasis pelnas per metus susitraukė apie 0,68 mlrd. USD iki 6,58 mlrd. USD. Pelnas akcijai sudarė 0,81 USD, t.y. 0,03 USD daugiau nei tikėtasi. Pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 8% iki 24,5 mlrd. USD, t.y. apie 1 mlrd. USD daugiau nei prognozavo analitikai. Grynųjų palūkanų pajamos padidėjo net apie 2,7 mlrd. USD iki 13,77 mlrd. USD. Bank of America ketvirčio pabaigoje suformuoti atidėjiniai siekė 898 mln. USD, kai antro ketvirčio pabaigoje sudarė 523 mln. USD.
JAV investicinio banko Goldman Sachs paskelbti rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, tiesa, lyginant su praėjusiais metais, krito. Bankas per trečią ketvirtį uždirbo 2,96 mlrd. USD grynojo pelno arba 8,25 USD pelno akcijai. Tai yra 44% mažiau nei per laikotarpį prieš metus. Trijų mėnesių pajamos mažėjo nuo 13,61 mlrd. USD iki 11,98 mlrd. USD praėjusį ketvirtį. Analitikai prognozavo, kad Goldman Sachs pelnas akcijai sudarys 7,75 USD, o pajamos – 11,42 mlrd. USD. Banko investicinės bankininkystės padalino pajamos per metus susitraukė net 57% iki 1,58 mlrd. USD. Tuo tarpu fiksuotojo pajamingumo prekybos veiklos pardavimai augo 41% iki 3,53 mlrd. USD.
Ataskaitomis pasidalino ir farmacijos rinkoje veikianti Johnson & Jonhson. Rezultatai pranoko analitikų lūkesčius. Bendrovė per trečią ketvirtį uždirbo 4,46 mlrd. USD grynojo pelno. Pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 2,55 USD. Buvo prognozuojama 0,08 USD mažiau. Pajamos per metus išaugo 1,9% iki 23,79 mlrd. USD. Farmacijos verslo padalinio pardavimai augo 2,6% iki 13,21 mlrd. USD. Bendrovė nežymiai sumažino visų šių metų rezultatų prognozes. EPS turėtų sudaryti 10,02 -10,07 USD, o pajamos siekti 93 – 93,5 mlrd. USD.
Netflix pranešė geresnius nei tikėtasi rezultatus. Bendrovė per trečią ketvirtį sugeneravo 7,93 mlrd. USD pardavimus ir uždirbo 3,10 USD pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad bendrovės pelnas akcijai siekė 2,14 USD, o pardavimai sudarė 7,84 mlrd. USD. Pajamos per metus augo 5,9%, tiesa, atmetus nepalankų valiutos pasikeitimą būtų šoktelėjusios 13%. 5,9% pardavimų augimo tempas yra lėčiausias Netflix istorijoje. Daugiausiai optimizmo rinkos dalyviams suteikė duomenys apie naujus vartotojus. Per ketvirtį Netflix paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius išaugo 2,41 mln., kai pati bendrovė prognozavo, kad jis sudarys 1 mln.
Tesla per trečią ketvirtį sugeneravo 21,5 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 1,05 USD pelno akcijai. Analitikai prognozavo, pardavimai sieks 22 mlrd. USD, o pelnas akcijai sudarys 1,01 USD. Tesla pajamos prieš praėjusį ketvirtį aštuonis ketvirčius iš eilės pranoko analitikų lūkesčius, o pelnas akcijai nepateisino prognozių vieną ketvirtį. Per praėjusius tris mėnesius automobilių gamintoja sugeneravo 3,7 mlrd. USD veiklos pelną, t.y. rekordiškai daug per ketvirtį Tesla istorijoje, tiesa, rezultatas vis tiek prasilenkė su lūkesčiais. Buvo prognozuojama, kad veiklos pelnas sieks 3,9 mlrd. USD. Bendrasis Tesla parduoto automobilio pelningumas siekė 15,2 tūkst. USD, t.y. 0,8 tūkst. USD mažiau nei antrą ketvirtį. Kompanija nepakeitė šių metų pardavimų augimo tikslo – auginti pajamas 50%. Tai reiškia, jog Tesla pardavimų apimtys per šį ketvirtį turės siekti 475 tūkst, t.y. 40 tūkst. daugiau nei prognozuoja analitikai.
Cigarečių gamintoja Philip Morris per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,53 USD pelno akcijai ir sugeneravo 8,03 mlrd. USD pajamas. Pajamos per metus sumažėjo 1,1%, tačiau pranoko lūkesčius 730 mln. USD. Pelnas akcijai buvo 0,17 USD didesnis nei tikėtasi. Bendrovė taip pat paskelbė didinanti pasiūlymo kainą dėl Švedijos tabako kompanijos Swedish Match įsigijimo. Gegužės mėnesį buvo pateiktas pasiūlymas akcijas įsigyti po 106 SEK. Philip Morris pasiūlymo kainą pakėlė iki 116 SEK, taip visą Švedijos bendrovę įvertinant 176,4 mlrd. SEK (15,72 mlrd. USD).
Itin stipriu nuosmukiu išsiskyrė socialinio tinklo Snap vertybiniai popieriai. Bendrovės paskelbti rezultatai nuvylė. Snap per trečią ketvirtį patyrė 359,5 mln. USD nuostolių arba 0,22 USD nuostolio akcijai. Pajamos per metus išaugo tik 6% ir sudarė 1,13 mlrd. USD. Tiek pajamos, tiek nuostoliai neatitiko prognozių. Pajamų augimo tempas buvo lėčiausias kompanijos istorijoje. Snap praėjusį ketvirtį per dieną vidutiniškai naudojosi 363 mln. aktyvių vartotojų, t.y. 19% daugiau nei prieš metus. Vasarą bendrovė pristatė naują programėlės prenumeratos modelį už 3,99 USD per mėnesį. Prenumeratą jau užsisakė 1,5 mln. vartotojų.
Europa
Europoje daugiausiai dėmesio sulaukė šalies ministrės pirmininkės L. Truss atsistatydinimas. L. Truss premjerės pareigas užėmė mažiau nei du mėnesius. Tai yra trumpiausias šalies vyriausybės vadovo darbo laikas istorijoje. Po tokio sprendimo Jungtinės Karalystės svaro kursas JAV dolerio atžvilgiu stiprėjo, tiesa, nuo metų pradžios jis išlieka susilpnėjęs daugiau nei 16,5%.
Investuotojai analizavo ir naujų automobilių registracijų statistiką. Paskelbta, kad rugsėjo mėnesį Europos Sąjungoje naujų automobilių registracijų apimtys, lyginant su rugpjūčiu, augo ir taip pat buvo didesnės nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Praėjusį mėnesį ES valstybėse iš viso buvo registruota 787 870 naujų keleivinių automobilių, t.y. 9,6% daugiau nei per rugsėjį praėjusiais metais. Visose 4-iose pagrindinėse rinkose buvo fiksuotas registracijų augimas. Italijoje registruota 5,4% daugiau automobilių nei prieš metus, Ispanijoje – 5,4%. Daugiausiai registracijų buvo atlikta Vokietijoje (14,1%) ir Prancūzijoje (12,7). Iš viso sausio – rugsėjo mėnesių laikotarpiu ES įregistruota apie 6,78 mln. naujų automobilių, t.y. 9,9% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus.
Tarp 5 rugsėjo mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES išlieka Volkswagen, Stellantis, Renault, Hyundai ir Toyota. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse šiais metais buvo įregistruota po Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Sausio – rugsėjo mėnesių laikotarpių iš viso įregistruota 1,70 mln. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 13,9% mažiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė kiek daugiau nei 1,37 mln. – 17,2% mažiau nei prieš metus. Rinkos dalį ES šalyse šiais metais per pirmus penkis mėnesius didino Hyundai, kurios pagamintų automobilių registracijų apimtys augo 4,5% ir Toyota (+1,6%).
Europos ekonominiai rodikliai
Eurostat paskelbė galutinius praėjusio mėnesio infliacijos duomenis. Metinis infliacijos lygis euro zonoje praėjusį mėnesį sudarė 9,9%. Tai 0,1 procentinio punkto mažiau nei indikavo preliminarūs duomenys. Infliacija regione, lyginant su paskutiniu vasaros mėnesiu, išaugo 0,8 procentinio punkto nuo 9,1%. Bendras Europos Sąjungos valstybėse metinis infliacijos lygis buvo dar didesnis ir siekė 10,9%. Praėjusių metų birželį metinė infliacija euro zonoje sudarė 3,4%. Sparčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES priklausančių valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Estijoje (24,1%), Lietuvoje (22,5%), Latvijoje (22,0%). „Lėčiausiai“ kainos augo Prancūzijoje (6,2%), Maltoje (7,4%), Suomijoje (8,4%).
Jungtinėje Karalystėje infliacija taip pat dar kartą ūgtelėjo. Metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas šalyje praėjusį mėnesį išaugo iki 10,1%. Tai 0,2 procentinio punkto daugiau nei rugpjūtį ir tiek pat, kaip buvo registruota liepą. Praėjusį kartą Jungtinėje Karalystėje spartesnis kainų augimas buvo registruotas prieš keturiasdešimt metų. Maisto produktų kainų metinis augimo tempas rugsėjį spartėjo ir siekė 14,8%, t.y. 1,4 procentinio punkto daugiau nei rugpjūtį.
Europos įmonės
Suomijos telekomunikacijų bendrovė Nokia per praėjusį ketvirtį uždirbo 550 mln. EUR gryno pelno, t.y. beveik 100 mln. EUR daugiau nei per ketvirtį prieš metus. Pardavimai per metus augo 16% iki 6,24 mlrd. EUR. Nokia prognozuoja, kad visų metų pajamos sieks 23,9 – 25,1 mlrd. EUR, kai anksčiau prognozavo, kad sudarys 23,5 – 24,7 mlrd. EUR. Metinis veiklos pelningumas turėtų siekti 11 – 13,5%.
Suomijos telekomunikacijų bendrovė Nokia per praėjusį ketvirtį uždirbo 550 mln. EUR gryno pelno, t.y. beveik 100 mln. EUR daugiau nei per ketvirtį prieš metus. Pardavimai per metus augo 16% iki 6,24 mlrd. EUR. Nokia prognozuoja, kad visų metų pajamos sieks 23,9 – 25,1 mlrd. EUR, kai anksčiau prognozavo, kad sudarys 23,5 – 24,7 mlrd. EUR. Metinis veiklos pelningumas turėtų siekti 11 – 13,5%.
Kitos rinkos
Turkijos centrinis bankas per vykusį posėdį priėmė sprendimą mažinti palūkanas 150 bazinių punktų iki 10,5%. Tai didesnis palūkanų „kirpimas“ nei prognozavo ekonomistai, kurie laukė 100 bazinių punktų normų mažinimo. Per pastaruosius metus Turkijoje palūkanos sumažintos jau 850 bazinių punktų. Centrinis bankas indikavo, kad tokio pačio sprendimo galima tikėtis ir per kitą posėdį. Turkijos liros kursas nuo palūkanų mažinimo ciklo pradžios jau krito 55%. Metinė infliacija šalyje praėjusį mėnesį siekė 83%.
Seminaras „Ar verta aktyviai investuoti?“
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 15:30 |  | JAV spalio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | -9,1 | -4,3 | -1,5 | |
| Antradienis// | ||||||
| 12:00 | | Vokietijos spalio mėn. ZEW vartotojų pasitikėjimo indeksas | -59,7 | -61,2 | -60,7 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,1% | 10,0% | 9,9% | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 9,9% | 10,0% | 10,0% | |
| 21:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -1,7 mln. | 2,5 mln. | 9,9 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV spalio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -8,7 | -5,0 | -9,9 | |
| 17:00 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 214 tūkst. | 235 tūkst. | 228 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -1,4% | -0,5% | -1,6% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Bank of America | Finansai | 254,63 mlrd. | 0,79 | 0,81 | ||||
| Charles Schwab | Finansai | 140,52 mlrd. | 1,05 | 1,10 | ||||
| Bank Of New York Mellon | Finansai | 31,68 mlrd. | 1,10 | 1,21 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Johnson & Johnson | Farmacija | 434,21 mlrd. | 2,50 | 2,55 | ||||
| Lockheed Martin | Ginklai | 107,64 mlrd. | 6,60 | 6,87 | ||||
 | Netflix, Inc. | Pramogos | 103,39 mlrd. | 2,14 | 3,10 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Tesla, Inc. | Automobiliai | 694,75 mlrd. | 1,01 | 1,05 | ||||
| Procter & Gamble | Plataus vartojimo prekės | 301,31 mlrd. | 1,55 | 1,57 | ||||
| Abbott Laboratories | Sveikatos apsauga | 179,47 mlrd. | 0,90 | 1,15 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Danaher Corporation | Technologijos | 187,15 mlrd. | 2,24 | 2,56 | ||||
| Philip Morris International Inc | Tabakas | 135,22 mlrd. | 1,37 | 1,53 | ||||
| Union Pacific Corporation | Transportas | 122,85 mlrd. | 3,07 | 3,19 | ||||
| AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 107,74 mlrd. | 0,61 | 0,68 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 152,87 mlrd. | 1,28 | 1,32 | ||||
| American Express Company | Finansai | 106,12 mlrd. | 2,39 | 2,47 |
*2022.10.16 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
