Savaitės rinkų apžvalga (10.10 – 10.14)
JAV
Praėjusią savaitę investuotojų akys buvo nukreiptos į III ketv. įmonių skelbiamų pajamų rezultatus ir infliacijos duomenis, po kurių pagrindiniai JAV indeksai stipriai svyravo. Paskelbta, kad rugsėjį metinis infliacijos tempas JAV siekė 8,2 proc., atmetus maisto ir energetikos elementus – 6,6 procento. Abu rodikliai viršijo analitikų prognozes. JAV infliacija užkopė į 40-ies m. aukštumas. Visgi, pastebima, kad infliacija ketvirta mėnesį iš eilės po truputėli traukiasi. Tuo tarpu ateities palūkanų normų sandoriai rodo, kad rinkos dalyviai palūkanų normų padidinimo 75 baziniais punktais dabar jau tikisi ne tik lapkričio, bet ir gruodžio mėn. posėdžiuose. Pinigų politikos griežtinimo ciklo aukščiausiame taške, rinkos nuomone, palūkanų norma turėtų siekti 4,85 procento.
Remiantis FactSet duomenimis, analitikai vidutiniškai prognozuoja, kad S&P 500 kompanijos pelnus akcijai praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augino 2,4%. Augimo tikimasi iš energetikos, pramonės, nekilnojamo turto, mažmeninės prekybos sektoriams priskiriamų kompanijų. Didžiausias pelnų nuosmukis turėtų būti registruotas komunikacijų, finansų, žaliavų sektoriuose. Analitikų vertinimu, bendrai S&P 500 indeksui priklausančios kompanijos turėtų uždirbti 55 USD pelno akcijai. Sumetinus indekso EPS sudarytų 220 USD (55 x 4). Įvertinus penktadienio biržos uždarymo indekso reikšmę (3639 punkto), bendras S&P 500 siektų 16,5. Tai atitinka 2014 – 2019 metų laikotarpio P/E rodiklio rėžį, kuris svyruodavo tarp 15 – 19. Kur pakryps P/E rodiklio reikšmė priklausys nuo bendrovių rezultatų ir prognozių.
JAV Įmonės
JPMorgan Chase per praėjusį ketvirtį uždirbo 9,74 mlrd. USD pelno arba 3,12 USD pelno akcijai. Pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito 16,7%. Prieš metus per trečią ketvirtį bankas uždirbo 11,69 mlrd. USD. Banko pajamos augo nuo 29,65 mlrd. USD iki 32,72 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 2,90 USD, o pajamos sudarys 32,12 mlrd. USD. Banko grynųjų palūkanų pajamos augo 34% ir siekė 17,5 mlrd. USD, kai prieš metus sudarė 13,1 mlrd. USD. JPMorgan ketvirčio pabaigoje suformuoti atidėjiniai blogoms paskoloms siekė 1,54 mlrd. USD ir buvo 0,44 mlrd. USD didesni nei antro ketvirčio pabaigoje. Iš vis ketvirčio pabaigoje bankas buvo išdavęs 1,11 trln. USD paskolų, t.y. 0,01 trln. USD daugiau nei antro ketvirčio pabaigoje. Banko nuosavo kapitalo grąža siekė 18%, kai prieš metus sudarė 22%. JPMorgan Chase akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 30,93%. Banko akcijos prekiaujasi už 1,28 buhalterinę vertę (P/B).
Wells Fargo trečio ketvirčio pajamos per metus išaugo nuo 18,8 mlrd. USD iki 19,5 mlrd. US. Grynųjų palūkanų pajamos didėjo nuo 8,91 mlrd. USD iki 12,1 mlrd. USD. Grynųjų palūkanų marža siekė 2,83%, t.y 80 bazinių punktų daugiau nei prieš metus. Ketvirčio pabaigoje Wells Fargo paskolų portfelio dydis siekė 945,5 mlrd. USD, t.y. apie 20 mlrd. USD daugiau nei antro ketvirčio pabaigoje. Atidėjiniai blogoms paskolos atitinkamai išaugo apie 200 mln. USD ir rugsėjo pabaigoje sudarė 0,78 mlrd. USD. Wells Fargo vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios iki šiandienos sesijos buvo kritusi 11,67%. Banko akcijos prekiaujasi už 1,02 buhalterinę vertę (P/B).
Citigroup trečio ketvirčio pajamos per metus išaugo 6,1% iki 18,51 mlrd. USD. Jos lūkesčius pranoko 230 mln. USD. Bankas uždirbo 1,50 USD pakoreguoto pelno, tenkančio akcijai. Tai yra 0,65 USD mažiau nei per laikotarpį prie metus ir 0,05 USD daugiau nei prognozuota. Atidėjiniai blogoms paskolos sudarė 375 mln. USD. Citigroup vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios iki šiandienos sesijos buvo kritusi 28,88%. Banko akcijos prekiaujasi už 0,46 buhalterinę vertę (P/B).
Investicinio banko Morgan Stanley pajamos kiek prasilenkė su lūkesčiais. Bankas per trečią ketvirtį sugeneravo 13 mlrd. USD pajamų, t.y. 0,3 mlrd. USD mažiau nei tikėtasi. Tai net 1,75 mlrd. USD mažiau nei prieš metus. Lyginant su praėjusiais metais net 54% susitraukė investicinės bankininkystės padalinio pardavimai, kurie sudarė 1,37 mlrd. USD. Turto valdymo pajamos krito 9% iki 4,74 mlrd. USD. Tiesa, kartu stiprokai išaugusiu kintamumu augo ir prekybos vertybiniais popieriais pajamos, kurios per metus šoktelėjo 16% ir sudarė 3,33 mlrd.. USD. Banko nuosavo kapitalo grąža siekė 14,6% ir buvo 5 procentiniais punktais mažesnė nei prieš metus.
Europa
Senojo žemyno pagrindiniams indeksams praėjusią savaitę sekėsi kiek geriau nei JAV. Prie to prisidėjo geri Jungtinės karalystės nedarbo rinkos rodikliai, kurie susitraukė iki istorinių žemumų nepaisant didelės infliacijos. Nors ir toliau rinkoje pasirodo daugiau žinučių, kad techninė recesija neišvengiama, tačiau labai blogo scenarijaus tikimybė išlieka maža.
Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) pasidalino šių metų automobilių pardavimo Europoje prognoze. Prognozuojama, kad šiais metais Europos Sąjungos šalyse buvo parduota 9,6 mln. naujų automobilių, t.y. 1% mažiau nei praėjusiais metais ir net 26% mažiau nei „priešpandeminiais“ 2019 metais. Tuomet naujų automobilių pardavimų apimtys sudarė 13,02 mln. Metų pradžioje asociacija prognozavo, kad pardavimai šiais metais bus išaugę 7,9% iki 10,5 mln. Remiantis ACEA duomenimis, per pirmus aštuonis šių metų mėnesius Europos Sąjungoje buvo įregistruota beveik 6 mln. naujų automobilių. Tai yra 11,9% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus.
Anglijos centrinis bankas (BoE) paskelbė, jog padidins rugsėjo pabaigoje paskelbtos ilgesnio laikotarpio šalies vyriausybės obligacijų supirkimo apimtis. BoE per dieną supirks iki 10 mlrd. GBP vertės obligacijų iki šios savaitės pabaigos. Rugsėjo 28 dieną Anglijos centrinis bankas skelbė, jog naujos laikinos skolos vertybinių popierių supirkimų programos apimtys sieks iki 5 mlrd. GBP per dieną. 10-ies metų Jungtinės Karalystės obligacijų pajamingumai šiandien šoktelėjo aukštyn ir dar kartą priartėjo prie 4,5% lygio, kuris, neįtraukiant šių metų rugsėjo mėnesio pabaigos, paskutinį kartą buvo fiksuotas 2008 metais.
Europos ekonominiai rodikliai
Jungtinės Karalystės bendrasis vidaus produktas rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepa, susitraukė 0,3%. Liepos mėnesį šalies ekonomika atitinkamai augo 0,1%. Ekonomistai nesitikėjo neigiamo BVP pokyčio. Gamybos apimtys krito 1,6%, o paslaugų sektorius traukėsi 0,1%.
Jungtinėje Karalystėje nedarbo lygis per trijų mėnesių iki rugpjūčio laikotarpį krito į nuo 1974 metų nematytas žemumas. Šalies statistikos departamentas šiandien paskelbė, jog nedarbas šalyje, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš ketvirtį, sumažėjo 0,1 procentiniu punktu iki 3,5%. Tai taip pat tokiu skirtumu pranoko ir ekonomistų lūkesčius. Nors toliau mažėjantis nedarbo lygis ir atspindi neblogą ekonomikos būklę, tačiau tuo pačiu tai skatina ir tolimesnį spaudimą atlyginimų augimui, kuris daro tolimesnę įtaką ir infliacijai. Rugpjūčio mėnesį Jungtinėje Karalystėje metinis infliacijos lygis sudarė 9,9%, o vidutinis savaitės atlyginimo, įskaičiuojant premijas, augimo tempas sudarė 6%. Neabejojama, kad šalies centrinis bankas per ateinantį posėdį dar kartą kilstels palūkanas.
Toliau didėja euro zonos šalių prekybos balanso deficitas. Jis rugpjūčio mėnesį pasiekė rekordines žemumas. Eurostat paskelbė, jog paskutinį vasaros mėnesį bendras euro zonos prekybos deficitas išaugo iki -50,9 mlrd. EUR, t.y. didžiausio nuo 1999 metų, kai buvo pradėti rinkti šie duomenys. Liepos mėnesį deficitas siekė -33,3 mlrd. EUR. Euro zonos eksporto apimtys rugpjūčio mėnesį siekė 231,1 mlrd. EUR, o importo vertė – 282,1 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, išaugo 24%, o importo apimtys šoktelėjo net 53,6%.
Didžiausia Europos Sąjungos valstybių prekybos partnerėmis išlieka Kinija ir JAV. Šių metų sausio – rugpjūčio mėnesių laikotarpio eksportas į JAV per metus išaugo net 28,1% ir sudarė 328,9 mlrd. EUR. Tiesa, importo apimtys šoktelėjo dar daugiau, t.y. 55,4% iki 228,9 mlrd. EUR. Bendrai importas iš didžiosios dalies prekybos partnerių augo gerokai labiau nei eksportas. Tai galima aiškinti su energijos išteklių paklausos augimu atsisakius rusiškų dujų ir naftos bei stiprokai susilpnėjusiu euro kursu.
Ar verta aktyviai investuoti?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| – | – | – | – | – | ||
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 3,5% | 3,6% | 3,6% | |
| 13:00 | | JAV rugsėjo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas | 92,1 | 91,2 | 91,8 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | -0,3% | 0,0% | 0,2% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,2% | -0,1% | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 09:00 | | Galutinis Vokietijos rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,9% | 1,9% | 1,9% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,2% | 0,1% | |
| 17:00 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 228 tūkst. | 225 tūkst. | 219 tūkst. | |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 9,9 mln. | 0,9 mln. | -1,4 mln. | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,0% | 0,2% | 0,3% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | |||||
| Antradienis | |||||||||
 | E2open Parent Holdings, Inc. | IT | 2,05 mlrd. | 0,06 | -1,22 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
 | Pepsico, Inc. | Maisto produktai | 229,09 mlrd. | 1,84 | 1,97 | ||||
| Wipro Limited | IT | 26,97 mlrd. | 0,07 | 0,06 | ||||
| Duck Creek Technologies, Inc. | IT | 1,60 mlrd. | 0,00 | -0,02 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Mikroprocesoriai | 377,59 mlrd. | 1,69 | 1,79 | ||||
| Wells Fargo & Company | Finansai | 165,15 mlrd. | 1,10 | 1,30 | ||||
| BlackRock, Inc. | Finansai | 89,15 mlrd. | 8,33 | 9,55 | ||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Farmacija | 28,85 mlrd. | 0,78 | 0,80 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | Draudimas | 493,01 mlrd. | 5,45 | 5,79 | ||||
| J P Morgan Chase & Co | Finansai | 323,72 mlrd. | 2,90 | 3,12 | ||||
| Morgan Stanley | Finansai | 142,68 mlrd. | 1,50 | 1,53 | ||||
| Citigroup Inc. | Finansai | 84,91 mlrd. | 1,45 | 1,50 | ||||
| PNC Financial Services Group, Inc | Finansai | 65,30 mlrd. | 3,70 | 3,78 | ||||
| U.S. Bancorp | Finansai | 62,70 mlrd. | 1,16 | 1,18 |
*2022.10.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
