Savaitės rinkų apžvalga (09.12 – 09.16)
JAV
Praėjusią savaitę pagrindiniai indeksai patyrė didelius vertės pokyčius po paskelbtų infliacijos duomenų. S&P 500 indeksas vien trečiadienį fiksavo 4,32% neigiamą pokytį iškart po infliacijos duomenų skelbimo, kurie prasilenkė su analitikų lūkesčiais. Tokio dydžio pokytis buvo didžiausias vienos dienos nuosmukis per pastaruosius du metus. Tuo tarpu išsipardavimas obligacijų rinkoje praėjusią savaitę ir toliau tęsėsi. 2-jų metų JAV obligacijų pajamingumas buvo perkopęs 3,8% lygį, kuris praėjusį kartą rinkoje buvo matytas 2008 metais.
Po prognozes viršijusios infliacijos, rinkos dalyviai perskaičiavo prognozes dėl šio mėnesio FED posėdžio sprendimo kelti palūkanas. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, dar vakar rinkoje buvo skaičiuojama 91,0% tikimybė, jog JAV centrinis bankas rugsėjį palūkanas kels dar 75 baziniais punktais iki 3 – 3,25% lygio. Likusi dalis skirta 50 bazinių punktų didinimui. Paviešinus infliacijos duomenis tikimybės gerokai pasikeitė. 75 bazinių punktų palūkanų kėlimui jau skiriama 82% tikimybė, o 18% suteikiama net 100 punktų didinimui iki 3,25 – 3,50% lygio. Artimiausias FED posėdis vyks rugsėjo 20 – 21 dienomis.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio praėjusią savaitę sulaukė paskelbti JAV infliacijos duomenys. Praėjusį mėnesį JAV metinis infliacijos lygis siekė 8,3%. Liepą buvo registruota 8,5% siekianti metinė infliacija, o birželį – net 9,1%. Lyginant pamėnesiui, t.y. rugpjūtį su liepos mėnesiu, vartotojų kainų indekso reikšmė ūgtelėjo 0,1%, kai ekonomistai prognozavo 0,1% sieksiantį nuosmukį. Daugiausiai nuogąstavimų sukėlė indekso, atmetus maisto produktų ir energijos išteklių kainų pokyčių įtaką, reikšmė, kuri pamėnesiui šoktelėjo 0,6%. Buvo prognozuojamas 0,3% augimo tempas. Metinis šio indekso augimo tempas išaugo nuo 5,9% liepą iki 6,3% praėjusį mėnesį.
Paskelbtas gamintojų kainų indeksas. Jo reikšmė praėjusį mėnesį, lyginant su liepa, krito 0,1%. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Rugpjūtį, lyginant su liepa, gamintojai registravo benzino kainos nuosmukį, kuris siekė 12,7%. Lyginant su praėjusių metų paskutiniu vasaros mėnesiu, gamintojų kainų indekso reikšmė išaugo 8,7%. Liepą buvo registruotas 9,8% augimo tempas.
Lūkesčius pranoko JAV mažmeninės prekybos duomenys. Mažmenininkų pardavimų apimtys rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepa, išaugo 0,3%. Buvo prognozuojamas 0,1% siekiantis nuosmukis. Kiek smukusios degalų kainos leido vartotojams atsilaisvinusias lėšas skirti kitoms prekėms. Mažmeninės prekybos duomenys JAV yra skelbiami, neįvertinus infliacijos įtakos.
JAV Įmonės
Ketvirčio rezultatus paskelbė programinės įrangos kūrėja Oracle. Bendrovė per tris pirmus savo naujų finansinių metų mėnesius uždirbo 1,5 mlrd. USD grynojo pelno. Pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, siekė 1,03 USD. Pajamos per metus išaugo apie 1,8 mlrd. USD, t.y. nuo 9,73 iki 11,45 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad Oracle pelnas akcijai praėjusį ketvirtį siekė 1,07 USD, o pajamos sudarė 11,45 mlrd. USD. Kompanija prognozuoja, kad šio ketvirčio pakoreguotas EPS sudarys 1,16 – 1,20 USD, o pardavimai sieks 11,9 – 12,1 mlrd. USD. Dėl itin sustiprėjusio JAV dolerio teko koreguoti prognozes, pasak bendrovės vadovės S. Catz, įprastu atveju prognozė siektų 1,20 – 1,27 USD. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prieš Oracle paskelbimą, prognozavo 1,27 USD pakoreguoto EPS ir 12,1 mlrd. USD pardavimų.
Kompanija Johnson & Johnson pranešė, jog bendrovės valdyba patvirtino 5 mlrd. USD dydžio savų akcijų supirkimo programą. Programa neturi nustatyto užbaigimo termino ir pačios kompanijos sprendimu gali būti bet kada nutraukta ar sustabdyta. Pasak Jonhson & Johnson vadovo J. Duato, kompanija yra tokioje finansinėje būklėje, kai gali leisti investuoti į inovacijas, didinti dividendus, vykdyti strateginius įsigijimus ir bendrai auginti grąžą akcininkams. Jonhson & Jonhson grynoji skola yra mažiausia per pastaruosius penkis metus. Kompanija per antrą šių metų ketvirtį sugeneravo 24 mlrd. USD siekiančius pardavimus, t.y. 2,5% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Grynasis pelnas siekė 4,81 mlrd. USD.
Daugiau nei 20% pigo siuntų pristatymo bendrovės FedEx akcijos. Bendrovė pranešė prastus preliminarius ketvirčio rezultatus, sumažino kito ketvirčio prognozes ir apskritai atšaukė visų šių bendrovės finansinių metų prognozes. Remiantis preliminariais duomenimis, FedEx per praėjusį pirmą finansinių metų ketvirtį uždirbo 3,44 USD pelno akcijai ir sugeneravo 23,3 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Analitikai prognozavo, kad EPS sudarys 5,14 USD, o pajamos sieks 23,6 mlrd. USD. Pasak bendrovės, pirmo ketvirčio rezultatams didžiulę įtaką padarė makroekonominiai veiksniai Azijos rinkose ir Europoje. Dar labiau nuvylė 2023 finansinių metų antro ketvirčio prognozės. FedEx prognozuoja, kad pardavimai sieks 23,5 – 24 mlrd. USD, o pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarys 2,75 USD. Pastarasis yra gerokai mažesnis nei analitikų prognozėse – 5,48 USD. Prieš atnaujinant prognozes, buvo tikimasi, kad pardavimai sudarys apie 25 mlrd. USD. FedEx praėjusį ketvirtį sumažino išlaidas apie 500 mln. USD. Bendrovė uždarys daugiau nei 90 jos valdomų FedEx Office siuntų terminalų, taip pat stabdys naujų darbuotojų paiešką.
Po šios savaitės išsipardavimo JAV biržose, skirtumas tarp bendrovės Activision Blizzard akcijos kainos rinkoje ir susitarimo su Microsoft dėl jų įsigijimo kainos išsiplėtė daugiausiai per pastaruosius du mėnesius. Vakar biržos uždarymo metu už Activision Blizzard akcijas buvo mokama po 76,83 USD. Tuo tarpu Microsoft pagal sausio mėnesį pasiektą susitarimą dėl Acitivsion įsigijimo sumokės už akcijas po 95 USD, bendrai visą įmonę vertinat 68,7 mlrd. USD. Iki sandorio užbaigimo datos dar liko nemažai laiko – buvo skelbta, jog Microsoft planuoja sandorį užbaigti 2023 finansinius metus. Microsoft finansiniai metai baigiasi birželio mėnesį, tad iki planuojamo užbaigimo teoriškai dar liko ape 10 mėnesių. Įsigijus akcijas po 76,83 JAV dolerius ir išlaikius jas iki sandorio užbaigimo, grąža siektų 23,65%. Toks patvirtinto sandorio ir biržoje prekiaujamos akcijos kainų dažniausiai nėra būdingas tokio dydžio sandoriams. Kaip pagrindinę sandorio riziką, galima įvardinti reguliatorius tiek JAV, tiek kitose šalyse, iš kurių „Microsoft“ gali nesulaukti įsigijimo „palaiminimo“. Sandorį vis dar vertina JAV Prekybos Komisija (angl. The Federal Trade Commission), taip pat laukiama ir kitų valstybių institucijų patvirtinimo. Vakar paskelbta, jog sandorį „nuodugniai“ įvertins Jungtinės Karalystės konkurencijos ir rinkų tarnyba. Vis dėlto, tikimybę, sandoris bus užbaigtas sėkmingai galima vertinti pakankamai rimtai. „Microsoft“ be išanalizuotų galimybių tokio sandorio ko gero nebandytų įgyvendinti. Bendrovė taip pat įsipareigojo ir finansiškai – negavus reguliatoriaus leidimo, „Microsoft“ žaidimų kūrėjai turėtų sumokėti iki 3 mlrd. JAV dolerių mokestį. Tai yra daugiau nei visų pastarųjų metų „Activision Blizzard“ grynasis pelnas.
Europa
Rugpjūčio mėnesį Europos Sąjungoje naujų automobilių registracijų apimtys, lyginant su liepa, krito, tiesa, ir buvo didesnės nei per laikotarpį prieš metus. Praėjusį mėnesį ES valstybėse iš viso buvo registruota 650 305 naujų keleivinių automobilių, t.y. 4,4% mažiau nei per gegužę praėjusiais metais. Tai jau 11-as mėnesis iš eilės, kai registracijų apimtys regione krenta. Visose 4-iose pagrindinėse rinkose buvo fiksuotas registracijų augimas. Italijoje registruota 9,9% daugiau automobilių nei prieš metus, Ispanijoje – 9,1%, Prancūzijoje – 3,8%, o Vokietijoje – 3%. Iš viso, sausio – rugpjūčio mėnesių laikotarpiu ES įregistruota beveik 6 mln. naujų automobilių, t.y. 11,9% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Tarp 5 rugpjūčio mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES išlieka Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Renault, Toyota. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse šiais metais buvo įregistruota po Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Sausio – rugpjūčio mėnesių laikotarpių iš viso įregistruota 2,12 mln. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 16,4% mažiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė kiek daugiau nei 1,68 mln. – 17,6% mažiau nei prieš metus. Rinkos dalį ES šalyse šiais metais per pirmus penkis mėnesius didino Hyundai, kurios pagamintų automobilių registracijų apimtys augo 8,8%.
Lietuvos finansų ministerija atnaujino šalies ekonomikos augimo ir kitų rodiklių prognozes. Remiantis naujausiais ministerijos skaičiavimai, šiais metais Lietuvos bendrasis vidaus produktas turėtų augti 1,6%. Kitais metais augimo tempas sulėtės iki 1,4%, tačiau 2024 metais šoktels net iki 3%. Tai- bazinio scenarijaus prognozės. Nepalankaus scenarijaus atveju, Lietuvos ekonomika kitais metais trauktųsi 0,6 – 2,8%. Tam didžiausią įtaką turėtų pagrindinės prekybos partnerės Europos Sąjungos ekonominis nuosmukis, kuris tokiu atveju sudaryti 0 – 1,7%. Bazinio scenarijaus atveju ES ekonomika šiais metais turėtų augti 1,5%.
Remdamasi Eurostat duomenimis, Lietuvos finansų ministerija prognozuoja, kad infliacija šiais metais pasieks piką ir kitais stiprokai susitrauks. Skaičiuojama, kad vidutinis metinis infliacijos lygis šalyje šiais metais sieks 17,8%, t.y. 2 procentiniais punktais daugiau nei buvo prognozuota birželį. Kitais metais infliacija turėtų susitraukti iki 6%, o 2024 metais pasiekti 2% lygį.
Europos Sąjungai toliau skatina vidaus degimo varikliais varomų transporto priemonių atsisakymą ir perėjimą prie elektromobilių. Įdomia statistika pasidalino Europos automobilių gamintojų asociacija. Vos dvejose valstybėse, t.y. Nyderlanduose ir Vokietijoje, yra beveik 50% visų elektromobilių krovos stotelių ES valstybėse. Beveik 30% dalis šiuo metu yra Nyderlanduose. Mažiausiai stotelių yra Kipre (vos 57), Maltoje (98) ir Lietuvoje (207). Iš viso ES šiuo metu yra suskaičiuojama 307 tūkst. elektromobilių įkrovimo stotelių. Siekiant įvykdyti iki 2030 metų išsikeltą tikslą sumažinta automobilių CO2 emisiją 55%, atliktais tyrimais reikėtų įrengti 6,8 mln. stotelių, t.y. 22 kartus daugiau nei yra šiuo metu.
Europos ekonominiai rodikliai
Remiantis paskelbtais patikslintais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis euro zonoje praėjusį mėnesį sudarė 9,1%. Tai atitiko preliminarius duomenis. Infliacija regione, lyginant su liepa, išaugo 0,2 procentinio punkto nuo 8,9%. Bendras Europos Sąjungos valstybėse metinis infliacijos lygis buvo dar didesnis ir siekė 10,1%. Praėjusių metų birželį metinė infliacija euro zonoje sudarė 3%. Sparčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES priklausančių valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Estijoje (25,2%), Lietuvoje (21,4%), Latvijoje (21,1%). „Lėčiausiai“ kainos augo Prancūzijoje (6,6%), Maltoje (7,0%), Suomijoje (7,9%).
Vokietijos investuotojų nuotaikos toliau išlieka pesimistiškos. Paskelbtas ZEW instituto pasitikėjimo ekonomika indeksas. Jo reikšmė šį mėnesį, lyginant su rugpjūčiu, vėl krito, toliau išliko neigiama ir siekė -61,9 punkto. Tai yra žemiausias lygis nuo 2008 metų spalio mėnesio. Investuotojų dėmesio centre toliau išlieka Rusijos karas Ukrainoje, sankcijos agresorei, neaiški Covid situacija Kinijoje ir griežtėjančios monetarinės politikos ciklas. Indekso reikšmė išlieka neigiama jau septintą mėnesį iš eilės.
Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje paskelbti infliacijos duomenys kiek nudžiugino investuotojus. Vartotojų kainų indekso metinis augimo tempas rugpjūčio mėnesį šalyje smuktelėjo iki 9,9%, t.y. 0,2 procentinio punkto mažiau nei liepą, kai metinė infliacija siekė 10,1%. Tai yra pirmas mėnesis per pastaruosius vienuolika, kai fiksuotas mažėjęs metinis infliacijos lygis. Rugpjūtį kuro kainos Jungtinėje Karalystėje, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, augo 32,1%, kai liepą buvo registruotas 43,7% augimo tempas. Vidutinė benzino ir dyzelio litro šalyje kaina atitinkamai siekė 1,75 ir 1,86 GBP. Elektros kainos augo 54%, maisto produktai brango 13,1% (liepą – 12,7%).
Toliau didėja euro zonos šalių prekybos balanso deficitas. Eurostat šiandien paskelbė, jog liepą bendras euro zonos prekybos deficitas išaugo iki -40,3 mlrd. EUR, t.y. didžiausio nuo 1999 metų, kai buvo pradėti rinkti šie duomenys. Birželį mėnesį deficitas siekė -32,2 mlrd. EUR. Euro zonos eksporto apimtys antrą vasaros mėnesį siekė 236,7 mlrd. EUR, o importo vertė – 277 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, krito 1,7%, o importas išaugo 1,5%. Tarp Europos Sąjungos valstybių, labiausiai eksporto apimtis į ne ES šalis per metus išaugino Slovėnija (57,3%), Graikija (56,2%). Eksporto susitraukimą registravo Malta (-1,2%), Airija (-1,1%). Tuo tarpu labiausiai importo apimtis iš ne ES valstybių per metus padidino Kipras (101,8%), Kroatija (98,4%), Bulgarija (92,1%). Importo susitraukimas buvo fiksuotas Latvijoje (-17,9%), Liuksemburge (9,1%).
Ar verta aktyviai investuoti?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės liepos mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% | -0,6% |
| Antradienis// | |||||
| 09:00 |  | Patikslintas Vokietijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 7,9% | 7,9% | 7,9% |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 8,3% | 8,1% | 8,5% |
| Trečiadienis// | |||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 9,9% | 10,2% | 10,1% |
| 12:00 | | Euro zonos liepos mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -2,3% | -1,0% | 0,7% |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 8,7% | 8,9% | 9,8% |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 2,4 mln. | 1,9 mln. | 8,8 mln. |
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Euro zonos liepos mėn. prekybos balansas | -40,3 mlrd. | -35,5 mlrd. | -30,8 mlrd. |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
| 17:00 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 213 tūkst. | 227 tūkst. | 222 tūkst. |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -1,6% | -0,6% | 0,3% |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 9,1% | 9,1% | 9,1% |
| 17:00 | | Preliminarus JAV rugsėjo mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 59,5 | 60,0 | 58,2 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Oracle Corporation | IT paslaugos | 199,60 mlrd. | 1,07 | 1,03 | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Core & Main, Inc. | Komunalinės paslaugos | 3,79 mlrd. | 0,53 | 0,67 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| BRP Inc. | Transporto priemonių gamyba | 5,56 mlrd. | 2,03 | 2,21 | ||||
| Li-Cycle Holdings Corp. | Bateijų perdirbimas | 1,15 mlrd. | -0,11 | -0,16 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Adobe Inc. | IT paslaugos | 188,09 mlrd. | 3,34 | 3,40 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – |
*2022.09.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
