Savaitės rinkų apžvalga (08.15 – 08.19)
JAV
Nuo birželio 17 dieną pasiektų žemumų S&P 500 reikšmė yra atšokęs apie 16 proc. Indekso neigiamas pokytis nuo metų pradžios iki šiandien yra susitraukęs iki 11,28 proc. nors vienu metu siekė beveik -25 proc. Nepaisant pastarojo mėnesio kilimo, praėjusią savaitę visiems pagrindiniams indeksams sekėsi prasčiau ir dauguma jų traukėsi, pagrinde dėl JAV mažmeninės prekybos duomenų, kurie prasilenkė su prognozėmis.
Pastarojo mėnesio kilimas akcijų rinkoje buvo sutapęs su kiek „prašviesėjusiomis“ institucinių investuotojų nuotaikomis. BofA atliktos apklausos duomenimis, liepos mėnesį profesionalūs investicijų valdytojai ekonomikos perspektyvų atžvilgiu buvo nusiteikę blogiausiai per visą apklausos istoriją (-79%). Šio mėnesio apklausoje jų nuotaikos kiek gerėjo. 67% prognozuoja blogėsiančią ekonomikos būklę. Apklausa taip pat atskleidė, jog pirmą kartą nuo 2020 metų rugpjūčio daugiau institucinių investuotojų prognozuoja, kad per ateinančius dvylika mėnesių augimo akcijos (angl. growth stocks) grąžą pralenks vertės akcijas (angl. value stocks).
JAV ekonominiai rodikliai
Praėjusią savaitę investuotojai pagrinde laukė JAV mažmeninės prekybos duomenų, kurie prasilenkė su lūkesčiais. Apyvartos pokytis liepos mėnesį, lyginant su birželiu, siekė 0%. Ekonomistai laukė nedidelio 0,1% teigiamo pokyčio, įvertindami įspūdingą birželio mėnesį fiksuotą aktyvumą mažmeninės prekybos sektoriuje, kai buvo fiksuotas 1% augimas. Atmetus automobilių, benzino, statybos medžiagų įtaką, pardavimų apimtys išaugo 0,8%.
JAV Įmonės
Pastarosiomis dienomis pasirodė daug pranešimų ir naujienų apie institucinių investuotojų veiksmus bei jų valdomų portfelių pokyčius. Legendinio W. Buffet kontroliuojama Berkshire Hathaway per antrą ketvirtį atliko 15 pirkimų ir pardavimų. Didžiausia dalis JAV doleriais kapitalo nukreipta į energetikos bendrovę Occidental Petroleum. Ketvirčio pabaigoje viso Berkshire turto dalis investuota į Occidental akcijas sudarė 3,11%, t.y. 9,34 mlrd. USD. Taip pat įsigyta daugiau nei 21 mln. kreditų bendrovės Ally Financial akcijų. W. Buffet toliau neabejoja ir Microsoft bei Activision Blizzard sandorio sėkminga pabaiga. Žaidimų kompanijos pozicija padidinta 6,35% iki 68,40 mln. akcijų. Berkshire Hatahway antrą ketvirtį išsipardavė visas turėtas telekomunikacijų bendrovės Verizon Communications ir farmacijos kompanijos Royalty Pharma akcijas.
Praėjusio ketvirčio rezultatus pranešė mažmenininkė Walmart. Kompanija per ketvirtį iki liepos 31 d. uždirbo 5,15 mlrd. USD grynojo pelno arba 1,77 USD pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS). Prieš metus per ketvirtį pelnas siekė 4,28 mlrd. USD. Pardavimai atitinkamai išaugo 8,4% iki 152,86 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pajamos sieks 150,99 mlrd. USD, o EPS – 1,62 USD. Walmart prognozuoja, kad 2023 finansinių metų (baigiasi sausio 31 d.) EPS, lyginant su praėjusiais metais, kris 9 – 11%. Tai kiek mažiau nei bendrovė skelbė liepos pabaigoje, kai pranešė, jog tikisi 11 – 13% nuosmukio. Mažėjančiam pelnui daug įtakos turi išaugusios išlaidos, kurios praėjusį ketvirtį augo sparčiau nei pajamos. Lyginant su praėjusiais metais, pardavimo savikaina šoktelėjo 10,1% iki 115,84 mlrd. USD.
Ketvirčio rezultatais pasidalino Cisco Systems. Kompanija per praėjusį ketvirtį uždirbo 3,4 mlrd. USD gryno pelno arba 0,83 pakoreguoto pelno akcijai. Pajamos per metus beveik nepasikeitė ir siekė 13,1 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad Cisco sugeneruos 12,73 mlrd. USD pajamas ir uždirbs 0,82 USD pakoreguoto EPS. Cisco prognozuoja, kad per šiuos finansinius metus, kurie prasidėjo rugpjūčio 1 dieną, pakoreguotas EPS sudarys 3,49 – 3,56 USD, o pajamų augimas sieks 4 – 6%, Analitikai prieš kompanijos pranešimą, prognozavo 3,53 USD pakoreguoto EPS ir 52,72 mlrd. USD pajamų, t.y. 2,2% siekiantis metinis augimas.
Stipriai brango farmacijos sektoriaus bendrovės MindMed vertybiniai popieriai. Financial Times paskelbė, jog nemažą MindMed akcijų dalį įsigijo šią savaitę išgarsėjęs 20-metis investuotojas J. Freeman. J. Freeman sulaukė daug dėmesio po to, kai pardavė turėtas beveik 5 mln. mažmenininkės Bed Bath & Beyond akcijas ir uždirbo daugiau nei 110 mln. USD pelno. J. Freeman liepos mėnesį įsigijo apie 5mln. Bed Bath & Beyond akcijų po 5,50 USD.
Europa
Europos šalys toliau ruošiasi žiemai kaupdamos gamtinių dujų atsargas. Dujų kainų kontraktų kainos regione vėl artėja prie kovo mėnesį pasiektų aukštumų. Didžiausia Europos ekonomika Vokietija jau yra užpildžiusi beveik 78% savo gamtinių dujų saugyklų. Pagal šalies vyriausybės nurodymą, saugyklos turėtų būti užpildytos 75% iki rugsėjo 1 d., 85% iki spalio 1 d., ir 95% iki lapkričio 1 d. Tarp Europos Sąjungos valstybių, 100% saugyklų užpildymu gali pasigirti Portugalija. Remiantis GIE AGSI duomenimis, Lenkijos saugyklos užpildytos taip pat beveik pilnai, t.y. 99%. Latvijos dujų saugyklos užpildytos vos 55%.
Europos ekonominiai rodikliai
Jungtinėje Karalystėje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė net 10,1% ir buvo 0,7 procentinio punkto didesnė nei birželį. Ekonomistai prognozavo, kad ji turėtų sudaryti 9,8%. Paskutinį kartą spartesnis metinis vartotojų kainų indekso augimas šalyje buvo registruotas 1982 metų vasario mėnesį.
Remiantis patikslintais preliminariais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomika per antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, paaugo 0,6%. Buvo prognozuojamas 0,7% augimas. Lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, ekonomika paaugo 3,9%.
Nepaisant itin didelės šalyje vyraujančios infliacijos, Turkijos centrinis bankas sumažino bazines palūkanų normas 100 bazinių punktų iki 13%. Rinkos dalyviai prognozavo, kad jos nebus keičiamos ir liks 14% lygyje. Nuo praėjusių metų rugsėjo Turkijos centrinis bankas palūkanas iki praėjusios savaitės sprendimo jau buvo sumažinęs 600 bazinių punktų. Metinis infliacijos lygis šalyje praėjusį mėnesį išaugo iki 80%, t.y. aukščiausio lygio nuo 1998 metų. Per pastaruosius dvylika mėnesių Turkijos liros kursas JAV dolerio atžvilgiu krito beveik 53%.
Tuo tarpu Norvegijos centrinis bankas pakėlė bazines palūkanas 50 bazinių punktų, t.y. nuo 1,25% iki 1,75%. Banko vadovė I. Wolden Bache taip pat indikavo, kad palūkanos, tikėtina, toliau bus didinamos ir rugsėjį. Norvegijoje metinė infliacija liepos mėnesį šoktelėjo iki 4,5% ir gerokai viršijo fiksuotą birželį, t.y. 3,6% bei pralenkė ekonomistų lūkesčius, t.y. 3,8%. Šią savaitę bazinės palūkanų normos taip pat buvo padidintos ir Filipinuose. Šalies centrinis bankas jas pakėlė iki 3,75% lygio.
Europos įmonės
Londono akcijų biržoje stipriau brango didžiausios kalnakasybos bendrovės BHP Group akcijos. Dėl išaugusios anglies kainos bendrovės pelnas šoktelėjo beveik 3 kartus. Per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi birželio pabaigoje, BHP uždirbo net 30,90 mlrd. USD grynojo pelno. Metus prieš jis siekė 11,30 mlrd. USD. BHP už antrą pusmetį išmokės 1,75 USD dividendų. Iš viso BHP per praėjusius finansinius metus dividendais išmokės 16,5 mlrd. USD, t.y. daugiausiai per visą 137 metų įmonės istoriją.
Stipriau pigo Nyderlandų mokėjimų apdorojimo kompanijos Adyen akcijos. Investuotojus nuvylė paskelbti finansiniai rezultatai. Per pirmą šių metų pusmetį Adyen pajamos siekė 609 mln. EUR ir išaugo 52 mln. EUR nuo 557 mln. EUR per šešis mėnesius prieš metus. Bendrovė uždirbo 282 mln. EUR grynojo pelno (9,09 EUR akcijai), t.y. 77 mln. EUR daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Vis dėlto, net ir tokie rezultatai prasilenkė su analitikų prognozėmis. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 9,11 EUR, o pajamos sudarys 615 mln. EUR.
Stipriai pigo drabužių mažmenininkės Joules Group akcijos. Bendrovė investuotojus nustebino pranešusi, jog 2023 finansiniai metais galimai bus nuostolingi. Pasak kompanijos, dėl itin sumažėjusio pirkėjų aktyvumo per pastarųjų penkių savaičių laikotarpį iki rugpjūčio 14 d., ketvirčio pardavimų apimtys, lyginant su praėjusiais metais, krito 8%. Taip pat traukėsi ir pelningumas. Kompanija taip pat tariasi ir su bankais dėl kai kurių kredito sutartyse numatytų kovenantų netaikymo. Joules Group skelbia, jog turi 1,7 mln. aktyvių klientų ratą. Per 2021 finansinius metus bendrovė sugeneravo 199 mln. GBP siekusius pardavimus. Bendrovė rinkoje šiuo metu vertinama apie 30 mln. GBP.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
