Savaitės rinkų apžvalga (05.20 – 05.24)

2024-05-26

JAV indeksaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones39 069,6-2,34%+3,66%
Nasdaq Composite16 920,7+1,41%+12,72%
S&P 5005 304,67+0,03%+11,21%
Russell 20002 069,7-1,24%+2,10%
VIX 11,93-0,50%-4,18%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Atkreipiame dėmesį, kad pirmadienį (gegužės 27 d.) JAV minima „Memorial Day”. Šalies akcijų biržos yra uždarytos.

Praėjusią savaitę daugiausiai dėmesio JAV biržose sulaukė Nvidia. Bendrovės paskelbti rezultatai ir prognozės eilinį kartą pranoko rinkos dalyvių lūkesčius. Bendrovė per praėjusį ketvirtį sugeneravo 26,04 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir analitikų prognozes viršijo 1,3 mlrd. USD. Pajamos per ketvirtį (lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu) išaugo 18%. Per tris šių metų mėnesius bendrovė uždirbo 14,88 mlrd. USD grynojo pelno arba 6,12 USD pakoreguoto pelno akcijai (EPS), kai tikėtasi 5,59 USD. Grynasis pelningumas siekė net 57%. Per metus pakoreguotas EPS šoktelėjo beveik 7 kartus.

Nvidia I ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Nvidia per metus pajamas iš duomenų centro verslo veiklos paaugino net 427%. Praėjusį ketvirtį jos sudarė 22,6 mlrd. USD. Bendrovės bendrasis pelningumas praėjusį ketvirtį siekė 78% ir per ketvirtį padidėjo dar 2 proc. punktais. Vėl nustebino ir einamojo ketvirčio prognozė. Po tokių rezultatų praėjusį ketvirtį buvo sunku tikėtis tolimesnės augimo prognozės, tačiau Nvidia pagerino ir ją. Kompanija prognozuoja, kad einamojo ketvirčio pajamos sieks 28 mlrd. USD. Remiantis LSEG duomenimis, analitikų vertinimu prieš paskelbiant ataskaitas jos turėjo siekti apie 26,6 mlrd. USD. Nvidia akcijos praėjusią savaitę stipriau brango, jų kaina pirmą kartą viršijo 1000 USD. Bendrovė paskelbė apie būsimą akcijų padalijimą santykiu 10:1. Jis bus įvykdytas birželio 10 dieną.

Nvidia akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

JAV investicinio banko Morgan Stanley strategai atnaujino pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 prognozuojamą tikslinį lygį. Jis 12-os mėnesių laikotarpiui pakeltas iki 5400 punktų. Tai yra kiek mažiau nei 100 punktų arba apie 2% aukščiau nei penktadienį biržos uždarymo metu fiksuota reikšmė (5304 punktai). Ankstesnis Morgan Stanley prognozuotas tikslinis pagrindinio JAV akcijų indekso lygis siekė 4500 punktų ir buvo vienas iš žemiausias tarp visų didžiųjų JAV ir Europos investicinių bankų vertinimų. Morgan Stanley pakoregavo prognozes ir pelnų augimo atžvilgiu. Banko vertinimu, šiais metais bendras indekso pelnas akcijai (EPS) augs 8%, o kitais metais šoktels dar 13%. Ateinančių 12-os mėnesių laikotarpio Morgan Stanley prognozuojamas indeko EPS siekia 283 USD. Prie 19 forward P/E įverčio tikslinė indekso reikšmė ir sudro minėtą 5400 punktų lygį. Vakar tikslinį pagrindinio JAV akcijų indekso lygį atnaujino ir Vokietijos banko Deutsche Bank analitikai. Jų vertinimu, šių metų pabaigoje S&P 500 pasieks 5500 punktų. Ankstesnė prognozė buvo numatyta ties 5100 punktų lygiu.

S&P 500 prognozės metų pabaigai. Šaltinis: Bloomberg

Naftos kainos pasiekė pastarųjų trijų mėnesių žemumas. Rašant apžvalgą už WTI barelį buvo mokama žemiau 78 JAV dolerių. Prieš mėnesį kainos buvo kiek daugiau nei 5 JAV doleriais aukštesniame lygyje. Nuo metų pradžios naftos kainos pakilusios 7%. Aprimus situacijai Artimuosiuose Rytuose šį mėnesį pasaulio naftos rinkose buvo rami. WTI didžiąją laiko dalį prekiavosi 77 – 80 JAV dolerių už barelyje kainos rėžyje. Stabili situacija rinkose turėtų tikti daugeliui rinkos dalyvių – tiek pasiūlos, tiek paklausos pusėms.

WTI naftos kainos pokyčiai. Šaltinis; Tradingview.com

Tarptautinė Energetikos Agentūra (IEA) antrą mėnesį iš eilės pakoregavo pasaulio naftos paklausos prognozę. Balandžio mėnesį prognozuojamas šių metų bendras pasaulio suvartojimas buvo sumažintas 130 tūkst. barelių per dieną (b.p.d.) iki 1,24 mln. b.p.d. Gegužę IEA ataskaitoje paklausos prognozė apkarpyta darkart, t.y. 140 tūkst. b.p.d. iki 1,1 mln. b.p.d. IEA tokias korekcijas aiškino mažesne nei tikėtasi paklausa OECD organizacijai priklausančiose ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse. Europoje toliau mažėja dyzelino paklausa. Tam didžiausią įtaką krentantys dyzelinu varomu automobilių pardavimai. Balandį ES registruota 12,9% dyzelinu varomų naujų automobilių, kai prieš metus ši dalis sudarė 14,7%.

Europa

Europos indeksaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)8 094,9-0,89%+7,32%
DAX (Vokietija)18 694,4-0,05%+11,60%
Euro Stoxx 50 (Europa)5 036,3-,055%+11,38%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)8 317,6-1,22%+7,56%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)275,2-0,10%-1,84%

Šiaulių bankas sėkmingai išplatino subordinuotų obligacijų emisiją. Bankas pardavė 25 tūkst. obligacijų (nominalia verte po 1 tūkst. EUR) ir pasiskolino 25 mln. EUR su 7,7% palūkanų norma. Obligacijos išleistos 10-iai metų, tiesa, tikėtina, kad jos bus išpirktos anksčiau laiko. Pavedimus įsigyti obligacijas pateikė apie 3 tūkst. investuotojų. Pasiūla paklausą viršijo beveik 4 kartus – gauta 97,2 mln. EUR pavedimų. Obligacijos išplatintos pagal anksčiau patvirtintą 100 mln. EUR dydžio subordinuotų obligacijų emisijos programą ir bus įtrauktos į Nasdaq Vilnius obligacijų sąrašą. Šiaulių bankas praėjusiais metais uždirbo 75,4 mln. EUR grynojo pelno ir sugeneravo 15,5% nuosavo kapitalo grąžą. Metų pabagoje bankas buvo išdavęs 2,93 mlrd. EUR paskolų ir kreditų bei saugojo 3,16 mlrd. EUR indėlių.

Šiaulių banko finansiniai rezultatai. Šaltinis: Šiaulių bankas

Airijos pigių oro skrydžių bendrovė Ryanair pranešė, jog per praėjusius finansinius metus (baigėsi kovo 31 d.) pervežė 183,7 mln. keleivių. Tai yra 9% daugiau nei per 2023 finansinius metus. Praėjusiais metais Ryanair skrydžiuose vidutiniškai buvo 6% neužpildytų vietų, t.y. 1 proc. punktu daugiau nei prieš metus. Bendrovė per dvylika mėnesių sugeneravo 13,44 mlrd. EUR siekiančias pajamas, kurios per metus šoktelėjo 25%. Veiklos išlaidos augo 24% iki 11,38 mlrd. EUR. Grynasis pelnas augo 34%, t.y. nuo 1,43 mlrd. EUR iki 1,92 mln. EUR. Ryanair praėjusiais metais uždirbo daugiausiai grynojo pelno bendrovės istorijoje.

Ryanair rezutlatai. Šaltinis: Ryanair

Bendrovė prognozuoja, kad per šiuos finansinius metus iš viso pavyks pervežti 198 – 200 mln. keleivių, t.y. apie 8% daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Ryanair valdyba patvirtino savų akcijų supirkimo programą, kurios apimtys siekia 700 mln. EUR. Bendrovė rinkoje šiuo metu yra vertinama apie 26 mlrd. EUR. Kompanijos akcijos Niujorko biržoje nuo metų pradžios atpigo 7%.

Ryanair akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, balandžio mėnesį Europos Sąjungoje buvo įregistruota 913,9 tūkst. naujų automobilių. Lyginant su 2023 metų atitinkamu mėnesiu, registracijų skaičius išaugo 13,7%. Kovo mėnesį atitinkamas pokytis siekė -5,2%. Bendrai per keturis pirmus šių metų mėnesius ES įregistruota beveik 3,7 mln. naujų automobilių – 6,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Vokietijoje ir Ispanijoje registruotas 7,8% augimas. Prancūzijoje registracijų skaičius augo 7%, Italijoje – 6,1%.

Europos automobilių pardavimų pokyčiai. Šaltinis: ACE

Pasak ACEA, iš visų balandžio mėnesį ES registruotų naujų keleivinių automobilių, 36% dalis buvo varomi benzininiais varikliais (2023 m. balandį – 38,1%). Varomų baterijomis ir hibridinių automobilių dalys atitinkamai sudarė 11,9% ir 29,1% (2023 m. balandį – 11,8% ir 24,9%), o plugin-in hibridinių – 6,8% (2023 m. balandį – 7,5%).

ES naujų automobilių registracijos balandžio mėn. pagal kuro tipą. Šaltinis: ACEA

Europos ekonominiai rodikliai

Remiantis galutiniais Destatis paskelbtais duomenimi, Vokietijos ekonomika pirmą šių metų ketvirtį, lyginant su paskutiniu 2023 metų ketvirčiu, augo 0,2%. Lyginant su atitinkamu ketvirčiu prieš metus, didžiausios Europos ekonomikos nuosmukis siekė 0,9%.

Vokietijos BVP duomenys. Šaltinis: Destatis

Buvo paskelbti Jungtinės Karalystės infliacijos duomenys. Metinis infliacijos lygis šalyje krito į pastarųjų trijų metų žemumas. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis sudarė 2,3%. Tiesa, buvo prognozuojama, kad infliacija bus kritusi dar į žemesnį lygį ir sieks 2,1%. Kovo mėnesį šalyje metinis infliacijos lygis sudarė 3,2%. Atmetus energijos išteklių ir maisto kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė balandį per metus paaugo 3,9%, ir, lyginant su kovu, augo 0,3 proc. punkto lėčiau, tiesa, taip pat sparčiau nei tikėtasi. Buvo prognozuoja, kad indekso reikšmė bus kritusi iki 3,6%. Po paskelbtų duomenų buvo pakoreguotos būsimų centrinio banko veksmų tikimybės. Jeigu vakar buvo skiriama 50% tikimybė, kad palūkanas Anglijos centrinis bankas galėtų sumažinti jau kitą mėnesį, tai šiandien ji sumažėjo iki vos 15%. Artimiausias posėdis vyks birželio 20 dieną.

Infliacijos pokyčiai Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis: ONS UK

Eurostat paskelbė euro zonos prekybos duomenis. Euro zonos valstybės kovo mėnesį eksportavo 24,1 mlrd. EUR daugiau prekių nei importavo. Palyginimui, prieš metus per tą patį mėnesį prekių balanso perviršis sudarė 19,1 mlrd. EUR. Per metus traukėsi tiek eksportas, tiek importas, tiesa, pastarojo apimtys krito labiau nei eksporto. Euro zonos valstybių prekių importas per metus krito 12%. Eksportuota 9,2% mažiau prekių. Didžiausią neigiamą įtaką euro zonos balansui, kaip ir įprasta, turėjo įvežtų energijos išteklių įtaką. Jų prekybos balanso deficitas praėjusį mėnesį siekė 23,8 mlrd. EUR. Tiesa, augo chemijos pramonės prekių eksportas. Išvežta 23,3 mlrd. EUR šios rūšies prekių daugiau nei importuota.

Euro zonos prekybos duomenys. Šaltinis: Eurostat

Nori pradėti investuoti? Atsidaryk investicinę sąskaitą

fxcm
  1. Patvirtinkite asmens tapatybę čia.
  2. Užpildyti pažinimo anketą, tai padaryti galite čia (pildymo trukmė 3 min)

Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie akcijų, obligacijų, ETF ir kt. viso pasaulio rinkose.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. prekybos balansas17,3 mlrd.19,9 mlrd.17,9 mlrd.
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas 5,50%5,50%5,50%
09:00🟥Jungtinės Karalystės balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)2,3%2,1%3,2%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę215 tūkst.221 tūkst.222 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Patikslintas Vokietijos I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv,)0,2%0,2%0,2%
09:00🟧Jungtinės Karalystės balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-2,3%-0,6%0,0%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursPalo Alto Networks, Inc.IT1023,5 mlrd.0,570,89
time-after-hoursKeysight Technologies Inc.Elektronika27,36 mlrd.1,231,24
Antradienis
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba132,89 mlrd.2,943,06
time-pre-marketAutoZone, Inc.Mažmeninė prekyba501,9 mlrd.35,7236,69
Trečiadienis
time-after-hoursNVIDIA CorporationTechnologijos2,31 trln.5,195,80
time-pre-marketTJX Companies, IncMažmeninė prekyba113,62 mlrd.0,870,93
Ketvirtadienis
time-after-hoursIntuit Inc.IT185,11 mlrd.8,127,80
time-after-hoursWorkday, Inc.IT68,09 mlrd.0,310,16
Penktadienis
time-pre-marketBooz Allen HamiltonIT19,79 mlrd.1,221,22
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.05.20 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija

Jums taip pat gali būti įdomu