Savaitės rinkų apžvalga (05.15 – 05.19)
| JAV indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 426,6 | +0,38% | +0,84% |
| Nasdaq Composite | 12 657,9 | +3,04% | +20,94% |
| S&P 500 | 4 191,9 | +1,65% | +9,18% |
| Russell 2000 | 1 773,7 | +1,89% | +0,71% |
| VIX | 16,81 | -1,29% | -22,43% |
Praėjusią savaitę akcijų rinkose vyravo žalia spalva. Tiek Europos, tiek JAV akcijų indeksai fiskavo teigiamus pokyčius. Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 pakilo 1,65%. Indekso reikšmės prieaugis nuo metų pradžios sudaro 9,18%. Po praėjusią savaitę paskelbtų didžiųjų JAV mažmeninės prekybos sektoriaus bendrovių rezultatų, pirmo ketvirčio ataskaitų skelbimo sezonas priartėjo prie pabaigos. Iki šios savaitės pradžios rezultatus buvo paskelbę 95% S&P 500 indeksui priklausančių bendrovių. Pirmo ketvirčio rezultatai buvo geresni nei tikėtasi. Pelnai per metus krito 2,2%, kai buvo laukiama 6,7% sieksiančio nuosmukio. Analitikų vertinimu, S&P 500 kompanijų EPS antrą šių metų ketvirtį bus 6,3% mažesni nei prieš metus. Šiuo metu trečiam ketvirčiui prognozuojamas 0,7% augimo tempas, o paskutinį metų ketvirtį pelnas per metus turėtų šoktelti 8,1%. Remiantis prognoze, bendras šių metų S&P 500 bendrovių EPS teigiamas pokytis turėtų siekti 1%, o pajamos, tikimasi, bus paaugusios 2,3%.
JAV politikams vis dar nepavyko pasiekti susitarimo dėl šalies skolos limito padidinimo. Tiesa, progresas yra pastebimas. Šalies iždo sekretorė J. Yellen šalies Kongreso nariams praėjusios savaitės pradžioje dar kartą pabrėžė, kad šalis galimai taps nemokia jau birželio mėnesį. Šiuo metu šalies federalinės valdžios skolos limitas sudaro 31,4 trln. USD. Praėjusių metų pabaigoje JAV skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis siekė 123,4%. Vis dėlto, rinkos dalyviai tiki, kad susitarimas bus pasiektas ir JAV išvengs situacijos, kai galimai taptų nemokia.
Tuo tarpu Argentinos vyriausybė paskelbė veiksmų planą, kuris bus gyvendinamas, siekiant suvaldyti toliau kylančią infliaciją ir smunkantį peso kursą. Argentinoje metinis infliacijos lygis balandį šoktelėjo iki 108,8%. Lyginant vien tik su kovu, kainos išaugo 8,4%. Reuters duomenimis, į vyriausybės planą įeina ir tolimesnis palūkanų normų didinimas. Balandžio mėnesio pabaigoje palūkanų normas centrinis bankas padidino 10 proc. punktų iki 91%. Normos praėjusią savaitę pakeltos dar 6 proc. punktų iki 97%. Argentinos vyriausybė, siekdama kompensuoti deficitą, stipriai padidino pinigų kiekį. Jis kiek per daugiau nei pastaruosius metus išaugo beveik dvigubai. Taip pat stipriai mažėja ir šalies užsienio šalių valiutų rezervų apimtys, dabartinei valdžiai, siekiant bent kiek palaikyti pesą ir išvengti jo devalvacijos iki rinkimų, kurie vyks spalio mėnesį. Argentinos peso kursas JAV dolerio atžvilgiu šiemet susilpnėjo 25,1%, o per pastaruosius metus krito 51,5%.
Bank of America atliktos institucinių investuotojų apklausos duomenimis (apklausiami 289 fondų valdytojai, kurie valdo daugiau nei 750 mlrd. USD turto), gegužės mėnesį labiausiai perpildyta (angl. most crowded) investicine idėja rinkose išliko didžiųjų JAV technologijų sektoriaus įmonių akcijos. Šį variantą pasirinko 30% apklausos dalyvių. 22% įvardijo JAV bankų akcijų pardavimą į skolą, 16% – JAV dolerio pardavimą į skolą, 12% – Europos akcijų pirkimą, 7% – JAV obligacijų įsigijimą. Tuo tarpu priešingoje investicinių idėjų pusėje buvo paminėtos šios idėjos: JAV bankų, nekilnojamojo turto, vertės akcijų pirkimas, technologijų sektoriaus, augimo, JAV skolos popierių pardavimas į skolą. 71% apklaustųjų tikisi, kad JAV pavyks išspręsti skolos limito padidinimo problemą laiku ir bus išvengta JAV nemokumo tikimybė.
JAV įmonės
Rezultatais pasidalino didžiausia JAV mažmenininkė Walmart. Bendrovės pajamos pirmą ketvirtį siekė 152,5 mlrd. USD. Lyginant su praėjusiais metais, pardavimai išaugo 7,6%. Bendrasis pelningumas sumažėjo 0,1 proc. punkto iki 23,7%. Pakoreguotas pelnas akcijai sudarė 1,47 USD ir buvo 0,17 USD didesnis nei prieš metus. Analitikai laukė 1,30 USD EPS. Pajamos lūkesčius pranoko 4,4 mlrd. USD. Walmart viso valdomo turto grąža praėjusį ketvirtį siekė 4,5%, o investicijų grąža siekė 12,7% ir, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 1,2 proc. punkto. Bendrovė prognozuoja, kad antrą ketvirtį pakoreguotas EPS sieks 1,63 – 1,68 USD, o pajamos augs 4% (analitikų prognozėse 1,70 USD EPS ir 3,95% pajamų augimo tempas). Walmart vertinimu, šių metų bendras pakoreguotas EPS sieks 6,10 – 6,20 USD. o pardavimai augs 2,5 – 3%.
Pasirodė pranešimai, kad JAV prekybos komisija planuoja kreiptis į teismą dėl Amgen ir Horizon Therapeutics sandorio. Praėjusių metų gruodį JAV biotechnologijų kompanija Amgen paskelbė, kad pasiekė susitarimą dėl 27,8 mlrd. USD dydžio Horizon Therapeutics įsigijimo. Už akcijas susitarta sumokėti po 116,50 USD. Bendrai Horizon Therapeutics buvo įvertinta 28,3 mlrd. USD, įskaitant jos turimus įsipareigojimus. Horizon per praėjusius keturis ketvirčius sugeneravo 3,58 mlrd. USD pajamas ir uždirbo 0,37 mlrd. grynojo pelno. Amgen rezultatai atitinkamai sudarė 26,19 mlrd. ir 7,92 mlrd. USD. Komisijos vertinimu, tokio dydžio sandoriai farmacijos ir biotechnologijų rinkoje turi per didelę įtaką tolimesniam pačios rinkos vystymuisi ir daro įtaką vaistų brangimui. Horizon akcijos per savaitę atpigo 9,2%. Penktadienį biržos uždarymo metu kaina siekė 100,75 USD.
Warren Buffet kontroliuojama investicijų bendrovė Berkshire Hathaway pranešė įsigijusi dar 3,46 mln. energetikos bendrovės Occidental Petroleum akcijų. Jos įsigytos per pastarąsias tris sesijas kiek didesne nei 58 USD kaina. Iš viso Berkshite Hathaway priklauso 217,33 mln. Occidental akcijų, kurių vertė siekia 12,7 mlrd. USD. Berkshire Hathaway taip pat dar prikauso 9,5 mlrd. USD vertės Occidental priviligijuotų vertybinių popierių ir 5 mlrd. USD akcijų reikalavimo teisių, kurios gali būti konvertuotos į akcijas. Occidental Petroleum rinkoje yra vertinama apie 53 mlrd. USD. Bendrovė per praėjusius keturis ketvirčius sugeneravo 35,64 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 8,81 mlrd. USD grynojo pelno. Berkshire Hathaway atvirų akcijų pozicijų sąraše pagal pozicijos dydį Occidental Petroleum užima 7 vietą. Didžiausia portfelio dalis skirta Apple. Berkshire Hathaway turimų Apple akcijų vertė viršija 150 mlrd. USD. Antra pagal dydį pozicija – Bank of America.
| Europos indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 491,9 | +1,04% | +15,73% |
| DAX (Vokietija) | 16 275,3 | +2,27% | +16,89% |
| Euro Stoxx 50 | 4 395,3 | +1,79% | +15,86% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 756,8 | +0,03% | +4,09% |
Metinis infliacijos lygis balandžio mėnesį euro zonos valstybėse paaugo iki 7,0%. Kovo mėnesį metinė infliacija regione sudarė 6,9%. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje sudarė 7,4%. Lėčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Liuksemburge (2,7%), Belgijoje (3,3%), Ispanijoje (3,8%). Tuo tarpu aukščiausias infliacijos lygis buvo fiksuotas Vengrijoje (24,5%), Latvijoje (15,0%), Čekijoje (14,3%).
Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, balandžio mėnesį Europos Sąjungoje buvo įregistruota 803,18 tūkst. naujų automobilių. Lyginant su 2022 metų balandžiu, registracijų skaičius išaugo 17,2%. Tiesa, lyginant su šių metų kovu, apimtys gerokai sumažėjo. Kovo mėnesį buvo įregistruota 1,08 mln. naujų automobilių. Bendrai per pirmus keturis šių metų mėnesius ES parduota beveik 3,5 mln. naujų automobilių. Tai yra 17,8% daugiau nei per laikotarpį prieš metus.
Visose keturiose pagrindinėse ES rinkose buvo fiksuotas registracijų augimas. Ispanijoje registruota net 33,7% daugiau automobilių nei prieš metus, Italijoje – 26,9%, Prancūzijoje – 16,7%, Vokietijoje – 7,9%. Pasak ACEA, iš visų balandžio mėnesį ES registruotų naujų keleivinių automobilių, 38,2% dalis buvo varomi benzininiais varikliais. Varomų baterijomis ir hibridinių automobilių dalys atitinkamai sudarė 11,8% ir 24,8%, o plugin-in hibridinių – 7,4%.
Tarp 5 balandžio mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES, tradiciškai pirmavo Volkswagen, Stellantis, Renault Group, Hyundai Group ir Toyota Group. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse šiais metais buvo įregistruota su Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Balandžio mėnesio laikotarpiu iš viso įregistruota 220,46 tūkst. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 31,2% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė 149,78 tūkst. – 8,7% daugiau nei prieš metus. Rinkos dalį ES šalyse šiais metais per ketvirtą metų mėnesį stipriai padidino Renault Group, kurios pagamintų automobilių registracijų apimtys šoktelėjo 41,1% ir sudarė 91,41 tūkst.
Vokietijos institucinių investuotojų ir analitikų nuotaikos prastėja. Šį mėnesį nuotaikas atspindinčio ZEW indekso reikšmė krito į žemiausią lygį per pastaruosius penkis mėnesius ir buvo prastesnė nei tikėtasi. Indekso reikšmė sudarė -10,7 punkto. Investuotojai nepalankiai vertina situaciją JAV, kur nuogąstaujama dėl skolos limito. Taip pat toliau prognozuojamas ECB palūkanų kėlimas ir vertinama nemenka Vokietijos ekonomikos recesijos tikimybė.
Euro zonos bendrojo vidaus produkto augimo tempas praėjusį ketvirtį, lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu, siekė 0,1%. Europos Sąjungos ekonomika augo 0,2%. Lyginant su pirmu praėjusių metų ketvirčiu, euro zonos BVP paaugo 1,3%, o Europos Sąjungos – 1,2%. Palyginimui, JAV metinis ekonomikos augimo tempas pirmą ketvirtį siekė 1,6%. Remiantis Eurostat duomenimis, praėjusį ketvirtį didžiausias metinis nuosmukis tarp ES valstybių buvo registruotas Lietuvoje (-3,6%). Sparčiausiai ekonomika augo Ispanijoje, kur BVP augimo tempas siekė 3,8%.
Europos įmonės
Vokietijos pramonės gigantės Siemens rezultatai pranoko lūkesčius. Siemens per antrą savo finansinių metų ketvirtį uždirbo 3,48 mlrd. EUR grynojo pelno. Pelnas per metus daugiau nei patrigubėjo. Per tris atitinkamus mėnesius praėjusiais metais buvo uždirbta 1,03 mlrd. EUR grynojo pelno. Ketvirčio pardavimai išaugo 14% ir siekė 19,42 mlrd. EUR. Analitikai prognozavo 3,11 mlrd. EUR grynojo pelno ir 18,59 mlrd. EUR siekiančių pardavimų, tad rezultatai gerokai pranoko lūkesčius. Siemens per trijų mėnesių laikotarpį gautų naujų užsakymų apimtys, lyginant su atitinkamu periodu prieš metus, išaugo 13% ir siekė 23,64 mlrd. EUR. Ketvirčio pabaigoje neįvykdytų gautų užsakymų vertė siekė 105 mlrd. EUR. Siemens taip pat pranešė, kad iš Vokietijos geležinkelių valdytojos Deutsche Bahn gavo papildomą 17 traukinių užsakymų, kurio vertė siekia apie 600 mln. EUR. 2020 metais kompanijos susitarė dėl 90 traukinių gamybos. Siemens akcijų kaina nuo metų pradžios yra pakilusi 22% ir yra aukščiausiame kainos lygyje bendrovės istorijoje (159,78 USD). Siemens rinkoje yra vertinama apie 120 mlrd. EUR.
Vokietijos draudimo kompanija Allianz per pirmą šių metų ketvirtį uždirbo 2,17 mlrd. EUR grynojo pelno, kai prieš metus per tą patį laikotarpį pelnas siekė 417 mln. EUR. Bendros ketvirčio pajamos per metus išaugo 3,9% iki 46,0 mlrd. EUR. Veiklos pelnas augo 24,2% iki 3,73 mlrd. EUR. Allianz nuosavo kapitalo grąža praėjusį ketvirtį siekė 15,6% ir per metus padidėjo 2,9 proc. punkto. Allianz akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 5,6%.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos kovo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -4,1% | -1,2% | 1,5% | |
| 15:30 | | JAV gegužės mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | -31,8 | -1,9 | 10,8 | |
| Antradienis// | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| 15:30 |  | JAV balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,7% | -1,0% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 5,0 mln. | -1,5 mln. | 3,0 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV gegužės mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -10,4 | -18,2 | -31,3 | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 242 tūkst. | 260 tūkst. | 264 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Vokietijos gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | -0,5% | -2,6% | |
| 18:00 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | XP Inc. | Farmacija | 9,37 mlrd. | 0,28 | 0,30 | ||||
| Tower Semiconductor Ltd. | Technologijos | 4,56 mlrd. | 0,44 | 0,41 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Home Depot, Inc | Mažmeninė prekyba | 291,33 mlrd. | 3,81 | 3,82 | ||||
| Baidu, Inc. | IT | 43,41 mlrd. | 1,57 | 1,81 | ||||
| Keysight Technologies Inc. | Technologijos | 25,74 mlrd. | 1,79 | 1,96 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
 | Cisco Systems, Inc. | IT | 189,92 mlrd. | 0,87 | 0,88 | ||||
| TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 89,97 mlrd. | 0,71 | 0,76 | ||||
| Target Corporation | Mažmeninė prekyba | 73,14 mlrd. | 1,79 | 2,05 | ||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | Video žaidimai | 21,18 mlrd. | 0,18 | 0,47 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 411,48 mlrd. | 1,30 | 1,47 | ||||
| Alibaba Group | Mažmeninė prekyba / IT | 214,63 mlrd. | 0,92 | 1,15 | ||||
| Applied Materials, Inc. | Technologijos | 97,53 mlrd. | 1,84 | 2,00 | ||||
| Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 34,87 mlrd. | 1,06 | 1,09 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Deere & Company | Žemės ūkio įranga | 110,46 mlrd. | 8,51 | 9,65 | ||||
| Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,61 mlrd. | 0,79 | 0,70 |
*2022.05.14 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
