Savaitės rinkų apžvalga (05.06 – 05.10)

2024-05-12

JAV

Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV indeksai kilo. Tuo tarpu S&P 500 iki visų laikų aukštumos liko mažiau nei 1%. Praėjusio mėnesio korekcija biržose ilgai neužsitęsė. S&P 500 reikšmė smuktelėjo mažiau nei 6% ir vėliau atšoko. Prie to prisidėjo FED vadovo J. Powello komentarai, kurie iš esmės privertė rinkos dalyvius pamiršti egzistavusią tikimybę dėl galimo dar vieno palūkanų pakėlimo. Atitinkamai smuko ir obligacijų pajamingumai. 10-ies metų JAV obligacijos penktadienį užsidarė su 4,5 % pajamingumu, kai prieš mėnesį buvo 4,59%.

S&P 500 indeksą praėjusią savaitę į priekį stūmė komunalinių paslaugų sektorius +3,41%, finansų +2,67% ir  pramonės +2,47%. Prasčiausiai sekėsi ne pirmo būtinumo prekių sektoriui, kuris vienintelis traukėsi prajusią savaitę -0,24%.

Investuotojai toliau stebi besibaigiantį 1 ketvirčio įmonių skelbimo sezoną. Remiantis FactSet, rezultatus jau paskelbusių 92% į S&P 500 indeksą įtrauktų kompanijų, 78% bendrovių pelno akcijai rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, o 59% kompanijos viršijo pajamų prognozes. Bendras vidutinis pelno akcijai augimas, įvertinus rezultatus jau paskelbusių bendrovių ir prognozuojamą dar jų nepaskelbusių kompanijų pelną, siekia 5,4%. Tai yra 2 proc. daugiau nei analitikai prognozavo kovo 31 d.

S&P 500 sektorių EPS pokyčiai ir prognozės. Šaltinis: FactSet

JAV ekonominiai rodikliai

JAV praėjusią savaitę surengė iždo skolos popierių aukcioną. Iš viso pasiskolinta 125 mlrd. USD. Daugiausiai rinkos dalyvių dėmesio krypo į 30-ies metų obligacijų pardavimą. Šio ilgiausio termino JAV leidžiamų skolos vertybinių popierių paklausa vakar viršijo lūkesčius. Paklausa pasiūlą viršijo 2,41 karto. Tai daugiau nei pastarųjų 10-ies aukcionų vidurkis. JAV šiam laikotarpiui pasiskolino su 4,635% siekiančiu obligacijų pajamingumu. 

JAV Įmonės

JAV biržose stipriau pigo Disney akcijos. Bendrovė paskelbė praėjusio ketvirčio rezultatus. Atmetus vienkartinius netipinius veiksnius pakoreguotas pelnas akcijai siekė 1,21 USD ir 0,11 USD pranoko lūkesčius. Tiesa, bendrai per ketvirtį patirti nuostoliai sudarė 20 mln. USD, kai prieš metus per tris mėnesius buvo uždirbta 1,27 mlrd. USD grynojo pelno. Nežymiai su lūkesčiais prasilenkė pajamos ir Disney+ prenumeratorių skaičius. Disney per pirmus tris mėnesius sugeneravo 22,08 mlrd. USD pardavimus (tikėtasi 22,12 mlrd. USD). Jie per metus išaugo vos 1%. Disney+ platforma ketvirčio pabaigoje turėjo 153,6 mln. prenumeratorių, t.y. apie 2 mln. mažiau nei prognozuota. Kompanijos vertinimu, šiais metais pakoreguotas pelnas akcijai augs 25% ir turėtų sudaryti 4,70 USD.

Po paskelbtų rezultatų Šveicarijos banko UBS Group akcijų kaina brango beveik 10%. UBS per pirmą šių metų ketvirtį uždirbo 1,8 mlrd. USD grynojo pelno. Tai gerokai daugiau nei prognozavo analitikai, kurie tikėjosi 721,4 mln. USD. UBS toliau tvarko vidinius procesus po pagrindinio savo konkurento banko Credit Suisse įsigijimo. Sandoris buvo užbaigtas praėjusių metų trečią ketvirtį. UBS už pagrindinį konkurentą sumokėjo 3 mlrd. CHF. Grupės pajamos pirmą šių metų ketvirtį siekė 12,74 mlrd. USD ir per metus išaugo beveik 2 mlrd. USD. Net 28% šoktelėjo gerovės valdymo padalinio pajamos, kurios siekė 6,14 mlrd. USD. Per tris mėnesius padalinys pritraukė 27,4 mlrd. USD naujų investicijų. 

Šiandien daug dėmesio sulaukė paskelbti Uber rezultatai. Jie pajamų atžvilgiu pranoko lūkesčius, tačiau patirti nuostoliai buvo didesni nei tikėtasi. Per pirmą šių metų ketvirtą ketvirtį Uber patyrė 0,32 USD nuostolio, tenkančio vienai akcijai. Buvo tikimasi, kad pakoreguotas pelnas sieks 0,21 USD. Bendri nuostoliai sudarė net 654 mln. USD, kai prieš metus per tą patį ketvirtį jie siekė 157 mln. USD. Pasak bendrovės, tam didžiausią įtaką, t.y. net 721 mln. USD, padarė apskaityti nerealizuoti nuostoliai iš bendrovei priklausančių investicijų į kitų kompanijų akcijas.

Ketvirčio pabaigoje Uber investicijų į kitas bendroves vertė siekė 5,6 mlrd. USD. Didžiausia dalis Uber investicijų vis dar išlieka Kinijos pavėžėjimo bendrovėje Didi. Uber valdo apie 12% šios kompanijos akcijų. Bendrovei taip pat priklauso apie 14% Grab akcijų dalis. Grab rinkoje yra vertinama apie 13,8 mlrd. USD. Bendrovė valdo pavėžėjimo, maisto pristatymo ir kt. paslaugų užsakymo platformą Pietryčių Azijos regione (Singapūre, Indonezijoje, Malaizijoje, Tailande ir t.t.).

Europa

Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę užbaigė fiksuodami teigiamus pokyčius. Viso regiono Euro Stoxx 50 indekso reikšmė kilo 3,3%, Vokietijos DAX pokytis siekė 4,24%, Prancūzijos CAC 40 fiksavo 3,29% kilimą. Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso teigiamas pokytis sudarė 2,68%. Euro Stoxx 50 indeksas nuo metų pradžios yra pakilęs 12,43%. Per pastaruosius metus jo prieaugis siekė 17,11%. Palyginimui, atitinkami S&P 500 pokyčiai eurais sudaro 9,1% ir 28,36% atitinkamai.

Euro Stoxx 50 ir S&P 500 pokyčiai. Šaltinis: TradingView.com

Europa ekonominiai rodikliai

Švedijos centrinis bankas Riksbank pirmą kartą per pastaruosius 8 metus sumažino palūkanų normas. Jos sumažintos 0,25 proc. punkto iki 3,75%. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Dar 2022 metais palūkanos buvo 0% lygyje. Centrinis bankas indikavo, jog galima tikėtis tolimesnio palūkanų mažinimo ir per antroje metų pusėje vyksiančius kitus banko posėdžius. Švedijoje infliacijos lygis mažėjo. Šalyje metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas kovo mėnesį siekė 4,1%, kai vasarį sudarė 4,5%, o sausį siekė 5,4%.

Europoje investuotojų dėmesys krypo į posėdžiavusį Anglijos centrinį banką (BoE). Šalyje palūkanų normos nebuvo pakeistos ir liko tame pačiame 5,25% lygyje. To tikėjosi ir rinkos dalyviai. 7 balsavusieji centrinio banko valdybos nariai balsavo už tokį sprendimą, 2 – pasisakė už palūkanų normų mažinimą 0,25 proc. punkto. Kitas BoE posėdis vyks birželio 20 dieną. Iki jo dar bus paskelbti dviejų mėnesių infliacijos ir atlyginimų pokyčių rodikliai. Rinkoje šiuo metu prognozuojama, kad birželį palūkanos Jungtinėje Karalystėje taip pat nebus sumažintos. Tikimasi, kad pirmas toks sprendimas bus priimtas rugpjūčio mėnesį, o šiais metais šalies centrinis bankas normas sumažins 50 bazinių punktų. Jungtinėje Karalystėje kovo mėnesį metinis infliacijos lygis krito iki 3,2%. Prognozuojama, kad balandį jis jau bus arti tikslinės 2% ribos. Balandžio mėnesio infliacijos duomenys bus skelbiami gegužės 22 dieną.

Nustebino paskelbti Jungtinės Karalystės ekonomikos augimo duomenys. Per pirmą ketvirtį šalies bendrojo vidaus produkto augimo tempas siekė 0,6% ir pranoko lūkesčius. Buvo prognozuojama, kad BVP augs 0,4%. Praėjusį ketvirtį Jungtinės Karalystės ekonomikos augimo tempas buvo sparčiausias nuo 2021 metų. Didžiausią įtaką tam praėjusį ketvirtį padarė registruotas augimas paslaugų sektoriuje.

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
07:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,35%4,35%4,35%
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,8%0,6%-0,5%
Trečiadienis//
09:00🟧Vokietijos kovo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)-0,4%-0,6%1,7%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-1,4 mln.-1,0 mln.7,3 mln.
Ketvirtadienis
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%5,25%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę231 tūkst.210 tūkst.208 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Preliminarus Jungtinės Karalystės I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.)0,6%0,4%-0,3%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursVertex Pharmaceuticals IncorporatedFarmacija103,36 mlrd.3,664,29
time-after-hoursPalantir Technologies Inc.IT49,89 mlrd.0,040,04
Antradienis
time-pre-marketWalt Disney CompanyPramogos202,65 mlrd.1,091,21
time-after-hoursArista Networks, Inc.Telekomunikacijos79,78 mlrd.1,551,80
time-pre-marketDuke Energy CorporationEnergetika76,91 mlrd.1,411,44
Trečiadienis
time-pre-marketUber Technologies, Inc.Technologijos140,76 mlrd.0,21-0,32
time-after-hoursAirbnb, Inc.IT102,45 mlrd.0,260,41
time-after-hoursArm Holdings plcTechnologijos100,75 mlrd.0,160,03
time-pre-marketShopify Inc.IT90,41 mlrd.0,080,12
Ketvirtadienis
time-pre-marketBrookfield CorporationFinansai63,07 mlrd.0,730,77
time-pre-marketConstellation Energy CorporationEnergetika58,95 mlrd.1,991,82
Penktadienis
time-pre-marketEnbridge IncEnergetika75,65 mlrd.0,590,63
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.05.03 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu