Savaitės rinkų apžvalga (04.17 – 04.21)
JAV
Praėjusią savaitę S&P 500 užfiksavo nuosmukį po penkių iš eilės savaičių kilimo. Indekso reikšmė 4133 toliau laikosi aukščiau 50-ies, kuris yra 4055 punktų, 100-to (4020 punktų), 200-tų (3970 punktų), dienų slankiųjų vidurkių. Šį mėnesį indekso prieaugis kol kas sudaro kuklų 031%. Nuo metų pradžios teigiamas pokytis siekia 7,66%. Šiais metais S&P 500 pagal prieaugį gerokai lenkia Nasdaq 100, kurio reikšmė jau pakilo 18,84%. Bendrai šis balandžio mėnesis bent jau kol kas pasižymi itin sumažėjusiu kintamumu.
Analitikų vertinimu, šių metų S&P 500 indekso bendras EPS (pelnas akcijai) sieks 219,15 USD. Jeigu prognozės pasitvirtintų, rezultatas būtų 0,8% didesnis nei praėjusiais metais, kai EPS sudarė 218,09 USD. I ketvirčio EPS turėtų siekti 50,76 USD (-6% mažiau nei per ketvirtį prieš metus), II ketvirčio – 53,99 USD (-4,7%), III ketvirčio – 56,51 USD (+1,7%), IV ketvirčio – 57,89 USD (+8,4%). Itin pozityviai analitikai kol kas yra nusiteikę paskutinio šių metų ketvirčio atžvilgiu. S&P 500 prie tokio prognozuojamo šių metų EPS šiuo metu kainuoja 18,83 pelnus. Tai yra daugiau nei pastarųjų 5-ių (18,5) ir 10-ies (17,3) metų vidurkiai.
Itin pozityviai analitikai kol kas yra nusiteikę paskutinio šių metų ketvirčio atžvilgiu. S&P 500 prie tokio prognozuojamo šių metų EPS šiuo metu kainuoja 18,2 pelnus. Tai yra daugiau nei pastarųjų 5-ių (18,5) ir 10-ies (17,3) metų vidurkiai.
JAV Įmonės
JAV banko Bank of America rezultatai taip pat viršijo analitikų lūkesčius. Grynasis pelnas per metus išaugo apie 15% ir praėjusį ketvirtį sudarė 8,2 mlrd. USD. Pelnas akcijai siekė 0,94 USD, t.y. 0,12 USD daugiau nei tikėtasi. Pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 13% iki 26,4 mlrd. USD, t.y. 1,3 mlrd. USD daugiau nei prognozavo analitikai. Grynųjų palūkanų pajamos padidėjo net apie 25% iki 14,40 mlrd. USD. Banko akcijų kaina per pastaruosius dvylika mėnesių krito 21,7%. Bankas rinkoje yra vertinamas apie 240 mlrd. USD.
Netflix paskelbti finansiniai rezultatai pranoko lūkesčius, tačiau per pirmą šių metų ketvirtį pritrauktas naujų prenumeratorių skaičius buvo mažesnis nei tikėtasi. Bendras Netflix vartotojų skaičius, lyginant su praėjusių metų pabaiga, išaugo 1,75 mln. Analitikai tikėjosi 2,3 mln. prenumeratorių skaičiaus prieaugio. Netflix per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius sugeneravo 8,16 mlrd. siekiančius pardavimus (2022 m. I ketv. – 7,86 mlrd. USD). Kompanijos grynasis pelnas siekė 1,28 mlrd. arba 2,88 USD pelno akcijai. Buvo laukiama 2,86 USD pelno akcijai. Pajamos per metus išaugo 3,7%. Praėjusių metų pabaigoje Netflix prenumeratorių skaičius siekė 232,5 mln. ir buvo 5% didesnis nei prieš metus. 2022 metais bendrovė sugeneravo beveik 32 mlrd. USD pajamas ir prognozuoja jų augimą šiais metais.
Tesla akcijos kiek traukėsi po paskelbtų ketvirčio rezultatų. Pirmą šių metų ketvirtį bendrovė pardavė automobilių už 18,9 mlrd. USD, t.y. 22% daugiau nei per ketvirtį prieš metus. Bendros ketvirčio pajamos augo 24% iki 23,3 mlrd. USD. Bendrasis pelningumas mažėjo 10 proc. punktų ir siekė 19%. Per laikotarpį buvo uždirbta 2,7 mlrd. USD veiklos ir 2,5 mlrd. USD grynojo pelno. Pelnas akcijai siekė 0,85 USD. Analitikai laukė 0,86 USD EPS ir 23,37 mlrd. USD siekiančių pardavimų. Tesla klientams per tris mėnesius pristatė 422,87 tūkst. automobilių. Tai yra 36% daugiau nei prieš metus. Tiesa, pajamų augimas buvo gerokai lėtesnis. Bendrovė per ketvirtį dalyje rinkų mažino parduodamų automobilių kainas. Dėl to taip krito ir pelningumas. Grynasis pelningumas per metus susitraukė 7 proc. punktais. Ketvirčio pabaigoje Tesla buvo sukaupusi 22,4 mlrd. USD grynųjų pinigų ir trumpalaikių likvidžių investicijų rezervus. Bendrovė prognozuoja, kad šiais metais jai pavyks parduoti 1,8 mln. automobilių. Praėjusiais metais pardavimų apimtys siekė apie 1 mln.
Europa
Senajame žemyne praėjusią savaitę optimizmas dėl ekonomikos perspektyvų nusvėrė susirūpinimą galimai dar keliamų palūkanų normų gegužės 4 d. Visi pagrindiniai indeksai nežymiai kilo išskyrus Italijos FTSE MIB, kuris traukėsi 0,45%.
Europos ekonominiai rodikliai
Praėjusią savaitę kiek nuvylė Jungtinės Karalystės infliacijos duomenis. Paskelbta, jog šalyje metinis infliacijos lygis praėjusį mėnesį siekė 10,1%. Metinė infliacija, lyginant su sausiu, sumažėjo 0,3 proc. punkto, tačiau buvo aukštesnė nei tikėjosi ekonomistai. Buvo prognozuojama, kad metinis infliacijos lygis Jungtinėje Karalystėje kris iki 9,8%.
Tuo tarpu Europoje situacija infliacijos atžvilgiu gerokai geresnė. Remiantis galutiniais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis kovo mėnesį euro zonos valstybėse siekė 6,9% ir buvo 1,6 proc. punkto mažesnis nei vasarį. Prieš metus regione metinė infliacija sudarė 7,8%. Lėčiausias metinis vartotojų kainų augimo tempas tarp ES valstybių buvo registruotas Liuksemburge (2,9%), Ispanijoje (3,1%), Nyderlanduose (4,5%). Aukščiausia infliacijos lygis praėjusį mėnesį buvo fiksuotas Vengrijoje (25,6%), Latvijoje (17,2%), Čekijoje (16,5%).
Eurostat paskelbė praėjusių metų Europos Sąjungos valstybių vidutinių atlyginimų pokyčius. Praėjusiais metais Europos Sąjungos valstybėse vidutinis valandinis atlygis siekė 22,9 EUR, o euro zonos bloke sudarė 25,5 EUR. Lyginant su 2021 metais, atlyginimai atitinkamai išaugo 4,4% ir 4%. Tarp euro zonos valstybių, praėjusiais metais didžiausias vidutinio atlyginimo augimo tempas buvo registruotas Lietuvoje (+13,4%), Estijoje (+8,8%) ir Kroatijoje (+8,7%). Lėčiausiai atlyginimai augo Italijoje, Maltoje ir Suomijoje (po 2,3%).
Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, kovo mėnesį Europos Sąjungoje buvo įregistruota 1,08 mln. naujų automobilių Tai yra 28,8% daugiau nei prieš metus, kai registracijų apimtys siekė 844,82 tūkst. Lyginant su šių metų vasariu, kovą buvo įregistruota kiek daugiau nei 240 tūkst. daugiau. Bendrai per pirmą ketvirtį ES parduota beveik 2,7 mln. naujų automobilių. Tai yra 17,9% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Pasak ACEA, iš visų kovo mėnesį ES registruotų naujų keleivinių automobilių, 37,5% dalis buvo varomi benzininiais varikliais. Varomų baterijomis ir hibridinių automobilių dalys atitinkamai sudarė 13,9% ir 24,3%, o plugin-in hibridinių – 7,2%. Tarp 5 kovo mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES, tradiciškai pirmavo Volkswagen, Stellantis, Renault Group, Hyunda Group ir Toyota Group. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse šiais metais buvo įregistruota su Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais.
Europos įmonės
Europos biržose išsiskyrė stipriau brangusios Suomijos video žaidimų kūrėjos Rovio Entertainment akcijos. Oficialiai paskelbta, jog bendrovę įsigys Japonijos žaidimų rinkos gigantė Sega. Už Rovio Entertainemnt akcijas bus sumokėta po 9,25 EUR, t.y. apie 19% daugiau penktadienio biržos uždarymo kaina. Rovio Entertainment valdyba rekomenduoja akcininkams sutikti su pasiūlymu. Rovio metų pradžioje vedė derybas ir su Izraelio kompanija Playtika, tiesa, jos buvo nutrauktos kovo mėnesį. Remiantis Suomijos žiniasklaida, Playtika jau praėjusių metų lapkričio mėnesį siūlė įsigyti Rovio akcijas po 8,50 EUR. Sausio mėnesio viduryje pasiūlymas buvo padidintas iki 9,05 EUR už akciją. Visgi galutinis susitarimas buvo pasiektas su Japonijos bendrove. Rovio 2022 metais sugeneravo 317,72 mln. EUR siekiančius pardavimus (11% daugiau nei 2021 metais) ir uždirbo 22,87 mln. EUR grynojo pelno (24% mažiau nei 2021 metais).
Jungtinės Karalystės farmacijos bendrovė GSK pranešė apie pasiektą susitarimą dėl Kanados biotechnologijų kompanijos Bellus Health įsigijimo. GSK už Bellus Health akcijas sumokės po 14,75 USD, taip visą bendrovę įvertinant 2 mlrd. USD. Šios informacijos skelbimo dieną už akcijas buvo mokama po 7,26 USD, tad įsigijimo sandorio premija viršija kiek daugiau nei 100%. Bellus Health dar negeneruoja pajamų. Bendrovės kuriamas vaistas Camplixant, kuris šiuo metu yra 3-ioje klinikinių tyrimų fazėje, yra skirtas gydyti chroninį lėtinį kosulį.
Nyderlandų mikroprocesorių rinkos pažiba ASML taip pat paskelbė rezultatus. Trijų mėnesių pardavimai siekė 6,7 mlrd. EUR ir buvo 91% didesni nei prieš metus. Bendrasis pelningumas didėjo 2 proc. punkto iki 51%. Veiklos pelnas siekė 2,2 mlrd. EUR. Veiklos pelningumas padidėjo 10 proc. punktų iki 2,2 mlrd. EUR. Pelnas, lyginant su praėjusių metų ketvirčiu, augo 0,15 mlrd. EUR iki 1,95 mlrd. EUR. Pelnas akcijai didėjo 0,36 EUR iki 0,36 EUR. ASML ketvirčio pabaigoje turėjo užsakymų, kurių vertė siekė 38,9 mlrd. EUR. Analitikai laukė 1,66 mlrd. EUR grynojo pelno ir 6,33 mlrd. EUR pajamų. ASML prognozuoja, kad antro ketvirčio pajamos sieks 6,5 – 7 mlrd. EUR, o bendrasis pelningumas sudarys 50 – 51%. Bendrovės akcijos šiandien pigo. Nuo metų pradžios iki šiandien jų kaina buvo pakilusi 13,6%. ASML rinkoje yra vertinama apie 225 mlrd. EUR.
Rezultatais pasidalino ir viena didžiausių Europos informacinių technologijų bendrovių SAP. Per pirmus tris šių metų mėnesius Vokietijos kompanija uždirbo 509 mln. EUR grynojo pelno. Jis per metus sumažėjo 19%. Ketvirčio pajamos siekė 7,44 mlrd. EUR ir, lyginant su pirmu praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, paaugo 10%. 24% šoktelėjo debesų kompiuterijos paslaugų pardavimai, kurie siekė 3,17 mlrd. EUR. Pardavimai viršijo tiek pačios kompanijos anksčiau skelbtas, tiek analitikų prognozes. Pasak SAP, pastaraisiais mėnesiais bendrovė bendradarbiavo su Microsoft dėl dirbtinio intelekto ChatGPT pritaikymo savo klientams teikiamose paslaugose. SAP vadovas C. Klein teigė, jog su SAP kuriamomis technologijomis sukūrė jau daugiau nei 50 dirbtiniu intelektu paremtų sprendimų, kurie siūlomi klientams. Bendrovė prognozuoja, kad šių metų veiklos pelnas sieks 8,6 – 8,9 mlrd. EUR, t.y. 200 mln. EUR mažiau nei buvo tikėtasi anksčiau. Debesų kompiuterijos paslaugų pajamos turėtų siekti 14 – 14,4 mlrd. EUR. SAP praėjusiais metais sugeneravo bendrus 30,87 mlrd. EUR siekiančius pardavimus, Debesų kompiuterijos pajamos siekė 12,55 mlrd. EUR. 11,91 mlrd. EUR pajamų gauta iš klientams siūlomos programinės įrangos techninio palaikymo.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezutlatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 15:30 |  | JAV balandžio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | 10,8 | -18,2 | -24,6 | |
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės sausio – kovo mėn. sukurtų darbo vietų skaičius | 28,2 tūkst. | -2,5 tūkst. | -18,8 tūkst. | |
| 12:00 | | Vokietijos balandžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 4,1 | 15,0 | 13,0 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,1% | 9,8% | 10,4% | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,9% | 6,9% | 6,9% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -4,6 mln. | -0,4 mln. | 0,6 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 14:30 | | Praėjusio ECB posėdžio ataskaita | – | – | – | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 245 tūkst. | 238 tūkst. | 239 tūkst. | |
| 17:00 | | Euro zonos kovo mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -18 | -18 | -19 | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystė kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,9% | -0,3% | 1,2% | |
| 11:00 | | Euro zonos balandžio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 45,5 | 48,2 | 47,3 | |
| 11:00 | | Euro zonos balandžio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 56,6 | 54,6 | 55,0 |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Charles Schwab Corporation | Finansai | 93,65 mlrd. | 0,91 | 0,93 | ||||
| State Street Corporation | Finansai | 26,52 mlrd. | 1,62 | 1,52 | ||||
| M&T Bank Corporation | Finansai | 19,58 mlrd. | 4,03 | 4,09 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Johnson & Johnson | Farmacija | 511,40 mlrd. | 2,51 | 2,68 | ||||
| Bank of America | Finansai | 227,82 mlrd. | 0,79 | 094 | ||||
 | Netflix, Inc. | Pramogos | 147,42 mlrd. | 2,86 | 2,88 | ||||
| Lockheed Martin Corporation | Gynyba | 124,23 mlrd. | 6,08 | 6,43 | ||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | Finansai | 110,23 mlrd. | 8,14 | 8,79 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Tesla, Inc. | Automobiliai | 589,17 mlrd. | 0,86 | 0,85 | ||||
| ASML Holding | Technologijos | 262,56 mlrd. | 4,59 | 5,31 | ||||
| Abbott Laboratories | Sveikatos apsauga | 180,07 mlrd. | 0,98 | 1,03 | ||||
| Morgan Stanley | Finansai | 143,31 mlrd. | 1,67 | 1,70 | ||||
| International Business Machines | Technologijos | 115,63 mlrd. | 1,27 | 1,36 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technologijos | 451,45 mlrd. | 1,21 | 1,31 | ||||
| Philip Morris International Inc | Tabakas | 154,83 mlrd. | 1,33 | 1,38 | ||||
| AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 142,78 mlrd. | 0,58 | 0,60 | ||||
| American Express | Finansai | 120,76 mlrd. | 2,66 | 2,40 | ||||
| Blackstone Inc. | Finansai | 62,28 mlrd. | 0,95 | 0,97 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Procter & Gamble Company | Namų apyvokos ir maisto prekių gamyba | 358,05 mlrd. | 1,32 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. | Sveikatos apsauga | 75,80 mlrd. | 4,03 | |||||
| Schlumberger N.V. | Energetika | 74,07 mlrd. | 0,61 | |||||
| Freeport-McMoran, Inc. | Kalnakasyba | 61,45 mlrd. | 0,43 |
*2022.04.15 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
