Savaitės rinkų apžvalga (02.13 – 02.17)
JAV
Praėjusią savaitę pagrindiniams indeksams sekėsi dviprasmiškai. Tam įtakos turėjo skelbiami įmonių pelnų rezultatai ir pakitusios palūkanų normų kėlimo tikimybės dėl praėjusią savaitę paskelbtų infliacijos duomenų.
Remiantis FactSet, iš rezultatus iki šiandien jau paskelbusių 82% į S&P 500 indeksą įtrauktų kompanijų, 68% bendrovių pelno akcijai rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, o 65% kompanijų viršijo pajamų prognozes. Bendras vidutinis pelno akcijai nuosmukis, įvertinus rezultatus jau paskelbusių bendrovių ir prognozuojama dar jų nepaskelbusių kompanijų pelną akcijai, siekia -4,9%. Praėjusį kartą S&P 500 bendrovių EPS metinis nuosmukis buvo registruotas 2020 metų III ketvirtį. -4,9% siekiantis kritimas yra 1,6 procentinio punkto didesnis nei analitikai prognozavo ketvirčio pabaigoje.
Taip pat, po paskelbtų prastesnių nei prognozuota infliacijos duomenų ir komentarų iš keleto FED vadovų, rinkos dalyviai perskaičiavo kovo mėnesio JAV centrinio banko sprendimo dėl palūkanų kėlimo tikimybes. Jeigu prieš savaitę dar vienam 25 bazinių punktų normų kėlimui kovą buvo suteikiama 90,8% tikimybė (likusi dalis suteikta 50 bazinių punktų didinimui), tai šiandien ji jau sumažėjo iki 81,9%. 18,1% dalis tenka sprendimui, kad palūkanų normos galėtų būti pakeltos 50 bazinių punktų. Tokiu atveju jos būtų padidintos nuo dabartinio 4,50 – 4,75% rėžio iki 5 – 5,25%. Praėjusį kartą aukščiau nei 5% ribos palūkanų normos JAV buvo 2007 metų vasarą. Artimiausias FED posėdis vyks kovo mėn. 21 – 22 dieną. Tikimybes rinkoje privertė koreguoti St. Louis FED bankų vadovas J. Bullard ir Cleveland FED banko prezidentė L. Mester, kurie vakar pasisakė už dar vieną 50 bazinių palūkanų normų kėlimą.
JAV ekonominiai rodikliai
Kaip ir minėta, daugiausia dėmesio sulaukė paskelbti sausio mėnesio JAV infliacijos duomenys. Praėjusį mėnesį JAV metinis infliacijos lygis mažėjo iki 6,4%. Gruodį buvo registruota 6,5% siekianti metinė infliacija, lapkritį – 7,1%. Lyginant pamėnesiui, t.y. sausį su gruodžiu, vartotojų kainų indekso reikšmė pakilo 0,5%. Tai didžiausias mėnesinis pokytis nuo praėjusių metų birželio. Pamėnesiui rezultatas atitiko ekonomistų prognozes, nors metinė infliacija ir buvo 0,2 proc. punkto didesnė nei tikėtasi. Indekso, atmetus maisto produktų ir energijos išteklių kainų pokyčių įtaką, reikšmė pamėnesiui augo 0,4%, kaip ir prognozuota. Metinis šio indekso augimo tempas mažėjo nežymiai nuo 5,7% gruodį iki 5,6% praėjusį mėnesį.
JAV Įmonės
Ketvirto ketvirčio rezultatus paskelbė gėrimų gamintoja Coca-Cola. Jie nenuvylė. Pakoreguotas bendrovės pelnas akcijai siekė 0,45 USD, o iš viso buvo uždirbta 2,03 mlrd. USD grynojo pelno. To tikėtjosi ir analitikai. Pajamos per metus paaugo 6,7% iki 10,13 mlrd. USD, t.y. 0,13 mlrd. USD daugiau nei buvo prognozuojama.
Coca-Cola prognozuoja, kad visų šių metų pakoreguotas pelnas akcijai augs 4 – 5%, kai analitikai laukia 2,8% sieksiančio augimo ir 2,55 USD EPS. Bendrovės akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo kritusi 4,7%, kai, palyginimui, pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 atitinkamai pakilo 7,76%. Coca-Cola rinkoje šiuo metu yra vertinama apie 262 mlrd. USD. Palyginimui, pagrindinės konkurentės PepsiCo rinkos kapitalizacija sudaro apie 240 mlrd. USD.
JAV biržose išsiskyrė stipriau brangusios Airbnb akcijos. Bendrovė paskelbė ketvirto praėjusių metų ketvirčio rezultatus. Per laikotarpį Airbnb iš viso sugeneravo 1,9 mlrd. USD siekiančias pajamas. Jos per metus išaugo 24%. Trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 0,3 mlrd. USD. Iš viso per ketvirtį įvykdytų užsakymų apimtys siekė padidėjo iki 13,5 mlrd. USD, t.y. 20% daugiau nei prieš metus. Vidutinė per Airbnb platformą įvykdymo užsakymo dienos kaina siekė 152,81 USD, t.y. 1,41 USD daugiau nei tikėtasi. Pakoreguotas ketvirčio pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 0,48 USD ir buvo 0,22 USD didesnis nei prognozuota.
Iš viso per praėjusius metus Airbnb uždirbo rekordinį bendrovės istorijoje grynąjį pelną. Jis siekė 1,89 mlrd. USD arba 2,79 USD akcijai. Metinės pajamos sudarė 8,4 mlrd. USD, o pakoreguota Ebitda – 2,9 mlrd. USD. Visi rezultatai pranoko lūkesčius. Analitikai prognozavo, kad grynasis pelnas sieks 1,74 mlrd. USD, pajamos – 8,36 mlrd. USD, o pakoreguota Ebitda – 2,83 mlrd. USD. Arbnb metines pajamas, lyginant su 2021 metais, išaugino 40%. Per 2022 metus įvykdytų užsakymų vertė išaugo iki 63,2 mlrd. USD, t.y. 35% daugiau nei 2021 metais.
Bendrovė prognozuoja, kad einamojo ketvirčio pardavimai sieks 1,75 – 1,82 mlrd. USD ir bus 16 – 21% didesni nei per laikotarpį prieš metus. Tai daugiau nei vidutiniškai prieš paskelbiant rezultatus prognozavo analitikai, kurių vertinimu pirmo šių metų ketvirčio pardavimai sieks 1,68 mlrd. USD. Pasak Airbnb, optimistiškai nuteikia Europos regiono gyventojai, kurie atlieka užsakymus vasaros atostogų sezonui anksčiau nei įprastai. Airbnb akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandienos šuolio jau buvo pakilusi net 41%. Bendrovė šiuo metu rinkoje yra vertinama apie 87 mlrd. USD.
Europa
Europos Komisija pakoregavo ekonomikos augimo prognozes. Paskelbtoje prognozėje tikimasi, kad šiais metais euro zonos ekonomika augs 0,9% ir bus išvengta recesijos. Kitais metais bloko valstybių bendrasis vidaus produktas turėtų didėti 1,5%. Šiais metais visose euro zonai priklausančiose šalyse turėtų būti registruotas ekonomikos augimas. Vokietijoje BVP augimo tempas turėtų siekti 0,2%, Prancūzijoje – 0,6%, o Italijoje – 0,8%. Pasak EK, praėjusiais metais euro zonos ekonomika augo 3,5%. Buvo pakoreguotos ir infliacijos prognozės. Euro zonoje vidutinė metinė infliacija šiais metais turėtų siekti 5,6%, o kitais metais mažėti iki 2,5%. Praėjusiais metais vartotojų kainų indekso metinis augimo tempas regione siekė 8,4%.
Euro zonoje toliau kyla tarpbankinės palūkanų normos Euribor. Vakar 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma beveik viršijo 3,2% lygį. Paskutinį kartą šio laikotarpio palūkanos aukštesniame lygyje buvo 2008 metų gruodžio mėnesį. Dar praėjusių metų gegužę šio laikotarpio Euribor palūkanos buvo neigiamos. Tokio spartaus Euribor palūkanų kilimo rinkos dalyviai dar nebuvo stebėję. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams.
Remiantis Chathamfinancial duomenimis, šiuo metu rinkoje prognozuojama, kad 6 mėn. Euribor rugpjūčio mėnesį pasieks piką ties 3,75% lygiu. Artimiausias ECB posėdis, kuriame bus priimami monetarinės politikos sprendimai, vyks kovo 16 dieną. Palūkanų normas Europos centrinis bankas turėtų dar kartą padidinti 50 bazinių punktų.
Europos ekonominiai rodikliai
Vokietijoje didmeninių kainų indekso reikšmė toliau krenta. Sausio mėnesį indekso metinis augimo tempas siekė 10,6%. Tai yra žemiausia indekso reikšmė per pastaruosius 20 mėnesių. Gruodį atitinkamai indeksas kilo 12,8% tempu.
Remiantis Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomika per ketvirtą praėjusių metų ketvirtį, lyginant su trečiu, paaugo 0,1%. Trečią ketvirtį atitinkamas augimo tempas siekė 0,3%. Lyginant su laikotarpiu prieš metus, euro zonos bendrasis vidaus produktas buvo 1,9% didesnis. Pasak Eurostat, bendrai per visus 2022 metus euro zonos ekonomika ūgtelėjo 3,5%. Tarp ES valstybių metinis sparčiausias augimo tempas ketvirtą ketvirtį buvo registruotas Airijoje (15,7%), Rumunijoje (5%), Kipre (4,4%). Nuosmukis registruotas Švedijoje (-0,6%), Lietuvoje (-0,4%).
Jungtinėje Karalystėje paskelbta apie mažėjantį infliacijos lygi, tiesa, jis toliau išlieka didesnis nei 10%. Remiantis praneštais duomenimis, šalyje metinė infliacija praėjusį mėnesį mažėjo iki 10,1%, kai gruodį sudarė 10,5%. Ekonomistai prognozavo, kad metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas bus didesnis ir sieks 10,3%. Lyginant pamėnesiui, t.y. sausį su gruodžiu, indekso reikšmė krito 0,6%. Tai pirmas mėnesio indekso reikšmės neigiamas pokytis per pastaruosius metus ir didžiausias nuo 2019 metų sausio mėnesio.
Europos įmonės
Londono akcijų biržoje išsiskyrė stipriau brangusios kino teatrų tinko valdytojos Cineworld akcijos. Pranešta, jog viena iš pagrindinių bendrovės konkurenčių Vue International užsitikrino finansavimą iš institucijų Barings ir Farallon capital Management, reikalingą teikiant pasiūlymą dėl Cineworld įsigijimo. Šią savaitę baigiasi terminas pateikimų dėl Cinerworld įsigijimo pasiūlymams. Vue International, kaip ir Cineworld, yra vienas didžiausių kino teatrų tinkų Europoje. Jungtinėje Karalystė Vue International pagal valdomus kino teatrus yra trečia po Cenworld ir Odeon. Bendrovei iš viso priklauso 230 kino teatrų devyniose Europos valstybėse, įskaitant Vokietija, Italiją, Lenkiją. Cineworld veiklą vykdė ir JAV rinkoje. Bendrovė pastaraisiais metais susidūrė su itin dideliais sunkumais ir finansinėmis problemomis. Cineworld įmonei JAV šiuo metu yra vykdomos bankroto procedūros. Bendrovės akcijų kaina per pastaruosius metus iki šiandienos šuolio buvo kritusi net 87%. Šiuo metu ji rinkoje yra vertinama apie 70 mln. GBP.
Nuvylė paskelbti Vokietijos pramonės sektoriaus bendrovės Thyssenkrupp rezultatai. Kompanija per praėjusį ketvirtį, kuris buvo pirmasis bendrovės finansinių metų ataskaitis laikotarpis, uždirbo 75 mlrd. EUR grynojo pelno ir sugeneravo 9,02 mlrd. EUR siekiančius pardavimus. Pelnas, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 31 mln. EUR, o pajamos krito 5 mln. EUR. Pakoreguotas veiklos pelnas siekė 254 mln. EUR ir buvo 124 mln. EUR mažesnė nei prieš metus. Thyssenkrupp prognozuoja, kad šiais metais pavyks dirbti pelningai. Pakoreguotas veiklos pelnas turėtų siekti iki 1 mlrd. EUR. Per 2022 finansinius metus bendrovei pavyko uždirbti 1,1 mlrd. EUR grynojo pelno, sugeneruoti 2,1 mlrd. EUR veiklos pelno su 41,1 mlrd. EUR siekiančiais pardavimais. Per pastaruosius metus iki šiandien Thyssenkrupp akcijos buvo atpigusios 28,5%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 4 mlrd. EUR.
Žaliavos
OPEC padidino šių metų pasaulinės naftos paklausos augimo prognozę. Pasak organizacijos, šiais metais naftos paklausa turėtų augti 2,32 mln. barelių per dieną (b.p.d.) arba 2,3%, lyginant su 2022 metais. Ankstesnėje praėjusio mėnesio ataskaitoje OPEC prognozavo 100 tūkst. b.p.d. mažesnį augimo tempą. Didžiausią dalį augimo turėtų lemti toliau atsigaunanti Kinijos ekonomika ir jos paklausa. OPEC vertinimu, Kinijoje naftos paklausos augimo tempas šiais metais sieks 590 tūkst. b.p.d. Praėjusiais metais Kinijoje pirmą kartą per ilgesnį laikotarpį buvo registruotas naftos paklausos nuosmukis. Nuo metų pradžios WTI rūšies barelio kaina yra kritusi kiek mažiau nei 3%. Ateities sandorių biržoje artimiausio mėnesio kontrakto kaina šiuo metu viršija 78 USD už barelį. Palyginimui, prieš metus ji sudarė apie 95 USD.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 09:30 |  | Šveicarijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,5% | -0,2% | |
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio – gruodžio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% | 3,7% | |
| 12:00 | | Euro zonos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| 15:30 |  | JAV sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,5% | -0,1% | |
| 15:30 | | JAV sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,4% | 6,2% | 6,5% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,1% | 10,3% | 10,5% | |
| 15:30 | | JAV sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 3,0% | 1,7% | -1,1% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 16,3 mln. | 1,5 mln. | 2,4 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV sausio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,3% | 0,1% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 194 tūkst. | 200 tūkst. | 196 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,5% | -0,3% | -1,2% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Cadence Design Systems, Inc. | IT | 51,09 mlrd. | 0,69 | 0,75 | ||||
| Arista Networks, Inc. | IT | 41,71 mlrd. | 1,06 | 1,25 | ||||
| Eversource Energy | Energetika | 27,23 mlrd. | 0,94 | 0,92 | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Coca-Cola Company | Maistas ir gėrimai | 257,83 mlrd. | 0,45 | 0,45 | ||||
| Zoetis Inc. | Farmacija | 79,95 mlrd. | 1,14 | 1,15 | ||||
| Airbnb, Inc. | Apgyvendinimas | 68,55 mlrd. | 0,27 | 0,48 | ||||
| Marriott International | Apgyvendinimas | 55,36 mlrd. | 1,84 | 1,96 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Cisco Systems, Inc. | IT | 191,97 mlrd. | 0,76 | 0,76 | ||||
| Analog Devices, Inc. | Technologijos | 90,39 mlrd. | 2,60 | 2,75 | ||||
| Equinix, Inc. | NT | 67,80 mlrd. | 5,92 | 7,09 | ||||
| Shopify Inc. | IT | 63,15 mlrd. | -0,14 | -0,04 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Applied Materials, Inc. | Technologijos | 97,86 mlrd. | 1,93 | 1,89 | ||||
| Southern Company | Komunalinės paslaugos | 71,61 mlrd. | 0,24 | 0,36 | ||||
| Cenovus Energy Inc | Energetika | 37,09 mlrd. | 0,48 | 0,43 | ||||
| Digital Realty Trust, Inc. | NT | 32,00 mlrd. | 1,68 | 1,67 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Deere & Company | Pramonė | 121,24 mlrd. | 5,56 | 6,55 |
*2022.02.12 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
