Savaitės rinkų apžvalga (01.16 – 01.20)
| JAV indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 3575,5 | -2,70% | +0,69% |
| Nasdaq Composite | 11 140,1 | +0,55% | +3,47% |
| S&P 500 | 3 972,6 | -0,66% | +6,44% |
| Russell 2000 | 1 867,0 | -1,04% | +6,02% |
| VIX | 19,85 | +8,17% | -8,40% |
Praėjusią savaitę didesnė dalis akcijų JAV biržose pigo. Dow Jones, S&P 500, Russell 2000 indeksai fiksavo neigiamus pokyčius. Tuo tarpu Nasdaq Composite reikšmės prieaugis sudarė 0,55%. Tarp šių keturių indeksų Nasdaq Composite šiais metais kol kas išsiskiria didžiausiu prieaugiu. Jo reikšmė nuo metų pradžios jau spėjo pakilti 6,44%. JAV įmonės toliau dalinasi praėjusio ketvirčio rezultatais. Bent jau kol kas jie yra geresni nei buvo tikimasi. Praėjusią savaitę daugiausiai dėmesio sulaukė Netflix. Bendrovei pavyko sparčiau nei buvo prognozuojama auginti prenumeratorių skaičių. Šią savaitę galėsime įvertinti tokių kompanijų, kaip Microsoft, Johnson & Johnson, Tesla, Boeing, Visa, Mastercard ir kt. ketvirčio ataskaitas.
Ekonominiai rodikliai / įvykiai
Praėjusią savaitę rinkos dalyviai atidžiai sekė įvykius ir situaciją JAV Kongrese. JAV ketvirtadienį pasiekė savo 31,4 trln. USD skolos limitą. Pasiekusi šią ribą šalis nebegalės prisiimti naujų įsipareigojimų ir daugiau pasiskolinti, taip pradėdama naudoti tik turimus rezervus ir gaunamas mokesčių pajamas. Šalies politikams nepadidinus limito, JAV ilgainiui galėtų grėsti ir defolto rizika. JAV iždo vadovė J. Yellen teigė, jog vis dėlto net ir iki birželio pradžios neradus sprendimo dėl skolinimosi limito padidinimo, mažai tikėtina, kad JAV spėtų išnaudoti visus savo turimus rezervus ir susidurtų su problemomis. Žinoma, tokia tikimybė egzistuoja, bet, tikimasi, kad šalies politikams pavyks susitarti dėl dar vieno skolinimosi limito padidinimo. JAV valstybės skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis 2021 metų pabaigoje siekė 137%.
Japonijos centrinis bankas per trečiadienį vykusį posėdį, kaip ir prognozuota, nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos lieka -0,1% lygyje. Nebuvo pakeista ir 0,5% vyriausybės obligacijų pajamingumo riba, nors kai kurie rinkos dalyviai prognozavo ir tikėjosi, kad Japonijos centrinis bankas, kitose pasaulio valstybėse jau gerokai sugriežtinus pinigų politiką, gali ryžtis leisti obligacijų palūkanoms kilti ir aukščiau šio lygio. Pasak centrinio banko prognozės, praėjusiais metais Japonijos ekonomika turėjo paaugti 1,9%. Bankas pakoregavo šių metų augimo prognozes. Šalies bendrasis vidaus produktas turėtų ūgtelti dar 1,7%, t.y. 0,2 proc. punkto mažiau nei buvo tikimasi anksčiau. Infliacija šiais metais turėtų sumažėti iki 1,6%.
Įmonių rezultatai
Netflix paskelbtas per praėjusį ketvirtį pritrauktų naujų vartotojų skaičius gerokai pranoko analitikų lūkesčius, tiesa, kompanija pajamas augino lėčiausiai įmonės istorijoje. Netflix vartotojų skaičius, lyginant su trečiu ketvirčiu, išaugo 7,66 mln. Pati kompanija prieš ketvirtą ketvirtį prognozavo, kad jų padaugės 4,5 mln. Analitikai tikėjosi 4,58 mln. Netflix per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius sugeneravo $7,85 mlrd. pardavimus (2021 m. IV ketv. – $7,71 mlrd.). Kompanijos grynasis pelnas siekė vos $55 mln. arba $0,12 pelno akcijai. Tai yra gerokai mažiau nei prognozavo analitikai, kurie laukė $0,54 pelno akcijai. Pasak Netflix, pelną sumažino $463 mln. įtaką padarė Europoje turimi bendrovės skoliniai įsipareigojimai.
Praėjusių metų pabaigoje Netflix prenumeratorių skaičius siekė 230,75 mln. ir buvo 4% didesnis nei prieš metus. 2022 metais bendrovė sugeneravo beveik $32 mlrd. pajamas ir prognozuoja jų augimą šiais metais. Pasak Netflix, pirmą ketvirtį pajamos turėtų siekti $8,17 mlrd. ir būti 3,9% didesnės nei prieš metus. Tikimasi per pirmus tris mėnesius uždirbti gerokai daugiau nei per praėjusį ketvirtį pelno t.y. $1,27 mlrd. Nuo šių metų Netflix nebeskelbs naujų prenumeratorių skaičiaus prognozės. Vakar taip pat buvo paskelbta, jog vienas iš Netflix įkūrėjų R. Hastings pasitrauks iš vadovo pozicijos.
Netflix vertybinių popierių kaina šiais metais jau spėjo pakilti daugiau nei 16%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro apie $152 mlrd. Iš 34 Volstryto analitikų, 17 rekomenduoja Netflix akcijas „pirkti”, 14 – „laikyti”, 3 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia $346,81. Tai yra vos apie 1% daugiau nei penktadienį biržos uždarymo metu fiksuota $346,81 kaina. Pagal analitikų rekomendacijas, Netflix akcijos šiuo metu rinkoje yra įkainotos iš esmės „idealiai”. Vertinant paskutinių dvylikos mėnesių pelną akcijai, Netflix vertybiniai popieriai prekiaujasi su ~30 P/E santykinio rodiklio įverčiu.
Viena didžiausių JAV „brokerinių” kompanijų Charles Schwab per ketvirtą praėjusių metų ketvirtį uždirbo $1,07 USD pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai ir sugeneravo $5,5 mlrd. siekiančius pardavimus. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sudarys $1,09, o pajamos sieks $5,55 mlrd. Lyginant su paskutiniu 2021 metų ketvirčiu, Charles Schwab pajamos išaugo 17%. Bendrai per visus metus kompanijos pardavimai padidėjo 12% ir siekė $20,76 mlrd. Įmonės grynasis pelnas siekė $7,18 mlrd. ir buvo 23% didesnis nei metus prieš. Nuosavo kapitalo grąža siekė 18%, t.y. 7 proc. punkto daugiau nei 2021-ais. Praėjusių metų pabaigoje Charles Schwab klientų valdomo turto apimtys sudarė $7,05 trln, t.y. 13% mažiau nei prieš metus.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 995,9 | -0,39% | +8,07% |
| DAX (Vokietija) | 15 033,5 | -0,35% | +7,97% |
| Euro Stoxx 50 | 4 119,9 | -0,74% | +8,60% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 770,6 | -0,94% | +4,28% |
Ekonominiai rodikliai / įvykiai
Eurostat paskelbė galutinius praėjusio mėnesio infliacijos duomenis. Metinis infliacijos lygis euro zonoje gruodį sudarė 9,2%. Tai atitiko preliminarius duomenis. Metinė infliacija regione, lyginant su lapkričio mėnesiu, sumažėjo 0,9 proc. punkto nuo 10,1%. Praėjusių metų gruodį metinė infliacija euro zonoje sudarė 5,0%. Sparčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Vengrijoje (25,0%), Latvijoje (20,7%), Lietuvoje (20,0%). „Lėčiausiai” kainos gruodį augo Ispanijoje (5,5%), Liuksemburge (6,2%), Prancūzijoje (6,7%).
Gruodžio mėnesį Europos Sąjungoje naujų automobilių registracijų apimtys, lyginant su lapkričiu, augo ir taip pat buvo didesnės nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Praėjusį mėnesį ES valstybėse iš viso buvo registruota 89,96 tūkst. naujų keleivinių automobilių, t.y. 12,8% daugiau nei per gruodį praėjusiais metais. 4-iose pagrindinėse rinkose fiksuoti registracijų pokyčiai išsiskyrė. Italijoje registruota 21% daugiau automobilių nei prieš metus, o Vokietijoje registracijų skaičius šoktelėjo net 38,1%. Tuo tarpu Ispanijoje buvo fiksuotas 14,1% nuosmukis, o Prancūzijoje registruotų automobilių skaičius buvo toks pats, kaip prieš metus. Iš viso per praėjusius metus ES buvo registruota 9,3 mln. automobilių, t.y. 4,6% mažiau nei prieš metus. Registracijų apimtys buvo mažiausios nuo 1993 metų, kai buvo registruota 9,2 mln. automobilių.
Tarp 5 gruodžio mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES buvo Volkswagen, Stellantis, Renault, Hyundai ir Toyota. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse praėjusiais metais buvo įregistruota po Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Iš viso įregistruota 2,32 mln. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 5,2% mažiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė kiek daugiau nei 1,82 mln. – 14,1% mažiau nei prieš metus, Renault – 0,98 mln. (-4,3%), Hyundai – 0,84 mln. (+2,6%), Toyota – 0,66 mln. (+7,7%).
Norvegijos centrinis bankas per šio mėnesio posėdį nusprendė nekeisti palūkanų normų ir paliko jas 2,75% lygyje. Tokio sprendimo tikėjosi ir analitikai. Pasak Norges Bank, toliau tikimasi smuksiančių energijos išteklių kainų ir mažėjančios infliacijos. Tolimesni veiksmai priklausys nuo ekonominių duomenų ir prognozių, tiesa, banko vadovė I. Wolden Bache indikavo, kad palūkanos, tikėtina, kad bus pakeltos kovo mėnesį vyksiančio susitikimo metu. Norvegijos krona euro atžvilgiu šiandien silpnėjo. Per pastaruosius metus euras Norvegijos kronos atžvilgiu brango apie 6,1%.
Eurostat paskelbė 2021 metų Europos Sąjungos valstybių generuojamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių duomenis. Atsinaujinančių šaltinių sukurta energijos dalis 2021 metais sudarė 21,8% visos ES šalyse sunaudotos energijos. Lyginant su 2020 metais, tai yra 0,3 proc. punkto mažiau. Tai apskritai buvo pirmi metai, kai atsinaujinančių šaltinių energijos dalis mažėjo. Pagal 2018 metų direktyvą, ES yra nusimačiusi tikslą, kad 2030 metais ši dalis siektų 32%. Europos Komisija 2021 metais buvo pateikusi pasiūlymą siekti, atsinaujinančios energetikos tikslinis lygis iki 2030 metų pasiektų 40%. Toks tikslas bent jau šiuo metu atrodo kol kas pakankamai sunkiai pasiekiamas.
Daugiau nei 50% savo sunaudojamos energijos iš atsinaujinančių šaltinių tarp ES valstybių sugeneruoja tik Švedija. Remiantis Eurostat duomenimis, 2021 metais šioje šalyje suvartotos energijos dalis iš atsinaujinančių šaltinių siekė 62,6%. Švedijoje itin daug energijos generuojama iš biomasės, hidro, vėjo, biojėgainių. Toliau rikiuojasi Suomija (43,1%), Latvija (42,1%), Estija (37,6%), Austrija (36,4%) ir Danija (34,7%). Daugiau nei pusė iš ES priklausančių valstybių 2021 metais neviršijo bendro sąjungos vidurkio. Mažiausia atsinaujinančių šaltinių pagamintos ir bendrai sunaudotos energijos proporcija buvo registruota Liuksemburge (11,7%), Maltoje (12,2%), Nyderlanduose (12,3%), Airijoje (12,5%), Belgijoje (13,0%).
Nuvylė Jungtinės Karalystės mažmeninės prekybos duomenys. Mažmenininkų pardavimų apimtys šalyje gruodį, lyginant su lapkričiu, krito 1%. Ekonomistai prognozavo 0,5% sieksiantį augimą. Lapkritį taip pat buvo registruotas pardavimų nuosmukis. Tuomet mažmeninės prekybos apyvarta šalyje krito 0,5%. Ne maisto prekių parduotuvėse buvo registruotas 2,1% siekiantis nuosmukis. Vartotojai dėl pakilusių kainų jau ryškiau keičia vartojimo įpročius, mažindami nebūtino vartojimo prekių paklausą. Lyginant su 2021 metų gruodžiu, mažmenininkų pardavimų apimtys Jungtinėje Karalystėje praėjusį mėnesį buvo 5,8% mažesnės. Tai didžiausias metinis neigiamas pokytis registruotas paskutinį metų mėnesį nuo tada, kai buvo Jungtinėje Karalystėje buvo pradėti rinkti tokie duomenys.
Europos įmonės
Savaitės pabaigoje Europos biržose stipresniu nuosmukiu išsiskyrė Švedijos telekomunikacijų bendrovės Ericsson vertybiniai popieriai. Kompanijos paskelbti ketvirto ketvirčio pelnas prasilenkė su analitikų lūkesčiais. Ericsson per praėjusį ketvirtį uždirbo kr6,07 mlrd. grynojo pelno (~€540 mln.), kai prieš metus per paskutinį ketvirtį pelnas siekė kr10,08 mlrd. (~€900 mln.). Trijų mėnesių pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 21% ir siekė kr86,0 mlrd. (~€7,7 mlrd.). Analitikai tikėjosi kr7,05 mlrd. grynojo pelno ir kr84,78 mlrd. sieksiančių pardavimų. Ericsson prognozuoja, kad per pirmąjį šių metų pusmetį toliau smuks pelningumas, o pirmo ketvirčio Ebitda bus mažesnė nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Ericsson akcijos per paskutinius dvylika mėnesių atpigo apie 43%, o per pastarąją savaitę jų kaina krito 8%. Bendrovė rinkoje šiuo metu yra vertinama apie kr200 mlrd. (~€18 mlrd.).
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| – | – | – | – | – | ||
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 |  | Patikslintas Vokietijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,8% | -0,8% | -0,8% | |
| 12:00 | | Vokietijos sausio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 16,9 | -15,0 | -23,3 | |
| 15:30 |  | JAV sausio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | -32,9 | -8,7 | -11,2 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 05:00 | | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,10% | -0,10% | -0,10% | |
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 10,5% | 10,5% | 10,7% | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 9,2% | 9,2% | 9,2% | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | 0,1% | 0,3% | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:30 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – | |
| 14:30 | | Praėjusio ECB posėdžio ataskaita | – | – | – | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 190 tūkst | 220 tūkst. | 205 tūkst. | |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 8,4 mln. | -2,1 mln. | 19,0 mln. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Vokietijos gruodžio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,4% | -0,2% | -3,9% | |
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -1,0% | 0,5% | -0,4% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Morgan Stanley | Finansai | 151,15 mlrd. | 1,25 | 1,31 | ||||
| Goldman Sachs Group | Finansai | 123,42 mlrd. | 5,25 | 3,32 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| The Charles Schwab Corporation | Finansai | 155,72 mlrd. | 1,09 | 1,07 | ||||
| Prologis, Inc. | NT | 111,65 mlrd. | 1,21 | 1,24 | ||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | Finansai | 66,88 mlrd. | 3,95 | 3,49 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Procter & Gamble | Gamyba | 357,02 mlrd. | 1,57 | 1,59 | ||||
 | Netflix, Inc. | Pramogos | 145,63 mlrd. | 0,54 | 0,12 | ||||
| Truist Financial Corporation | Finansai | 61,52 mlrd. | 1,28 | 1,28 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Schlumberger N.V. | Energetika | 79,86 mlrd. | 0,69 | 0,71 | ||||
| State Street Corporation | Finansai | 30,21 mlrd. | 1,94 | 2,07 | ||||
| Regions Financial Corporation | Finansai | 20,68 mlrd. | 0,65 | 0,70 |
*2022.01.15 duomenys
INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
