Prognozuojamas tolimesnis aukso kainos augimas, „Temenos” akcijos brango daugiau nei 20%, nustebino „Goldman Sachs” | Rinkų apžvalga 04.15

2024-04-15

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones38 311,2+0,85%+0,78%
Nasdaq Composite16 286,9+0,53%+7,75%
S&P 5005 165,3+0,72%+7,41%
Russell 20002 013,5+0,49%-1,18%
VIX 16,35-4,91%+35,26%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po penktadienio išsipardavimo pagrindiniai JAV ir Europos akcijų indeksai šiandien žaliavo. Akcijos brango, nepaisant įvykių Izraelyje. Praėjusią savaitę S&P 500 užfiksavo didžiausią neigiamą pokytį šiais metais. Indekso reikšmė per penkias prekybos sesijas traukėsi 1,56%. Nuo metų pradžios pagrindinio JAV akcijų indekso išlieka pakilusi 7,41%. Šią savaitę investuotojų dėmesys toliau bus sutelktas į įmonių skelbiamus ketvirčio rezultatus. Šiandien juos jau paskelbė vienas didžiausių investicinių bankų Goldman Sachs. Rytoj ataskaitas viešins Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson. Savaitės viduryje galėsime įvertinti ASML, Abbot Laboratories. Ketvirtadienį daugiausiai dėmesio sulauks TSMC, Netflix. Penktadienį – American Express, Procter & Gamble.

Šios savaitės įmonių rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Goldman Sachs rezultatai gerokai pranoko lūkesčius. Investicinis bankas per ketvirtį uždirbo 4,13 mlrd. USD grynojo pelno. Jis, lyginant su praėjusių metų ketvirčiu, šoktelėjo 28%. Pakoreguotas pelnas akcijai siekė 11,58 USD, t.y. 3,02 USD daugiau nei tikėtasi. Prekybos obligacijoms pajamos augo 10% iki 4,32 mlrd. USD ir 680 mln. USD viršijo prognozes. Prekybos nuosavybės vertybiniais popieriais rezultatai paaugo 10% iki 3,31 mlrd. USD ir buvo 10% didesni nei tikėtasi. Investicinės bankininkystės pajamos šoktelėjo 32% iki 2,08 mlrd. USD, t.y. 300 mln. USD daugiau nei laukta. Bendros banko pajamos augo 16% iki 142,1 mlrd. USD. Tai yra 1 mlrd. USD daugiau nei tikėjosi analitikai. Banko akcijų kaina per pastarųjų dvylikos mėnesių laikotarpį paaugo 17,9%. Bankas rinkoje yra vertinamas kiek daugiau nei 130 mlrd. USD.

Goldman Sachs akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 21 analitiko, 17 rekomenduoja Goldman Sachs akcijas „pirkti”, 4 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 435,68 USD, t.y. 11,86% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo metu fiksuota kaina. Šiandien JAV prekybos sesijos pradžioje buvo mokama kiek daugiau nei 405 USD.

Goldman Sachs akcijų analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

Penktadienį aukso kaina trumpam buvo šoktelėjusi aukščiau 2,4 tūkst. USD už unciją ribos. Šiandien kaina smuktelėjo žemiau šio lygio, tačiau nuo metų pradžios išlieka pakilusi 14,5%. Goldman Sachs analitikai prognozuoja tolimesnį aukso brangimą. Bankas pakėlė tikslinę prognozuojamą aukso kainą metų pabaigai iki 2,7 tūkst. USD už unciją, t.y. beveik 14% aukščiau nei buvo mokama rinkoje apžvalgos rengimo metu. Goldman Sachs vertinimu, toliau didės tiek centrinių bankų, tiek mažmeninių investuotojų paklausa. Artėja JAV rinkimai, taip pat neabejojama, kad sulauksime palūkanų mažinimo iš FED.

Aukso kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)8 110,7+1,25%+7,15%
DAX (Vokietija)18 168,3+1,49%+8,62%
Euro Stoxx 50 (Europa)5 026,7+1,46%+10,95%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 997,1+0,06%+2,83%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)280,94-0,33%+0,41%

Europos biržose išsiskyrė stipriau brangusios Šveicarijos informacinių technologijų sprendimų kūrėjos Temenos akcijos. Bendrovė atsakė į vasario mėnesį publikuotą JAV akcijų analizės kompanijos Hidenburg Research ataskaitą, kurioje kompanija buvo kaltinama naudojanti klaidingus apskaitos metodus, klientams siūlanti neveikiančius produktus ir paslaugas, taip pat investuotojams žadanti nepagrįstus planus dėl ateities. Hidenburg Research paskelbus tyrimą Temenos akcijos pigo beveik 30% per vieną prekybos sesiją.

Temenos akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Temenos šiandien paskelbė, jog buvo sukurtas specialus komitetas, skirtas išsiaiškinti ir patikrinti įmonei mestus kaltinimus. Pasak kompanijos, Temenos įvertino daugiau nei 300 tūkst. įmonės dokumentų, atliko interviu su 17 esamų ir buvusių darbuotojų. Po atlikto tyrimo komitetas paskelbė, jog Hidenburg Research teiginiai neatitiko realybės. Temenos šiandien paskelbė ir praėjusių metų finansines ataskaitas. Bendrovė per praėjusius metus sugeneravo 1 mlrd. USD pajamų. Jos, lyginant su 2022 metais, išaugo 5%, Pelnas akcijai augo 13% ir sudarė 3,19 USD. Vasario mėnesį Temenos paskelbė, jog jos klientu tarpo ir Šiaulių Bankas.

Temenos finansiniais rezultatai. Šaltinis: Temenos

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 364,5-0,37%+16,75%
BTC/USD65 840,0+2,11%+65,23%
EUR/USD1,0635-0,05%-3,62%
Nafta (WTI)84,69-1,12%+22,04%
JAV dolerio indeksas (DXY)106,06+0,03%+4,59%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
15:30🟧JAV kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,4%0,6%
15:30🟧JAV balandžio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas-5,2-20,9
Antradienis//
05:00🟧Kinijos I ketv. bendrasis vidaus produktas (metinis pokytis)4,8%5,2%
12:00🟧Euro zonos vasario mėn. prekybos balansas27,3 mlrd.28,1 mlrd.
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,1%3,4%
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)2,4%2,4%
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę214 tūkst.211 tūkst.
15:30🟧JAV balandžio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas0,83,2
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,3%0,0%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketGoldman Sachs Group, Inc.Finansai145,67 mlrd.0,710,82
time-pre-marketThe Charles Schwab CorporationFinansai128,83 mlrd.8,668,79
Antradienis
time-pre-marketUnitedHealth Group IncorporatedFinansai407,23 mlrd.6,656,26
time-pre-marketJohnson & JohnsonFarmacija358,40 mlrd.2,642,68
time-pre-marketBank of America CorporationFinansai286,17 mlrd.0,770,94
time-pre-marketMorgan StanleyFinansai142,00 mlrd.1,691,70
Trečiadienis
time-pre-marketASML Holding N.V.Technologijos390,34 mlrd.2,855,31
time-pre-marketAbbott LaboratoriesFarmacija193,38 mlrd.0,951,03
time-pre-marketPrologis, Inc.NT111,21 mlrd.1,281,22
Ketvirtadienis
time-after-hoursTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Technologijos763,39 mlrd.1,291,31
time-after-hoursNetflix, Inc.Pramogos272,11 mlrd.4,492,88
time-after-hoursIntuitive Surgical, Inc.Medicina138,20 mlrd.1,091,00
time-pre-marketBlackstone Inc.Finansai90,66 mlrd.0,980,97
Penktadienis
time-pre-marketProcter & Gamble CompanyPlataus vartojimo prekės366,69 mlrd.1,421,37
time-pre-marketAmerican Express CompanyFinansai157,95 mlrd.3,012,40
time-pre-marketSchlumberger N.V.Energetika117,97 mlrd.9,247,93
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.04.14 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu