Įvyko ECB posėdis, laukiama didžiųjų JAV bankų finansinių rezultatų | Rinkų apžvalga 04.11

2024-04-11

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones38 461,5+0,23%+2,05%
Nasdaq Composite16 260,9+0,50%+7,72%
S&P 5005 160,7+0,31%+8,19%
Russell 20002 040,2+0,66%+0,06%
VIX 15,74+0,40%+29,08%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Pasaulio akcijų biržose prasideda paskutinio praėjusių metų ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 kompanijų metinis pelnų prieaugis praėjusį ketvirtį siekė 3,2% Prieš prasidedant ketvirčiui, gruodžio 31 dieną, analitikai vidutiniškai tikėjosi, kad pelnų augimas sudarys 3,5%. Didžiausio metinio EPS augimo tikimasi iš komunalinių paslaugų (23,7%), informacinių technologijų (20,4%), komunikacijų (19,4%) sektorių. Stipriausiai pelnai susitraukę, prognozuojama, bus energetikos (-25,8%), žaliavų (-24,1%) sektoriuose.

Ketvirčio rezultatų skelbimo kalendorių rasite: https://myriadcapital.lt/imoniu-ketvircio-rezultatu-skelbimo-kalendorius

S&P 500 I ketvirčio EPS prognozė. Šaltinis: FactSet

Rytoj rinkos dalyvių dėmesys kryps į didžiųjų JAV finansinių institucijų skelbiamus rezultatus. Juos skelbs didžiausias JAV bankas JPMorgan Chase, taip pat Citigroup, Wells Fargo, investicijų valdytojos State Street ir BlakcRock.

JPMorgan Chase pirmo šių metų ketvirčio rezultatų pristatymo konferenciją surengs rytoj 15:30 val. Lietuvos laiku. Finansinės ataskaitos bus paviešintos kiek anksčiau. Analitikai iš didžiausio JAV banko tikisi 4,20 USD pelno akcijai ir 41,8 mlrd. USD pajamų. Sausį bankas skelbė praėjusių metų ketvirto ketvirčio rezultatus. Per ketvirtį buvo uždirbta 9,31 mlrd. USD grynojo pelno arba 3,04 USD pelno akcijai. Pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 15%. Banko pajamos per metus padidėjo 23% iki 39,73 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad EPS sudarys 3,35 USD, o pajamos sieks 39,63 mlrd. USD, tad rezultatai kiek nuvylė. Nepaisant to, bendrai per visus metus JPMorgan sugeneravo 158,1 mlrd. USD siekiančias pajamas ir uždirbo 49,55 mlrd. USD grynojo pelno. Pajamos paaugo 23%, o pelnas šoktelėjo 32%. Praėję metai pelno atžvilgiu bankui buvo rekordiniai.

JPMorgan Chase IV ketv. finansiniai rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Banko akcijos per pastarųjų metų laikotarpį pabrango net 52,8%, o nuo metų pradžios jų kaina pakilo 14,9%. Palyginimui, pagrindinis JAV akcijų indeksas atitinkamai kilo 25,6% ir 8,2%. Per pastaruosius penkerius metus tiek S&P 500 indesko reikšmė, tiek JPMorgan Chase akcijų kaina kilo panašiu tempu t.y. 77,5% ir 75,7%. Tiesa, jeigu bendro indekso EPS (pelno akcijai) analitikai šiais metais tikisi nemenko, t.y. sieksiančio net apie 10%, tai iš JPMorgan tokio augimo nelaukiama. Analitikų vertinimu, banko pelnas akcijai, lyginant su praėjusiais metais, bus beveik nepasikeitęs. JPMorgan Chase šiuo metu rinkoje yra vertinamas apie beveik 560 mlrd. USD.

S&P 500 indekso reikšmės ir JPMorgan Chase akcijų kainos pokyčiai per pastaruosius 5 m. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 23 analitikų, 17 rekomenduoja JPMorgan Chase akcijas „pirkti”, 6 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 203,8 USD, t.y. vos 2,7% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo metu fiksuota kaina (195,47 USD).

JPMorgan akcijų analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)8 011,7+0,38%+7,15%
DAX (Vokietija)18 063,3-0,12%+8,62%
Euro Stoxx 50 (Europa)4 984,7-0,01%+10,95%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 930,1-0,04%+2,83%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)281,88+0,01%+0,41%

Europoje dėmesys krypo į centrinius bankus. Įvyko trečiasis šių metų Europos centrinio banko posėdis. ECB penktą posėdį iš eilės priėmė sprendimą palūkanų nekeisti. Bazinės normos euro zonoje šiuo metu siekia 4,50%. Praėjusį kartą ECB palūkanas kėlė praėjusių rugsėjo mėnesį. Tuomet ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą (angl. main refinancing operations), palūkanų normas naudojantis ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių galimybėmis (angl. deposit facility) padidino atitinkamai iki 4,50%, 4,75% ir 4,00%. ECB vertinimu, vidutinė infliacija šiais metais sudarys 2,3%, kitais metais mažės iki 2,0%, o 2026 metais sudarys 1,9%. Gruodžio mėnesį buvo prognozuojama, kad vidutinė infliacija šiais metais sudarys 2,7%. Rinkos dalyviai toliau prognozuoja, kad ECB palūkanas pradės mažinti pirmoje vasaros pusėje.

Pastarųjų 5 metų ECB sprendimai dėl palūkanų keitimo. Šaltinis: ECB

Euribor pastarąsias savaites toliau laikosi daugiau nei pastarojo pusmečio žemumose. 6 mėnesių laikotarpių Euribor vakar siekė 3,83%. Praėjusį kartą žemiau šios ribos buvo šio laikotarpio palūkanos buvo praėjusių metų birželį. Aukščiausią lygį per šį ciklą 6 mėnesių Euribor buvo pasiekusios spalio mėnesio viduryje, kai šoktelėjo iki 4,14%. 1 mėn. Euribor palūkanų norma vakarykštės dienos pabaigoje sudarė 3,854%, 3 mėnesių – 3,912%, 12 mėnesių – 3,689%. Euribor yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias bankai skolina lėšas eurais kitiems bankams. „Euribor“ indekso reikšmes skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI).

6 mėn. Euribor palūkanų pokyčiai. Šaltinis: Euribor rate

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 360,2+0,48%+13,86%
BTC/USD71 006,0+0,19%+67,77%
EUR/USD1,0744+0,05%-2,62%
Nafta (WTI)85,44-0,82%+19,20%
JAV dolerio indeksas (DXY)105,22-0,02%+3,71%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos vasario mėn. prekybos balansas25,1 mlrd.27,5 mlrd.
09:00🟧Vokietijos vasario mėn. pamonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)0,6%1,0%
Antradienis//
09:45🟧Prancūzijos vasario mėn. prekybos balansas-7,0 mlrd.-7,4 mlrd.
13:00🟧JAV kovo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas90,289,4
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
15:30🟥JAV kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,4%3,2%
16:45🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:15🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,50%
15:30🟥JAV kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,6%
14:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę217 tūkst.221 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Galutinis Vokietijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,4%
09:00🟧Jungtinės Karalystės vasario mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.)0,1%0,2%
17:00🟧Preliminarus JAV balandžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas79,079,4

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-after-hoursWD-40 CompanyPramonė3,41 mlrd.1,131,21
time-pre-marketNeogen CorporationFarmacija3,04 mlrd.0,140,12
Trečiadienis
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Aviacija29,51 mlrd.0,340,25
Ketvirtadienis
time-pre-marketConstellation Brands IncAlkoholiniai gėrimai48,32 mlrd.2,111,98
time-pre-marketFastenal CompanyPramonė43,01 mlrd.0,530,52
Penktadienis
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai1,60 mlrd.4,224,10
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai202,77 mlrd.1,091,23
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai117,97 mlrd.9,247,93
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai116,42 mlrd.1,411,86
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.04.07 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu