„Wells Fargo” prognozuoja tolimesnį „S&P 500” augimą, Lietuvoje fiksuota mėnesio defliacija | Rinkų apžvalga 04.09

2024-04-09

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones38 31,9+0,09%+3,19%
Nasdaq Composite16 253,9+0,35%+8,28%
S&P 5005 216,6+0,25%+9,07%
Russell 20002 075,4+0,07%+2,30%
VIX 15,23+0,26%+22,81%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

JAV banko Wells Fargo analitikai strategai atnaujino pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 prognozuojamą tikslinį lygį. Jis šių pabaigai pakeltas iki 5535 punktų. Tai yra apie 330 punktų arba 6,4% aukščiau nei vakar biržos uždarymo metu fiksuota reikšmė (5202 punktai). Ankstesnis Wells Fargo prognozuotas tikslinis pagrindinio JAV akcijų indekso lygis siekė 4625. Banko vertinimo, 2025 metais bendras indekso pelnas akcijai (EPS) sieks 270 USD, t.y. apie 11% daugiau nei prognozuojamas šių metų pelnas akcijai. Kiek anksčiau šiais metais tikslinius S&P 500 lygius atnaujino ir Goldman Sachs bei UBS. Pastarasis pakėlė tikslinį lygį iki 5400, o Goldman Sachs iki 5200 punktų. Wells Fargo prognozė šiuo metu yra agresyviausia tarp visų didžiųjų investicinių bankų. Nuo metų pradžios S&P 500 reikšmė iki šiandien buvo pakilusi 9,1%.

Bankų analitikų tiksliniai S&P 500 lygiai 2024 metų pabaigai. Šaltinis: Bloomberg

Jeigu iš didesnės kapitalizacijos įmonių sudaryti pagrindiniai JAV akcijų indeksai S&P 500 ir Nasdaq Composite gerina rekordus, tai nuo jų toliau atsilieka smulkesnių įmonių akcijos. Iš jų sudaryto indekso Russell 2000 reikšmė nuo metų pradžios pakilusi vos 2,3%. Indeksui iki naujų aukštumų vis dar trūksta kiek daugiau nei 18%. Slogios nuotaikos tarp smulkaus verslo atstovų atsispindi ir jų nuotaikose. JAV smulkiojo verslo indekso nuotaikas ir lūkesčius atspindinčio NFIB indekso reikšmė kovo mėnesį krito trečią mėnesį ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2012 metų gruodžio. Prie to labiausiai prisideda mažėjančios pardavimų prognozių perspektyvos, taip pat toliau virš vidutinės reikšmės esanti infliacija. Smulkioms kompanijoms didesnę įtaką nei rinkos lyderėms turi ir stipriai išaugusios palūkanų normos. Jų verslas dažnai labiau priklausomas nuo skolinto kapitalo, todėl brangesni pinigai daro didelę įtaką veiklai, jos pelningumui.

NFIB indekso pokyčiai. Šaltinis: NFIB

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)8 078,7-0,50%+7,15%
DAX (Vokietija)18 174,3-0,76%+8,62%
Euro Stoxx 50 (Europa)5 019,4-0,16%+10,95%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 948,9+0,07%+2,83%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)281,82+0,65%+0,47%

Lietuvos Valstybės duomenų agentūra paskelbė kovo mėnesio infliacijos duomenis. Metinis infliacijos lygis praėjusį mėnesį Lietuvoje siekė 0% ir buvo mažiausias nuo 2020 metų gruodžio. Vasario mėnesį metinė infliacija sudarė 0,7%. Lyginant praėjusio mėnesio vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytį su vasariu, t.y. pamėnesiui, buvo fiksuotas kainų kritimas. Mėnesinė defliacija sudarė 0,2%.

Infliacijos pokyčiai Lietuvoje (mėn./mėn.). Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Praėjusį mėnesį, lyginant su laikotarpiu prieš metus, maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos krito 1,8%. Būstas, vanduo, elektra, dujos kitas kuras pigo net 15,2%. Tiesa, 9,6% brango sveikatos priežiūros paslaugos. 10% augo viešbučių, kavinių ir restoranų kainos.

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai 2024 m. kovo mėn. Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

Praėjusių metų rezultatus paskelbė viena didžiausių Lietuvos investicijų valdymo kompanija Invalda INVL. Bendrovė praėjusiasi metais uždirbo 45,82 mln. EUR grynojo pelno arba 3,77 EUR pelno akcijai, kai 2022 metais jis siekė 16,71 mln. EUR arba 1,38 EUR akcijai. Invalda INVL praėjusiais metais Šiaulių bankui pardavė savo mažmeninį verslą. Iš pardavimo gauta 29,75 mln. EUR pelno. Invalda INVL investicijų vertė, kuri pripažįstama pelno nuostolių ataskaitoje, per metus išaugo 22,49 mln. EUR. Bendras kompanijos viklos pelnas siekė 50,64 mln. EUR. Viso Invalda INVL valdomo turto vertė sudarė 963,7 mln. EUR. Iš jų, 532,7 mln. EUR investuota į altenatyvaus turto klases, t.y. privatų kapitalą, skolą, miškus, trečiųjų šalių fondus. 431 mln. EUR dalis tenka Lavijoje valdomiems pensijų fondams, taip pat privačiai valdomiems investiciniams portfeliams. Bendrovė už 2023 metus siūlo išmokėti po 0,10 EUR dividendų akcijai. Apžvalgos rengimo metu už akcijas biržoje buvo mokama po 12,6 EUR, tad dividendinis pajamingumas siektų 0,8%. Bendrovės nuosavas kapitalas praėjusių metų pabagoje siekė 14,83 EUR akcijai.

Invalda INVL akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 371,8+0,85%+11,93%
BTC/USD70 664,0-2,26%+55,17%
EUR/USD1,0880+0,21%-1,76%
Nafta (WTI)86,45+0,02%+19,71%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,98-0,19%+2,87%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos vasario mėn. prekybos balansas25,1 mlrd.27,5 mlrd.
09:00🟧Vokietijos vasario mėn. pamonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)0,6%1,0%
Antradienis//
09:45🟧Prancūzijos vasario mėn. prekybos balansas-7,0 mlrd.-7,4 mlrd.
13:00🟧JAV kovo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas90,289,4
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
15:30🟥JAV kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,4%3,2%
16:45🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:15🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,50%
15:30🟥JAV kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,6%
14:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę217 tūkst.221 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Galutinis Vokietijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,4%
09:00🟧Jungtinės Karalystės vasario mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.)0,1%0,2%
17:00🟧Preliminarus JAV balandžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas79,079,4

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-after-hoursWD-40 CompanyPramonė3,41 mlrd.1,131,21
time-pre-marketNeogen CorporationFarmacija3,04 mlrd.0,140,12
Trečiadienis
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Aviacija29,51 mlrd.0,340,25
Ketvirtadienis
time-pre-marketConstellation Brands IncAlkoholiniai gėrimai48,32 mlrd.2,111,98
time-pre-marketFastenal CompanyPramonė43,01 mlrd.0,530,52
Penktadienis
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai1,60 mlrd.4,224,10
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai202,77 mlrd.1,091,23
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai117,97 mlrd.9,247,93
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai116,42 mlrd.1,411,86
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.04.07 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu