Investuotojai ruošiasi įmonių ketvirčio rezultatų skelbimui, LR Vyriausybė pasiskolino už 3,614% | Rinkų apžvalga 04.08

2024-04-08

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones38 956,9+0,12%+2,41%
Nasdaq Composite16 298,9+0,19%+6,91%
S&P 5005 214,6+0,19%+7,91%
Russell 20002 063,4+0,30%+1,14%
VIX 15,86-0,06%+31,00%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Savaitės pradžioje pasaulio akcijų rinkose vyravo žalia spalva. Investuotojai ruošiasi šitą savaitę vyksiantiems centrinių bankų posėdžiams. Trečiadienį sprendimus dėl palūkanų ir bendrai monetarinės politikos priims N. Zelandijos ir Kanados bankai. Ketvirtadienį dėmesys kryps į posėdžiausiantį Europos centrinį banką. Nei iš vieno jų sprendimo sulaukti palūkanų keitimo nesitikima. Palūkanas mažinti šie bankai, prognozuojama, pradės vasarą, nors jai artėjant tokio sprendimo tikimybes rinkos dalyviai vis labiau perstumia vėlesniam laikotarpiui. Be centrinių bankų posėdžių investuotoji lauks ir svarbių trečiadienį skelbiamų JAV infliacijos duomenų. Ekonomistų vertinimu, praėjusį mėnesį metinė infliacija JAV išaugo 0,2 proc. punkto ir siekė 3,4%. Metinis infliacijos lygis vasario mėnesį buvo 0,1 proc. punkto aukštesnis nei tikėtasi ir sudarė 3,2%. 

JAV vartotojų kainų indekso pokyčiai (mėn./mėn.). Šaltinis: CNBC

Savaitės pabaigoje rinkos dalyvių dėmesys kryps į bendroves. Prasidės pirmojo šių metų ketvirčių rezultatų skelbimo sezonas. Jį tradiciškai atidarys didžiosios JAV finansų institucijos. Penktadienį trijų mėnesių rezultatus skelbs JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlakcRock, Citigroup, State Street ir kitos kompanijos.

Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 kompanijų metinis pelnų augimas šį ketvirtį sieks 3,2%. Prieš prasidedant praėjusiam ketvirčiui gruodžio 31 dieną analitikai vidutiniškai tikėjosi, kad pelnų augimo tempas sudarys 5,7%. 6 iš 11 S&P 500 sektorių turėtų būti paauginę pelnus. Tarp jų, didžiausio augimo tikimasi iš komunalinių paslaugų, IT, komunikacijų ir nebūtino vartojimo prekių sektorių. Pelnų nuosmukio laukiama iš 4 sektorių (didžiausio neigiamo pokyčio iš energetikos ir žaliavų).

S&P 500 kompanijų EPS pokyčių prognozės I ketv. Šaltinis: FactSet

Pasak FactSet, šiuo metu analitikai prognozuoja, kad antrą ketvirtį S&P 500 kompanijų EPS augs net 9,4% tempu, o pajamos – 4,7%. Bendrai per visus šiuo metus, lyginant su praėjusiais, į pagrindinį JAV akcijų indeksą įtrauktų kompanijų bendras pelnas akcijai turėtų paaugti 10,9%. Pajamų augimo tempas, tikimasi, sudarys 5,1%. Praėjusiais metais didžiausių JAV kompanijų pelnai paaugo vos 1%.

S&P 500 kompanijų EPS pokyčių prognozės 2024 m. Šaltinis: FactSet

S&P 500 šiuo metu prekiaujasi su 20,5 forward P/E (kainos ir prognozamo 12 mėn. pelno santykis) rodikliu. Tai brangiau nei pastarųjų penkerių metų vidurkis, kuris sudarė 19,1. Pastarąjį dešimtmetį vidutinis forward P/E įvertis siekė 17,7. Brangiausiai tarp pavienių indekso sektorių šiuo metu šio santykinio rodiklio atžvilgiu yra įkainotas IT sektorius. Jo forward P/E šiuo metu sudaro 27,7, kai pastaruosius 10 metų siekdavo 20,2.

S&P 500 forward P/E rodikliai. Šaltinis: FactSet

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)8 135,4+0,91%+8,09%
DAX (Vokietija)18 31,9+0,82%+9,68%
Euro Stoxx 50 (Europa)5 049,5+0,46%+12,09%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 948,4+0,47%+2,64%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)279,82+0,45%-0,01%

Europos biržose išsiskyrė stipriau brangusios Vokietijos e-komercijos bendrovės Zalando akcijos. JAV banko Citigroup analitikai pagerino rekomendaciją iš „neutrali” į „pirkti”. Bankas pakėl ir tikslinė bendrovės akcijos kainos lygį nuo 20,50 EUR iki 32 EUR. Citi prognozuoja gerus pirmo ketvirčio rezultatus. Juos bendrovė turėtų skelbti gegužės 7 dieną. Banko vertinimu, Zalando platformos bendros pardavimų apimtys, įskaitant ir kitų pardavėjų pardavimus, (angl. gross merchandise volume (GMV)) vėl turėtų pradėti augti po pastaruosius du metus registruoto nuosmukio. Zalando GVM praėjusiasi metais siekė 14,6 mlrd. EUR. Pačios kompanijos pajamos siekė 10,1 mlrd. EUR. Sugeneruota 349,9 mln. EUR pakoreguoto veiklos pelno. Bendrovė veikia 25-ios šalyse ir turi apie 50 mln. aktyvių klientų. Iš 30 analitikų, 22 rekomenduoja Zalando akcijas „pirkti”, 7 – „laikyti”, 1 – „parduoti”. Nuo metų pradžios Zalando akcijos pabrango 21,1%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 6,8 mlrd. EUR.

Zalando akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Lietuvos Vyriausybė šiandien vykusio aukciono metu papildė anksčiau platintą euroobligacijų emisiją ir papildomai pasiskolino 15 mln. EUR. Obligacijos išleistos 9 metams ir 10 mėnesių su 3,614% siekiančiu pajamingumu. Visa emisija bus išpirkta 2034 metų vasarį. Lietuvos Vyriausybė šią euroobligacijų emisiją išleiso vasario mėnesį. Tuomet buvo skolintasi 1,5 mlrd. EUR už 3,607% siekiančias palūkanas. Investuotojų paklausa šiandien vykusio aukciono metu pasiūlą net 6,5 karto.

Pastarojo mėnesio LR vyriausybės obligacijų aukcionai. Šaltinis: Lietuvos Bankas

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 348,8+0,45%+11,93%
BTC/USD72 069,0+0,14%+55,17%
EUR/USD1,0840+3,98%-1,76%
Nafta (WTI)86,81-0,09%+19,71%
JAV dolerio indeksas (DXY)104,29+0,01%+2,87%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos vasario mėn. prekybos balansas25,1 mlrd.27,5 mlrd.
09:00🟧Vokietijos vasario mėn. pamonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)0,6%1,0%
Antradienis//
09:45🟧Prancūzijos vasario mėn. prekybos balansas-7,0 mlrd.-7,4 mlrd.
13:00🟧JAV kovo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas90,289,4
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
15:30🟥JAV kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,4%3,2%
16:45🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:15🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,50%
15:30🟥JAV kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,6%
14:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę217 tūkst.221 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Galutinis Vokietijos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,4%
09:00🟧Jungtinės Karalystės vasario mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.)0,1%0,2%
17:00🟧Preliminarus JAV balandžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas79,079,4

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-after-hoursWD-40 CompanyPramonė3,41 mlrd.1,131,21
time-pre-marketNeogen CorporationFarmacija3,04 mlrd.0,140,12
Trečiadienis
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Aviacija29,51 mlrd.0,340,25
Ketvirtadienis
time-pre-marketConstellation Brands IncAlkoholiniai gėrimai48,32 mlrd.2,111,98
time-pre-marketFastenal CompanyPramonė43,01 mlrd.0,530,52
Penktadienis
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai1,60 mlrd.4,224,10
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai202,77 mlrd.1,091,23
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai117,97 mlrd.9,247,93
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai116,42 mlrd.1,411,86
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.04.07 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu