Vyksta paskutinis šių metų FED posėdis, „Nasdaq 100” sudėtyje – dar vienas pokytis | Rinkų apžvalga 12.13

2023-12-13

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones36 557,0-0,06%+10,35%
Nasdaq Composite14 575,8+0,28%+38,86%
S&P 5004 647,6+0,07%+20,95%
Russell 20001 885,9+0,20%+6,81%
VIX 12,22+0,18%-43,42%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Investuotojų dėmesys šiandien yra sutelktas į FED. Vyksta paskutinis šių metų JAV centrinio banko posėdis. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkos dalyviai neabejoja, kad palūkanų normų FED daugia nebekels. Bus ieškoma užuominų apie būsimą mažinimą. Šiuo metu suteikiama 98,4% tikimybė, kad palūkanų normas FED šiandien palūkanų normas paliks dabartiniame lygyje, t.y. 5,25 – 5,50%. 1,6% tikimybė skiriama, kad bus priimtas sprendimas jas pakelti 0,25 proc. punkto. Praėjusį kartą FED palūkanas kėlė liepos mėnesį. Šiais metais JAV normos buvo pakeltos 1 proc. punktu, kai praėjusiais padidintos net 4 proc. punktais. Praėjusį kartą aukštesniame lygyje bazinės palūkanų normos JAV buvo prieš daugiau nei 20 metų.

Bazinių palūkanų normų pokyčiai JAV. Šaltinis: Tradingeconomics.com

Šiuo metu prognozuojama, kad pirmojo palūkanų mažinimo iš FED sulauksime kitų metų antrą ketvirtį (per gegužės mėnesį vyksiantį posėdį). Rinkos dalyvių vertinimu, kitų metų pabaigoje palūkanų normos JAV sieks bus 1,25 proc. punktu mažesnės nei šiuo metu ir sudarys 4 – 4,25%. Rugsėjo mėnesį atnaujintų FED narių prognozėse – 5,1% kitais metais sieksiančios palūkanų normos, kurios 2025 metais mažės iki Vakar skelbta, kad praėjusį mėnesį JAV metinis infliacijos augimo tempas sudarė 3,1%. Tai yra 0,1 proc. punkto aukščiau nei buvo registruota mėnesį prieš.

JAV palūkanų normų tikimybės. Šaltinis: CME

Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 vakar fiksavo 0,46% prieaugį ir sesiją užbaigė ties 4643 punktų lygiu. Tai yra aukščiausia indekso pasiekta reikšmė nuo 2022 metų sausio mėnesio antros pusės. Pastarojo mėnesio metu buvo pasiektas ir indekso rekordas. 2022 metų pradžioje indeksas buvo pakilęs iki 4818 punktų lygio. Iki naujo rekordo S&P 500 trūksta 175 punktų arba 3,7%. Jungtinės Karalystės HSCB banko analitikai prognozuoja tolimesnę indekso kryptį aukštyn. HSBC vertinimu, kitais metais S&P 500 pasieks 5000 punktų ribą. Pasak banko analitikų, nors rinkos dalyviai yra nusiteikę optimistiškai palūkanų normų mažinimu, tačiau tuo pačiu vis dar tokias perspektyvas vertina per atsargiai. Remiantis HSBC, vertinant istoriškai, investuotojai tam tikro scenarijaus atžvilgiu galėtų tikėtis ir 20% prieaugio per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo palūkanų mažinimo, kurio HSCB tikisi sulaukti trečią kitų metų ketvirtį.

S&P 500 pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Nasdaq paskelbė apie dar vieną Nasdaq 100 indekso sudėties pokytį. Į indeksą bus įtrauktos video žaidimų kūrėjos Take-Two Interactive Software akcijos. Jos pakeis biotechnologijų bendrovę Seagen. Dėl pastarosios įsigijimo šių metų pirmą pusmetį susitarė JAV farmacininkė Pfizer. Vakar Pfizer skelbė, jog gavo visus reikiamus leidimus užbaigti sandorį. JIs turėtų būti užbaigtas jau rytoj. Pfizer už Seagen akcijas sutarė sumokėti po 229 USD, visą bendrovę įvertinant 43 mlrd. USD. Praėjusią savaitę Nasdaq taip pat pranešė apie indekso Nasdaq 100 pokyčius. Į indeksą bus įtrauktos kompanijų CDW Corporation (Nasdaq: CDW), Coca-Cola Europacific Partners plc (Nasdaq: CCEP), DoorDash, Inc. (Nasdaq: DASH), MongoDB, Inc. (Nasdaq: MDB), Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) ir Splunk Inc. (Nasdaq: SPLK) akcijos. Jos pakeis Align Technology, Inc. (Nasdaq: ALGN), eBay Inc. (Nasdaq: EBAY), Enphase Energy, Inc. (Nasdaq: ENPH), JD.com, Inc. (Nasdaq: JD), Lucid Group, Inc. (Nasdaq: LCID) ir Zoom Video Communications, Inc. (Nasdaq: ZM). Take-Two Interactive Software akcijos šiandienos sesijos pradžioje brango 3%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 28 mlrd. USD.

Take-Two Interactive Software akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 558,9+0,16%+16,90%
DAX (Vokietija)16 812,9+0,10%+20,72%
Euro Stoxx 504 545,1+0,18%+19,86%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 577,2+0,45%+0,91%

Europoje investuotojai ruošiasi rytoj vyksiančiam ECB posėdžiui. Taip pat sulauksime ir Anglijos bei Šveicarijos centrinių bankų sprendimų. Nei iš vieno banko nesitikima palūkanų kėlimų. Euro zonoje bazinės normos šiuo metu siekia 4,50%, Jungtinėje Karalystėje – 5,25%, Šveicarijoje – 1,75%. Praėjusį kartą ECB palūkanas kėlė rugsėjo mėnesį. Tuomet ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą (angl. main refinancing operations), palūkanų normas naudojantis ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių galimybėmis (angl. deposit facility) padidino atitinkamai iki 4,50%, 4,75% ir 4,00%.

Šio ciklo ECB palūkanų kėlimo sprendimai. Šaltinis: ECB

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 997,2+0,24%+9,34%
BTC/USD41 394,0-1,06%+148,56%
EUR/USD1,0785-0,05%+0,69%
Nafta (WTI)69,00+0,60%-14,65%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,78-0,08%+0,46%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos gruodžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas8,99,8
15:30🟥JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,2%3,2%
Trečiadienis//
09:00🟥Jungtinės Karalystės spalio mėn. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.)-0,1%0,2%
15:30🟧JAV lapkričio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,1%-0,5%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-4,6 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrino banko sprendimas dėl palūkanų1,75%1,75%
14:00🟥Anglijos centrino banko sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%
15:15🟥Europos centrino banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę220 tūkst.219 tūkst.
Penktadienis
11:00🟥Euro zonos gruodžio mėn. gamybos PMI indeksas44,544,2
11:00🟥Euro zonos gruodžio mėn. paslaugų PMI indeksas49,248,7

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT309,24 mlrd.1,050,95
time-after-hoursCaseys General Stores, Inc.Mažmeninė prekyba10,23 mlrd.3,653,67
Antradienis
time-pre-marketJohnson Controls International plcElektronika3,10 mlrd.0,090,10
Trečiadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT277,17 mlrd.3,322,78
time-after-hoursNordson CorporationMažmeninė prekyba13,75 mlrd.2,402,44
Ketvirtadienis
time-after-hoursCostco Wholesale Mažmeninė prekyba268,93 mlrd.3,443,10
time-after-hoursLennar CorporationStatybos38,49 mlrd.4,645,02
time-pre-marketJabil Inc.Elektronika14,63 mlrd.2,301,61
Penktadienis
time-pre-marketDarden Restaurants, Inc.Restoranai19,40 mlrd.1,711,52
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.12.08 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu