Pasaulio akcijų indeksai smunka trečią dieną iš eilės, ekonomistai prognozuoja tolimesnius ECB veiksmus | Rinkų apžvalga (10.20)
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 321,2 | -0,30% | +0,81% |
| Nasdaq Composite | 13 319,5 | -0,39% | +25,98% |
| S&P 500 | 4 264,1 | -0,31% | +11,42% |
| Russell 2000 | 1 695,2 | -0,46% | -3,45% |
| VIX | 21,26 | -0,65% | -1,57% |
Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 šiandienos prekybos sesijos pradžioje vėl buvo nusidažęs raudonai. Tai jau trečia diena iš eilės, kai indekso reikšmė smunka žemyn. Investuotojų dėmesys sutelktas į kol kas kiek nuviliančius įmonių ketvirčio rezultatus, taip pat toliau vertinamos geopolitinės rizikos. Be to, vėl didėja obligacijų pajamingumai. 10-ies metų JAV obligacijų pajamingumas šiandien vienu metu perkopė 5%. To rinkos dalyviai nematė nuo 2007 metų.
S&P 500 indekso reikšmės prieaugis nuo metų pradžios iki šiandien susitraukė iki 11,4%. Metų eigoje pokytis buvo išaugęs ir iki daugiau nei 20%. S&P 500 reikšmė vakarykštės sesijos pabaigoje (4277 punktai) vis dar laikėsi aukščiau 200 dienų slankiojo vidurkio (4229 punktai), tiesa, jei ir šiandienos prekyba pasibaigs su neigiamu pokyčiu, panašu, kad indeksas artimiausiu metu turėtų kristi žemiau šio techniškai reikšmingo lygio. Pastarąjį kartą žemiau šios reikšmės S&P 500 buvo smuktelėjęs kovo mėnesį. Tuomet užteko mažiau nei dviejų savaičių, kad indeksas vėl grįžtų aukščiau šio svarbaus lygio. 50 dienų slankiojo vidurkio reikšmė šiuo metu yra aukščiau indekso reikšmės, t.y. ties 4394 punktų lygiu.
Nuo metų pradžios tarp S&P 500 sektorių didžiausiu prieaugiu toliau išsiskiria komunikacijų (44,5%), informacinių technologijų (35,9%), nebūtino vartojimo prekių (21,0%) sektoriai. Šį mėnesį komunikacijos ir informacinės technologijos tarp sektorių teigiamais pokyčiais taip pat pirmauja, nors pačio S&P 500 indekso reikšmė ir yra smuktelėjusi 0,2%. Tiesa, nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary) indeksas nuo mėnesio pradžios yra kritęs 3,8%. Prie to labiausiai prisideda Tesla, kuri yra priskiriama būtent šiam sektoriui. Tesla akcijos vien per vakar pigo beveik 10%, o per pastarąjį mėnesį yra kritusios kiek daugiau nei 16%. Prasčiausiai šį mėnesį be nebūtino vartojimo prekių, taip pat kol kas atrodo nekilnojamasis turtas (-3,5%), žaliavos (-2,9%).
Artėjant šio mėnesio pabaigoje vyksiančiam FED posėdžiui rinkoje toliau koreguojamos tikimybės dėl būsimo JAV centrinio banko sprendimo. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, apžvalgos rengimo metu buvo suteikiama jau 98% tikimybė, kad FED per ateinantį posėdį palūkanas paliks dabartiniame 5,25 – 5,50% lygyje. Likusi mažesnė nei 2% tikimybė skiriama palūkanų normų padidinimui 0,25 proc. punkto iki 5,50 – 5,75% rėžio. Prieš mėnesį šios tikimybės buvo pasiskirsčiusios atitinkamai 70% ir 30%. Artimiausias FED posėdis vyks spalio 31 – lapkričio 1 dienomis. Mažėja ir gruodžio mėnesio palūkanų didinimo tikimybė. Šiuo metu 0,25 proc. palūkanų padidinimui per paskutinį FED posėdį suteikiama 20% tikimybė. Prieš mėnesį ji buvo dvigubai didesnė. Tiesa, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės banko Barclays analitikai prognozuoja, kad FED gruodį palūkanas padidins dar kartą.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 836,1 | -1,25% | +7,63% |
| DAX (Vokietija) | 14 842,3 | -1,31% | +8,49% |
| Euro Stoxx 50 | 4 040,3 | -1,19% | +8,23% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 414,7 | -1,13% | +2,20% |
Europoje toliau aukščiausiame nuo 2008 metų lygyje laikosi tarpbankinės palūkanų normos Euribor (angl. European Interbank Offered Rate). 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma siekia 4,126% . 1 mėn. „Euribor“ palūkanų norma sudaro 3,855%, 3 mėnesių – 4,002%, 12 mėnesių – 4,184%. Euribor yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias bankai skolina lėšas eurais kitiems bankams. „Euribor“ indekso reikšmes skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI).
Tolimesnio spartaus palūkanų normų augimo analitikai nesitiki, tačiau infliacijai toliau išliekant gerokai aukščiau tikslinio 2% lygio, palūkanų mažėjimo, tikėtina, teks palaukti ilgiau nei buvo tikimasi anksčiau. Praėjusią savaitę Austrijos centrinio banko vadovas R. Holzmann teigė, jog ECB palūkanų normas galėtų pakelti dar vieną ar du kartus, jeigu to pareikalautų situacija infliacijos atžvilgiu. Remiantis šią savaitę paskelbtais galutiniais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis rugsėjo mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 4,3%. Tai yra žemiausia metinė infliacija registruota euro zonoje nuo 2021 metų spalio mėnesio. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 9,9%. Artimiausias ECB posėdis vyks jau kitą ketvirtadienį, t.y. spalio 26 dieną. Reuters atliktos 85 ekonomistų apklausos duomenimis, ECB palūkanų kėlimo ciklą jau užbaigė praėjusį mėnesį ir jų daugiau nebekels. 48 ekonomistų vertinimu, palūkanos bus pradėtos mažinti trečią kitų metų ketvirtį. 29 apklausos dalyviai prognozuoja, kad tai bus pradėta daryti antrą kitų metų ketvirtį arba dar anksčiau.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 989,6 | +0,47% | +7,67% |
| BTC/USD | 29 557,0 | +3,69% | +72,01% |
| EUR/USD | 1,0587 | +0,08% | -1,20% |
| Nafta (WTI) | 89,30 | +1,05% | +7,83% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 106,24 | -0,02% | +2,74% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos rugpjūčio mėn. prekybos balansas | 11,9 mlrd. | 5,4 mlrd. | 2,9 mlrd. | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | 4,6 | -6,4 | 1,9 | |
| Antradienis// | ||||||
| 12:00 | | Vokietijos spalio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -1,1 | -9,5 | -11,4 | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,7% | 0,3% | 0,0% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,7% | 6,5% | 6,7% | |
| 12:00 | | Galutinis euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 4,3% | 4,3% | 4,3% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -4,5 mln. | -0,5 mln. | 10,2 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 198 tūkst. | 210 tūkst. | 209 tūkst. | |
| 19:00 |  | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,9% | -0,4% | 0,4% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||