Susitarta dėl dar vieno stambaus sandorio energetikos sektoriuje, Graikijai vėl suteiktas investicinis kredito reitingas | Rinkų apžvalga (10.23)
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 32 980,2 | -0,44% | -0,06% |
| Nasdaq Composite | 12 840,5 | -0,34% | +24,05% |
| S&P 500 | 4 208,1 | -0,31% | +10,02% |
| Russell 2000 | 1 673,2 | -0,42% | -4,57% |
| VIX | 21,98 | +1,15% | +4,25% |
Viena didžiausių JAV energetikos kompanijų Chevron pranešė pasiekusi susitarimą dėl naftos gavėjos Hess Corporation įsigijimo. Hess akcininkams už kiekvieną akciją atiteks po 1,025 Chevron akcijos. Bendrai Hess įvertinta 53 mlr. USD (60 mlrd. USD įskaitant grynąją skolą) arba 171 USD akcijai, skaičiuojant penktadienį biržos uždarymo metu fiksuotomis kainomis. Šis sandoris patvirtintas praėjus mažiau nei dviems savaitėms po panašaus dydžio JAV bendrovės dydžio Exxon Mobil įsigijimo. Exxon Mobil pasiekė susitarimą dėl naftos gavėjos Pioneer Natural Resources įsigijimo. Pioneer akcininkams už kiekvieną akciją atiteks po 2,3234 Exxon Mobil akcijos. Bendrai Pioneer Natural Resources buvo įvertinta 59,5 mlrd. USD (64,5 mlrd. USD įskaitant grynąją skolą).
Investuotojų dėmesys taip pat toliau išlieka sutelktas į bendrovių skelbiamus rezultatus. Remiantis FactSet duomenimis, iki šiandien ataskaitas buvo paskelbę 17% kompanijų, įtrauktų į S&P 500 indeksą. Iš jų, 73% kompanijų EPS (pelnas akcijai) viršijo prognozes. Per pastaruosius penkis metus 77% kompanijų EPS rezultatai viršydavo lūkesčius, 10-ies metų laikotarpį – 73%. Pajamų atžvilgiu prognozes pranoko 66% bendrovių paskelbusios rezultatus.
Pasak FactSet, bendras rezultatus paskelbusių ir prognozuojamas dar jų nepaskelbusių įmonių pelno akcijai pokytis, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu, sudaro -0,4%. Buvo tikimasi -0,3% sieksiančio nuosmukio. Lūkesčius pranoksta komunikacijų sektorius. Jam priskiriamų įmonių EPS per metus pasikeitė 32%. Stipriausiai pelnai susitraukę energetikos (-35,9%), žaliavų (-22,6%), sveikatos apsaugos (-19,8%) sektoriuose.
Pasibaigus pagrindinei šiandienos prekybos sesijai rezultatus skelbs Logitech. Rytoj galėsime įvertinti Microsoft, Alphabet, Visa, Verizon, General Electric, Coca-Cola ataskaitas. Savaitės viduryje rezultatus skelbs Meta Platforms, Boeing, IBM, T-Mobile. Ketvirtadienį daugiausiai dėmesio sulauks Amazon, UPS, Intel, Ford. Savaitės pabaigoje rezultatus paviešins energetikos bendrovės Exxon Mobil, Chevron, Phillips 66, taip pat farmacininkė Abbvie.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 819,1 | +0,06% | +7,63% |
| DAX (Vokietija) | 14 717,3 | -0,54% | +8,49% |
| Euro Stoxx 50 | 4 020,3 | -0,11% | +8,23% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 373,7 | -0,39% | +2,20% |
Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, rugsėjo mėnesį Europos Sąjungos valstybėse buvo įregistruota 861,06 tūkst. naujų automobilių. Lyginant su 2022 metų rugsėju, registracijų skaičius išaugo 9,2%. Tai buvo jau 14-as mėnesis iš eilės, kai fiksuojamas metinis registracijų skaičiaus augimas. Bendrai šių metų sausio – rugsėjo mėnesių laikotarpiu ES įregistruota 8 mln. naujų automobilių. Tai yra 16,9% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Tiesa, nepaisant tokio augimo šiais metais, naujų registracijų apimtys išlieka apie 20% mažesnės nei prieš prasidedant pandemijai 2019 metais.
Tarp 5 rugsėjo mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES, tradiciškai pirmavo Volkswagen, Stellantis, Renault Group, Hyundai Group ir Toyota Group. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse tiek praėjusį mėnesį, tiek bendrai šiais metais buvo įregistruota su Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Praėjusio mėnesio laikotarpiu iš viso įregistruota 214,91 tūkst. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 9,6% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė 165,8 tūkst. – 11,3% daugiau nei prieš metus. Volkswagen grupės pardavimai Europos Sąjungos valstybėse per pirmus devynis mėnesius, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, išaugo 21,7%. Jos rinkos dalis padidėjo 1 proc. punkto iki 26,2%.
Nuo metų pradžios tarp trijų didžiausių ES automobilių gamintojų pagal regsitracijų apimtis labiausiai pakilo Stellantis akcijos. Jų kaina šiais metais išaugo net 31%. Renault vertybiniai popieriai pigo 1,9%, o Volkswagen akcijų kainos krito 15,5%.
Kredito reitingų agentūra S&P Global pirmoji iš „didžiojo trejeto” (S&P Global, Moody’s, Fitch Ratings) pakėlė Graikijos skolinimosi reitingą iki investicinio (angl. investment grade). Iš didžiųjų kredito reitingų bendrovių investicinį reitingą Graikiją gavo pirmą kartą nuo 2010 metų, kai buvo kilusi šalies skolos krizė. S&P Global Graikijos reitingą pakėlė vienu laipteliu: iš BB+ į BBB-/A3 su stabilia perspektyva (angl. stable outlook). S&P Global atkreipė dėmesį į tvarų šalies biudžetą, prognozuojama, kad jis bus perteklinis ir sudarys 1,2% nuo šių metų šalies bendrojo vidaus produkto. 2024 – 2026 metų laikotarpo, tikimasi, Graikijos vyriausybės biudžeto perteklius vidutiniškai sieks 2,3%. Pačios šalies vertinimu, ekonomikos augimas šiais metais sieks 2,3%, o kitais metais tempas paspartės iki 3%. Moody’s ir Fitch reitingai Graikijos atžvilgiu kol kas išlieka vienu laipteliu žemiau nei investicinis lygio. Praėjusį mėnesį kita reitingų agentūra DBR Morningstar taip pat pakėlė Graikijos skolinomosi reitingą iki investicinio. Remiantis Statista duomenimis, šalies skolos ir BVP santykis šių metų pabaigoje turėtų sudaryti 168%.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 989,6 | -0,22% | +7,67% |
| BTC/USD | 30 740,0 | +2,81% | +72,01% |
| EUR/USD | 1,0604 | +0,10% | -1,20% |
| Nafta (WTI) | 87,09 | -1,10% | +7,83% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 106,24 | -0,07% | +2,74% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| – | – | – | – | – | |
| Antradienis// | |||||
| 11:00 |  | Euro zonos spalio mėn. gamybos PMI indeksas | 43,6 | 43,4 | |
| 11:30 | | Euro zonos spalio mėn. paslaugų PMI indeksas | 48,7 | 48,7 | |
| Trečiadienis// | |||||
| 11:00 |  | Vokietijos spalio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 85,9 | 85,7 | |
| 11:00 | | Euro zonos rugsėjo mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | -1,7% | -1,3% | |
| 17:00 | | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,00% | 5,00% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | -0,5 mln. | -4,5 mln. | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 15:15 | | ECB sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | |
| 15:30 | | JAV III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (sumetinta, x4, ketv./ketv.) | 4,3% | 2,1% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 209 tūkst. | 198 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. PCE vartotojų kainų indeksas, išsk. maisto produktų ir energijos išteklių įtaką (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,1% | |
| 17:00 | | JAV spalio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 63,0 | 63,0 |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Cadence Design Systems, Inc. | IT | 66,61 mlrd. | 0,95 | 0,79 | ||||
| Brown & Brown, Inc. | Draudimas | 19,36 mlrd. | 0,61 | 0,50 | ||||
| Antradienis | |||||||||