Susitarta dėl 60 mlrd. USD įsigijimo sandorio energetikos sektoriuje, „LVMH” akcijos – žemiausiame lygyje nuo metų pradžios | Rinkų apžvalga (10.11)
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 739,2 | +0,37% | +1,38% |
| Nasdaq Composite | 13 562,4 | +0,36% | +28,83% |
| S&P 500 | 4 358,7 | +0,40% | +13,51% |
| Russell 2000 | 1 775,4 | +0,30% | -0,29% |
| VIX | 16,61 | -1,81% | -18,78% |
Praėjusios savaitės pranešimai apie galimą didelį sandorį energetikos sektoriuje pasivirtino. Šiandien didžiausia JAV energetikos kompanija Exxon Mobil pranešė susitarusi dėl naftos gavėjos Pioneer Natural Resources įsigijimo. Pioneer akcininkams už kiekvieną akciją atiteks po 2,3234 Exxon Mobil akcijos. Bendrai Pioneer Natural Resources įvertinta 59,5 mlrd. USD (64,5 mlrd. USD įskaitant grynąją skolą) arba 253 USD akcijai, skaičiuojant vakarykštėmis biržos uždarymo metu fiksuotomis kainomis. Tai yra didžiausias Exxon Mobil sandoris po susijungimo su Mobil 1998 metais. Pioneer yra antra didžiausia kompanija pagal išgaunamas naftos apimtis Teksaso valstijoje esančiuose Permian Basin telkiniuose. Pioneer gavybos apimtis pridėjus prie Exxon, pastaroji taps didžiausia naftos išgavėja šiame regione ir aplenktų šiuo metu pirmaujančią Occidental Petroleum. Exxon Mobil vertinimu, Pioneer priklausančiuose telkinuose išgaunamos naftos savikaina bus mažesnė nei 35 USD už barelį.
Gandai apie galimą Pioneer įsigijimo sandorį buvo pasirodę dar balandžio mėnesį. Jie sutapo ir su tuomet paskelbtu pranešimu, jog Pioneer Natural vadovas Scott Sheffield paliks savo poziciją šių metų pabaigoje. Pioneer per praėjusius dvylika mėnesių sugeneravo 20,4 mlrd. USD siekiančias pajamas ir uždirbo 5,8 mlrd. USD grynojo pelno. Atitinkamai Exxon Mobil pajamos sudarė 360,9 mlrd. USD, o grynasis pelnas siekė net 51,7 mlrd. USD. Bendrovė antrą šių metų ketvirtį užbaigė sukaupusi 29,53 mlrd. USD grynųjų.
Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 šiandienos prekybos sesijos pradžioje buvo nusidažęs žaliai. Jeigu ir šiandien bus fiksuotas teigiamas pokytis, tai indeksui jau bus ketvirta sesija iš eilės, kuri baigsis su prieaugiu. Indekso reikšmės prieaugis nuo metų pradžios siekia 13,5%. S&P 500 reikšmė vakarykštės sesijos pabaigoje (4358 punktai) jau buvo aukščiau 20-ies (4344 punktai), tiesa, vis dar žemiau 50-ies (4414 punktai). 200-ų dienų vidurkio reikšmė yra ties 4213 punktų lygiu. Praėjusį kartą žemiau 200-ų dienų slankiojo vidurkio S&P 500 buvo kritęs kovo mėnesį, kai kilo JAV regionų bankų krizė.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 146,4 | -0,21% | +10,16% |
| DAX (Vokietija) | 15 458,6 | +0,24% | +10,40% |
| Euro Stoxx 50 | 4 204,3 | +0,01% | +10,34% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 634,1 | +0,11% | +2,09% |
Europos biržose dėmesys krypo į pabrangos prekių sektoriaus įmonių akcijas. Jos pigo po didžiausios pasaulyje Prancūzijos prabangos prekių įmonių grupės LVMH pranešimo apie lėčiau nei tikėtasi augusias ketvirčio pajamas. Bendrovė vakar paskelbė, jog per trečią šių metų ketvirtį sugeneravo 20 mlrd. EUR siekiančias pajamas, kurios, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, išaugo 9%. Antrą ketvirtį atitinkamas augimo tempas siekė 17%, o analitikai tikėjosi, kad pajamos bus paaugusios 2 proc. punktais daugiau. Bendrai per pirmus devynis šių metų mėnesius LVMH sugeneravo 62,20 mlrd. EUR pardavimus. Jie per metus išaugo 14%, kai metus prieš buvo registruotas 20% augimo tempas. Vyno ir alkoholinių gėrimo verslo segmento pajamos per metus krito 14%. Mados prekių ir odos gaminų pardavimai augo 9%.
LVMH vertybinių popierių kaina šiandien prekybos metu buvo kritusi ir dauigau nei 6%. Akcijos krito į žemiausią nuo metų pradžios kainos lygį. Balandžio mėnesį už jas buvo mokama 904 EUR, t.y. daugiausiai kompanijos istorijoje. Nuo to laiko akcijos atpigo daugau nei 23%. Bendrovė šiuo metu rinkoje yra vertinama apie 330 mlrd. EUR.
Vokietijos avalybės gamintoja maisto Birkenstock įkainavo akcijas vykdomame pirminiame viešajeme akcijų siyme (IPO). Kompanija parduos 322,5 mln. akcijų. Akcijos platinamos po 46 USD, taip iš viso už jų pardavimą turėtų būti gauti 1,48 mlrd. USD. Bendrovė iš pradžių akcijas įkainavo 44 – 49 USD kainos rėžyje. Įmonė su 46 USD akcijos kaina įvertinta 8,64 mlrd. USD. Tai yra gerokai daugiau nei, pavyzdžiui, avalynės gamintoja Crocs, kuri rinkoje šiuo metu yra vertinama 5,4 mlrd. USD. Panašiai vertinama Šveicarijos kompanija On Holding (apie 8 mlrd. USD).
Prieš keletą metų dalį Birkenstock akcijų įsigijo privataus kapitalo bendrovė L Catterton. Tuomet sandoris sudarytas Birkenstock įvertinus 4,58 mlrd. USD. Birkenstock akcijos bus listinguotos Niujorko akcijų biržoje. Prekyba bus vykdoma simboliu BIRK. Bendrovės akcijų platinimą vykdo tokie JAV investiciniai bankai, kaip Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley. Birkenstock per pastaruosius metus pakankamai stipriai augino pajamas. Bendrovės pardavimai praėjusius du metus augo po kiek daugiau nei 30%. Per pirmus devynis šių finansinių metų mėnesius, kurie baigėsi birželio 30 dieną, pajamos siekė 1,12 mlrd. EUR, kai prieš metus per tą patį laikotarpį sudarė 921,2 mln. EUR. Pakoreguota EBITDA augo 16% iki 387 mln. EUR.
Vokietijoje buvo paskelbti patikslinti rugsėjo mėnesio infliacijos rodikliai. Didžiausioje Europos žemyno ekonomikoje metinė infliacija krito į 4,5% lygį. Tai yra žemiausias metinės infliacijos lygis Vokietijoje nuo karo Ukrainoje pradžioje praėjusių metų vasarį. Rugpjūtį metinis infliacijos lygis šalyje sudarė 6,1%. Energijos išteklių kainos per metus Vokietijoje šį mėnesį pakilo 1,0%, kai rugpjūtį buvo registruotas 8,3% augimas. Maisto produktai pabrango 7,5%,. Mėnesį prieš jų metinis kainų pokytis siekė 9%. Paslaugos liepą brango 4%.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 885,6 | +0,56% | +3,28% |
| BTC/USD | 27 138,0 | -1,17% | +63,84% |
| EUR/USD | 1,0617 | +0,13% | -0,79% |
| Nafta (WTI) | 85,06 | -1,11% | +6,05% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 105,76 | -0,07% | +2,08% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 09:00 |  | Vokietijos rugpjūčio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -0,1% | -0,8% | |
| Antradienis// | |||||
| 13:00 | | JAV rugsėjo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas | 91,5 | 91,3 | |
| Trečiadienis// | |||||
| 09:00 | | Patikslintas Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | |
| 15:30 |  | JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,7% | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,6% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 207 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -2,2 mln. | ||
| Penktadienis | |||||
| 04:30 | | Kinijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 0,2% | 0,1% | |
| 12:00 | | Euro zonos rugpjūčio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | -1,1% | |
| 17:00 | | Preliminarus JAV spalio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 67,5 | 68,1 |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||