Oligacijų pajamingumai – keliolikos metų aukštumose, pablogintos Kinijos ekonomikos augimo perspektyvos | Rinkų apžvalga (09.25)
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 963,8 | -0,23% | +2,46% |
| Nasdaq Composite | 13 171,7 | -0,28% | +26,23% |
| S&P 500 | 4 310,3 | -0,25% | +12,52% |
| Russell 2000 | 1 765,4 | -0,52% | +0,87% |
| VIX | 18,30 | +6,40% | -22,10% |
Praėjusios savaitės išsipardavimas akcijų rinkose tęsėsi ir šiandien. Pagrindinis JAV akcijų indeksas per penkias pastarosios savaitės prekybos sesijas krito 2,93% ir užfiksavo didžiausią neigiamą tokio laikotarpio pokytį nuo kovo mėnesio pradžios. Tuomet kovo 6 – 10 dienų laikotarpiu indekso nuosmukis siekė 4,55%. Nasdaq Composite praėjusią savaitę krito 3,62%. Indekso reikšmės prieaugis nuo metų pradžios susitraukė iki 26,23%. Metų eigoje jis buvo pasiekęs ir beveik 40%. S&P 500 teigiamas pokytis šiais metais sudaro 12,52%. Indekso reikšmė penktadienio sesijos pabaigoje (4320 punktų) buvo žemiau 20-ies (4455 punktai) ir 50-ies (4477 punktai) dienų slankiųjų vidurkių reikšmių. 200-ų dienų vidurkio reikšmė yra ties 4191 punktų lygiu, t.y. beveik 130 punktų arba apie 3% žemiau nei šiuo metu laikosi indeksas. Praėjusį kartą žemiau 200-ų dienų slankiojo vidurkio S&P 500 buvo kritęs kovo mėnesį, kai kilo JAV regionų bankų krizė.
Jeigu praėjusią savaitę daugiausiai investuotojų dėmesio teko vykusiems centrinių bankų posėdžiams, tai šią savaitę jis kryps į skelbiamus ekonominius rodiklius. Svarbiausi iš jų bus viešinami antroje savaitės pusėje. Ketvirtadienį galėsime įvertinti galutinį JAV bendrojo vidaus produkto pokytį, preliminarius šio mėnesio Vokietijos infliacijos duomenis. Savaitės pabaigoje bus paskelbti atitinkami euro zonos vartotojų kainų pokyčiai, taip pat rugpjūčio mėnesio JAV PCE kainų indeksas. Įmonių rezultatų skelbimo fronte daugiausiai dėmesio kryps į rytoj ataskaitas skelbsiančią mažmenininkę Costco Wholesale. Trečiadienį rezultatus viešins lustų gamintoja Micron Tehchnology, o ketvirtadienį galėsime įvertinti sportinių prekių gamintojos Nike ataskaitas. Pastarosios bendrovės akcijos šiandien buvo paminėtos ir investicinės bankininkystės bendrovės Jefferies analitikų rekomendacijoje. Jefferies sumažino rekomendacinę tikslinę Nike akcijų kainą iki 100 USD. Penktadienį sesijos uždarymo metu už Nike vertybinius popierius buvo mokama po 90,85 USD. Nike ataskaitas viešins ketvirtadienį pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai.
S&P Global Ratings sumažino Kinijos ekonomikos augimo prognozę. Pasak bendrovės, Kinijos bendrasis vidaus produktas šiais metais turėtų augti 4,8%, kai anksčiau buvo tikimasi 0,4 proc. punkto spartesnio augimo tempo. Kitais metais, prognozuojama, jis dar labiau sulėtės, t.y. iki 4,4%. Jungtinės Karalystės HSBC banko ekonomistai savo ruožtu taip pat pakoregavo prognozę. Jų vertinimu, Kinijos BVP šiais metais augs 4,9% (buvo 5%), o kitais metais augimo tempas sieks 4,6%. S&P Global Ratings prognozę pablogino dėl mažėjančios paklausos visame pasaulyje. Ji jau atsispindi Kinijos prekybos rodikliuose. Šalies prekybos balanso perviršis rugpjūtį sumažėjo iki 68,2 mlrd. USD, t.y. žemiausio lygio nuo pavasario. Rugpjūčio mėnesį Kinijos eksporto apimtys mažėjo 4-ą mėnesį iš eilės. Lyginant su 2022 metų rugpjūčiu, jos traukėsi 8,8%. Bendrai per pirmus aštuonis šių metų mėnesius Kinijos eksportas, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, traukėsi 5,6%.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 102,1 | -1,14% | +9,72% |
| DAX (Vokietija) | 15 347,4 | -1,32% | +10,28% |
| Euro Stoxx 50 | 4 152,7 | -1,29% | +9,49% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 595,1 | -1,16% | +1,91% |
Po pastarąją savaitę vyravusios centrinių bankų retorikos, kad palūkanų normos, tikėtina, liks aukštesniame lygyje nei buvo galima tikėtis, toliau pradėjo stipriau augti obligacijų pajamingumai. 10-ies metų Vokietijos skolos vertybinių popierių pajamingumai šiandien viršijo 2,8%. Praėjusį kartą jie šiame lygyje buvo 2011 metų liepą. ECB rugsėjo 14 dieną vykusio posėdžio metu dešimtą kartą iš eilės pakėlė palūkanų normas.
ECB sprendimui didžiausią įtaką padarė toliau gerokai virš ECB tikslinio lygio esanti infliacija. Praėjusį mėnesį euro zonoje metinis infliacijos lygis sudarė 5,3%. Centrinio banko ekonomistai pakoregavo infliacijos prognozes. ECB vertinimu, šiais metais euro zonoje vartotojų kainų indekso vidutinis augimo tempas sieks 5,6%, 2024 metais sudarys 3,2%, o 2025 metais mažės iki 2,1%. Vasaros pradžioje buvo prognozuojama, kad vidutinė infliacija regione bus mažesnė tiek šiais (5,4%), tiek kitais metais (3%). Taip pat buvo pakoreguotos ir ekonomikos augimo prognozės. Šiais metais euro zonos bendrasis vidaus produktas turėtų augti 0,9%, kitais – 1,5%, o 2025 metais – 1,6%. Europos Komisijos vertinimu, euro zonos bendrasis vidaus produktas šiais metais paaugs 0,8% (anksčiau tikėtasi 1,1%), o 2024 metais padidės 1,3% (anksčiau tikėtasi 1,6%).
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 942,5 | -0,14% | +6,06% |
| BTC/USD | 26 166,0 | -1,77% | +59,88% |
| EUR/USD | 1,0610 | -0,39% | -0,43% |
| Nafta (WTI) | 90,35 | +0,38% | +12,59% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 105,83 | +0,23% | +1,94% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 11:00 |  | Vokietijos rugsėjo mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 85,1 | 85,7 | |
| Antradienis// | |||||
| 17:00 | | JAV rugsėjo mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 105,5 | 106,1 | |
| 17:00 | | JAV rugpjūčio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 699 tūkst. | 714 tūkst. | |
| Trečiadienis// | |||||
| 11:00 | | Euro zonos rugpjūčio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (per metus) | -1,1% | -0,4% | |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -0,5% | -5,2% | |
| 15:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -2,1 mln. | ||
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 |  | Preliminarus Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | |
| 15:30 | | Galutinis JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4) | 2,3% | 2,1% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 213 tūkst. | 201 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 12:00 | | Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 4,5% | 5,2% | |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. PCE kainų indekso pokytis (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||