„Euribor” – naujose ciklo aukštumose, „Instacart” padidino IPO kainos rėžį | Rinkų apžvalga (09.15)

2023-09-15

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 714,8-0,02%+5,31%
Nasdaq Composite13 889,9-0,28%+33,05%
S&P 5004 489,5-0,16%+17,34%
Russell 20001 868,9-0,30%+6,11%
VIX 12,92+0,78%-41,12%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po sėkmingo Jungtinės Karalystės mikroprocesorių gamintojos Arm Holings IPO ir vakarykščio debiuto biržoje, investuotojų dėmesys krypsta į taip pat IPO vykdančią didžiausią JAV maisto produktų pristatymo platformą valdančią bendrovę Instacart. Išaugus susidomėjimui, kompanija su IPO vykdančiais bankais padidino akcijų platinimo kainos rėžį iki 28 – 30 USD. Instacart kiek anksčiau šią savaitę JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai pateikė daugiau informacijos apie planuojamą pirminį akcijų siūlymą (IPO). Bendrovė iš pradžių akcijas įkainavo po 26 – 28 USD kainos rėžyje.

Instacart planuoja parduoti 22 mln. akcijų. 14,1 mln. akcijų dalis būtų išleista naujai, 7,9 mln. akcijų per platinimą parduos dabartiniai akcininkai. Akcijas pavykus išplatinti po 30 USD, bendrai IPO dydis siektų 660 mln. USD, kai ankstesnio rėžio atvžilgiu būtų pavykę pritraukti 616 mln. USD. Tiesa, įmonė bendrai tokiu atveju vis tiek būtų įvertinta vos 8,3 mlrd. USD. Tai yra gerokai mažiau nei prieš kelis metus, kai prasidėjus pandemijai jos vertė buvo išaugusi net iki 39 mlrd. USD. Skelbiama, kad Instacart IPO dalyvaus ir viena didžiausių gėrimų gamintojų pasaulyje PepsCo. Akcijų platinimą vykdo Goldman Sachs ir JPMorgan Chase.

10 didžiausių viso pasaulio IPO. Šaltinis: Renaissance Capital

Sėkmingai IPO įvykdžiusi Arm Holdings vakar taip pat sėkmingai debiutavo ir Nasdaq biržoje Niujorke. Pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai už bendrovės akcijas buo mokama beveik 25% daugiau nei per IPO. IPO akcijos parduotos po 51 USD. Vakar prekyba baigėsi ties 63,59 USD kainos lygiu. Šiandienos priešprekybinėje sesijoje anksti ryte Arm vertybinių popierių kaina buvo viršijusi ir 70 USD, tiesa, artėjant pagrindinės sesijos pradžiai smuko žemiau 65 USD.

Arm Holdings akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Per IPO Arm akcijas pardavė ties aukščiausio IPO rėžio (47- 51 USD) kainos lygiu, t.y. po 51 USD. Bendrovė iš viso pardavė 95,5 mln akcijų, taip pritraukdama 4,87 mlrd. USD. Visa kompanija per IPO įvertinta 54,5 mlrd. USD rinkos kapitalizacija. Arm per praėjusius finansinius metus (baigėsi kovo mėn.) sugeneravo 2,68 mlrd. USD siekiančias pajamas ir uždirbo 524 mln. USD grynojo pelno. Pajamos per metus smuktelėjo kiek mažiau nei 1%, o pelnas krito 22%. Prie IPO įvykdymo kainos bendrovė įvertinta 104 P/E rodikliu. Po akcijų kainos šuolio P/E padidėjo dar daugiau, t.y. net iki 170. Palyginimui, Nvidia šiuo metu prekiaujasi su 110 P/E, tiesa, dėl prognozuojamo spartaus pelno augimo, ateinančių 12 mėn. P/E viršija vos 27.

Įpusėjus rugsėjui, kuris istoriškai yra vienas prasčiausių mėnesių JAV akcijoms, kol kas didelių nuosmukių rinkoje nebuvo. Indekso reikšmė nuo mėnesio pradžios yra smuktelėjusi 0,1%. Nuo metų pradžios prieaugis siekia net 17,3%. Šį mėnesį kol kas geriausiai atrodo energetikos sektoriuje veikiančios bendrovės. Jų S&P 500 sub-indekso reikšmė pakilo jau 5%. Prie to labiausiai prisideda brangusi nafta. Komunalinių paslaugų sektoriaus prieaugis sudaro 3,5%. Prasčiausiai atrodo pramonės (-2,5%), sveikatos apsaugos, informacinių technologijų (po -2,4%) sektoriai.

S&P 500 sektorių pokyčiai nuo metų pradžios ir rugsėjo mėn. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 407,1+1,30%+14,35%
DAX (Vokietija)15 927,2+0,74%+14,31%
Euro Stoxx 504 308,1+0,64%+13,46%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 762,6+0,69%+3,65%

Po vakarykščio ECB sprendimo, euro zonoje toliau kyla tarpbankinės palūkanų normos. 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma pirmą kartą šio ciklo metu viršijo 4% lygį. Paskutinį kartą euro zonoje tarpbankinės palūkanos aukštesniame lygyje buvo 2008 metų lapkričio mėnesį. Dar praėjusių metų gegužę šio laikotarpio Euribor palūkanos buvo neigiamos. Tokio spartaus Euribor palūkanų kilimo rinkos dalyviai dar nebuvo stebėję. 1 mėn. Euribor palūkanų norma vakar siekė 3,725%, 3 mėnesių – 3,867%, 12 mėnesių – 4,159%. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams.

6 mėn. Euribor pokyčiai. Šaltinis: Euribor rates

Liepos mėnesį euro zonos šalių prekybos balanso perviršis siekė 6,5 mlrd. EUR. Tai yra gerokai geresnis rezultatas nei prieš metus, kai prekybos deficitas sudarė net 36,3 mlrd. EUR. Remiantis Eurostat duomenimis, euro zonos eksporto apimtys antrą vasaros siekė 227,8 mlrd. EUR, o importo vertė – 221,3 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, krito 2,7%, o importas traukėsi net 18,2%. Bendrai sausio – liepos mėnesių laikotarpiu euro zonos valstybės eksportavo prekių už 1,66 trln. EUR (2,3% daugiau nei prieš metus) ir importavo prekių, kurių vertė siekė 1,66 trln. EUR (8,4% mažiau nei prieš metus).

Euro zonos prekybos pokyčiai (per metus). Šaltinis: Eurostat

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 938,2+0,31%+6,15%
BTC/USD26 410,0-0,29%+59,43%
EUR/USD1,0654+0,12%-0,48%
Nafta (WTI)90,14-0,13%+12,15%
JAV dolerio indeksas (DXY)105,38-0,02%+1,79%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Europos Komisijos ekonomikos prognozės
Antradienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės gegužės – liepos mėn. nedarbo lygis4,3%4,3%4,2%
12:00🟧Vokietijos rugsėjo mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas-11,4-15,0-12,3
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės liepos mėn. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.)-0,5%-0,2%0,5%
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,7%3,6%3,2%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)4,0 mln.-2,2 mln.-6,3 mln.
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,25%4,25%4,25%
15:30🟧JAV rugpjūčio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,6%0,2%0,7%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 220 tūkst.225 tūkst.216 tūkst.
Penktadienis
12:00🟧Euro zonos liepos mėn. prekybos balansas2,9 mlrd.13,5 mlrd.12,5 mlrd.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu