Rugsėjis – istoriškai vienas „prasčiausių” mėnesių rinkose, JAV sukurta daugiau naujų darbo vietų nei tikėtasi | Rinkų apžvalga (09.01)
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 34 876,2 | +0,44% | +4,75% |
| Nasdaq Composite | 14 029,5 | -0,11% | +34,09% |
| S&P 500 | 4 519,6 | +0,22% | +17,40% |
| Russell 2000 | 1 910,8 | -0,54% | +7,65% |
| VIX | 13,48 | -0,66% | -38,76% |
Atkreipiame dėmesį, kad pirmadienį (rugsėjo 4 d.) JAV akcijų biržos bus uždarytos dėl minimos Darbo dienos (angl. Labor Day). Prekyba bus atnaujinta antradienį.
Šiandien daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti JAV darbo rinkos rodikliai. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 187 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. daugiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad jų skaičius sieks 169 tūkst. Liepą sukurtų naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, sudarė 157 tūkst. Su lūkesčiais prasilenkė nedarbo lygis. Bendras nedarbas šalyje praėjusį mėnesį, lyginant su liepa, išaugo 0,3 proc. punkto ir sudarė 3,8%.
Vakar nesuradę bendros krypties JAV akcijų indeksai užbaigė rugpjūčio mėnesį. Jis akcijų rinkoms buvo prasčiausias nuo vasario. S&P 500 reikšmė per mėnesį krito 1,77% ir nutraukė penkis iš eilės mėnesius užsitęsusį kilimą aukštyn. Nasdaq Composite neigiamas pokytis siekė 2,2%. Nuo metų pradžios S&P 500 yra pakilęs 17,4%, Nasdaq indekso prieaugis sudaro 34,1%.
Remiantis tyrimų bendrovės CFRA duomenimis, nuo 1945 metų pirmą rudens mėnesį pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 vidutiniškai užfiksuodavo 0,6% siekiantį nuosmukį. Šiuo atžvilgiu per tokį analizuojamą laikotarpį rugsėjis yra prasčiausias mėnesis metuose. Vasarį vidutinis nuosmukis sudarydavo 0,2%, o birželio ir rugpjūčio mėnesiais indeksas vidutiniškai baigdavo be pokyčio. Nuo 1945 metų didžiausiu prieaugiu pasižymėdavo balandis ir gruodis. Per šiuos mėnesius S&P 500 reikšmė pakildavo po 1,6%.
Kiek kitaip mėnesiai pasiskirsto analizuojant pastarųjų dvidešimties metų duomenis. Remiantis William O’neil + Co duomenimis, 2003 – 2022 metų laikotarpiu rugsėjo mėnesį vidutiniškai S&P 500 krisdavo 0,4%. Tokį patį kritimą stebėdavome sausį. Birželį indekso vidutinis nuosmukis sudarydavo 0,3%. Tuo tarpu geriausias mėnesis taip pat, kaip ir per ilgesnį laikotarpį, būdavo balandis. Per jį S&P 500 kildavo po 2,4%. Liepą vidutinis indekso prieaugis per pastaruosius du dešimtmečius sudarydavo 2,3%.
Susikurkite investicinį portfelį
Investavimo platformos pagalba
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 299,7 | -0,19% | +13,76% |
| DAX (Vokietija) | 15 855,1 | -0,58% | +15,01% |
| Euro Stoxx 50 | 4 285,8 | -0,24% | +13,93% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 462,2 | +0,35% | +0,39% |
Euro zonoje šią savaitę vėl stipriau šoktelėjo tarpbankinės palūkanų normos. 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma vakar paaugo iki 3,987%. Šiame palūkanų didėjimo cikle tai aukščiausias šio laikotarpio normų lygis. Paskutinį kartą euro zonoje palūkanos aukštesniame lygyje buvo 2008 metų lapkričio mėnesį. Dar praėjusių metų gegužę šio laikotarpio Euribor palūkanos buvo neigiamos. Tokio spartaus Euribor palūkanų kilimo per vieną ciklą rinkos dalyviai dar nebuvo stebėję. 1 mėn. Euribor palūkanų norma šiuo metu sudaro 3,637%, 3 mėnesių – 3,975%, 12 mėnesių – 4,102%. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams.
Tiesa, tolimesnis palūkanų normų augimas nėra prognozuojamas. Artimiausias ECB posėdis vyks rugsėjo 14 dieną. Vakar rinkoje buvo suteikiama 30% tikimybė, kad palūkanų normas centrinis bankas šį mėnesį pakels dar 0,25 proc. punkto. Dar praėjusią savaitę tam buvo suteikiama net 60%. JAV investicinio banko Morgan Stanley strategų vertinimu, ECB šį ciklą palūkanų daugiau nebekels.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 966,6 | +0,01% | +7,77% |
| BTC/USD | 25 998,0 | -4,28% | +64,19% |
| EUR/USD | 1,0833 | -0,07% | +1,50% |
| Nafta (WTI) | 85,19 | +1,84% | +2,55% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 103,66 | +0,40% | +0,05% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 11:00 |  | Euro zonos liepos mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis pokytis) | -0,4% | 0,0% | 0,6% | |
| Antradienis// | ||||||
| 17:00 | | JAV rugpjūčio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 106,1 | 116,2 | 117,0 | |
| 17:00 | | JAV liepos mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 8,83 mln. | 9,70 mln. | 9,58 mln. | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Preliminarus Vokietijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| 15:15 | | JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 177 tūkst. | 201 tūkst. | 324 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (sumetinta, ketv./ketv.) | 2,1% | 2,4% | 2,4% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -10,6 mln. | -2,2 mln. | -6,1 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Preliminarus euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,3% | 5,1% | 5,3% | |
| 12:00 | | Euro zonos liepos mėn. nedarbo lygis | 6,4% | 6,4% | 6,4% | |
| 15:30 | | JAV liepos mėn. PCE kainų indekas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 228 tūkst. | 236 tūkst. | 230 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 187 tūkst. | 169 tūkst. | 187 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 3,8% | 3,5% | 3,5% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Heico Corporation | Technologijos | 22,62 mlrd. | 0,74 | 0,77 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| HP Inc. | Technologijos | 32,61 mlrd. | 0,85 | 0,86 | ||||
 | NIO Inc. | Automobiliai | 24,18 mlrd. | -0,36 | -0,51 | ||||
| Hewlett Packard Enterprise | Technologijos | 23,33 mlrd. | 0,31 | 0,35 | ||||
| Best Buy Co., Inc. | Mažmeninė prekyba | 17,27 mlrd. | 1,06 | 1,22 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Salesforce, Inc. | IT | 206,08 mlrd. | 1,33 | 1,63 | ||||