Rugsėjis – istoriškai vienas „prasčiausių” mėnesių rinkose, JAV sukurta daugiau naujų darbo vietų nei tikėtasi | Rinkų apžvalga (09.01)

2023-09-01

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 876,2+0,44%+4,75%
Nasdaq Composite14 029,5-0,11%+34,09%
S&P 5004 519,6+0,22%+17,40%
Russell 20001 910,8-0,54%+7,65%
VIX 13,48-0,66%-38,76%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Atkreipiame dėmesį, kad pirmadienį (rugsėjo 4 d.) JAV akcijų biržos bus uždarytos dėl minimos Darbo dienos (angl. Labor Day). Prekyba bus atnaujinta antradienį.

Šiandien daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti JAV darbo rinkos rodikliai. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 187 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. daugiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad jų skaičius sieks 169 tūkst. Liepą sukurtų naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, sudarė 157 tūkst. Su lūkesčiais prasilenkė nedarbo lygis. Bendras nedarbas šalyje praėjusį mėnesį, lyginant su liepa, išaugo 0,3 proc. punkto ir sudarė 3,8%.

JAV liepos mėnesio darbo rinkos duomenys. Šaltinis: Bureau of Labor Statistics

Vakar nesuradę bendros krypties JAV akcijų indeksai užbaigė rugpjūčio mėnesį. Jis akcijų rinkoms buvo prasčiausias nuo vasario. S&P 500 reikšmė per mėnesį krito 1,77% ir nutraukė penkis iš eilės mėnesius užsitęsusį kilimą aukštyn. Nasdaq Composite neigiamas pokytis siekė 2,2%. Nuo metų pradžios S&P 500 yra pakilęs 17,4%, Nasdaq indekso prieaugis sudaro 34,1%.

JAV akcijų indeksų pokyčiai nuo metų pradžios ir rugpjūčio mėn. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Remiantis tyrimų bendrovės CFRA duomenimis, nuo 1945 metų pirmą rudens mėnesį pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 vidutiniškai užfiksuodavo 0,6% siekiantį nuosmukį. Šiuo atžvilgiu per tokį analizuojamą laikotarpį rugsėjis yra prasčiausias mėnesis metuose. Vasarį vidutinis nuosmukis sudarydavo 0,2%, o birželio ir rugpjūčio mėnesiais indeksas vidutiniškai baigdavo be pokyčio. Nuo 1945 metų didžiausiu prieaugiu pasižymėdavo balandis ir gruodis. Per šiuos mėnesius S&P 500 reikšmė pakildavo po 1,6%.

„S&P 500” vidutiniai mėnesio pokyčiai nuo 1945 m. Šaltinis: „CFRA“

Kiek kitaip mėnesiai pasiskirsto analizuojant pastarųjų dvidešimties metų duomenis. Remiantis William O’neil + Co duomenimis, 2003 – 2022 metų laikotarpiu rugsėjo mėnesį vidutiniškai S&P 500 krisdavo 0,4%. Tokį patį kritimą stebėdavome sausį. Birželį indekso vidutinis nuosmukis sudarydavo 0,3%. Tuo tarpu geriausias mėnesis taip pat, kaip ir per ilgesnį laikotarpį, būdavo balandis. Per jį S&P 500 kildavo po 2,4%. Liepą vidutinis indekso prieaugis per pastaruosius du dešimtmečius sudarydavo 2,3%.

„S&P 500” vidutiniai mėnesio pokyčiai nuo 2003 – 2022 m. Šaltinis: „„WILLIAM O’NEIL + CO.““

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 299,7-0,19%+13,76%
DAX (Vokietija)15 855,1-0,58%+15,01%
Euro Stoxx 504 285,8-0,24%+13,93%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 462,2+0,35%+0,39%

Euro zonoje šią savaitę vėl stipriau šoktelėjo tarpbankinės palūkanų normos. 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma vakar paaugo iki 3,987%. Šiame palūkanų didėjimo cikle tai aukščiausias šio laikotarpio normų lygis. Paskutinį kartą euro zonoje palūkanos aukštesniame lygyje buvo 2008 metų lapkričio mėnesį. Dar praėjusių metų gegužę šio laikotarpio Euribor palūkanos buvo neigiamos. Tokio spartaus Euribor palūkanų kilimo per vieną ciklą rinkos dalyviai dar nebuvo stebėję. 1 mėn. Euribor palūkanų norma šiuo metu sudaro 3,637%, 3 mėnesių – 3,975%, 12 mėnesių – 4,102%. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams.

6 mėn. Euribor palūkanų pokyčiai. Šaltinis: Euribor rates

Tiesa, tolimesnis palūkanų normų augimas nėra prognozuojamas. Artimiausias ECB posėdis vyks rugsėjo 14 dieną. Vakar rinkoje buvo suteikiama 30% tikimybė, kad palūkanų normas centrinis bankas šį mėnesį pakels dar 0,25 proc. punkto. Dar praėjusią savaitę tam buvo suteikiama net 60%. JAV investicinio banko Morgan Stanley strategų vertinimu, ECB šį ciklą palūkanų daugiau nebekels.

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 966,6+0,01%+7,77%
BTC/USD25 998,0-4,28%+64,19%
EUR/USD1,0833-0,07%+1,50%
Nafta (WTI)85,19+1,84%+2,55%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,66+0,40%+0,05%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Euro zonos liepos mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis pokytis)-0,4%0,0%0,6%
Antradienis//
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas106,1116,2117,0
17:00🟧JAV liepos mėn. laisvų darbo vietų skaičius8,83 mln.9,70 mln.9,58 mln.
Trečiadienis//
12:00🟥Preliminarus Vokietijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%0,3%
15:15🟥JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje177 tūkst.201 tūkst.324 tūkst.
15:30🟥JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (sumetinta, ketv./ketv.)2,1%2,4%2,4%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-10,6 mln.-2,2 mln.-6,1 mln.
Ketvirtadienis
12:00🟥Preliminarus euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)5,3%5,1%5,3%
12:00🟧Euro zonos liepos mėn. nedarbo lygis6,4%6,4%6,4%
15:30🟥JAV liepos mėn. PCE kainų indekas (mėn./mėn.)0,2%0,2%0,2%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 228 tūkst.236 tūkst.230 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,2%0,3%0,4%
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių187 tūkst.169 tūkst.187 tūkst.
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis3,8%3,5%3,5%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursHeico CorporationTechnologijos22,62 mlrd.0,740,77
Antradienis
time-after-hoursHP Inc.Technologijos32,61 mlrd.0,850,86
time-pre-marketNIO Inc.Automobiliai24,18 mlrd.-0,36-0,51
time-after-hoursHewlett Packard EnterpriseTechnologijos23,33 mlrd.0,310,35
time-pre-marketBest Buy Co., Inc.Mažmeninė prekyba17,27 mlrd.1,061,22
Trečiadienis
time-after-hoursSalesforce, Inc.IT206,08 mlrd.1,331,63
time-after-hoursCrowdStrike Holdings, Inc.IT34,48 mlrd.-0,010,06
time-pre-marketBrown Forman CorporationAlkoholiniai gėrimai32,28 mlrd.0,520,70
time-after-hoursVeeva Systems Inc.IT31,08 mlrd.0,650,48
Ketvirtadienis
time-after-hoursBroadcom Inc.Technologijos352,62 mlrd.9,429,47
time-after-hoursVmware, Inc.Technologijos66,57 mlrd.1,111,31
time-after-hourslululemon athletica inc.Mažmeninė prekyba43,93 mlrd.2,532,68
time-after-hoursDell Technologies Inc.Technologijos41,87 mlrd.0,881,44
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.18 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu