Analitikai nesitiki tolimesnio „S&P 500” augimo per likusią šių metų dalį, Europoje 12-ą mėnesį iš eilės augo automobilių pardavimai | Rinkų apžvalga (08.30)

2023-08-30

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 869,6+0,03%+5,14%
Nasdaq Composite13 666,9+0,14%+33,22%
S&P 5004 503,2+0,10%+17,14%
Russell 20001 890,8-0,27%+7,62%
VIX 15,25+1,13%-32,40%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Reuters atliktos rinkų strategų apklausos duomenimis, tikimasi, kad pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 šiuos metus užbaigs ties 4496 punktų lygiu. Po vakarykščio šuolio aukštyn, indekso reikšmė sesijos pabaigoje fiksavo 4497 punktus. Reuters apklausoje dalyvavo 41 rinkos strategas. Apklausa buvo vykdyta rugpjūčio 9 – 22 dienomis. Gegužės mėnesio atitinkamoje apklausoje S&P 500 reikšmės prognozės mediana metų pabaigai buvo gerokai žemesniame lygyje, t.y. ties 4150 punktų lygiu.

Nemažai šį mėnesį apklaustų rinkos strategų iki metų pabaigos tikisi sulaukti ir kiek didesnės korekcijos JAV akcijų rinkose. Nuo metų pradžios S&P 500 prieaugis siekia 17,14%. Techniškai korekcija rinkose laikoma, kai indekso reikšmė nuo pasiektos pastarosios aukštumos krenta daugiau nei 10%. Kiek stipresnį nuosmukį JAV akcijų biržose šiais metais galėjome stebėti ankstyvą pavasarį. S&P 500 reikšmė tuomet nuo vasario pradžioje pasiektos viršūnės iki kovo mėnesio vidurio smuko kiek daugiau nei 9%. Tam didžiausią įtaką turėjo šalies regionų bankų sektoriuje kilusi krizė. Pasak Reuters, analitikų prognozuojamos S&P 500 reikšmės mediana kitų metų pabaigai sudaro 4800 punktų.

S&P 500 pokyčiai nuo metų pradžios. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad šiais metais S&P 500 kompanijų pelnas akcijai (EPS), lyginant su praėjusiais, bus išaugęs vos 0,8%. Šį ketvirtį augimas turėtų siekti 0,2%. Stipriausiai pelnus per metus turėtų išauginti nebūtino vartojimo prekių sektoriui priskiriamos bendrovės (37,1%). Taip pat komunikacijų sektorius – 22,8%. Tuo tarpu didžiausias EPS nuosmukis prognozuojamas energetikos (-31,3%), žaliavų (-19,8%) sektoriuose veikiančioms kompanijoms.

S&P 500 2023 m. EPS prognozė. Šaltinis: FactSet

EPS rezultatai ir prognozė pakankamai neblogai atsispindi ir akcijų kainų pokyčių atžvilgiu. Nuo metų pradžios tarp S&P 500 sektorių didžiausiu kainos prieaugiu išsiskiria komunikacijų (43,5%), informacinių technologijų (42%), nebūtino vartojimo prekių (32,6%) sektoriai. Kiek išsiskiria tik informacinių technologijų sektorius, kurio kainos prieaugis nekoreliuoja su prognozuojamu šių metų EPS pokyčiu (1,3%).

S&P 500 sektorių pokyčiai nuo metų pradžios ir šį mėnesį. Šaltinis: Charles Schwab,

Pasibaigus pagrindinei šiandienos prekybos sesijai praėjusio ketvirčio rezultatus skelbs Salesforce. Analitikai prognozuoja, kad bendrovė per tris mėnesius uždirbo 1,89 USD pelno akcijai ir sugeneravo 8,53 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Tikimasi, kad per metus pajamos išaugo 10,5%. Jeigu tokia prognozė pasitvirtins, Salesforce pajamų augimo tempas bus lėčiausias nuo 2010 metų. Per pastaruosius du metus bendrovė, skelbdama ketvirčio rezultatus, visus kartus pranokdavo analitikų lūkesčius tiek EPS, tiek pajamų atžvilgiu.

Salesforce pajamų augimas. Šaltinis; Salesforce Datawrapper

Salesforce akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 60%. Bendrovė rinkoje šiuo metu yra vertinama 203 mlrd. USD. Per pastaruosius dvylika mėnesių bendrovė sugeneravo 32,2 mlrd. USD siekiančias pajamas.

Salesforce akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 29 Salesforce sekančių analitikų, 18 rekomenduoja bendrovės akcijas „pirkti”, 10 – „laikyti”, 1 – „parduoti. Tikslinė rekomendacinė kaina – 235,95 USD, t.y. 11,3% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina.

Salesforce analitikų rekomendacijos. Šaltinis: TIpranks.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 382,2+0,13%+13,88%
DAX (Vokietija)15 923,3-0,05%+14,24%
Euro Stoxx 504 326,8+0,01%+13,87%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 493,7+0,38%+0,55%

Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, liepos mėnesį Europos Sąjungoje buvo įregistruota 851,15 tūkst. naujų automobilių. Lyginant su 2022 metų liepa, registracijų skaičius išaugo 15,2%. Tai buvo jau 12-as mėnesis iš eilės, kai fiksuojamas metinis registracijų skaičiaus augimas. Tiesa, lyginant su šių metų birželiu, registracijų sumažėjo. Pirmą vasaros mėnesį buvo įregistruota 1,045 mln. naujų automobilių. Bendrai šių metų sausio – liepos mėnesių laikotarpiu ES įregistruota 6,3 mln. naujų automobilių. Tai yra 17,6% daugiau nei per laikotarpį prieš metus.

ES naujų automobilių registracijų pokyčiai per metus. Šaltinis: ACEA

Tarp 5 liepos mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES, tradiciškai pirmavo Volkswagen, Stellantis, Renault Group, Hyundai Group ir Toyota Group. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse tiek praėjusį mėnesį, tiek bendrai šiais metais buvo įregistruota su Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Liepos mėnesio laikotarpiu iš viso įregistruota 233,18 tūkst. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 17,9% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė 144,22 tūkst. – -6,1% mažiau nei prieš metus. Pardavimus ES šalyse šiais metais per liepos metų mėnesį stipriai padidino Renault Group, kurios pagamintų automobilių registracijų apimtys šoktelėjo 16,9% ir sudarė 90,31 tūkst.

Top 5 gamintojai pagal ES registracijų skaičiių. Šaltinis: ACEA

Nuo metų pradžios tarp trijų didžiausių ES automobilių gamintojų labiausiai pakilo Stellantis akcijos. Jų kaina šiais metais išaugo 25,8%. Renault vertybiniai popieriai pabrango 11,6%, o Volkswagen akcijų kainos krito 5,3%.

Volkswagen, Renault, Stellantis akcijų kainų pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 972,6+0,40%+7,86%
BTC/USD27 416,0+5,21%+65,52%
EUR/USD1,0907+0,30%+1,81%
Nafta (WTI)81,67+0,62%+1,40%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,37-0,14%-0,13%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Euro zonos liepos mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis pokytis)0,0%0,6%
Antradienis//
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas116,2117,0
17:00🟧JAV liepos mėn. laisvų darbo vietų skaičius9,70 mln.9,58 mln.
Trečiadienis//
12:00🟥Preliminarus Vokietijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:15🟥JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje201 tūkst.324 tūkst.
15:30🟥JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (sumetinta, ketv./ketv.)2,4%2,4%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-6,1 mln.
Ketvirtadienis
12:00🟥Preliminarus euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)5,1%5,3%
12:00🟧Euro zonos liepos mėn. nedarbo lygis6,4%6,4%
15:30🟥JAV liepos mėn. PCE kainų indekas (mėn./mėn.)0,2%0,2%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 236 tūkst.230 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,4%
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių169 tūkst.187 tūkst.
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis3,5%3,5%
17:00🟥JAV rugpjūčio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas46,946,4

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursHeico CorporationTechnologijos22,62 mlrd.0,740,60
Antradienis
time-after-hoursHP Inc.Technologijos32,61 mlrd.0,851,04
time-pre-marketNIO Inc.Automobiliai24,18 mlrd.-0,36-0,25
time-after-hoursHewlett Packard EnterpriseTechnologijos23,33 mlrd.0,310,31
time-pre-marketBest Buy Co., Inc.Mažmeninė prekyba17,27 mlrd.1,061,54
Trečiadienis
time-after-hoursSalesforce, Inc.IT206,08 mlrd.1,330,52
time-after-hoursCrowdStrike Holdings, Inc.IT34,48 mlrd.-0,01-0,19
time-pre-marketBrown Forman CorporationAlkoholiniai gėrimai32,28 mlrd.0,520,52
time-after-hoursVeeva Systems Inc.IT31,08 mlrd.0,650,56
Ketvirtadienis
time-after-hoursBroadcom Inc.Technologijos352,62 mlrd.9,429,07
time-after-hoursVmware, Inc.Technologijos66,57 mlrd.1,110,99
time-after-hourslululemon athletica inc.Mažmeninė prekyba43,93 mlrd.2,532,20
time-after-hoursDell Technologies Inc.Technologijos41,87 mlrd.0,881,43
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.18 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu