Vokietijos ekonomika – stagnacijoje, iš „FED” vadovo laukiama užuominų apie tolimesnius centrinio banko veiksmus | Rinkų apžvalga (08.25)

2023-08-25

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 172,5+0,21%+2,87%
Nasdaq Composite13 475,2+0,08%+28,64%
S&P 5004 384,1+0,19%+13,98%
Russell 20001 851,0+0,28%+4,74%
VIX 17,04-0,93%-27,50%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Vakar pagrindiniai JAV indeksai sesijos pradžioje kilę į viršų ją užbaigė fiksuodami nemenkus neigiamus pokyčius. Visų pagrindinių šalies akcijų indeksų nuosmukiai viršijo daugiau nei 1%. Stipriausiu kritimu išsiskyrė Nasdaq Composite, kurio reikšmė krito 1,87%. Iki vasaros pabaigos, įskaitant šiandien, lieka penkios prekybos sesijos. Panašu, kad JAV akcijos rugpjūtį užbaigs fiksuodamos kritimą po tiek birželį, tiek liepą besitęsusio ralio. S&P 500 pirmą vasaros mėnesį fiksavo net 6,5% prieaugį, o liepą indekso reikšmė pakilo dar 3,1%. Šį mėnesį indeksas kol kas yra kritęs 4,6%. Nuo metų pradžios S&P 500 prieaugis sudaro 14%.

Pagrindinių JAV akcijų indeksų pokyčiai šiais metais ir nuo šį mėnesį. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Šį mėnesį žemyn krypo visi S&P 500 sektoriai. Didžiausiu neigiamu pokyčiu nuo mėnesio pradžios iki šiandien išsiskyrė komunalinių paslaugų (-6,3%), informacinių technologijų (-6,1%), žaliavų (-6,1%) sektoriai. Nuo metų pradžios šių sektorių indeksų reikšmių pokyčiai atitinkamai sudaro -11%, +36,8% ir 3,5%. Informacinių technologijų sektorius, nepaisant šio mėnesio nuosmukio, yra antras pagal šių metų prieaugį ir nusileidžia komunikacijų sektoriui prisikiriamoms akcijoms, kurios bendrai pabrangusios 38,3%. Tarp 11-os S&P 500 sektorių, 6-ų sektorių reikšmės šiuo metu yra aukščiau nei buvo metų pradžioje.

S&P 500 sektorių pokyčiai šiais metais ir nuo metų pradžios. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Vertinant istoriškai, artėjantis rugsėjo mėnesis investuotojams neturėtų suteikti didelio optimizmo. JAV akcijų rinkose didžiausi nuosmukiai būdavo fiksuoti būtent pirmą rudens mėnesį. Pasak rinkos tyrimų bendrovės CFRA, nuo 1945 metų pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 rugsėjį vidutiniškai užfiksuodavo 0,6% siekiantį nuosmukį. Prasčiausiam mėnesiui pagal reikšmės pokytį investuotojai priskiria tokį reiškinį, kaip „Rugsėjo efektas“  (angl. „September Effect“).  Vertinant statistiškai, žinoma, viskas priklauso nuo analizuojamo periodo, tačiau toks reiškinys rinkose, kaip rodo empiriniai duomenys, tikrai egzistuoja. Tokie tendencingumai rinkose yra įvardijami, kaip anomalijos, nes kertasi su hipoteze, kad rinkos yra visiškai efektyvios.

S&P 500 vidutiniai pokyčiai pamėnesiui nuo 1945 m. Šaltinis: CFRA

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 247,6-0,44%+11,94%
DAX (Vokietija)15 712,5-0,68%+12,83%
Euro Stoxx 504 257,8-0,21%+12,42%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 344,1+0,18%-2,33%

Vokietijos ekonomika pirmą ketvirtį patekusi į recesiją, praėjusį ketvirtį stagnavo. Šiandien paskelbti patiksinti antro ketvirčio bendrojo vidaus produkto duomenys. Didžiausios Europos ekonomikos BVP per praėjusius tris mėnesius, lyginant su atitinkamu praėjusiu laikotarpiu, nepasikeitė. Paskutinį praėjusių metų ketvirtį Vokietijos bendrasis vidaus produktas traukėsi 0,4%, o per pirmus tris šių metų mėnesius krito 0,1%. Lyginant su antru praėjusių metų ketvirčiu, Vokietijos ekonomika traukėsi 0,6%.

Vokietijos BVP pokyčiai kas ketvirtį. Šaltinis: Destatis

Vokietijos verslo atstovų nuotaikos toliau prastėja. Šiandien taip pat buvo paskelbta šalies verlso pasitikėjimo IFO indeksas. Jo reikšmė krito ketvirtį mėnesį iš eilės ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2022 metų spalio, t.y. 85,7 punkto. Tai yra prastesnis rezultatas nei buvo tikėtasi ekonomistų. Šalies įmonės toliau susiduria su eile iššūkių, t.y. stipriai pakilusiomis palūkanų normomis, toliau aukštame lygyje išliekančia infliacija ir mažėjančią prekių bei paslaugų paklausa.

Vokietijos IFO verslo pasitikėjimo indeksas. Šaltinis: tradingeconomics.com / IFO

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 934,4+0,46%+5,22%
BTC/USD26 125,0-0,87%+57,26%
EUR/USD1,0790-0,25%+1,90%
Nafta (WTI)80,18-2,02%-0,39%
JAV dolerio indeksas (DXY)104,16+0,32%-0,26%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas-7-7-9
Trečiadienis//
11:00🟧Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas43,742,842,7
11:00🟧Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas48,350,650,9
17:00🟧JAV liepos mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)714 tūkst.705 tūkst.697 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-6,1 mln.-2,9 mln.-6,0 mln.
Ketvirtadienis
🟥Pasaulio centrinių bankų astotovų susitikimas Jackson Hole
15:30🟧JAV liepos mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)-5,2%-4,1%4,6%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 230 tūkst.240 tūkst.239 tūkst
Penktadienis
🟥Pasaulio centrinių bankų astotovų susitikimas Jackson Hole
09:00🟧Patikslintas Vokietijos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,0%0,0%0,0%
11:00🟧Vokietijos rugpjūčio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas85,786,887,3

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultats
Pirmadienis
time-after-hoursZoom Video Communications, Inc.IT19,44 mlrd.0,310,55
time-pre-marketNordson CorporationPramonė13,31 mlrd.2,312,35
Antradienis
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba130,17 mlrd.4,494,56
time-pre-marketMedtronic plcSveikatos apsauga109,39 mlrd.1,111,20
time-pre-marketDick’s Sporting Goods IncMažmeninė prekyba12,45 mlrd.3,752,82
Trečiadienis
time-after-hoursNVIDIA CorporationTechnologijos1074,10 mlrd.2,092,50
time-pre-marketAnalog Devices, Inc.Technologijos88,84 mlrd.2,532,49
time-after-hoursSnowflake Inc.IT50,95 mlrd.-0,35-0,52
time-pre-marketAutodesk, Inc.IT43,53 mlrd.1,021,12
Ketvirtadienis
time-after-hoursIntuit Inc.IT138,81 mlrd.0,100,22
time-pre-marketRoyal Bank Of CanadaBankai126,77 mlrd.1,981,98
time-pre-marketNetEase, Inc.IT65,45 mlrd.1,151,05
time-after-hoursWorkday, Inc.IT60,13 mlrd.0,11-0,16
time-after-hoursMarvell Technology, Inc.Technologijos38,76 mlrd.0,160,41
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.18 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu