Europoje šoktelėjo gamtinių dujų kainos, Kinija sumažino palūkanų normą | Rinkų apžvalga (08.21)

2023-08-21

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 531,2+0,09%+4,08%
Nasdaq Composite13 347,2+0,43%+26,98%
S&P 5004 381,4+0,29%+13,81%
Russell 20001 859,8+0,15%+5,62%
VIX 17,89+3,41%-19,47%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Praėjusią savaitę tiek JAV, tiek Europos akcijų indeksai fiksavo neigiamus pokyčius. Pagrindinis JAV indeksas S&P 500 praėjusį antradienį pirmą kartą nuo šių metų kovo mėnesio prekybos sesiją užbaigė žemiau 50-ies dienų reikšmės vidurkio (4455 punktai). Žemiau 20-ies dienų vidurkio reikšmės (4498 punktai) S&P 500 jau yra nuo šio mėnesio pradžios. Šiuo metu 200-ų dienų vidurkio reikšmė yra ties 4128 punktų lygiu. Nuo liepos pabaigoje pasiektos viršūnės indeksas iki šiandien buvo smukęs apie 5%. Šį mėnesį tarp 11-os S&P 500 sektorių teigiamu pokyčiu gali pasigirti vienintelis energetikos sektorius. Jo reikšmė nuo mėnesio pradžios pakilusi 1%. Stipriausias nuosmukis kol kas fiksuojamas informacinių technologijų (-7,8%), komunalinių paslaugų ir nebūtino vartojimo prekių (po -5,8%) sektoriuose.

Rinkose vis daugiau spekuliuojama, kada galėtume tikėtis palūkanų normų mažinimo iš centrinių bankų. JAV investicinio banko Goldman Sachs analitikų vertinimu, FED palūkanas pradės mažinti kitų metų vasaros pradžioje. Artimiausias FED posėdis vyks tik kitą mėnesį, t.y. rugsėjo 19 – 20 dienomis. Tiesa, investuotojų dėmesys šią savaitę vis tiek kryps į centrinius bankus. Savaitės pabaigoje vyks centrinių bankų atstovų suvažiavimas Jakson Hole, kur pranešimus pristatys tiek JAV, Europos, tiek ir kitų mažesnių pasaulio banko vadovai. Šiuo metu suteikiama 88,5% tikimybė, kad FED kitą mėnesį palūkanų normas paliks dabartiniame 5,25 – 5,50% lygyje. Rinkos dalyviai apskritai dar vieno palūkanų kėlimo šio ciklo metu iš centrinio banko nebesitiki.

Rugsėjo 20 dienos FED sprendimo dėl palūkanų prognozė. Šaltinis: CME

Praėjusio ketvirčio bendrovių rezultatų skelbimo sezonas priartėjo prie pabaigos. Tiesa, dar liko ataskaitas nepaskelbusių pavienių didesnės kapitalizacijos įmonių. Tarp tokių, šią savaitę daugiausiai dėmesio sulauks Nvidia, kurios rezultatus galėsime įvertinti trečiadienį. Šiandien pasibaigus prekybos sesijai juos skelbs Zoom Video Communications. Rytoj tokios kompanijos, kaip Baidu, Macy’s, Lowe’s, o ketvirtadienį – Dollar Tree, Marvell Technology.

Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Kinijos centrinis bankas šiandien priėmė sprendimą sumažinti vienerių metų paskolų palūkanų normą 0,1 proc. punkto – nuo 3,55% iki 3,45%. Tai – šio laikotarpio palūkanų normos istorinės žemumos. 5-ių metų palūkanų norma palikta dabartiniame 4,2% lygyje. Šalies centrinis bankas siekia rasti balansą tarp lėtėjančios Kinijos ekonomikos stimulo ir neigiamos įtakos darymo susilpnėjusiam juaniui. Šį mėnesį skelbta nemažai nuvylusių ekonominių rodiklių. Praėjusią savaitę daugiau dėmesio vėl sulaukė nekilnojamo turto sektorius po to, kai viena didžiausių vystytojų Evergrande kreipėsi į teismą dėl bankroto apsaugos.

Kinijos eksporto apimtys praėjusį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito 14,5%. Importas sumažėjo 12,4%. Reuters apklausos duomenimis, ekonomistai prognozavo, kad eksporto apimtys mažės 12,5%, o importas trauksis 5%. Liepos mėnesį Kinijos eksportas į JAV, lyginant su praėjusių metų liepa, krito net 23,1%, į Europos Sąjungos šalis – 20,6%. Bendrai per pirmus septynis metų mėnesius Kinijos eksportas, lyginant su atitinkamu 2022 metų laikotarpiu, susitraukė 5%, o impoto apimtys krito 7,6%. Praėjusį mėnesį stipriai traukėsi į šalį atvežtos naftos kiekiai.

Kinijos eksporto pokyčiai per metus. Šaltinis: tradingeconomics.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 111,7+0,73%+9,80%
DAX (Vokietija)15 635,6+0,39%+11,38%
Euro Stoxx 504 237,4+0,58%+10,27%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 212,7+0,12%-3,00%

Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę taip pat užbaigė fiksuodami neigiamus pokyčius. Regiono Euro Stoxx 50 indekso reikšmė krito -2,48%, Vokietijos DAX nuosmukis sudarė -1,63%, Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso neigiamas pokytis siekė -3,48%, o Prancūzijos CAC 40 fiksavo 2,4% kritimą.

Euro Stoxx 50 indekso pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europoje šiandien stipriau šoktelėjo Nyderlandų ateities sandorių biržoje TTF prekiaujamų gamtinių dujų kontraktų kainos, kurios priartėjo prie 40 EUR už megavatvalandę, t.y. aukščiausio lygio per pastaruosius du metus. Dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia 91,1% (praėjusią savaitę buvo 89,1 %.). ES tikslas iki lapkričio 1 d. saugyklas užpildyti iki 90%. lygio buvo pasiektas daugiau nei 2 mėnesiams anksčiau.

TTF dujų kainų kontraktų kainų pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 918,4+0,11%+5,64%
BTC/USD26 183,0+0,09%+72,33%
EUR/USD1,0887+0,12%+1,90%
Nafta (WTI)80,75+0,11%-0,39%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,37+0,01%-0,26%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas-7-9
Trečiadienis//
11:00🟧Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas42,842,7
11:00🟧Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas50,650,9
17:00🟧JAV liepos mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)705 tūkst.697 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-6,0 mln.
Ketvirtadienis
🟥Pasaulio centrinių bankų astotovų susitikimas Jackson Hole
15:30🟧JAV liepos mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)240 tūkst.239 tūkst
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 0,2%0,5%
Penktadienis
🟥Pasaulio centrinių bankų astotovų susitikimas Jackson Hole
09:00🟧Patikslintas Vokietijos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,0%0,0%
11:00🟧Vokietijos rugpjūčio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas86,887,3

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursZoom Video Communications, Inc.IT19,44 mlrd.0,310,28
time-pre-marketNordson CorporationPramonė13,31 mlrd.2,312,49
Antradienis
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba130,17 mlrd.4,494,67
time-pre-marketMedtronic plcSveikatos apsauga109,39 mlrd.1,111,13
time-pre-marketDick’s Sporting Goods IncMažmeninė prekyba12,45 mlrd.3,753,68
Trečiadienis
time-after-hoursNVIDIA CorporationTechnologijos1074,10 mlrd.1,690,32
time-pre-marketAnalog Devices, Inc.Technologijos88,84 mlrd.2,532,52
time-after-hoursSnowflake Inc.IT50,95 mlrd.-0,35-0,67
time-pre-marketAutodesk, Inc.IT43,53 mlrd.1,021,04
Ketvirtadienis
time-after-hoursIntuit Inc.IT138,81 mlrd.0,100,22
time-pre-marketRoyal Bank Of CanadaBankai126,77 mlrd.1,981,98
time-pre-marketNetEase, Inc.IT65,45 mlrd.1,151,05
time-after-hoursWorkday, Inc.IT60,13 mlrd.0,11-0,16
time-after-hoursMarvell Technology, Inc.Technologijos38,76 mlrd.0,160,41
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.18 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu