„Fitch” įspėjo apie galimą JAV bankų, įskaitant ir „JPMorgan Chase”, kredito reitingų mažinimą, Jungtinėje Karalystėje sumažėjo metinė infliacija | Rinkų apžvalga (08.16)

2023-08-16

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 206,3-0,15%+5,43%
Nasdaq Composite13 617,2-0,17%+30,24%
S&P 5004 430,8-0,18%+15,58%
Russell 20001 894,4-0,18%+7,72%
VIX 16,39-0,43%-24,73%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po vakarykščio stipresnio išsipardavimo akcijų rinkose, pagrindinis JAV indeksas S&P 500 pirmą kartą nuo šių metų kovo mėnesio prekybos sesiją užbaigė žemiau 50-ies dienų reikšmės vidurkio (4483 punktai). Žemiau 20-ies dienų vidurkio reikšmės (4540 punktų) S&P 500 jau yra nuo šio mėnesio pradžios. Šiuo metu 200-ų dienų vidurkio reikšmė yra ties 4147 punktų lygiu. Indeksas nuo metų pradžios yra pakilęs 15,6%. Po penkių iš eilės mėnesių su fiksuotu teigiamu pokyčiu, panašu, kad ši serija bus nutraukta su rugpjūčio ir vasaros pabaiga. S&P 500 pokytis šį mėnesį jau išsiplėtė iki -3,3%. Nuo rupgjūčio pradžios vienintelis sveikatos apsaugos sektorius kol kas laikosi su teigiamu pokyčiu. Visi kiti 10 sektorių šį mėnesį krenta žemyn. Stipriausiai kol kas atpigo komunalinių paslaugų (-6,3%), informacinių technologijų (-6,2%), žaliavų (-4,9%) sektoriuose vekiančių bendrovių akcijos.

S&P 500 sektorių pokyčiai nuo metų pradžios ir rugpjūčio mėn. Šaltinis; Charles Schwab, Bloomberg

Praėjusią savaitę 10-ies JAV regioninių bankų kredito reitingus sumažino kompanija Moody’s. Vakar kitos JAV reitingų kompanijos Fitch Ratings analitikai įspėjo, kad JAV bankininkystės sektoriui toliau susiduriant su iššūkiais bendrovė gali būti priversta sumažinti net ir didžiųjų šalies bankų reitingus, įskaitant ir pačio didžiausio JAV banko, t.y. JPMorgan Chase. Pasak Fitch, antro ketvirčio banko rezultatai atspindėjo sparčiau augusias klentams mokamų indėlių palūkanas, kurios mažino ir toliau mažins bankų grynųjų palūkanų pajamingumą. 20-ies didžiausių JAV bankų grynųjų palūkanų pajamos praėjusį ketvirtį, lyginant su pirmu ketvirčiu, bendrai krito 7,9%, nors per metus ir išaugo 4,9%. Fitch vertinimu, bankų rezultatams neigiamą įtaką turės ir reguliaciniai aspektai, t.y. likvidumo, kapitalo reikalavimų griežtinimas, be to, jie bus priversti kaupti daugiau rezervų dėl pakankamai neaiškių makroekonominių perspektyvų. Šiuo metu aukščiausią kredito reitingą tarp visų JAV bankų turi Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, State Street. Fitch Ratings šiem bankams yra suteikusi AA- kredito reitingą. A+ įvertinti Morgan Stanley, Well Fargo. A – Citigroup, Goldman Sachs.

Fitch Ratings JAV bankams suteikti kredito reitingai. Šaltinis: Fitch, CNBC

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 528,7-0,36%+12,29%
DAX (Vokietija)15 831,5-0,01%+13,38%
Euro Stoxx 504 323,8-0,31%+13,04%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 527,5-0,51%-1,14%

Sumažėjo infliacija Jungtinėje Karalystėje. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis šalyje sumažėjo iki 6,8%. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Birželį šalyje metinis infliacijos lygis sudarė 7,9%. Lyginant pamėnesiui, vartotojų kainų indekso reikšmė krito 0,4%. Nepaisant tendencijos žemyn, infliacija Jungtinėje Karalystėje toliau išlieka aukštame lygyje. Atmetus energijos išteklių ir maisto kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė per metus paaugo 6,9% ir išliko tame pačiame lygyje, kaip ir birželį. Šio mėnesio pradžioje Anglijos centrinis bankas pakėlė palūkanų normas 0,25 proc. punkto iki 5,25%. Kitas posėdis vyks rugsėjo 21 dieną.

Infliacijos pokyčiai Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis: Office for National Statistics

Euro zonos bendrojo vidaus produkto augimo tempas praėjusį ketvirtį, lyginant su pirmu šiu metų ketvirčiu, siekė 0,3%. Europos Sąjungos ekonomikos dydis nepasikeitė. Lyginant su antru praėjusių metų ketvirčiu, euro zonos BVP paaugo 0,6%, o Europos Sąjungos – 0,5%. Palyginimui, JAV metinis ekonomikos augimo tempas pirmą ketvirtį siekė 2,6%. Remiantis Eurostat duomenimis, praėjusį ketvirtį didžiausias metinis nuosmukis tarp ES valstybių buvo registruotas Estijoje (-3,0%). Sparčiausiai ekonomika augo Airijoje, kur BVP augimo tempas siekė 2,8%.

ES valstybių BVP pokyčiai. Šaltinis: Eurostat

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 933,4-0,50%+5,88%
BTC/USD29 108,0-0,95%+75,88%
EUR/USD1,0913+0,09%+1,94%
Nafta (WTI)81,09+0,19%+0,81%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,22+0,01%-0,29%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
05:00🟧Kinijos liepos mėn. pramonės produkcijos indeksas (metinis pokytis)4,3%4,4%
12:00🟧Vokietijos rugpjūčio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas-15,0-14,7
15:30🟧JAV liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,4%0,2%
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
09:00🟧Jungtinės Karalystės liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,8%7,9%
12:00🟧Euro zonos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,3%0,3%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)5,9 mln.
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
12:00🟧Euro zonos birželio mėn. prekybos balansas2,3 mlrd.-0,9 mlrd.
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 240 tūkst.248 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalytės liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,4%0,7%
12:00🟧Patikslintas euro zonos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)5,3%5,5%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursSuncor Energy Inc.Energetika41,33 mlrd.0,592,12
time-pre-marketRoivant Sciences Ltd.Biotechnologijos8,64 mlrd.-0,26-0,48
time-after-hoursRumble Inc.IT3,14 mlrd.-0,13
Antradienis
time-pre-marketHome Depot, Inc. Mažmeninė prekyba329,57 mlrd.4,465,05
time-after-hoursAgilent Technologies, Inc.Sveikatos apsauga37,91 mlrd.1,371,34
time-pre-marketSea LimitedVideo žaidimai32,37 mlrd.0,49-1,35
Trečiadienis
time-after-hoursCisco Systems, Inc.Technologijos217,48 mlrd.0,950,74
time-pre-marketTJX Companies, Inc. Mažmeninė prekyba99,50 mlrd.0,760,69
time-pre-marketSynopsys, Inc.IT65,64 mlrd.1,921,43
time-pre-marketTarget CorporationMažmeninė prekyba60,43 mlrd.1,490,39
Ketvirtadienis
time-pre-marketWalmart Inc.Mažmeninė prekyba431,55 mlrd.1,671,77
time-after-hoursApplied Materials, Inc.Technologijos121,43 mlrd.1,731,94
time-after-hoursRoss Stores, Inc.Mažmeninė prekyba39,53 mlrd.1,141,11
time-after-hoursKeysight Technologies Inc.Technologijos27,98 mlrd.1,891,90
Penktadienis
time-pre-marketDeere & CompanyŽemės ūkio įranga127,86 mlrd.8,126,16
time-after-hoursPalo Alto Networks, Inc.IT65,29 mlrd.0,540,15
time-pre-marketEstee Lauder Companies, Inc. Kosmetika60,09 mlrd.-0,040,42
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.11 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu