Analitikai koreguoja II ketvirčio rezultatų prognozes, laukiama FED ataskaitos l Rinkų apžvalga (07.05)

2023-07-05

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 237,0-0,52%+3,83%
Nasdaq Composite13 751 ,7-0,45%+32,01%
S&P 5004 433,6-0,49%+16,05%
Russell 20001 885,8-0,61%+7,70%
VIX 14,48+5,91%-33,26%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

JAV investuotojų dėmesys šiandien vėl krypsta į FED. 21 val. Lietuvos laiku bus paviešintas praėjusio JAV centrinio banko posėdžio protokolas. Kaip ir įprastai, bus ieškoma užuominų apie tolimesnę monetarinės politikos kryptį. Nors praėjusį mėnesį FED nusprendė nekelti palūkanų ir paliko jas 5 – 5,25% lygyje, tiesa, vėliau po posėdžio FED vadovas J. Powell ne kartą indikavo, kad normų didinimo dar reikės, siekiant suvaldyti infliaciją ir atvėsinti ekonomiką. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, šiuo metu rinkoje neabejojama, kad per šio mėnesio 25 – 26 dienomis vyksiantį posėdį FED palūkanas padidins dar 0,25 proc. punkto iki 5,25 – 5,50% rėžio. Tam rinkos dalyviai skiria net 86,2% tikimybę (likusi dalis tenka palūkanų išlaikymui dabartiniame lygyje). FED posėdžiai šiais metais dar vyks rugsėjį, lapkritį ir gruodį. Rinkoje vyraujančiu vertinimu, palūkanų normos metų pabaigoje JAV sieks 5,25 – 5,50%.

Palūkanų normos JAV lygio prognozė gruodžio mėn. Šaltinis: CME

Pasibaigus antram šių metų ketvirčiui ir artėjant jo įmonių rezultatų skelbimo sezonui, kuris prasidės jau kitos savaitės pabaigoje, analitikai koreguoja prognozes. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 kompanijų metinis pelnų nuosmukis praėjusį ketvirtį siekė -6,8%. Jeigu prognozė pasitvirtins, tai bus didžiausias pelnų kritimas nuo Covid-19 pandemijos pradžios prieš tris metus. Prieš prasidedant praėjusiam ketvirčiui kovo 31 dieną analitikai vidutiniškai tikėjosi, kad pelnų nuosmukis sudarys -4,7%. Pirmo ketvirčio rezultatai gerokai pranoko lūkesčius. S&P 500 bendrovių pelnai, lyginant su 2022 metų I ketvirčiu, susitraukė -2%, kai buvo laukiama -6,7% neigiamo pokyčio. Analitikų vertinimu, praėjusį ketvirtį stipriausias pelnų kritimas bus fiksuotas tarp energetikos sektoriui priskiriamų įmonių (-47,3%). Žaliavų įmonių pelnai, prognozuojama, kris -30,6%, sveikatos apsaugos – -16,7%. Sparčiausio augimo tempo tikimasi iš nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary) įmonių (26,1%), komunikacijų (12,6%). Pirmą ketvirtį per metus pelnai labiausiai susitraukė žaliavų (-25,3%), komunalinių paslaugų (-22,3%) sektoriuose. Augo – nebūtino vartojimo (54,3%), pramonės (22,4%) sektoriuose.

S&P 500 II ketvirčio EPS prognozė. Šaltinis: FactSet

Antrą sesiją iš eilės JAV biržose stipriau brango elektromobilių gamintojos Rivian Automotive vertybiniai popieriai. Bendrovė pranešė, jog per antrą šių metų ketvirtį pristatė 12640 automobilių, t.y. 59% daugiau nei per pirmą ketvirtį ir 1,64 tūkst. daugiau nei prognozavo analitikai. Rivian per du pirmus šių metų ketvirčius pagamino 23,4 tūkst. automobilių ir nepakeitė šių metų prognozes. Bendrovė prognozuoja, kad šiais metais gamybos apimtys sieks 50 tūkst. Rivian per pirmą šių metų ketvirtį sugeneravo 661 mln. USD siekiančias pajamas ir patyrė net 1,35 mlrd. USD nuostolių. Bendrovės akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 6%. Rivian rinkos kapitalizacija sudaro apie 17 mlrd. USD. Palyginus, Tesla rinkoje yra vertinama apie 883 mlrd. USD. Jos akcijos nuo metų pradžios pabrangusios net 127%.

Rivian Automotive akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 305,4-0,89%+12,89%
DAX (Vokietija)15 920,2-0,76%+14,41%
Euro Stoxx 504 349,8-0,96%+14,71%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 456,6-0,85%+0,09%

Eurostat paskelbė pirmo ketvirčio regiono būsto rinkos duomenis. Europos Sąjungos šalyse bendrai gyvenamųjų namų kainos pirmą ketvirtį, lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu, krito 0,7%. Tuo tarpu nuomos kainos atitinkamai išaugo 0,9%. Lyginant su pirmu 2022 metų laikotarpiu, namų kainos Europos Sąjungoje kilo 0,8%, o nuoma pabrango 2,9%. Pasak Eurostat, per 2010 – 2023 metų laikotarpį gyvenamųjų namų kainos tarp Europos Sąjungos šalių labiausiai pakilo Estijoje (200%), Vengrijoje (180%), Lietuvoje (146%), Latvijoje (132%). Tik trijose ES šalyse per šį laikotarpį buvo fiksuoti kainų nuosmukiai, t.y. Graikijoje (-14%), Italijoje (-9%), Kipre (-2%). Sparčiausias nuomos kainų augimo tempas taip pat buvo registruotas Estijoje (212%). Lietuvoje nuoma brango 165%. Vienintelėje Graikijoje buvo fiksuotas kainos kritimas. Jis sudarė -22%.

Gyvenamųjų namų kainų ir nuomos kainų pokyčiai 2010 – 2013 I ketv. laikotarpiu. Šaltinis: Eurostat

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 936,1+0,35%+6,02%
BTC/USD31 029,1+1,17%+87,47%
EUR/USD1,0897-0,12%+1,82%
Nafta (WTI)70,80+1,45%-12,02%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,94-0,04%-0,56%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
17:00🟧JAV liepos mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI46,9
Antradienis//
JAV nedarbo diena (Independence Day)
07:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,10%4,10%
Trečiadienis//
12:00🟧Euro zonos gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-1,7%-3,2%
17:00🟧JAV gegužės mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)0,6%0,4%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio protokolas
Ketvirtadienis
15:15🟥JAV birželio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas236 tūkst.278 tūkst.
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 247 tūkst.239 tūkst.
17:00🟧JAV liepos mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI51,350,3
18:00🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-9,6 mln.
Penktadienis
15:30🟥JAV birželio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių222 tūkst.339 tūkst.
15:30🟥JAV birželio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV birželio mėn. nedarbo lygis3,6%3,7%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketSigma Lithium CorporationMetalai4,07 mlrd.-0,09-0,08
Antradienis

Trečiadienis
Ketvirtadienis
time-after-hoursLevi Strauss & Co.Drabužiai5,68 mlrd.0,030,29
time-after-hoursKura Sushi USA, Inc.Restoranai0,89 mlrd.0,050,05
time-after-hoursSimulations Plus, Inc.IT0,86 mlrd.0,210,20
Penktadienis
time-pre-marketAZZ Inc.Metalurgija1,06 mlrd.0,901,40
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.30 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu