Analitikai koreguoja S&P 500 prognozes | Rinkų apžvalga (06.20)

2023-06-20

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 223,1-0,20%+3,47%
Nasdaq Composite13 689,5-0,19%+30,79%
S&P 5004 398,6-0,24%+14,85%
Russell 20001 867,5-0,44%+6,49%
VIX 14,30+0,78%-34,98%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po pakankamai įspūdingos jau beveik pasibaigusios pirmosios metų pusės JAV akcijų biržose, didžiųjų bankų analitikai vis aktyviau koreguoja savo prognozes dėl tikslinio S&P 500 lygio metų pabaigai. Pagrindinis JAV akcijų indeksas nuo metų pradžios jau pakilo 14,85%, o vien per šį mėnesį prieaugis sudaro 5,5%. Tokių pokyčių nesitikėjo didžioji dalis analitikų. Didžiausią įtaką kol kas daro stipriai atšokusios technologijų ir komunikacijų sektoriuose veikiančų kompanijų akcijos, kurias brangina toliau daug dėmesio sulaukiantis dirbtinio intelekto technologijos bumas.

S&P 500 indekso sektorių pokyčiai nuo metų pradžios ir birželio mėn. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Praėjusią savaitę JAV investicinio banko Goldman Sachs analitikai pakėlė tikslinį S&P 500 reikšmės lygį 500 punktų iki 4500 lygio. Indeksas penktadienio sesiją užbaigė beveik 100 punktų žemiau, t.y. ties 4409 punktų riba. Goldman Sachs vertinimu, JAV ekonomikos recesijos tikimybė per ateinančius 12 mėnesių siekia 25%, t.y. gerokai mažiau nei bendras ekonomistų konsensusas, kuris sudaro 65%. Banko analitikai nekeičia 224 USD S&P 500 pelno akcijai (EPS) prognozės, kuri yra taip pat gerokai aukščiau bendro vidurkio, t.y. 206 USD. Aukštesne prognoze Goldman Sachs lenkia tik investicinės bendrovės CFRA ir BMO, kurių tiksliniai S&P 500 lygiai atitinkamai sudaro 4575 ir 4550 punktus. Didesnio neigiamo pokyčio per likusią metų dalį ir stipresnio EPS kritimo toliau laukia ir savo prognozės nekeičia UBS, Morgan Stanley, Barclays analitikai.

S&P 500 prognozės. Šaltinis: CNBC

Farmacijos bendrovė Eli Lilly pasiekė susitarimą dėl biotechnologijų kompanijos Dice Therapeutics įsigijimo. Sandorio dydis siekia apie 2,4 mlrd. USD. Eli Lilly už Dice Therapeutics akcijas sumokės po 48 US, t.y. apie 42% daugiau nei penktadienį biržos uždarymo metu fiksuota kaina. Tikimasi sandorį užbaigti dar šių metų trečią ketvirtį. Dice Therapeutics akcijas biržoje listingavo 2021 metų rugsėjo mėnesį. Per IPO bendrovė akcijas išplatino po 17 USD. Bendrovė 2022 metais negavo pajamų ir patyrė 88,22 mln. USD nuostolių. Per praėjusius metus klinikiniams tyrimams ir tiriamų vaistų vystymui bendrovė išleido 62,56 mln. USD. Pirmo šių metų ketvirčio pabaigoje Dice Therapeutics turėjo trumpalaikio turto (grynųjų pinigų, vertybinių popierių) už 559,35 mln. USD. Įsipareigojimai siekė 28,69 mln. USD. Dice Therapeutics pagrindinis vystomas produktas DC–806 yra 2-oje klinikinių tyrimų fazėje. Vaistas skirtas gydyti autoimunines ligas, žvinelinę. 2021 metais žvinelinės gydymo rinka buvo vertinama 22,9 mlrd. USD. Analitikų vertinimu, 2030 metais jos dydis išaugs iki 51 mlrd. USD.

Dice Therapeutics akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 313,6+0,01%+13,84%
DAX (Vokietija)16 163,2-0,22%+17,55%
Euro Stoxx 504 357,2-0,09%+15,89%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 594,5-0,12%+2,75%

Lietuvos bankas atnaujino ekonomikos prognozes. Šalies centrinio banko vertinimu, Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais trauksis 1,3%. Kitais metais šalies ekonomika turėtų atšokti 2,7%. Praėjusiais metais Lietuvos BVP augo 1,9%. Didžiausią įtaką šių metų nuosmukiui turės kritęs eksportas. Lietuvos banko vertinimu, šalies eksporto apimtys po 11,9% augimo praėjusiais metais, 2023-iais trauksis 3%. Vienoje iš pagrindinių Lietvos eksporto rinkų, t.y. Vokietijoje, jau buvo fiksuota recesija. Metinė vidutinė infliacija Lietuvoje šiais metais, prognozuojama, sieks 8,9%, t.y. bus 10 proc. punktų žemesnė nei praėjusiais metais. Nepaisant ekonomikos nuosmukio, Lietuvos banko vertinimu vidutinis atlyginimo tempas sieks 11,1% ir bus didesnis nei vartotojų kainų indekso augimas. Tiesa, lyginant su 2022 metais, turėtų išaugti nedarbo lygis. Jeigu kovo mėnesį centrinis bankas prognozavo, kad nedarbas Lietuvoje šiais metais sieks 6,6%, tai šio mėnesio prognozėje jau kalbama apie 7,8%. Praėjusiais metais nedarbo lygis šalyje sudarė 5,9%.

Lietuvos banko ekonomikos prognozės. Šaltinis: Lietuvos bankas

Europos biržose šiandien išsiskyrė stipriau pigusios Vokietijos chemikalų gamintojos Lanxess akcijos. Bendrovė paskelbė bloginanti šių metų rezultatų prognozes. Pasak Lanxess, šių metų Ebitda turėtų sudaryti 600 – 650 mln. EUR, kai ankstesnėje prognozėje bendrovė kalbėjo apie 850 – 950 mln. EUR. Investicinės bendrovės Jefferies analitikų skaičiavimu, jeigu prognozė pasitvirtins, lyginant su praėjusiais metais, pelnas bus 30% mažesnis. Lanxess prognozuoja, kad antro ketvirčio Ebitda sieks 100 mln. EUR, t.y. bus 89 mln. EUR mažesnė nei pati bendrovė prognozavo pirmo ketvirčio metu. Lanxess akcijų kaina šiais metais smuko jau apie 29%.

Lanxess akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.coms

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 964,6-0,33%+7,56%
BTC/USD26 590,0+0,27%+60,43%
EUR/USD1,0922-0,17%+2,06%
Nafta (WTI)71,94+0,03%-10,70%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,49+0,24%-1,03%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Nedarbo diena JAV – akcijų biržos
(Juneteenth National Independence Day)
Antradienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. išduoti gyv. būstų statybos leidimai (sumetinta, x12)1,43 mln.1,42 mln.
15:30🟧JAV gegužės mėn. pradėti statyti nauji gyv. būstai (sumetinta, x12)1,40 mln.1,40 mln.
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)8,4%8,7%
17:00🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,75%1,50%
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,75%4,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 256 tūkst.262 tūkst.
17:00🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,2%0,5%
11:00🟧Išankstinis euro zonos birželio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas44,944,8
11:00🟧Išankstinis euro zonos birželio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas54,555,1

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-pre-marketFedEx CorporationLogistika57,73 mlrd.4,836,87
time-after-hoursLa-Z-Boy IncorporatedBaldai1,21 mlrd.0,731,07
Trečiadienis
time-after-hoursKB HomeStatybos4,15mlrd.1,242,32
time-pre-marketPatterson Companies, IncSveikatos priežiūra2,73 mln.0,700,71
Ketvirtadienis
time-after-hoursAccenture plcIT214,64 mlrd.2,962,79
time-pre-marketDarden Restaurants, Inc.Restoranai20,18 mlrd.2,532,24
time-pre-marketFactSet Research Systems Inc.IT16,18 mlrd.3,623,76
Penktadienis
time-pre-marketCarMax IncPrekyba automobiliais12,78 mlrd.0,731,56
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.16 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu