Iš Europos centrinio banko laukiama dar vieno palūkanų didinimo | Rinkų apžvalga (06.12)

2023-06-12

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 965,3+0,26%+2,20%
Nasdaq Composite13 321,6+0,48%+26,68%
S&P 5004 308,6+0,27%+11,96%
Russell 20001 882,2+0,90%+5,93%
VIX 14,72+6,44%-32,67%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

JAV indeksai praėjusią savaitę dar kartą fiksavo teigiamus pokyčius. Tai buvo jau ketvirta savaitė iš eilės, kai pagrindinis JAV akcijų indeksas kilo į viršų. Nuo metų pradžios jo reikšmė jau ūgtelėjo 11,96%. Indeksas nuo praėjusių metų spalio mėnesį pasiektų žemumų jau atšoko daugiau nei 20%. Dar geriau šiais metais atrodo Nasdaq Composite. Indekso grąža nuo metų pradžios jau siekia 26,68%. Šiandien rinkose toliau vyravo pozityvios nuotaikos. Šią savaitę investuotojų dėmesys kryps į centrinius bankus. Savaitės viduryje sprendimą dėl palūkanų skelbs FED. ECB posėdžiaus ketvirtadienį, o penktadienį vyks Japonijos centrinio banko posėdis. Iš vienintelio Europos centrinio banko tikimasi dar vieno 0,25 proc. punkto palūkanų kėlimo.

ECB palūkanų normų pokyčiai. Šaltinis: Global Rates

Šios savaitės įmonių rezultatų skelbimo kalendorius iš esmės yra tuščias. Tiesa, rinkose jau pradedama ruoštis antro ketvirčio pabaigai ir jo rezultatų skelbimo sezonui. Jis prasidės liepos viduryje. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozuoja, kad S&P 500 kompanijų ketvirčo pelnas, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, bus kritę 6,4%. Prognozės yra labiau negatyvios nei prasidedant ketvirčiui, kai buvo prognozuojamas bendras 4,8% sieksiantis nuosmukis. Trečią ketvirtį jau tikimasi 0,8% teigiamo pokyčio, o ketvirto ketvirčio EPS augimo tempas turėtų siekti 8,2%.

S&P 500 EPS prognozės. Šaltinis: FactSet

Stipriausias EPS nuosmukis šį ketvirtį prognozuojamas energetikos sektoriuje veikiančioms bendrovėms. Analitikų vertinimu, energetikos įmonių pelnai per metus bus kritę 46,3%. Prieš prasidedant antram ketvirčiui prognozė buvo optimistiškenė, t.y. 39,8% nuosmukis. Žaliavų sektoriui prognozuojamas 30,1% EPS nuosmukis, sveikatos apsaugos – -16,5%. Didžiausio pelno augimo analitikai tikisi iš nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary), t.y. 24,5%. Komunikacijų sektoriaus pelnai turėtų būti išaugę 12,6%.

S&P 500 EPS sektorių prognozės. Šaltinis: FactSet

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 260,9+0,66%+11,18%
DAX (Vokietija)16 092,2+0,87%+14,60%
Euro Stoxx 504 321,0+0,71%+12,90%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 579,4+0,24%+1,40%

Šveicarijos bankas UBS šiandien paskelbė formaliai užbaigęs kito šalies banko Credit Suisse perėmimo sandorį. Po bankų sujungimo UBS Group balanse turto vertė sieks net 1,6 trln. CHF. Itin galingai atrodys banko gerovės valdymo (wealth management) padalinys, kuris jau vertinant tik UBS Group atžvilgiu buvo vienas didžiausių pasaulyje. Tiek UBS, tiek Credit Suisse bendrai dirba apie 120 tūkst. darbuotojų, tiesa, UBS jau pranešė, kad jų skaičius bus mažinamas. UBS Group praėjusiais metais uždirbo 7,29 mlrd. CHF grynojo pelno, kai Credit Suisse nuostoliai atvirškčiai sudarė 7,3 mlrd. CHF. Credit Suisse akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangusios 6,6%. Credit Suisse rinkoje yra vertinama 58,3 mlrd. CHF.

UBS Group akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Šveicarijos farmacijos bendrovė Novartis pasiekė susitarimą dėl JAV biotechnologijų kompanijos Chnook Therapeutics įsigijimo. Už kompaniją Novartis sumokės 3,5 mlrd. USD. Bendrai už kiekvieną akciją bus sumokėta po 40 USD. Tai yra 66,7% daugiau nei penktadienį biržos uždarymo metu registruota kaina (23,99 USD). Chinook Therapeutics vykdo keletos retų insktų ligų klininikinius tyrimus vėlyvosiose tyrimų stadijose. Bendrovės pajamos per praėjusius dvylika mėnesių siekė vos 5,3 mln. USD, o nuostoliai sudarė 216,4 mln. USD.

Chinook Therapeutics akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 964,9-0,64%+7,59%
BTC/USD25 832,0+0,36%+56,05%
EUR/USD1,0744-0,04%+0,48%
Nafta (WTI)67,92-3,32%-15,68%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,57+0,01%-0,03%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos birželio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas-14,7-10,7
15:30🟥JAV gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,2%4,9%
Trečiadienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,1%0,2%
17:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę -0,5 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,00%3,75%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 235 tūkst.261 tūkst.
15:30🟧JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,0%0,4%
Penktadienis
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,1%-0,1%
12:00🟧Patikslintas euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,1%6,1%
17:00🟧Preliminarus JAV birželio mėn. vartototojų pasitikėjimo indeksas 60,259,2

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT265,44 mlrd.1,311,31
Antradienis
time-pre-marketBurford Capital LimitedFinansai2,87 mlrd.0,28
Trečiadienis
time-after-hoursLennar CorporationStatybos32,99 mlrd.2,324,69
time-pre-marketAnterix Inc.Telekomunikacijos0,65 mln.-0,71-0,60
Ketvirtadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT201,38 mlrd.3,002,70
time-pre-marketKroger CompanyMažmeninė prekyba35,56 mlrd.1,411,45
time-after-hoursJabil Inc.Elektronika11,23 mlrd.1,761,52
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.09 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu