Rinkų apžvalga 2023-05-23

2023-05-23

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 183,3-0,37%+0,42%
Nasdaq Composite12 625,1-0,46%+21,54%
S&P 5004 192,6-0,43%+9,20%
Russell 20001 795,4-0,46%+1,94%
VIX 17,88+3,88%-19,84%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Rezultatais pasidalino Covid-19 pandemijos žvaigždė Zoom Video Communications. Zoom per pirmą finansinių metų ketvirtį sugeneravo 1,1 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Jie, lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, paaugo 3%. Tai lėčiausias ketvirčio pardavimų augimo tempas bendrovės istorijoje. Pajamos analitikų prognozes viršijo 30 mln. USD. Bendrasis pelnas sudarė 841 mln. USD, o bendrasis pelningumas sudarė 76% ir per metus išaugo 1 proc. punktu. Tiesa, veiklos pelnas susitraukė iki vos 10 mln. USD. Veiklos pelningumas per metus krito net 16 proc. punktų iki vos 1%. Pakoreguotas pelnas akcijai, atmetus vienkartinius veiksnius, siekė 1,16 USD ir viršijo prognozes. Analitikai laukė 0,99 USD.

Zoom I ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Zoom nežymiai pagerino visų metų rezultatų prognozę, tiesa, didelio augimo tempo nesitiki. Visų šių finansinių metų pardavimai turėtų siekti 4,47 – 4,49 mlrd. USD. Tai būtų vos apie 2% daugiau nei praėjusiais metais. Tikimasi, kad pelnas akcijai sieks 4,25 – 4,31 USD, kai ankstesnėje prognozėje buvo kalbama apie 4,11 – 4,18 USD. Zoom akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 5,4%, tiesa, priešprekybinėje sesijoje pigo. Už akcijas buvo mokama mažiau 70 USD. Bendrovė šiuo metu rinkoje yra vertinama apie 21 mlrd. USD.

Zoom Video Communications akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Rinkose didėja su dirbtinu intelekto ir robotikos sektoriais susijusių įmonių akcijų populiarumas. Į šias technologijas vystančių ir naudojančių kompanijų vertybinius popierius investuojančio JAV biržose listinguoto „Robotics & Artificial Intelligence ETF” vienetai šiais metais jau pabrango 30,56%. Palyginimui, S&P 500 ETF bendra grąža (įskaitant dividendus) siekia 9,93%. Dirbtinio intelekto technologijos svarbą gerai atspindi ir pačių kompanijų atstovų dėmesys. Per šių metų I ketvirčio rezultatų skelbimą Alphabet, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple dirbtinio intelekto terminą paminėjo 190 kartų, kai prieš metus paminėjimų skaičius siekė vos 36.

ETF fondų pokyčiai. Šaltinis: Ycharts
Didžiausios Robotics & Artificial Intelligence ETF pozicijos. Šaltinis: Global X ETFs

Vario kainos smuko į pastarųjų šešių mėnesių žemumas. Lauktas stiprus Kinijos ekonomikos atsigavimas po nulinės Covid-19 politikos panaikinimo neišsipildė taip, kaip buvo tikimasi. Balandžio mėnesį šalies gamybos sektorius neprognozuotai susitraukė, kai buvo laukiama jo augimo. Tai buvo pirmas mėnesis nuo sausio, kai šalies gamybos PMI (pirkimų vadybininko indeksas) indekso reikšmė krito žemiau 50 punktų lygio, t.y. indikuoja apie sektoriaus traukimąsi. Po kovo mėnesį augusios gautų naujų užsakymo apimties, balandį buvo registruotas jų mažėjimas. Atitinkamai mažėjo ir Kinijos žaliavų importas. Šalis per pirmą ketvirtį importavo 16% mažiau vario nei prieš metus. Pagal preliminarius duomenis, balandį taip pat buvo registruotas nuosmukis. Dėl mažesnės paklausos Londono metalų biržos registruotose sandėliuose pradėjo augti metalo atsargos, tiesa, vertinant istoriškai vis dar yra žemame lygyje. „CME“ biržos duomenimis, investicijų valdytojai per trijų savaičių laikotarpį padidino vario „short“ pozicijas 68%. „Short“ kontraktų skaičius antroje gegužės pusėje buvo 27,8% didesnis nei “long” pozicijų. Investuotojai vario “long” kontraktų skaičių, lyginant su vasariu, sumažino beveik perpus.

Vario kontraktų kainos JAV biržose pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 397,2-1,09%+14,27%
DAX (Vokietija)16 156,8-0,42%+16,00%
Euro Stoxx 504 352,6-0,75%+14,81%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 780,9+0,13%+4,42%

Vieno didžiausių Europos bankų HSBC analitikai prognozuoja, kad ECB indėlių palūkanų norma vasaros pabaigoje galėtų pasiekti 4%. HSBC vertinimu, ECB palūkanas dar kels tris kartus po 0,25 proc. punkto. ECB monetarinės politikos posėdžiai vyks birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais. Artimiausias susitikimas vyks birželio 15 dieną. Šiuo metu centrinio banko indėlių palūkanų norma siekia 3,25%. Pasak HSBC, ECB palūkanų nepradės mažinti anksčiau 2024 metų pabaigos. Vakar 6-ių mėnesių Euribor tarpbankinės palūkanų normos siekė 3,71%, o 3-jų mėnesių sudarė 3,41%.

6-ių mėnesių Euribor pokyčiai. Šaltinis: Euribor-rates

Į daugiau nei pastarųjų metų aukštumas pakilo Lietuvos energetikos bendrovės Ignitis grupė akcijų kaina. Kompanija paskelbė tarpinius pirmo ketvirčio rezultatus. Ignitis grupė per tris pirmus mėnesius sugeneravo 149,9 mln. EUR koreguotą pelną prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA). 46,7% EBITDA dalį sudarė elektros gamyba iš atsinaujinančių šaltinių. Ignitis grupė per ketvirtį atlikto investicijų už 120,8 mln. EUR. 76,3% dalis investuota Lietuvoje. Ignitis per tris mėnesius 22,7% sumažino grynąją skolą. Ji ketvirčio pabaigoje siekė 762,9 mln. EUR. Grynasis pelnas siekė 127,2 mln. EUR. Ignitis prognozuoja, kad šių metų koreguota EBITDA sieks 430 – 480 mln. EUR. Įmonės akcijos nuo metų pradžios iki šiandien pabrango 9,92%, tiesa, vis dar yra žemiau viešojo akcijų siūlymo (IPO) lygio, t.y. 22,50 EUR.

Ignitis grupė akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 967,5-0,51%+7,82%
BTC/USD27 315,0+1,03%+64,79%
EUR/USD1,0776-0,35%+0,72%
Nafta (WTI)72,81+1,08%-9,52%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,58+,37%+0,11%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
11:00🟧Euro zonos gegužės mėn. gamybos PMI indeksas45,945,8
11:00🟧Euro zonos gegužės mėn. paslaugų PMI indeksas55,456,2
16:45🟧JAV gegužės mėn. gamybos PMI indeksas50,050,2
16:45🟧JAV gegužės mėn. paslaugų PMI indeksas52,653,6
Trečiadienis//
05:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,50%5,25%
09:00🟥Jungtinės Karalystės balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)8,2%10,1%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)1,6 mln.5,0 mln.
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4)1,1%1,1%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 260 tūkst.242 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,3%-0,9%
15:30🟥JAV balandžio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟧JAV balandžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)-1,0%3,2%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursHeico CorporationAeronautika24,46 mlrd.0,720,62
time-after-hoursZoom Video Communications, Inc.IT20,43 mlrd.0,140,47
time-after-hoursNordson CorporationMažmeninė prekyba12,46 mlrd.2,102,43
Antradienis
time-after-hoursIntuit Inc.IT125,59 mlrd.7,306,70
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba124,73 mlrd.3,493,51
time-after-hoursPalo Alto Networks, Inc.IT57,41 mlrd.0,23-0,20
Trečiadienis
time-after-hoursNVIDIA CorporationTechnologijos745,39 mlrd.0,611,18
time-pre-marketAnalog Devices, Inc.Technologijos95,08 mlrd.2,752,40
time-after-hoursSnowflake Inc.IT56,55 mlrd.-0,42-0,52
Ketvirtadienis
time-after-hoursCostco WholesaleMažmeninė prekyba219,52 mlrd.3,323,17
time-pre-marketNetEase, IncIT57,91 mlrd.1,121,05
time-after-hoursWorkday, Inc.IT48,75 mlrd.-0,02-0,17
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.05.19 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu