Rinkų apžvalga 2023-03-24

2023-03-24

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones31 926,2-0,56%-3,14%
Nasdaq Composite11 728,5-0,51%+12,62%
S&P 5003 925,5-0,59%+2,84%
Russell 20001 716,5-0,43%-2,33%
VIX 24,21+6,94%+11,91%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Kilus regioninių bankų krizei JAV ir stipriai sumažėjus investuotojų rizikos apetitui, išaugo kapitalo srautai į pinigų rinkos fondus (angl. money market funds). Remiantis Bank of America duomenimis, per pastarąją savaitė iki šio trečiadienio (kovo 22 d.) kapitalo srautai į pinigų rinkos fondas siekė 142,9 mlrd. USD. Iš viso per pastarąjį mėnesį pinigų rinkos investicinių fondų valdomo turto apimtys padidėjo 300 mlrd. USD ir išaugo iki 5,1 trln. USD. Praėjusį kartą didesnę dalį kapitalo į pinigų rinkas per tokį trumpą laikotarpį buvo nukreipę 2020 metų kovo mėnesį, kai prasidėjo COvid-19 pandemija. Pasak Bank of America, per pastarąsias šešias savaites į obligacijų rinkas „nutekėjo” 29,3 mlrd. USD, tiesa, pastarąją savaitę iš obligacijų jau atsiimta 1,2 mlrd. USD, o per tą patį laikotarpį į akcijas ir aukso rinkas atitinkamai nukreipta 2,6 mlrd. ir 0,9 mlrd. USD. Banko analitikai atkreipė dėmesį į tai, jog stiprus pinigų rinkos fondų valdomo turto apimčių šuolis 2008 ir 2020 metais sutapdavo su toliau sekusiais palūkanų normų mažinimais.

Pinigų rinkų fondų valdomo turto apimčių pokyčiai. Šaltinis: BofA Global Research

Stipriau brango video žaidimų kūrėjos Activision Blizzard akcijos. Jungtinės Karalystės konkurencijos ir rinkų priežiūros institucija paskelbė, jog pagal naujai gautą informaciją Microsoft ir jos Activision Blizzard įsigijimo sandoris neturėtų sumažinti konkurencijos konsolių žaidimų rinkoje Jungtinėje Karalystėje. Galutinį sprendimą JK reguliuotojas turi paskelbti iki balandžio 26 dienos. Europos Komisija kiek anksčiau šią savaitę paskelbė, kad savo sprendimo skelbimą dėl šių kompanijų sandorio atidės iki gegužės 22 dienos, kai anksčiau skelbė, jog tai bus padaryta iki balandžio 25 dienos. Už Activision Blizzard akcijas šiuo metu rinkoje mokama beveik 85 USD. Tai yra aukščiausia akcijos kaina nuo Microsoft patvirtinimo apie sandorį praėjusių metų pradžioje. Už Activision Blizzard akcijas Microsoft sumokės po 95 JAV dolerius, jeigu sandorį „palamins” reguliuojančios institucijos. Microsoft įsipareigojo sumokėti iki 3 mlrd. USD mokestį Activision Blizzard, jeigu sandoris būtų nutrauktas. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei praėjusiais metais Activision Vlizzard uždirbtas pelnas, kuris siekė 1,51 mlrd. USD. Prieš paskelbiant apie sandorį rinkoje už Activision Blizzard akcijas buvo mokama po 65 USD.

Activision Blizzard akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 006,5-1,91%+8,17%
DAX (Vokietija)14 928,5-1,89%+7,14%
Euro Stoxx 504 130,1-1,88%+8,77%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 392,7-1,44%-0,87%

Europoje dėmesys vėl nukrypo į pigusias bankų akcijas. Stipriau krito UBS Group, Deutsche Bank vertybinių popierių kainos. Po panikos dėl Credit Suisse, rinkos dalyviai prožektorius nukreipė į didžiausią Vokietijos banką Deutsche Bank. Remiantis S&P Market Intelligence duomenimis, vakar iki pastarųjų keturių metų aukštumų šoktelėjo aspidraudimo dėl galimo banko įsipareigojimų neįvykdymo sandorių (Credit defaults swap / CDS) kainos. Tai sandoriai, kuriais rinkos dalyviai iš esmės draudžiasi kitos šalies, t.y. šiuo atveju Deutsche Bank nemokumo arba bankroto riziką, Vokietijos banko vertybinių popierių kaina per paskutines dvi savaites krito daugiau nei 27%.

Deutsche Bank akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: tradingview.com

Deutsche Bank praėję metai, priešingai nei Credit Suisse, buvo pakankamai sėkmingi. Vokietijos bankas iš viso uždirbo 5,6 mlrd. EUR grynojo pelno prieš mokesčius. Pelnas, lyginant su 2021 metais, išaugo net 65% ir buvo didžiausias per pastaruosius 15 metų, t.y. nuo praėjusios finansų krizės. Banko metinės pajamos augo 7% iki 27,2 mlrd. EUR. Nuosavo kapitalo grąža siekė 9,4% ir taip pat buvo gerokai didesnė nei 2021 metais, kai siekė 3,8%. Pelnas akcijai sudarė 2,37 EUR. Vien per paskutinį praėjusių metų ketvirtį pelnas prieš mokesčius siekė 775 mln. EUR ir per metus šoktelėjo daugiau nei 9 kartus. Per paskutinį 2021 metų ketvirtį bankas uždirbo 82 mln. EUR grynojo pelno prieš mokesčius. Už praėjusius metus Deutsche Bank akcininkams planuoja iš viso išmokėti 0,30 EUR dividendų akcijai, t.y. 50% daugiau nei už 2021 metus, kai jie siekė 0,20 EUR.

Deustche Bank finansiniai rezultatai. Šaltinis: Deustche Bank

Praėjusių metų pabaigoje Deutsche Bank balansinio turto vertė siekė 1,33 trln. EUR. Bankas turėjo 178,89 mlrd. EUR grynųjų pinigų rezervą, buvo išdavęs 483,7 mlrd. EUR paskolų. Klientų indėlių apimtys siekė 621,45 mlrd. EUR. Indėliai per metus išaugo 3%. Banko nuosavas kapitalas siekė 72,33 mlrd. EUR.

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 998,7+0,20%+9,36%
BTC/USD28 073,0+2,79%+69,63%
EUR/USD1,0760-0,64%+0,55%
Nafta (WTI)68,60-2,00%-14,71%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,10+0,56%-0,36%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Euro zonos sausio mėn. prekybos balansas-11,3 mlrd.-17,3 mlrd.-18,1 mlrd.
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos balandžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas13,014,928,1
14:30🟧Kanados vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,4%6,5%6,6%
14:30🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
Trečiadienis//
09:00🟥Jungtinės Karalystės vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)10,4%9,8%10,1%
10:45🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
16:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)1,1 mln.-1,7 mln.1,6 mln.
20:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%4,75%
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,50%1,50%1,00%
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,25%4,25%4,00%
14:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 191 tūkst.195 tūkst.192 tūkst.
16:00🟧JAV vasario mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)640 tūkst.650 tūkst.670 tūkst.
Penktadienis
11:00🟧Išankstinis euro zonos kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas47,148,948,5
11:00🟧Išankstinis euro zonos kovo mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas55,652,652,7
15:45🟧Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas49,347,347,3
15:45🟧Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas53,850,250,6

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketFoot Locker, Inc.Mažmeninė prekyba3,99 mlrd.0,520,97
Antradienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės185,91 mlrd.0,560,79
time-pre-marketTencent Music Entertainment GroupMažmeninė prekyba13,39 mlrd.-0,160,12
time-after-hoursGamestop CorporationMažmeninė prekyba6,25 mlrd.-0,160,16
Trečiadienis
time-after-hoursChewy, Inc.Mažmeninė prekyba17,07 mlrd.-0,120,04
time-pre-marketOllie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.Mažmeninė prekyba3,65 mlrd.0,800,84
time-after-hoursKB HomeIT2,92 mlrd.1,051,45
Ketvirtadienis
time-pre-marketAccenture plcIT169,79 mlrd.2,492,69
time-pre-marketGeneral Mills, Inc.Maisto produktai47,33 mlrd.0,900,97
time-pre-marketDarden Restaurants, Inc.Restoranai18,12 mlrd.2,222,34
time-pre-marketFactSet Research Systems Inc.Analitika16,15 mlrd.3,653,80
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.03.17 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu