Rinkų apžvalga 2023-03-20
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 32 161,2 | +1,04% | -3,88% |
| Nasdaq Composite | 11 593,6 | -0,31% | +11,12% |
| S&P 500 | 3 954,3 | +0,39% | +2,01% |
| Russell 2000 | 1 760,1 | +1,98% | -2,01% |
| VIX | 25,40 | +1,23% | +23,67% |
Akcijų rinkose JAV prekybos sesijos pradžios metu vyravo žalia spalva. Dėmesys krypo į Europos bankininkystės sektorių. Paskelbta apie Credit Suisse ir UBS Group sandorį. Toliau aktyvia prekyba pasižymi JAV regioninių bankų sektorius. JAV reguliuotojai tęsią Silicon Valley Bank turto pirkėjo paiešką. Investuotojai laukia trečiadienio FED sprendimo. Šiuo metu rinkoje prognozuojama, kad JAV palūkanos bus pakeltos 0,25 proc. punkto iki 4,75 – 5%. Ketvirtadienį pinigų politikos sprendimus taip pat priims ir Šveicarijos ir Anglijos centriniai bankai. Iš jų taip pat tikimasi tolimesnio normų didinimo, nepaisant kilusios krizės bankiniame sektoriuje. Sulauksime ir nemažai bendrovių ketvirčio rezultatų. Ataskaitas rytoj skelbs Nike, Array Technologies, poryt – Chewy, KB Home. Ketvirtadienį – Accenture, FactSet, Darden Restaurants.
Tarp pavienių S&P 500 sektorių, su teigiamais pokyčiais nuo metų pradžios toliau išlieka praėjusiais metais stipriausiai kritę sektoriai, t.y. informacinės technologijos, komunikacijos, nebūtino vartojimo prekės (angl. consumer discretionary). Jų prieaugiai šiais metais kol kas atitinkamai sudaro 15,1%, 14,6% ir 9,2%. Pačio S&P 500 indekso prieaugis siekia 2%. Nuo kovo pradžios indekso reikšmė kritusi -1,6%. Tam daugiausiai įtakos turi šį mėnesį stipriai pigusios finansų, energetikos, žaliavų sektoriams priskiriamų bendrovių akcijos. Sektorių indeksų reikšmės atitinkamai krito -13,6%, -8,4%, -7,9%. Kilus krizei bankų ir finansinių bendrovių sektoriuje „saugia” užuovėja iš esmės tapo tradiciškai rizikingesniais laikomi informacinių technologijų, komunikacijų sektoriai.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 005,3 | +1,20% | +8,27% |
| DAX (Vokietija) | 14 904,2 | +0,81% | +7,07% |
| Euro Stoxx 50 | 4 110,1 | +1,02% | +8,40% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 371,2 | +0,49% | -1,04% |
Šveicarijos banko Credit Suisse akcijos šiandien pigo daugiau nei 50% po vakar paskelbtos naujienos apie banko pardavimą kita Šveicarijos bankininkystės grupei UBS. Credit Suisse išplatintame oficialiame pranešime šį sandorį pavadinimo „susijungimu” (angl. merger), tiesa, jį tokiu praktiškai būtų įvardinti pakankamai sudėtinga, nes po sandorio Credit Suisse prekės ženklo nebeliks. Credit Suisse perėmimą padės įgyvendinti Šveicarijos centrinis bankas, kuris suteiks UBS papildomą 100 mlrd. CHF dydžio likvidumą. Be likvidumo užtikrinimo, UBS tokio sandorio nebūtų nei pajėgus, nei norėjęs įgyvendinti. Credit Suisse akcininkams už kiekvienas jiems priklausiusias 22,48 banko akcijas bus išmokėta po 1 UBS Group akciją. Praėjusios savaitės biržos uždarymo kainomis Credit Suisse išperkamas už 3 mlrd. CHF. Įdomu tai, jog sandoris buvo patvirtintas be abiejų pusių akcininkų susitarimo, kaip tai yra įprasta bet kokio tokio tipo sandorio atveju. Taip pat daug klausimų sukėlė ir sprendimas visiškai „nurašyti” 16 mlrd. CHD vertės Credit Suisse išleistų į akcijas konvertuojamų obligacijų emisiją. Tai reiškia, kad šių banko obligacijų pirkėjai praras visas investicijas, o investavusiems į akcijas atgaus dalį kapitalo. Tokiu sprendimai kertasi su tradicine „hierarchija”, kai akcininkai įmonės bankroto atveju eilėje yra paskutiniai. Visi šie sprendimai, kurie iš esmės buvo priimti reguliatoriaus nurodymu, parodo, kokioje sudėtingoje situacijoje yra atsidūręs Credit Suisse.
Po paskelbimo apie sandorio, kitų bankų ir investicinių bendrovių analitikai koregavo savo rekomendacijas UBS Group atžvilgiu. Šveicarijos banko Vontobel analitikai pablogino tikslinę UBS Akcijos kainą nuo 22,5 iki 19,5 CHF. Finansinių paslaugų kompanijos ODDO strategai pakoregavo rekomendaciją iš „neutrali” į „nepralenks rinkos” (Angl. underperform). Investicinis bankas KBW taip pat pablogino rekomendaciją į „nepralenks rinkos”. Jie tokį sprendimą grindžia tuo, kad UBS Group bus priverstas sustabdyti savų akcijų supirkimo programą, kuri buvo viena iš šio banko akcijų, kaip investicinės idėjos, priežasčių, UBS Group praėjusiais metais uždirbo 7,3 mlrd. CHF grynojo pelno. Tuo tarpu Credit Suisse, atvirkščiai, patyrė 7,3 mlrd. CHF nuostolių. Tiesa, nepaisant analitikų skepcizimo, UBS Group akcijos po nuosmuki ryte stipriai atšoko ir bėgant seisijai brango daugiau nei 5%.
Pirmą šių metų mėnesį stipriau šoktelėjo euro zonos šalių prekių prekybos balanso deficitas. Eurostat paskelbė, jog sausį bendras euro zonos prekių prekybos (angl. trade in goods) deficitas siekė 30,6 mlrd. EUR. Gruodį jis buvo gerokai mažesnis ir siekė 8,8 mlrd. EUR. Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį deficitas buvo pasiekęs istorinį lygį, kai išaugo iki 52,43 mlrd. EUR. Euro zonos eksporto apimtys pirmą metų mėnesį siekė 222,9 mlrd. EUR, o importo vertė – 253,5 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, padidėjo 11,0%, o importas išaugo 9,7%. Bendrai per visus praėjusius metus euro zona eksportavo prekių už 2,86 trln. EUR (18% daugiau nei prieš metus) ir importavo prekių, kurių vertė siekė 3,2 trln. EUR (37,7% daugiau nei prieš metus).
Tarp Europos Sąjungos valstybių, labiausiai eksporto apimtis į ne ES šalis per metus išaugino Slovėnija (63,2%), Kipras (61,8%). Eksporto susitraukimą registravo Estija (-18,1%), Airija (-11,9%), Malta (-6,1%), Rumunija (-1,3%).
Tuo tarpu labiausiai importo apimtis iš ne ES valstybių per metus padidino Kipras (439,9%), Malta (84,6%), Slovėnija (43,3%). Importo susitraukimas buvo fiksuotas Estijoje (-29,5%), Liuksemburge (-20,4%), Latvijoje (-19,7%).
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 971,8 | +0,18% | +8,26% |
| BTC/USD | 27 900,0 | +2,81% | +68,64% |
| EUR/USD | 1,0718 | +0,47% | +0,13% |
| Nafta (WTI) | 65,99 | -1,57% | -18,13% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 103,34 | -0,39% | -0,21% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 12:00 |  | Euro zonos sausio mėn. prekybos balansas | -17,3 mlrd. | -18,1 mlrd. | |
| Antradienis// | |||||
| 12:00 | | Vokietijos balandžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 20,3 | 28,1 | |
| 14:30 | | Kanados vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,0% | 6,6% | |
| 14:30 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | 0,4% | 0,5% | |
| Trečiadienis// | |||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 9,8% | 10,1% | |
| 10:45 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | 5,3% | 5,5% | |
| 16:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 1,6 mln. | ||
| 20:00 | | FED sprendimas dėl palūkanų | 5,00% | 4,75% | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 10:30 | | Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 1,50% | 1,00% | |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,25% | 4,00% | |
| 14:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 195 tūkst. | 192 tūkst. | |
| 16:00 | | JAV vasario mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 650 tūkst. | 670 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 48,9 | 48,5 | |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos kovo mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 52,6 | 52,7 | |
| 15:45 | | Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 47,3 | 47,3 | |
| 15:45 | | Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,2 | 50,6 |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,99 mlrd. | 0,52 | 1,67 | ||||
| Abcam plc | Biotechnologijos | 3,25 mlrd. | 0,19 | – | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Nike, Inc. | Sportinės prekės | 185,91 mlrd. | 0,51 | 0,87 | ||||
| Tencent Music Entertainment Group | Mažmeninė prekyba | 13,39 mlrd. | -0,16 | -0,47 | ||||
| Gamestop Corporation | Mažmeninė prekyba | 6,25 mlrd. | -0,16 | -0,47 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Chewy, Inc. | Mažmeninė prekyba | 17,07 mlrd. | -0,12 | -0,15 | ||||
| Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,65 mlrd. | 0,80 | 0,69 | ||||
| KB Home | IT | 2,92 mlrd. | 1,05 | 1,47 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Accenture plc | IT | 169,79 mlrd. | 2,49 | 2,54 | ||||
| General Mills, Inc. | Maisto produktai | 47,33 mlrd. | 0,90 | 0,84 | ||||
| Darden Restaurants, Inc. | Restoranai | 18,12 mlrd. | 2,22 | 1,93 | ||||
| FactSet Research Systems Inc. | Analitika | 16,15 mlrd. | 3,65 | 3,27 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – |
*2022.03.17 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
