Rinkų apžvalga 2023-03-20

2023-03-20

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones32 161,2+1,04%-3,88%
Nasdaq Composite11 593,6-0,31%+11,12%
S&P 5003 954,3+0,39%+2,01%
Russell 20001 760,1+1,98%-2,01%
VIX 25,40+1,23%+23,67%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Akcijų rinkose JAV prekybos sesijos pradžios metu vyravo žalia spalva. Dėmesys krypo į Europos bankininkystės sektorių. Paskelbta apie Credit Suisse ir UBS Group sandorį. Toliau aktyvia prekyba pasižymi JAV regioninių bankų sektorius. JAV reguliuotojai tęsią Silicon Valley Bank turto pirkėjo paiešką. Investuotojai laukia trečiadienio FED sprendimo. Šiuo metu rinkoje prognozuojama, kad JAV palūkanos bus pakeltos 0,25 proc. punkto iki 4,75 – 5%. Ketvirtadienį pinigų politikos sprendimus taip pat priims ir Šveicarijos ir Anglijos centriniai bankai. Iš jų taip pat tikimasi tolimesnio normų didinimo, nepaisant kilusios krizės bankiniame sektoriuje. Sulauksime ir nemažai bendrovių ketvirčio rezultatų. Ataskaitas rytoj skelbs Nike, Array Technologies, poryt – Chewy, KB Home. Ketvirtadienį – Accenture, FactSet, Darden Restaurants.

Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Tarp pavienių S&P 500 sektorių, su teigiamais pokyčiais nuo metų pradžios toliau išlieka praėjusiais metais stipriausiai kritę sektoriai, t.y. informacinės technologijos, komunikacijos, nebūtino vartojimo prekės (angl. consumer discretionary). Jų prieaugiai šiais metais kol kas atitinkamai sudaro 15,1%, 14,6% ir 9,2%. Pačio S&P 500 indekso prieaugis siekia 2%. Nuo kovo pradžios indekso reikšmė kritusi -1,6%. Tam daugiausiai įtakos turi šį mėnesį stipriai pigusios finansų, energetikos, žaliavų sektoriams priskiriamų bendrovių akcijos. Sektorių indeksų reikšmės atitinkamai krito -13,6%, -8,4%, -7,9%. Kilus krizei bankų ir finansinių bendrovių sektoriuje „saugia” užuovėja iš esmės tapo tradiciškai rizikingesniais laikomi informacinių technologijų, komunikacijų sektoriai.

S&P 500 sektorių pokyčiai nuo metų pradžios ir kovo mėn. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 005,3+1,20%+8,27%
DAX (Vokietija)14 904,2+0,81%+7,07%
Euro Stoxx 504 110,1+1,02%+8,40%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 371,2+0,49%-1,04%

Šveicarijos banko Credit Suisse akcijos šiandien pigo daugiau nei 50% po vakar paskelbtos naujienos apie banko pardavimą kita Šveicarijos bankininkystės grupei UBS. Credit Suisse išplatintame oficialiame pranešime šį sandorį pavadinimo „susijungimu” (angl. merger), tiesa, jį tokiu praktiškai būtų įvardinti pakankamai sudėtinga, nes po sandorio Credit Suisse prekės ženklo nebeliks. Credit Suisse perėmimą padės įgyvendinti Šveicarijos centrinis bankas, kuris suteiks UBS papildomą 100 mlrd. CHF dydžio likvidumą. Be likvidumo užtikrinimo, UBS tokio sandorio nebūtų nei pajėgus, nei norėjęs įgyvendinti. Credit Suisse akcininkams už kiekvienas jiems priklausiusias 22,48 banko akcijas bus išmokėta po 1 UBS Group akciją. Praėjusios savaitės biržos uždarymo kainomis Credit Suisse išperkamas už 3 mlrd. CHF. Įdomu tai, jog sandoris buvo patvirtintas be abiejų pusių akcininkų susitarimo, kaip tai yra įprasta bet kokio tokio tipo sandorio atveju. Taip pat daug klausimų sukėlė ir sprendimas visiškai „nurašyti” 16 mlrd. CHD vertės Credit Suisse išleistų į akcijas konvertuojamų obligacijų emisiją. Tai reiškia, kad šių banko obligacijų pirkėjai praras visas investicijas, o investavusiems į akcijas atgaus dalį kapitalo. Tokiu sprendimai kertasi su tradicine „hierarchija”, kai akcininkai įmonės bankroto atveju eilėje yra paskutiniai. Visi šie sprendimai, kurie iš esmės buvo priimti reguliatoriaus nurodymu, parodo, kokioje sudėtingoje situacijoje yra atsidūręs Credit Suisse.

Credit Suisse akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Po paskelbimo apie sandorio, kitų bankų ir investicinių bendrovių analitikai koregavo savo rekomendacijas UBS Group atžvilgiu. Šveicarijos banko Vontobel analitikai pablogino tikslinę UBS Akcijos kainą nuo 22,5 iki 19,5 CHF. Finansinių paslaugų kompanijos ODDO strategai pakoregavo rekomendaciją iš „neutrali” į „nepralenks rinkos” (Angl. underperform). Investicinis bankas KBW taip pat pablogino rekomendaciją į „nepralenks rinkos”. Jie tokį sprendimą grindžia tuo, kad UBS Group bus priverstas sustabdyti savų akcijų supirkimo programą, kuri buvo viena iš šio banko akcijų, kaip investicinės idėjos, priežasčių, UBS Group praėjusiais metais uždirbo 7,3 mlrd. CHF grynojo pelno. Tuo tarpu Credit Suisse, atvirkščiai, patyrė 7,3 mlrd. CHF nuostolių. Tiesa, nepaisant analitikų skepcizimo, UBS Group akcijos po nuosmuki ryte stipriai atšoko ir bėgant seisijai brango daugiau nei 5%.

UBS Group akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Pirmą šių metų mėnesį stipriau šoktelėjo euro zonos šalių prekių prekybos balanso deficitas. Eurostat paskelbė, jog sausį bendras euro zonos prekių prekybos (angl. trade in goods) deficitas siekė 30,6 mlrd. EUR. Gruodį jis buvo gerokai mažesnis ir siekė 8,8 mlrd. EUR. Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį deficitas buvo pasiekęs istorinį lygį, kai išaugo iki 52,43 mlrd. EUR. Euro zonos eksporto apimtys pirmą metų mėnesį siekė 222,9 mlrd. EUR, o importo vertė – 253,5 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, padidėjo 11,0%, o importas išaugo 9,7%. Bendrai per visus praėjusius metus euro zona eksportavo prekių už 2,86 trln. EUR (18% daugiau nei prieš metus) ir importavo prekių, kurių vertė siekė 3,2 trln. EUR (37,7% daugiau nei prieš metus).

Euro zonos prekių prekybos duomenys. Šaltinis: Eurostat

Tarp Europos Sąjungos valstybių, labiausiai eksporto apimtis į ne ES šalis per metus išaugino Slovėnija (63,2%), Kipras (61,8%). Eksporto susitraukimą registravo Estija (-18,1%), Airija (-11,9%), Malta (-6,1%), Rumunija (-1,3%).

Euro zonos valstybių eksporto pokyčiai per metus 2023 m. sausis. Šaltinis: Eurostat

Tuo tarpu labiausiai importo apimtis iš ne ES valstybių per metus padidino Kipras (439,9%), Malta (84,6%), Slovėnija (43,3%). Importo susitraukimas buvo fiksuotas Estijoje (-29,5%), Liuksemburge (-20,4%), Latvijoje (-19,7%).

Euro zonos valstybių importo pokyčiai per metus 2023 m. sausis. Šaltinis: Eurostat

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 971,8+0,18%+8,26%
BTC/USD27 900,0+2,81%+68,64%
EUR/USD1,0718+0,47%+0,13%
Nafta (WTI)65,99-1,57%-18,13%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,34-0,39%-0,21%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Euro zonos sausio mėn. prekybos balansas-17,3 mlrd.-18,1 mlrd.
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos balandžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas20,328,1
14:30🟧Kanados vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,0%6,6%
14:30🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas0,4%0,5%
Trečiadienis//
09:00🟥Jungtinės Karalystės vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)9,8%10,1%
10:45🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas5,3%5,5%
16:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)1,6 mln.
20:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,00%4,75%
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,50%1,00%
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,25%4,00%
14:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 195 tūkst.192 tūkst.
16:00🟧JAV vasario mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)650 tūkst.670 tūkst.
Penktadienis
11:00🟧Išankstinis euro zonos kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas48,948,5
11:00🟧Išankstinis euro zonos kovo mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas52,652,7
15:45🟧Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas47,347,3
15:45🟧Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas50,250,6

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketFoot Locker, Inc.Mažmeninė prekyba3,99 mlrd.0,521,67
time-pre-marketAbcam plcBiotechnologijos 3,25 mlrd.0,19
Antradienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės185,91 mlrd.0,510,87
time-pre-marketTencent Music Entertainment GroupMažmeninė prekyba13,39 mlrd.-0,16-0,47
time-after-hoursGamestop CorporationMažmeninė prekyba6,25 mlrd.-0,16-0,47
Trečiadienis
time-after-hoursChewy, Inc.Mažmeninė prekyba17,07 mlrd.-0,12-0,15
time-pre-marketOllie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.Mažmeninė prekyba3,65 mlrd.0,800,69
time-after-hoursKB HomeIT2,92 mlrd.1,051,47
Ketvirtadienis
time-pre-marketAccenture plcIT169,79 mlrd.2,492,54
time-pre-marketGeneral Mills, Inc.Maisto produktai47,33 mlrd.0,900,84
time-pre-marketDarden Restaurants, Inc.Restoranai18,12 mlrd.2,221,93
time-pre-marketFactSet Research Systems Inc.Analitika16,15 mlrd.3,653,27
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.03.17 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu