Rinkų apžvalga 2023-03-10
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 32 097,9 | -0,49% | -3,14% |
| Nasdaq Composite | 11 192,6 | -1,32% | +7,10% |
| S&P 500 | 3 883,9 | -0,88% | +1,06% |
| Russell 2000 | 1 785,3 | -2,42% | +1,66% |
| VIX | 24,05 | +6,81% | +9,37% |
Šiandien buvo paskelbti JAV darbo rinkos rodikliai. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 311 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. gerokai daugiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad jų skaičius sieks 224 tūkst. Sausio mėnesį naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, siekė 504 tūkst. Bendras nedarbo lygis vasarį, lyginant su sausiu, padidėjo 0,2 proc. punkto iki 3,6%. Pagal FED gruodžio mėnesį atnaujintą prognozę, nedarbas šalyje dar šiais metais turėtų išaugti iki 4,6%.
Toliau tęsiasi banką Silicon Valley Bank valdančios finansinių paslaugų grupės SVB Financial Group akcijų išsipardavimas. Po vakarykščio 60% kainos nuosmukio šiandienos priešprekybinėje sesijoje akcijos pigo daugiau nei 60%. Tiesa, prieš prasidedant pagrindindei prekybos sesijai prekyba buvo sustabdyta. Už akcijas prieš sustabdant prekybą jau buvo mokama mažiau nei 40 USD, nors kaina dar vasario mėnesio pradžioje viršijo 350 USD. Išsipardavimas išsiplėtė ir tarp viso JAV bankų sektoriaus bendrovių. Europos finansinių paslaugų sektoriaus kompanijų vertybiniai popieriai šiandien taip pat stipriau pigo.
SVB FInancial Group trečiadienį pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai išplatino pranešimą apie papildomą kapitalo pritraukimą, išleidžiant naujų akcijų paketą už 2,25 mlrd. USD. Taip pat pranešta, jog buvo parduota apie 21 mlrd. USD vertės vertybinių popierių. Dėl šio pardavimo buvo realizuoti apie 1,8 mlrd. USD iš šių vertybinių popierių neigiamo kainos pokyčio susidarę nuostoliai. Tai daugiau nei visas 2021 metais bendrovės uždirbtas grynasis pelnas, kuris siekė 1,5 mlrd. USD. Tokios naujienos trečiadienį bendrovės akcijų kainas poprekybinėje sesijoje nusmukdino daugiau nei 30%, rinkoje baiminantiems dėl banko likvidumo.
SVB bankas yra vienas populiariausių bankų tarp Silicinio slėnio „startuolių” ir kitų sektoriaus įmonių. Pritraukdamos investicijų Silicio slėnio įmonės lėšas, žinoma, laikydavo SVB banke esančiose sąskaitose. Naujienos dėl galimo banko nemokumo pastarosiomis dienomis paskatino šias įmones ir klientus atsiiminėti laikomas lėšas. Bankų didžiausias turtas iš esmės yra jų reputacija ir klientų pasitikėjimas, o SVB atžvilgiu jis gerokai susvyravo, dėl to kilo vadinamas „bank run”, kai klientai atsiiminėja lėšas, o bankas susiduria su sunkumais užtikrinant likvidumą. Dėl klientų lėšų atsiėmimo SVB Financial Group siekdama palaikyti likvidumą buvo priversta parduoti dalį savo balanse laikomo turto, kuris didžiąja dalimi buvo suinvestuotas į JAV vyriausybės išleistas obligacijas ir hipoteka užtikrintus skolos vertybinių popierius. JAV indėliai tiek fiz. asmenims, tiek įmonės yra apdrausti 250 tūkst USD suma.
SVB Financial Group balanse praėjusių metų pabaigoje apskaityto turto vertė siekė 211,8 mlrd. USD. Iš jų, 74,3 mlrd. USD buvo išduotos paskolos, 120,1 mlrd. USD buvo suinvestuota į vertybinius popierius (jau minėtas JAV išleistas ir hipoteka užtikrintas obligacijas. Bankas turėjo indėlių įsipareigojimų už 173,1 mlrd.. USD ir nuosavo kapitalo už 16 mlrd. USD. SVB didžiąją dalį 120 mlrd. USD vertės vertybinių popierių buvo įsigijęs dar prieš prasidedant arba FED palūkanų kėlimo ciklo pradžioje. 2021 metais dėl bumo rinkose Silicio slėnio startuoliai pritraukė itin daug kapitalo, kuris „nugulė” depozitų pavidalu įmonių sąskaitose, atidarytose SVB banke. Trečiadienį likviduotos dalies vertybiniai popieriai bankui generavo vos 1,79% siekiančias palūkanas, kai rinkoje 2-jų metų JAV obligacijos šiuo metu prekiaujasi apie 3 proc. punktais didesniu pajamingumu. Metų pabaigoje balanse apskaitytų popierių, kuriuos SVB planavo laikyti iki išpirkimo” reali vertė buvo apie 15 mlrd. USD mažesnė nei buvo apskaityta. Jeigu SVB realizuotų ir būtų priverstas parduoti šiuos popierius, realizuoti nuostoliai būtų gerokai didesni nei dabartinė kompanijos vertė, o viso turto iš esmės nebeužtektų padengti įsipareigojimams.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 306,4 | -1,71% | +11,08% |
| DAX (Vokietija) | 15 590,2 | -1,81% | +10,25% |
| Euro Stoxx 50 | 4 276,1 | -1,91% | +10,82% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 887,1 | -2,03% | +3,60% |
Jungtinės Karalystės ekonomika sausio mėnesį, lyginant su gruodžiu, augo 0,3%. Gruodį atitinkamai buvo registruotas 0,5% neigiamas pokytis. Ekonomistai prognozavo, kad augimo tempas sieks 0,1%. Paslaugų sektoriuje buvo registruotas 0,5% atšokimas po gruodžio mėnesio 0,8% siekusio nuosmukio. Per visą ketvirtį, lyginant su trečiu praėjusių metų ketvirčiu, Jungtinės Karalystės ekonomikos dydis nepasikeitė.
Remiantis patikslintais duomenimis, Vokietijoje metinė infliacija vasario mėnesį siekė 8,7%. Lyginant su sausiu, vartotojų kainų indekso reikšmė didžiausio Europos ekonomikoje paaugo 0,8%. Vokietijoje praėjusį mėnesį, lyginant su laikotarpiu prieš metus, energijos išteklių kainos paaugo 19,1%, maisto produktai brango 21,8%, paslaugos – 4,7%.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 861,8 | +1,54% | +2,01% |
| BTC/USD | 19 769,0 | -8,90% | +19,40% |
| EUR/USD | 1,0660 | +0,87% | -0,28% |
| Nafta (WTI) | 75,77 | +0,25% | -5,67% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 104,46 | -0,69% | +1,03% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 09:30 |  | Šveicarijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,7% | 0,5% | 0,6% | |
| 12:00 | | Euro zonos sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,7% | -2,7% | |
| Antradienis// | ||||||
| 05:30 |  | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,60% | 3,60% | 3,35% | |
| 17:00 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,0% | 0,0% | 0,1% | |
| 15:15 | | ADP duomenys apie JAV vasario mėn. sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 242 tūkst. | 195 tūkst. | 105 tūkst. | |
| 17:00 | | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| 17:00 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -1,7 mln. | 1,3 mln. | 1,2 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 03:30 | | Kinijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,0% | 1,9% | 2,1% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 211 tūkst. | 195 tūkst. | 190 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 06:00 | | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,10% | -0,10% | -0,10% | |
| 15:30 | | JAV vasario mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% | 0,3% | |
| 15:30 | | JAV vasario mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 311 tūkst. | 224 tūkst. | 517 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV vasario mėn. nedarbo lygis | 3,6% | 3,4% | 3,4% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Trip.com Group | Turizmas | 23,59 mlrd. | -0,09 | 0,11 | ||||
| Ciena Corporation | Telekomunikacijos | 7,14 mlrd. | 0,22 | 0,48 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 27,57 mlrd. | -0,16 | -0,17 | ||||
 | Dick’s Sporting Goods Inc | Mažmeninė prekyba | 10,78 mlrd. | 2,86 | 2,93 | ||||
| Caseys General Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 8,06 mlrd. | 1,83 | 2,36 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Brown Forman Corporation | Alkoholiniai gėrimai | 31,73 mlrd. | 0,47 | 0,54 | ||||
| Campbell Soup Company | Maisto produktai | 15,86 mlrd. | 0,73 | 0,69 | ||||
| MongoDB, Inc. | IT | 14,79 mlrd. | -1,18 | -1,20 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Oracle Corporation | IT | 232,74 mlrd. | 0,95 | |||||
| Ulta Beauty, Inc. | Sveikatos priežiūra | 27,03 mlrd. | 5,53 | |||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | Kalnakasyba | 18,53 mlrd. | 0,25 | |||||
| DocuSign, Inc. | IT | 12,15 mlrd. | 0,04 | |||||
| Penktadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – |
*2022.03.06 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
