Rinkų apžvalga 2023-02-10
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 34 596,3 | -0,29% | +1,67% |
| Nasdaq Composite | 11 689,5 | -0,46% | +12,64% |
| S&P 500 | 4 062,5 | -0,79% | +6,30% |
| Russell 2000 | 1 905,6 | -0,72% | +8,75% |
| VIX | 21,28 | +2,26% | +0,74% |
Po vakarykštės permainingos prekybos sesijos, kuri baigėsi pagrindiniams JAV akcijų indeksams fiksavus neigiamus pokyčius, nuosmukis, bent jau prasidėjus oficialiai prekybos sesijai, šiandien toliau tęsėsi. Virš 21 punktų lygio šoktelėjo VIX indekso reikšmė. Indeksas dar šio mėnesio pradžioje buvo kritęs į nuo 2022 metų sausio pradžios nematytas žemumas. Tuomet praėjusių metų pradžioje pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 praėjusį kartą pasiekė rekordinį lygį. Sausio 4 dienos sesijos metu indekso reikšmė buvo pakilusi iki 4818 punktų lygio. Vakar biržos uždarymo metu ji buvo 737 punktais arba 15,3% žemesnė ir siekė 4081 punktą. Praėjusiais metais S&P 500 žemiausią lygį pasiekė spalio 13 dieną, kai reikšmė buvo smukusi iki 3491 punkto. Nuo šios dienos iki vakar indeksas atšoko 16,7%.
Volstryto analitikai prognozuoja, kad šių metų S&P 500 indekso bendras EPS (angl. earnings per shares) 224 – 225 USD. Tokiu atveju S&P 500 šiuo metu yra įkainotas ~18,1 forward P/E įverčiu. Tai kiek žemiau nei pastarųjų penkių metų vidurkis, kuris siekdavo 18,5 tačiau aukščiau nei 10-ies metų vidutinė rodiklio reikšmė, kuri sudaro 17,2. Istoriškai, ekonominės recesijos metu S&P 500 kompanijų pelnai nemenkai susitraukdavo. Remiantis DataTrek duomenimis, 1990, 2000, 2020 metų recesijų metu S&P 500 EPS nuo aukščiausio iki žemiausio lygio vidutiniškai krisdavo 26%, o 2007 – 2009 metų krizės metu susitraukė net 57%. Kol kas dar nėra aiškūs galutiniai praėjusių metų S&P 500 EPS duomenys, bet pagal bendrą prognozę metinis indekso EPS turėtų siekti 219 USD. Tai reiškia, kad šiuo metu analitikai tikisi, kad S&P 500 kompanijoms pavyks bendrai šiais metais paauginti pelnus dar 2,2 – 2,7%. Prognozė gali atrodyti pakankamai optimistinė, prognozuojantiems didesnę recesijos tikimybę. Jeigu ji išsipildytų, tikėtina, kad sulauktume tiek pelnų, tiek akcijų kainų nuosmukio. Akcijų rinkos istoriškai „dugną” randa ne prieš prasidedant ekonominei recesijai, o jos metu.
Remiantis S&P Global duomenimis, S&P 500 indekse tarp sektorių sausio mėnesio pabaigoje didžiausią dalį užėmė informacinės technologijos. Šiame sektoriuje veikiančių bendrovių dalis viso indekso atžvilgiu sudarė net 26,5%. Antroje vietoje su 14,7% buvo sveikatos priežiūros sektorius, trečioje su 11,7% dalimi – finansai. Mažiausia indekso dalis, t.y. po 2,8% buvo skirta nekilnojamam turui ir žaliavoms. 2,9% „svoris” teko komunalinėms paslaugoms, o vos 5,1% – energetikai.
Šiais metais tarp sektorių didžiausiu teigiamu pokyčiu kol kas išsiskiria praėjusiais metais labiausiai „nukentėję” nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary), komunikacijų ir informacinių technologijų sektoriai. Didžiausias nuosmukiais nuo metų pradžios kol kas išsiskiria komunalinių paslaugų, sveikatos priežiūros sektoriams priskiriamos S&P 500 bendrovės.
Sausio 31 dienos duomenimis į S&P 500 įtrauktų kompanijų vidutinė rinkos kapitalizacija sudarė 71,33 mlrd. USD (mediana siekė 31,71 mlrd. USD). Indekso dalys pavienių komponentų (akcijų) atžvilgiu yra paskirstomos pagal įmonės rinkos kapitalizacijos dydį. Didžiausią dalį, t.y. 6,6%, šiuo metu užima Apple, kuri ir yra didžiausia įmonės pagal rinkos vertę. Didžiausių įmonių dešimtukui tenka 25,5% indekso dalis.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 104,8 | -1,20% | +9,78% |
| DAX (Vokietija) | 15 315,6 | -1,36% | +9,97% |
| Euro Stoxx 50 | 4 191,5 | -1,41% | +10,53% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 860,7 | -0,64% | +5,53% |
Jungtinės Karalystės bendrasis vidaus produktas ketvirtą ketvirtį, lyginant su trečiu, išliko nepakitęs. Trečią ketvirtį buvo registruotas 0,2% nuosmukis. Šalies ekonomika išvengė „techninės recesijos”, kurios metu bent du ketvirčius iš eilės yra registruojamas BVP kritimas. Bendrai per visus praėjusius metus Jungtinės Karalystės ekonomika paaugo 4,1%. 2021 metais buvo registruotas 7,4% augimo tempas.
Europos biržose išsiskyrė stipriau pigusios Vokietijos sportinių prekių gamintojos Adidas akcijos. Jų kaina sesijos metu krito ir daugiau nei 12%. Bendrovė įspėjo investuotojus apie galimus šių metų nuostolius. Pasak Adidas, jeigu bus nutraukta prekyba Yeezy prekės ženklo linijos produktais veiklos pelnas galėtų mažėti 500 mln. EUR, o pajamos smukti apie 1,5 mlrd. EUR. Yeezy prekės ženklo produktus Adidas kūrė kartu su Kanye West, kurio reputacijai itin pakenkė kontraversiški pasisakymai. Pagal preliminarius duomenis, Adidas per 2022 finansinius metus sugeneravo 22,5 mlrd. EUR pajamas ir uždirbo 669 mln. EUR veiklos pelno. Galutinius metinius rezultatus bendrovė paskelbs kovo 8 dieną.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 873,10 | -0,28% | +2,57% |
| BTC/USD | 21 777,0 | -4,07% | +1,53% |
| EUR/USD | 1,0688 | -0,38% | -0,07% |
| Nafta (WTI) | 79,03 | +1,28% | -1,75% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 103,45 | +0,21% | -0,08% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -2,7% | -2,4% | -0,8% | |
| Antradienis// | ||||||
| 05:30 |  | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,5% | 3,35% | 3,10% | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. prekybos balansas | -67,4 mlrd. | -68,5 mlrd. | -61,5 mlrd. | |
| 19:00 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 2,4 mln. | 2,0 mln. | 4,1 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 09:00 | | Preliminarus Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,0% | 0,9% | -0,8% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 196 tūkst. | 195 tūkst. | 183 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | -0,3% | 0,1% | |
| 15:30 | | Preliminarus Jungtinės Karalystės IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | -0,5% | 0,0% | -0,3% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Activision Blizzard, Inc | Video žaidimai | 60,35 mlrd. | 1,38 | 1,87 | ||||
| Simon Property Group, Inc. | NT | 43,09 mlrd. | 3,14 | 3,15 | ||||
 | IDEXX Laboratories, Inc. | Sveikatos priežiūra | 41,76 mlrd. | 1,92 | 2,07 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Vertex Pharmaceuticals | Farmacija | 77,97 mlrd. | 3,11 | 3,76 | ||||
| Fiserv, Inc. | IT paslaugos | 68,33 mlrd. | 1,91 | 1,91 | ||||
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | Restoranai | 46,84 mlrd. | 8,90 | 8,29 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Walt Disney Company | Pramogos | 206,81 mlrd. | 0,69 | 0,99 | ||||
| CVS Health Corporation | Sveikatos priežiūra | 225,63 mlrd. | 1,92 | 1,99 | ||||
| Uber Technologies, Inc. | IT | 65,92 mlrd. | -0,21 | 0,29 | ||||
| CME Group Inc. | Finansai | 63,31 mlrd. | 1,90 | 1,92 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| AbbVie Inc. | Biotechnologijos | 256,15 mlrd. | 3,54 | 3,60 | ||||
| Pepsico, Inc. | Maistas ir gėrimai | 234,17 mlrd. | 1,64 | 1,67 | ||||
| Philip Morris International Inc | Tabakas | 160,46 mld. | 1,29 | 1,39 | ||||
| PayPal Holdings, Inc. | Finansai | 99,14 mlrd. | 1,20 | 1,24 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| IQVIA Holdings, Inc. | Farmacija | 44,69 mlrd. | 2,54 | 2,78 |
*2022.02.05 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
