Rinkų apžvalga 2023-02-02

2023-02-02

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 145,3+0,16%+2,85%
Nasdaq Composite12 106,5+2,05%+12,90%
S&P 5004 1604,5+1,00%+7,29%
Russell 20001 976,6+0,56%+11,339%
VIX 18,33-2,24%-18,55%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Vakar FED, kaip ir buvo prognozuota, pakėlė bazines palūkanų normas dar 0,25 proc. punkto iki 4,50 – 4,75% rėžio. JAV centrinio banko vadovas J. Powell indikavo, jog per kitą FED posėdį taip pat galima tikėtis 0,25 proc. punkto palūkanų didinimo. Tolimesnio susitikimuose sprendimai priklausys nuo infliacijos. Jeigu kainų augimo tempas ir toliau lėtės per ateinančius mėnesius, tikėtina, kad centrinis bankas po kovo mėnesio posėdžio užbaigs šį palūkanų kėlimo ciklą. Kitas FED posėdis vyks kovo 21 – 22 dienomis. Paklaustas apie galimą palūkanų mažinimą dar šiais metais J. Powell teigė, kad nei vienas iš 19-os FED vadovaujančių narių to neprognozuoja, tiesa, FED vadovo atsakymai leido suprasti, jog pagerėjus situacijai sprendimas mažinti palūkanų normas bent jau būtų svarstytinas. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkos dalyviai po kovo mėnesio palūkanų didinimo ir pasiekto normų piko, antroje metų pusėje tikisi palūkanų normų mažinimo. Prognozuojama, kad metų pabaigoje palūkanų normos JAV bus ties 4,25 – 4,50% lygiu.

Kovo mėn. FED posėdžio palūkanų tikimybės. Šaltinis: CME

Stipriai brango Meta Platforms akcijos. Per paskutinį praėjusių metų ketvirtį Facebook valdytojos pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, krito 1,4 mlrd. USD iki 32,17 mlrd. USD. Tai – didžiausias ketvirčio pajamų metinis neigiamas pokytis bendrovės istorijoje. Meta Platforms pelnas sumažėjo dar labiau. Iš per viso tris mėnesius bendrovė uždirbo 4,65 mlrd. USD grynojo pelno. Prieš metus ketvirtą ketvirtį pelnas siekė net 10,3 mlrd. USD. Meta prognozuoja, kad einamojo ketvirčio pardavimai sieks 26 – 28,5 mlrd. USD, kai analitikų prognozėse vidutiniškai buvo skaičiuojama 27,2 mlrd. USD. Pakankamai slogius rezultatus užgožė prognozuojamos maženės būsimų ketvirčių išlaidos, kiek didesnis nei prognozuota Facebook vartotojų skaičius ir padidintos savų akcijų supirkimo apimtys. Per praėjusius metus Meta platforms supirko savų akcijų už 28 mlrd. USD. Pagal seną programą dar buvo likę 11 mlrd. USD savų akcijų supirkimams. Vakar paskelbta apie papidomą 40 mlrd. USD programą.

Meta Platforma akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis; MarketWatch

Šiandien pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai rezultatus skelbs Apple, Amazon ir Alphabet.

Analitikai prognozuoja, kad Apple per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,94 USD pakoreguoto pelno akcijai ir sugeneravo 121,4 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Prieš metus per tą patį ketvirtį EPS siekė 2,10 USD, pajamos – 123,9 mlrd. USD. iPhone pardavimai turėtų siekti 67,8 mlrd. USD, t.y. apie 4 mlrd. mažiau nei prieš metus, MAC pardavimai – 9,4 mlrd. USD, iPad pardavimai – 7,8 mlrd. USD, paslaugų pajamos – 20,4 mlrd. USD, o nešiojamų, namų prietaisų ir aksesuarų – 15,3 mlrd. USD.

Iš Amazon tikimasi 145,76 mlrd. USD pajamų ir 0,17 USD pelno akcijai. Per tą patį laikotarpį prieš metus Amazon pardavimai siekė 137,4 mlrd. USD, o pelnas akcijai sudarė 1,39 USD. Per pirmus tris 2022 metų ketvirčius Amazon dirbo nuostolingai ir patyrė 3 mlrd. USD nuostolių. Pati Amazon, skelbdama trečio ketvirčio rezultatus praėjusį rudenį, prognozavo, kad per ketvirtą ketvirtį jos pardavimai sudarys 140 – 148 mlrd. USD, o veiklos pelnas sieks 0 – 4 mlrd. USD.

Amazon EPS pokyčiai ir prognozės. Šaltinis: Seeking Alpha

Google valdanti Alphabet per praėjusį ketvirtį, tikimasi, uždirbo 1,18 USD pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai. Prieš metus jis buvo gerokai didesnis ir per paskutinį 2021 metų ketvirtį siekė 1,53 USD. Remiantis FactSet duomenimis, Alphabet trijų mėnesių pardavimai turėtų siekti 76,2 mlrd. USD ir būtų 0,9 mlrd. USD didesni nei prieš metus. Atmetus srauto įsigijimo išlaidas, Alphabet pajamos, prognozuojama, sudarys 63,2 mlrd. USD, t.y. turėtų būti 1,3 mlrd. USD didesnės nei praėjusiasi metais per tą patį laikotarpį.

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 165,8+1,26%+10,70%
DAX (Vokietija)15 481,6+2,01%+11,19%
Euro Stoxx 504 242,5+1,72%+11,77%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 834,7+0,96%+5,12%

Europoje šiandien dėmesys krypo į posėdžiaujančius Europos, Anglijos centrinių bankų vadovus. Visi trys centriniai bankai paskelbė apie palūkanų didinimą. To ir buvo tikimasi. Palūkanos tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek euro zonoje buvo pakeltos dar po 50 bazinių punktų. Jungtinėje Karalystėje normos pasiekė 4%, t.y. aukščiausio lygio nuo 2008 metų. ECB palūkanas pakėlė iki 3%, Abu centriniai bankai indikavo, jog galima tikėtis tolimesnio pinigų politikos griežtinimo. Jungtinėje Karalystėje palūkanų normos piką turėtų pasiekti ties 4,5%, o ECB palūkanas, tikimasi, pakels dar kartą kovo mėnesį. Artmiausias ECB posėdis yra numatytas kovo 16 dieną.

ECB palūkanų normų pokyčiai. Šaltinis: ECB

Didžiausio Vokietijos banko Deutsche Bank rezultatai kiek nuvylė. Banko ketvirto kettvirčio pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 7% ir siekė 6,32 mlrd. EUR. Analitikai tikėjosi, kad jos sieks 6,5 mlrd. EUR. Banko nuosavo kapitalo grąža per metus buvo išauginta 3,7 procentinio punkto ir praėjusį ketvirtį siekė 13,1%. Pelnas prieš mokesčius per paskutinius praėjusių metų mėnesius mėnesius išaugo iki 1,80 mlrd. EUR, t.y. gerokai daugiau nei per atitinkamą 2021 metų laikotarpį, kai buvo uždirbta 145 mln. EUR. Analitikai prognozavo, kad bankas uždirbs 1,1 mlrd. EUR.

Deutsche Bank akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 960,10+0,97%+7,41%
BTC/USD23 792,0+2,96%+43,53%
EUR/USD1,0937-0,41%+2,26%
Nafta (WTI)76,38-0,27%-5,31%
JAV dolerio indeksas (DXY)101,46-0,02%-2,24%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Preliminarus Vokietijos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv,)-0,2%0,0%0,4%
Antradienis//
12:00🟧Preliminarus euro zonos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv,)0,1%-0,1%0,3%
17:00🟥JAV sausio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas107,1109,2108,3
Trečiadienis//
12:00🟧Preliminarus euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)8,5%8,7%9,2%
12:00🟧Euro zonos gruodžio mėn. nedarbo lygis6,6%6,5%6,5%
15:15🟧JAV sausio mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas106 tūkst.195 tūkst,235 tūkst.
17:00🟥JAV sausio mėn. ISM gamybos PMI indeksas47,449,448,4
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)4,1 mln.-1,0 mln.0,5 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų4,75%4,75%4,50%
Ketvirtadienis
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,0%4,00%3,50%
15:15🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų3,00%3,00%2,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 183 tūkst.200 tūkst.186 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV sausio mėn. sukurtos naujos vietos, išsk. žemės ūkio sektorių175 tūkst.223 tūkst.
15:30🟥JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV sausio mėn. nedarbo lygis3,6%3,5%
17:00🟥JAV sausio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas48,749,6

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursAlexandria Real Estate Equities, Inc.NT25,72 mlrd.2,131,97
time-after-hoursPrincipal Financial Group IncFinansai22,19 mlrd.1,521,85
Antradienis
time-pre-marketExxon Mobil Energetika466,23 mlrd.3,293,40
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija252,99 mlrd.1,051,08
time-pre-marketMcDonald’s Maitinimas199,95 mlrd.2,452,23
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika153,48 mlrd.3,583,59
time-after-hoursAmgen Inc.Farmacija136,88 mlrd.4,024,36
time-pre-marketCaterpillar, Inc.Pramonė134,49 mlrd.3,952,69
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos121,90 mlrd.0,520,83
Trečiadienis
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.IT319,12 mlrd.2,233,67
time-pre-marketThermo Fisher Scientific Inc.Biotechnologijos225,63 mlrd.5,196,54
time-pre-marketNovartis AGFarmacija199,63 mlrd.1,421,40
time-pre-marketT-Mobile US, Inc.Telekomunikacijos184,22 mlrd.1,101,10
time-pre-marketAltria GroupTabakas80,52 mlrd.1,181,09
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.Technologijos2,45 trln.1,942,10
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1,25 trln.1,181,53
time-after-hoursAmazon.com Inc.Mažmeninė prekyba0,98 trln.0,171,39
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija332,30 mlrd.1,912,49
time-pre-marketMerck & Company, Inc.Farmacija275,31 mlrd.1,561,80
Penktadienis
time-pre-marketSanofiFarmacija122,48 mlrd.0,900,79
time-pre-marketCigna CorporationFinansai95,87 mlrd.4,844,77
time-pre-marketRegeneron Pharmaceuticals, Inc.Farmacija80,71 mlrd.8,3323,72
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.01.29 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu