Rinkų apžvalga 2023-01-31

2023-01-31

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 676,3-0,12%+1,72%
Nasdaq Composite11 432,5-0,08%+8,86%
S&P 5004 014,5-0,10%+4,64%
Russell 20001 885,3-0,19%+7,07%
VIX 20,18+0,66%-5,77%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Tarptautinis Valiutos Fondas (IMF) pakoregavo pasaulio ekonomikos augimo prognozes. IMF prognozuoja, kad šių metų pasaulio bendrojo vidaus produkto augimo tempas sulėtės nuo 3,4% praėjusiais metais iki 2,9%. Kitais metais pasaulio ekonomika taip pat turėtų augti 3,1% siekiančiu tempu. IMF vertinimu, išsivysčiusių pasaulio valstybių ekonomikos šiais metais augs 1,2%, o kitais tempas turėtų sulėtėti iki 1,4%. Praėjusiais augimas siekė 2,7%. Atitinkamai besivystančių šalių bendrasis vidaus produktas augs 4,0% šiais ir 4,2% kitais metais. Tikimasi, kad JAV ekonomika šiais metais išvengs recesijos ir augs 1,4%. Kitais metais augimo tempas turėtų sulėtėti iki 1%. Euro zonos ekonomika atitinkamai turėtų plėstis 0,7% ir 1,6%. Tarp išsivysčiusių valstybių, Jungtinei Karalystei šiais metais prognozuojamas ekonomikos nuosmukis, kuris turėtų siekti -0,6%.

Tarptautini valiutos fondo ekonomikos augimo prognozės. Šaltinis: IMF

Didžiausia JAV naftos kompanija Exxon Mobil praėjusį ketvirtį uždirbo 12,75 mlrd. USD siekiantį grynąjį pelną. Jis per metus išaugo beveik 4 mlrd. USD. Pakoreguotas pelnas akcijai siekė 3,40 USD ir 0,11 USD viršijo analitikų prognozes. Pajamos per metus išaugo apie 10,5 mlrd. USD iki 95,43 mlrd. USD. Tiesa, jos nepateisino analitikų lūkesčių. Jie tikėjosi, kad ketvirčio pardavimai sudarys 97,34 mlrd. USD. Per praėjusių dvylikos mėnesių laikotarpį iki šiandienos Exxon Mobil akcijos buvo pabrangusios 51,2%, tiesa, nuo metų pradžios jų kaina spėjo pakilti gerokai mažiau, t.y. apie 3%. S&P 500 reikšmė šiais metais paaugo 4,64%. Exxon Mobil rinkos kapitalizacija sudaro apie 476 mlrd. USD.

Exxon Mobil EPS rezultatai ir prongozės. Šaltinis: Earnings Whispers

Exxon Mobil rinkos kapitalizacija šiuo metu sudaro apie 476 mlrd. USD. Tai yra didžiausia JAV naftos ir dujų kompanijų ir apskritai viena iš didžiausių bendrovių pasaulyje. Bendrovės rinkos vertė yra didžiausia kompanijos istorijoje. Dar 2020 metų kovo mėnesį pandemijos metu Exxon Mobil kapitalizacija buvo kritusi iki 133 mlrd. USD lygio.

Exxon Mobil rinkos kapitaliacijos pokyčiai. Šaltinis: Ycharts

Exxon Mobil yra laikoma viena iš stabiliausiai dividendus akcininkams mokančių įmonių JAV. Remiantis pačios bendrovės duomenimis, jos išmokamų dividendų suma pastaruosius keturis dešimtmečius per metus vidutiniškai paaugdavo 5,9%. Bendrovė sugebėjo padidinti dividendus net ir po sudėtingų „pandeminių” 2020 metų. Praėjusiais metais iš viso Exxon Mobil išmokėjo 3,55 USD dividendų akcijai. Šį ketvirtį akcininkams dar bus išmokėta 0,91 USD dividendų akcijai. Jie bus išmokėti kovo 10 dieną (ex-dividendų diena – vasario 13 d.). Priešprekybinėje sesijoje už kompanijos akcijas buvo mokama apie 114 USD.

Exxon Mobil dividendų istorija. Šaltinis: Exxon Mobil

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 16 analitikų,8 rekomenduoja Exxon Mobil akcijas „pirkti”, 7 – „laikyti”, 1 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė ateinančių 12-os mėnesių akcijos kaina siekia 122,60 USD, t.y. 7,52% aukščiau nei vakarykštė akcijos kaina fiksuota biržos uždarymo metu (113,56 USD).

Exxon Mobil analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 062,8-0,27%+9,09%
DAX (Vokietija)15 077,6-0,34%+8,27%
Euro Stoxx 504 147,5-0,27%+9,33%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 741,7-0,56%+3,88%

Remiantis šiandien paskelbtais preliminariais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomikos augimo tempas praėjusį ketvirtį, lyginant su trečiu praėjusių metų ketvirčiu, siekė 0,1% ir buvo 0,2 proc. punkto didesnis nei buvo prognozuojama. Trečią ketvirtį, lyginant su antru, euro zonos bendrasis vidaus produktas augo 0,2%. Pasak Eurostat, bendrai per metus regiono bloko ekonomika paaugo 3,5%, o visos Europos Sąjungos BVP padidėjo 3,6%.

Tarp ES valstybių, kurių duomenys jau yra prieinami, praėjusį ketvirtį, lyginant su trečiu, BVP labiausiai išaugino Airija (3,5%), Latvija (0,3%) ir Ispanija bei Portugalija (po 0,2%). Didžiausi neigiami pokyčiai buvo registruoti Lietuvoje (-1,7%), Austrijoje (-0,7%), Švedijoje (-0,6%). Lyginant su ketvirtu ketvirčiu prieš metus, Lietuvos ekonomika traukėsi 0,4%.

ES valstybių (paskelbusių IV ketv. duomenis) BVP pokyčiai. Šaltinis: Eurostat

Stipriai brango Italijos bankininkystės grupės UniCredit akcijos. Bankas paskelbė, jog per paskutinį praėjusių metų ketvirtį uždirbo 2,46 mlrd. EUR grynojo pelno, kai prieš metus per tą patį laikotarpį buvo patirta 0,88 mlrd. EUR nuostolio. Pajamos per metus augo 25% iki 5,34 mlrd. EUR. Grynųjų palūkanų pajamos atitinkamai šoktelėjo daugiau nei 40% ir sudarė 3,20 mlrd. EUR. Iš viso per praėjusius finansinius metus UniCredit grupės pajamos augo 14,7% iki 18,1 mlrd. EUR. Iš jų palūkanų pajamos siekė 9,9 mlrd.. EUR. Metinis grynasis pelnas šoktelėjo 64% nuo 3,3 mlrd. EUR iki 5,4 mlrd. EUR. UniCredit prognozuoja, kad ir šiais metais pavyks uždirbti panašų pelną.

Dėl gerų rezultatų UniCredit planuoja iš viso akcininkams išmokėti 5,25 mlrd. EUR. Iš jų, 1,91 mlrd. EUR būtų išmokama dividendais, o 3,34 mlrd. EUR skirta savų akcijų supirkimui. Tokį planą dar turi patvirtinti tiek bendrovės valdyba, tiek akcininkai. Akcininkų susirinkimas vyks kovo mėnesio pabaigoje. Už UniCredit akcijas šiandien biržos atidarymo metu buvo mokama po 17,05 EUR. Jų kaina nuo metų pradžios jau spėjo pakilti daugiau nei 30%. Bendrovė yra išleidusi 1,94 mlrd. akcijų. Jeigu dividendai bus patvirtinti, jie sudarys kiek mažiau nei 1 EUR akcijai. Tokiu atveju dividendinis pajamingumas beveik siektų 6%.

UniCredit akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 908,10-0,71%+4,55%
BTC/USD22 929,0-0,73%+38,33%
EUR/USD1,0831-0,09%+1,23%
Nafta (WTI)77,30-0,89%-4,05%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,48+0,21%-1,00%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Preliminarus Vokietijos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv,)-0,2%0,0%0,4%
Antradienis//
12:00🟧Preliminarus euro zonos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv,)0,1%-0,1%0,3%
17:00🟥JAV sausio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas109,2108,3
Trečiadienis//
12:00🟧Preliminarus euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)8,7%9,2%
12:00🟧Euro zonos gruodžio mėn. nedarbo lygis6,5%6,5%
15:15🟧JAV sausio mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas195 tūkst,235 tūkst.
17:00🟥JAV sausio mėn. ISM gamybos PMI indeksas49,448,4
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)1,7 mln.0,5 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų4,75%4,50%
Ketvirtadienis
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,00%3,50%
15:15🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų3,00%2,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 200 tūkst.186 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV sausio mėn. sukurtos naujos vietos, išsk. žemės ūkio sektorių175 tūkst.223 tūkst.
15:30🟥JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV sausio mėn. nedarbo lygis3,6%3,5%
17:00🟥JAV sausio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas48,749,6

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursAlexandria Real Estate Equities, Inc.NT25,72 mlrd.2,131,97
time-after-hoursPrincipal Financial Group IncFinansai22,19 mlrd.1,521,85
Antradienis
time-pre-marketExxon Mobil Energetika466,23 mlrd.3,293,40
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija252,99 mlrd.1,051,08
time-pre-marketMcDonald’s Maitinimas199,95 mlrd.2,452,23
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika153,48 mlrd.3,583,59
time-after-hoursAmgen Inc.Farmacija136,88 mlrd.4,024,36
time-pre-marketCaterpillar, Inc.Pramonė134,49 mlrd.3,952,69
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos121,90 mlrd.0,520,83
Trečiadienis
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.IT319,12 mlrd.2,123,67
time-pre-marketThermo Fisher Scientific Inc.Biotechnologijos225,63 mlrd.5,196,54
time-pre-marketNovartis AGFarmacija199,63 mlrd.1,421,40
time-pre-marketT-Mobile US, Inc.Telekomunikacijos184,22 mlrd.1,101,10
time-pre-marketAltria GroupTabakas80,52 mlrd.1,181,09
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.Technologijos2,45 trln.1,942,10
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1,25 trln.1,171,53
time-after-hoursAmazon.com Inc.Mažmeninė prekyba0,98 trln.0,151,39
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija332,30 mlrd.1,912,49
time-pre-marketMerck & Company, Inc.Farmacija275,31 mlrd.1,561,80
Penktadienis
time-pre-marketSanofiFarmacija122,48 mlrd.0,900,79
time-pre-marketCigna CorporationFinansai95,87 mlrd.4,844,77
time-pre-marketRegeneron Pharmaceuticals, Inc.Farmacija80,71 mlrd.8,3323,72
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.01.29 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu