Rinkų apžvalga 2023-01-23
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 580,3 | +0,62% | +0,69% |
| Nasdaq Composite | 11 300,5 | +1,43% | +6,44% |
| S&P 500 | 4 007,5 | +0,88% | +3,47% |
| Russell 2000 | 1 879,3 | +0,81% | +6,02% |
| VIX | 19,78 | -0,40% | -7,66% |
Penktadienį JAV akcijų indeksai užbaigė fikuodami nemenkus teigiamus pokyčius, tiesa, bendras praėjusios savaitės pokytis buvo neigiamas. Vienintelio iš 4-ių Nasdaq Composite reikšmė ūgtelėjo. Per savaitę indekso prieaugis siekė 0,55%, kai S&P 500 smuktelėjo 0,66%, Russell 2000 krito 1,04%, o Dow Jones neigiamas pokytis buvo didžiausias ir sudarė 2,7%. Rinkos dalyviai šią savaitę daugiausiai dėmesio toliau bus sutelkę į įmonių skelbiamas praėjusio ketvirčio finansines ataskaitas. Rytoj rezultatus praneš Microsoft, Johnson & Johnson, Verizon, trečiadienį – Tesla, Boeing, Boeing, IBM, AT&T, ketvirtadienį – Intel, Visa, American Airlines, Mastercard. Savaitę užbaigs American Express ir kt. kompanijų pranešimai.
Remiantis FactSet duomenimis, iki šiandien rezultatus paskelbė 11% į S&P 500 indeksą įtrauktų kompanijų. 67% bendrovių pelno akcijai (EPS) rezultatai panoko analitikų lūkesčius, o 64% – pajamų. Bendras dar nepaneštų bendrovių rezultatų prognozių ir rezultatus paskelbusių bendrovių pelno akcijai vidutinis kritimas siekia 4,6%. Ketvirčio pabaigoje analitikai prognozavo, kad vidutinis EPS kritimas sudarys 3,2%. Ir vėl labiausiai išsiskiria energetika. Nors dar mažokai šio sektoriaus bendrovių pranešė rezultatus, tačiau juos pranešusios kompanijos EPS per metus vidutiniškai augino 59,3%. Antroje vietoje – pramonė, su 38,9% augimu. Didžiausią EPS nuosmukį kol kas registruoja žaliavų (-26,5%), nebūtino vartojimo prekių (-20,9%, komunikacijų (-20,1%) sektoriams priskiriamos kompanijos.
Toliau mažėja bendras vidutinis S&P 500 kompanijų grynasis pelningumas. Pelno marža traukiasi jau šeštą ketvirtį iš eilės (įskaitant praėjusį ketvirtį). Rezultatus paskelbusių bendrovių grynojo pelno marža sudaro 11,4%. Tai yra mažiausiai nuo 2020 metų ketvirto ketvirčio, tiesa, išlieka lygi penkių pastarųjų metų vidurkiui, t.y. 11,4%. TIk 4 iš 11 sektorių per metus kol kas yra registruojamas grynojo pelningum augimas, t.y. energetika (13,4% prieš 9,3%), pramonė (9,7% prieš 7,6%), komunalinės paslaugos (12,5% prieš 9,8%), nekilnojamasis turtas (35,1% prieš 34,2%). Labiausiai pelningumas per metus krito žaliavų sektoriuje (10,1% prieš 13,2%).
EPS kritimas labiausiasi pastebimas tarp tarptautiškai veikiančių kompanijų. Pasak FactSet, bendrovių, kurios gauna daugiau nei 50% savo pajamų JAV rinkoje, pardavimai, pagal turimus duomenimis, yra kritę mažiausiai, t.y. yra 2,8% mažesni nei prieš metus. Tuo tarpu bendrovių generuojančių didesnę nei 50% pajamų dalį ne JAV, o užsienio rinkose, pardaviimų nuosmukis siekia 7,3%.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 027,8 | +0,48% | +8,27% |
| DAX (Vokietija) | 15 082,6 | +0,34% | +7,97% |
| Euro Stoxx 50 | 4 146,5 | +0,64% | +8,89% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 787,7 | +0,23% | +4,52% |
Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę taip pat užbaigė fiksuodami neigiamus pokyčius. Viso regiono Euro Stoxx 50 indekso reikšmė smuko 0,74%, Vokietijos DAX nuosmukis siekė 0,35%, Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso neigiamas pokytis 0,94%, o Prancūzijos CAC 40 – 0,39%.
Penktadienį 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma beveik pasiekė 2,9% lygį. Paskutinį kartą šio laikotarpio palūkanos aukštesniame lygyje buvo 2008 metais. Dar praėjusių metų gegužę 6 mėnesių Euribor palūkanos buvo neigiamos, tad toks šuolis rinkoje itin status ir greitas, bei istoriškai išskirtinis. Tokio spartaus Euribor palūkanų kilimo rinkos dalyviai dar nebuvo stebėję. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams.
Remiantis Chathamfinancial duomenimis, vasaros pradžioje rinkoje buvo prognozuojama, kad 6 mėnesių Euribor perkops 1% lygį praėjusių metų lapkritį. Ši riba buvo pasiekta jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Šiuo metu rinkos dalyviai prognozuoja, kad 6 mėn. Euribor piką pasieks liepos mėnesį, kai turėtų būti perliptas 3,5% lygis. Iš ECB rinkos dalyviai dar tikisi dviejų palūkanų normų didinimų po 0,5 proc. punkto per posėdį. Artimiausias ECB posėdis vyks kitą ketvirtadienį (vasario 2 d.).
Kitą savaitę taip pat vyks ir FED susitikimas. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkos dalyviai neabejoja, jog FED bazines palūkanų normas kitą trečiadienį pakels 25 baziniais punktais. Tam suteikiama 97% tikimybė. Likusi dalis tenka 50 bazinių punktų didinimui. Šiuo metu palūkanų normos JAV siekia 4,25 – 4,50%.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 920,10 | -0,40% | +5,16% |
| BTC/USD | 22 851,0 | -0,62% | +38,10% |
| EUR/USD | 1,0864 | +0,10% | +1,50% |
| Nafta (WTI) | 81,92 | +0,33% | +1,93% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 102,17 | +0,15% | -1,26% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 17:00 |  | Euro zonos sausio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -20 | -22 | |
| 19:45 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | |
| Antradienis// | |||||
| 11:00 | | Euro zonos sausio mėn. gamybos PMi indeksas | 48,6 | 47,8 | |
| 11:00 | | Euro zonos sausio mėn. paslaugų PMi indeksas | 50,3 | 49,8 | |
| 16:45 | | JAV sausio mėn. gamybos PMi indeksas | 46,8 | 46,2 | |
| 16:45 | | JAV sausio mėn. paslaugų PMi indeksas | 45,5 | 44,7 | |
| Trečiadienis// | |||||
| 11:00 | | Vokietijos sausio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 90,2 | 88,6 | |
| 17:00 |  | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,50% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 5,3 mln. | 8,4 mln. | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 15:30 | | Išankstinis JAV IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv, sumetinta, x4) | 1,8% | 3,2% | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 0,6% | -2,1% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 205 tūkst. | 190 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV gruodžio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 675 tūkst. | 640 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 11:00 | | Euro zonos gruodžio mėn. M3 pinigų kiekio metinis pokytis | 4,5% | 4,8% | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. PCE kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,2% | 0,2% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Baker Hughes Company | Energetika | 30,73 mlrd. | 0,41 | 0,25 | ||||
 | Brown & Brown, Inc. | Finansai | 17,17 mlrd. | 0,44 | 0,42 | ||||
| Logitech International | Elektronika | 9,01 mlrd. | 1,06 | 1,40 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Microsoft Corporation | IT | 1,72 trln. | 2,29 | 2,48 | ||||
| Johnson & Johnson | Farmacija | 123,42 mlrd. | 5,25 | 10,81 | ||||
| Danaher Corporation | Finansai | 20,42 mlrd. | 1,30 | 1,26 | ||||
| Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 168,24 mlrd. | 1,21 | 1,31 | ||||
| Texas Instruments Incorporated | Technologijos | 155,13 mlrd. | 1,96 | 2,27 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Tesla, Inc. | Automobiliai | 406,65 mlrd. | 1,04 | 0,68 | ||||
| ASML Holding N.V. | Technologijos | 262,96 mlrd. | 4,62 | 5,01 | ||||
| Abbott Laboratories | Farmacija | 194,42 mlrd. | 0,90 | 1,32 | ||||
| AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 135,55 mlrd. | 0,58 | 0,78 | ||||
| Boeing Company | Lėktuvai | 124,80 mlrd. | 0,30 | -7,69 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Visa Inc. | Finansai | 464,73 mlrd. | 2,00 | 1,81 | ||||
| Mastercard Incorporated | Finansai | 354,70 mlrd. | 2,56 | 2,35 | ||||
| SAP SE | IT | 136,94 mlrd. | 0,88 | 1,54 | ||||
| Intel Corporation | Technologijos | 118,89 mlrd. | 0,20 | 1,09 | ||||
| Blackstone Inc. | Finansai | 61,67 mlrd. | 0,97 | 1,71 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Chevron Corporation | Energetika | 346,12 mlrd. | 4,27 | 2,56 | ||||
| American Express Company | Finansai | 109,73 mlrd. | 2,18 | 2,18 | ||||
| Charter Communications, Inc. | Telekomunikacijos | 78,72 mlrd. | 8,03 | 8,93 |
*2022.01.22 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
