Rinkų apžvalga 2023-01-02
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 147,3 | – | – |
| Nasdaq Composite | 10 466,5 | – | – |
| S&P 500 | 3 839,5 | – | – |
| Russell 2000 | 1 761,3 | – | – |
| VIX | 21,67 | – | – |
JAV akcijų indeksai paskutinę praėjusių metų prekybos sesiją užbaigė fiksuodami neigiamus pokyčius. Bendrai per visus metus S&P 500 reikšmė krito 19,4%, Dow Jones nuosmukis sudarė 8,9%. Nasdaq Composite neigiamas pokytis tarp trijų indeksų buvo didžiausias ir sudarė 33,1%. Šiandien JAV biržos yra uždarytos.
Tarp 11-os S&P 500 sektorių, vienintelė energetika užbaigė praėjusius metus „su pliusu”. Energetikos sektoriaus indekso reikšmė per metus pakilo 59%. Sektoriaus bendrovės stiprokai augino pelnus dėl išaugusios vidutinės energetikos žaliavų kainos, nors WTI rūšies naftos barelio kainos prieaugis metų pabaigoje, lyginant su metų pradžia, siekė tik apie 4,7%. Visgi vidutinė barelio kaina praėjusiais metais buvo gerokai aukštesnė nei 2021-ais. WTI barelio kaina prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje buvo šoktelėjusi net iki 130 USD lygio.
Visi kiti S&P 500 indekso sektoriai per metus fiksavo neigiamus pokyčius. Be energetikos geriausiai atrodė „gynybiniais” laikomi sektoriai, t.y. komunalinės paslaugos, būtino vartojimo prekės, sveikatos priežiūra. Stipriausiai pigo komunikacijų sektoriui priskiriamų kompanijų akcijos. Sektoriaus indekso nuosmukis per praėjusius metus sudarė net 40,4%. Komunikacijų sektoriui priskiriamos tokios kompanijos, kaip Alphabet, Meta Platforms. Facebook valdančios bendrovės akcijos praėjusiais metais fiksavo net 64,2% neigiamą pokytį. Nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary) sektorius krito 37,6%, informacinių technologijų akcijos pigo 28,9%, nekilnojamojo turto – 28,4%.
Remiantis FactSet, ateinančių metų S&P 500 P/E rodiklis (akcijos kainos ir pelno akcijai santykis) šiuo metu sudaro 16,8. Praėjusių metų pabaigoje jis sudarė 21,4. Rodiklis traukiasi, kai krenta kaina arba/ir didėja pelnas. P/E santykio mažėjimui įtaką padarė pigusios akcijos. S&P 500 kompanijos praėjusiais metais pakankamai atsilaikė nemažėjusių pelnų atžvilgiu. Bus įdomu stebėti, kaip joms seksis šiais metais, kai ne vienas ekonomistas prognozuoja ekonominę recesiją.
Tarp S&P 500 kompanijų, didžiausiu neigiamu pokyčiu praėjusiais metais išsiskyrė Generac Holdings akcijos. Jų kaina per metus krito net 71,4%. Net 65% pigo Tesla vertybiniai popieriai. Įspūdingai susitraukė ir bendrovės akcijų forward P/E. Jeigu praėjusių metų pabaigoje šis Tesla akcijų rodiklis sudarė 120, tai metams pasibaigus už bendrovės akcijas jau buvo mokama 22 ateinančių metų pelnai. Jeigu vertintume Tesla, kaip tradicinę automobilių gamintoją, toks įvertis ir dabar atrodytų pernelyg didelis, tačiau reikia atsižvelgti į įspūdinga kompanijos augimą. Tesla toliau sparčiai augina tiek pajamas, tiek pelną. Praėjusį ketvirtį bendrovės pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 26,7%, o EBITDA šoktelėjo 32%.
Labiausiai brangusių S&P 500 indekso akcijų sąraše, žinoma, dominuoja energetikos sektoriaus bendrovių akcijos. Stipriausiai iš indekso komponentų praėjusiais metais brango Occidental Petroleum. Kompanijos vertybinių popierių kaina per metus pakilo net 117,3%. Prie tokio kainos augimo prisidėjo ir investuotojo W. Buffet susidomėjimas šia įmone. W. Buffet kontroliuojama Berkshire Hathaway nuosekliai didino jai priklausančią Occidental akcijų dalį. Vasaros pabaigoje Berkishre Hathaway iš reguliatoriaus gavo leidimą įsigyti iki 50% Occidental akcijų. Rugsėjo pabaigoje W. Buffet įmonei jau priklausė 194,3 mln. Occidental Petroleum akcijų, t.y. apie 21% visų bendrovės išleistų akcijų.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 570,8 | +1,51% | +1,51% |
| DAX (Vokietija) | 14 043,6 | +0,84% | +0,84% |
| Euro Stoxx 50 | 3 841,5 | +1,25% | +1,25% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 451,7 | – | – |
Daugumoje Europos šalių akcijų biržų šiandien prekyba vyksta. Uždaryta Londono akcijų birža. Regiono indeksai praėjusius metus, kaip ir JAV, užbaigė fiksuodami neigiamus pokyčius, tiesa, šiandien stipriau kilo į viršų. Ekonomistai šiais metais tikisi toliau smuksiančios infliacijos ir bent nedidelio ekonomikos augimo. Vokietijos finansų ministerijos prognozėmis, didžiausioje Europos ekonomikoje infliacija šiais metais kris iki 7% lygio, o 2024 metais toliau mažės, tiesa, energijos išteklių kainos išliks aukštesnės nei buvo įprasta ir taps „norma”.
ECB prognozuoja, kad infliacija euro zonoje šiais metais trauksis iki 6,3%. Praėjusių metų rugsėjį buvo prognozuojama, kad infliacijos lygis kitais metais regione sudarys 5,5%. ECB vertinimu, metinė infliacija 2024 metais kris iki 3,4%, o 2025 metais beveik sugrįš iki ilgesnio laikotarpio centrinio banko tikslinio kainų augimo vidutinio tempo, t.y. 2%.
Šiais metais euro zonos valstybių bloko bendrasis vidaus produktas, lyginant su praėjusiais, turėtų būti bendrai 3,4% didesnis. ECB vertinimu, augimo tempas kitais metais gerokai sumažės ir sudarys vos 0,5%. 2024 metais euro zonos turėtų auti 1,9% tempu.
Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 830,6 | +0,22% | +0,22% |
| BTC/USD | 16 726,0 | +1,01% | +1,01% |
| EUR/USD | 1,0681 | -0,20% | -0,20% |
| Nafta (WTI) | 80,51 | +2,69% | +2,69% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 103,49 | -0,03% | -0,03% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| – | – | JAV, Jungtinės Karalystės ir kt. valstybių akcijų biržos uždarytos | – | – | |
| Antradienis// | |||||
| 15:00 |  | Preliminarus Vokietijos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,3% | -0,5% | |
| Trečiadienis// | |||||
| 17:00 |  | JAV lapkričio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 10,13 mln. | 10,33 mln. | |
| 17:00 | | JAV gruodžio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 49,6 | 49,0 | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Euro zonos lapkričio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -2,3% | -2,9% | |
| 15:15 | | JAV gruodžio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 156 tūkst. | 127 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 225 tūkst. | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,2 mln. | 0,7 mln. | |
| Penktadienis | |||||
| 12:00 | | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 9,5% | 10,1% | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,6% | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 201 tūkst. | 263 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. nedarbo lygis | 3,8% | 3,7% | |
| 17:00 | | JAV gruodžio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 54,3 | 56,5 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Antradienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
 | Unifirst Corporation | Drabužių gamyba | 3,61 mlrd. | 1,95 | 2,00 | ||||
 | Simulations Plus, Inc. | IT | 0,76 mlrd. | 0,12 | 0,15 | ||||
| Resources Connection, Inc. | Konsultacijos | 0,62 mlrd. | 0,41 | 0,41 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Constellation Brands Inc | Alkoholiniai gėrimai | 43,30 mlrd. | 2,89 | 3,12 | ||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Farmacija | 32,31 mlrd. | 1,14 | 1,68 | ||||
| ConAgra Brands, Inc. | Maisto gamyba | 18,58 mlrd. | 0,65 | 0,64 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Greenbrier Companies, Inc. | Transportas | 1,12 mlrd. | 0,47 | 0,32 |
*2022.12.30 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
