Rinkų apžvalga 2022-12-20

2022-12-20

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones32 740,4-0,03%-9,85%
Nasdaq Composite11 251,8-0,24%-32,59%
S&P 5003 807,2-0,49%-19,90%
Russell 20001 739,40+0,13%-22,57%
VIX 24,18+0,67%+30,84%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Vakar savaitę nuosmukiu pradėję JAV akcijų indeksai šiandien prasidedant prekybos sesijai taip pat buvo nusidažę raudonai. Šalies akcijos pigo jau ketvirtą prekybos sesiją iš eilės. Investuotojų dėmesys šiandien krypo į Japonijos centrinį banką, kuris nustebino savo sprendimu dėl obligacijų pajamingumų ribojimo laisvinimo. Stipriau šoktelėjo jenos kursas. Japonijos centrinis bankas padidino tikslinį 10-ies metų šalies obligacijų palūkanų lygį 25 baziniais punktais nuo 0,25% iki 0,5%.

Image
Japonijos palūkanų normų ir 10 metų obligacijų pajamingumo pokyčiai. Šaltinis: Refinitv

Japonija yra viena iš nedaugelio didesnių pasaulio ekonomikų toliau besilaikanti itin laisvos pinigų politikos. Pagaliau bent jau pradėti keisti politikos kryptį verčia istoriškai susilpnėjęs jenos kursas ir taip pat, kaip ir kitose valstybėse, šoktelėjusi infliacija. Metinis infliacijos lygis Japonijoje spalio mėnesį šoktelėjo iki 3,7%. Vartotojų kainų indekso augimo tempas šalyje tapo sparčiausiu nuo 1991 metų. Tiesa, nepaisant to, bazinės centrinio banko nustatytos palūkanų normos išlieka nepakeistos, t.y. vis dar yra neigiamos ir sudaro -0,1%. Visgi iš Japonijos pakankamai sudėtinga tikėtis dar labiau agresyvesnių veiksnių, įvertinus šalies demografinę situaciją ir didžiausią pasaulyje skolos bei bendrojo vidaus produkto santykį, kuris praėjusių metų pabaigoje viršijo 260%.

Japan General Government Gross Debt to GDP
Japonijos skolos ir BVP santykio pokyčiai. Šaltinis: tradingeconomics.com

Afrikos žemyno vakarinėje dalyje esanti Gana sustabdė vyriausybės išleistų obligacijų palūkanų mokėjimus. Priėmusi tokį sprendimą nevykdyti įsipareigojimų valstybė iš esmės atsidūrė „defolte”. Finansų ministerija tokį sprendimą aiškino prasta šalies ekonomine situacija. Dėl tokios ekonomikos būklės buvo mažinimas šalies kredito reitingas, kuriam prastėjant darėsi vis sudėtingiau refinansuotis ankstesnius šalies įsipareigojimus. Trečio ketvirčio pabaigoje Ganos įsipareigojimų dydis užsienio kreditoriams sudarė apie 28,4 mlrd. USD. Remiantis Refinitiv duomenimis, rugsėjį bendri šalies įsipareigojimai, įskataint vietinius kreditorius, sudarė 55 mlrd. USD.

Reuters Graphics

Reuters skaičiavimais, Ganos vyriausybės surenkamų pajamų dalis, kuri yra skirta aptarnauti įsipaireigojimus, viršija net 70%. Šalyje lapkritį metinis infliacijos lygis šoktelėjo iki 50,3%, t.y. beveik 10,3 proc. punkto daugiau nei spalį. Praėjusią savaitę šalis pasiekė susitarimą su Tarptautiniu valiutos fondu dėl 3 mlrd. USD dydžio pagalbos paketo.

Ghana Inflation Rate
Metinės infliacijos pokyčiai Ganoje. Šaltinis: tradingeconomics.com
Reuters Graphics Reuters Graphics
Valstybių skolos aptarnavimo kaštai nuo surenkamų pajamų. Šaltinis: Reuters / Marc Jones

Reitingų agentūra S&P mėnesio pradžioje pablogino Ganos kredito reitingą iki CC, t.y. trečio blogiausio reitingo savo skalėje. Valstybių kredito reitingai yra sudaromi atsižvelgiant į tris pagrindinius aspektus: valstybės skolą, išreikštą procentu nuo bendrojo vidaus produkto, biudžeto deficitą (pinigų kiekis, kuriuo valstybės išlaidos viršija pajamas) ir valstybės paskolos aptarnavimo naštą (procentinis rodiklis, parodantis, kokią valstybės pajamų dalį sudaro už valstybės paskolą mokamos palūkanos). Investicinis reitingas S&P skalėje prasideda nuo BBB.

What is Credit Rating? | Scale System + Credit Agencies Chart
Didžiųjų kredito reitingų agentūrų reitingai. Šaltinis: Wall Street Prep

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 441,3-0,48%-9,36%
DAX (Vokietija)13 861,6-0,56%-12,17%
Euro Stoxx 503 799,5-0,31%-11,14%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 362,5+0,01%-0,24%

Europoje stebimas tolimesnis infliacijos augimo tempo nuosmukis. Remiantis šiandien paskelbtais duomenimis, Vokietijoje gamintojų kainų indekso reikšmė lapkričio mėnesį, lyginant su spaliu, krito 3,9%, kai buvo lauktas 1,7% sieksiantis nuosmukis. Tai buvo jau antras mėnesis iš eilės, kai registruojamas šio indekso reikšmės kritimas. Spalio mėnesį buvo fiksuotas 4,2% neigiamas pokytis. Visgi metinis pokytis, net ir mažėjantis, išlieka įspūdingas. Praėjusį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, Vokietijoje gamintojų kainų indekso reikšmė išaugo 28,2%. Spalį metinis pokytis siekė 34,5%, o rugsėjį sudarė 45,8%.

Image
Gamintojų kainų indekso pokyčiai Vokietijoje. Šaltinis: Destatis

Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 801,6+0,05%-1,50%
BTC/USD16 733,0+0,06%-63,13%
EUR/USD1,0606+0,16%-6,38%
Nafta (WTI)75,49+1,38%-1,10%
JAV dolerio indeksas (DXY)104,66-0,08%+8,87%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Vokietijos gruodžio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas 87,086,3
Antradienis//
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,10%-0,10%
15:30🟧JAV lapkričio mėn. išduoti gyv. namų statybos leidimai (sumetinta, x12)1,50 mln.1,51 mln.
15:30🟧JAV lapkričio mėn. pradėtos gyv. namų statybos (sumetinta, x12)1,40 mln.1,43 mln.
Trečiadienis//
15:30🟧Kanados lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,0%6,2%
17:00🟥JAV gruodžio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas101,0100,2
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)10,2 mln.
Ketvirtadienis
09:00🟧Galutinis Jungtinės Karalystės III ketv, bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)-0,2%-0,2%
15:30🟧Galutinis JAV III ketv, bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)2,9%2,9%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 220 tūkst.211 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV lapkričio mėn. PCE kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,2%
15:30🟧JAV lapkričio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)-0,7%1,1%
17:00🟧JAV lapkričio mėn. naujų namų užsakymai (sumetinta, x12)600 tūkst.632 tūkst.

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursHeico CorporationAeronautika21,39 mlrd.0,700,62
Antradienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės174,37 mlrd.0,660,83
time-pre-marketGeneral Mills, Inc.Maisto produktai51,83 mlrd.1,060,99
time-after-hoursFedEx CorporationLogistika46,33 mlrd.2,774,83
Trečiadienis
time-after-hoursMicron Technology, Inc.Mikroprocesoriai56,77 mlrd.-0,122,07
time-pre-marketCintas CorporationPaslaugos verslui45,13 mlrd.3,032,76
time-pre-marketToro Company Technikos gamyba11,64 mlrd.1,110,56
Ketvirtadienis
time-after-hoursPaychex, Inc.HR paslaugos42,19 mlrd.0,950,91
time-pre-marketCarMax IncNaudoti automobiliai10,33 mlrd.0,611,53
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.12.09 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu