Rinkų apžvalga 2022-12-01
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 34 653,4 | +0,16% | -4,81% |
| Nasdaq Composite | 12 073,8 | +0,25% | -26,70% |
| S&P 500 | 4 096,2 | +0,39% | -14,39% |
| Russell 2000 | 1 896,40 | +0,49% | -15,98% |
| VIX | 20,56 | -0,17% | +19,40% |
Vakar stiprokai šoktelėjusios JAV akcijos ir šiandienos sesijos pradžioje toliau brango. Pagrindinis šalies akcijų indeksas S&P 500, pradėjęs stipriau kilti sulig vakarykščio FED vadovo J. Powell pranešimo pradžia, sesiją užbaigė fiksuodamas 3,1% prieaugį. Nasdaq Composite reikšmė šoktelėjo net 4,56%. J. Powell indikavo, kad centrinis bankas galimai pradės lėtinti palūkanų normų kėlimo tempą jau šį mėnesį. Tiesa, žinoma, kad tolimesni FED žingsniai priklausys nuo kovos su infliacija eigos. Šiuo metu rinkoje yra prognozuojama 77% tikimybė, jog per gruodžio 14 dieną vysiantį JAV centrinio banko posėdį palūkanos bus pakeltos 50 bazinių punktų iki 4,25 – 4,50% lygio. Lapkričio 1 dieną tam buvo skiriama 44,5% tikimybė, o 49,7% dalis suteikiama 75 bazinių punktų didinimui.
Kaip tik šiandien paskelbti spalio mėnesio PCE kainų indekso duomenys dar kartą patvirtino, kad infliacijos augimo tempas JAV slopsta. Metinis PCE vartotojų kainų augimo tempas spalį siekė 6%, kai rugsėjį sudarė 6,2%. Birželio mėnesį indekso reikšmė buvo pasiekusi istorines 7% aukštumas. 6% lygis yra žemiausias šiais metais. Lyginant pamėnesiui, PCE kainų indekso reikšmė išaugo 0,2%, kai buvo laukta 0,3% sieksiančio augimo tempo. PCE kainų indeksas yra skaičiuojamas, neįtraukiant maisto ir energijos išteklių kainų pokyčių.
Vakarykštė sesija pažymėjo ir lapkričio mėnesio pabaigą. Jis akcijų rinkų buliams tikrai buvo neblogas. Indeksai stiprokai atšoko nuo spalio mėnesį pasiektų žemumų. Dow Jones ir S&P 500 praėjusį mėnesį atitinkamai fiksavo 5,7% ir 5,4% siekiančius teigiamus pokyčius. Nasdaq Composite prieaugis siekė 4,4%. Visi pagrindiniai JAV akcijų indeksai jau antrą mėnesį iš eilės fiksavo kilimą. Dviejų mėnesių iš eilės su teigiamais indeksų reikšmių pokyčiais JAV nematėme nuo 2021 metų rugpjūčio. Vertinant istoriškai, gruodžio mėnesis būna vienas iš geriausių metuose akcijų kainų prieaugio atžvilgiu. Remiantis Dow Jones duomenimis, per paskutinį metų mėnesį Dow Jones ir S&P 500 prieaugis vidutiniškai sudaro po 1,4%, Nasdaq Composite teigiamas pokytis siekia 1,7%, o Russell 2000 fiksuoja net 2,8% siekiantį prieaugį.
Stipriau pigo bendrovės Salesforce akcijos. Bendrovė paskelbė lūkesčius pranokusius rezultatus, tačiau nuvylė šio ketvirčio prognozės. Salesforce per trečią ketvirtį uždirbo 210 mln. USD pelno, t.y. daugiau nei dvigubai mažiau nei prieš metus, kai jis siekė 468 mln. USD. Pakoreguotas pelnas akcijai, atmetus vienkartinius veiksnius, siekė 1,40 USD. Nors pelnas per metus ir sumažėjo, tačiau pardavimai išaugo beveik 1 mlrd. USD, nuo 6,86 mlrd. iki 7,84 mlrd. USD. Analitikai tikėjosi 1,22 USD pelno akcijai ir 7,83 mlrd. USD pardavimų.
Salesforce prognozuoja, kad šio ketvirčio pajamos sieks 7,93 – 8,03 mlrd. EUR, o pakoreguotas EPS sudarys 1,35 – 1,37 USD. Tuo tarpu analitikai prieš įmonės paskelbtas naujienas tikėjosi 8,94 mlrd. USD pajamų ir 1,44 EPS.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 756,2 | +0,41% | -5,94% |
| DAX (Vokietija) | 14 522,6 | +0,88% | -9,34% |
| Euro Stoxx 50 | 3 992,2 | +0,70% | -7,76% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 570,5 | -0,02% | +2,86% |
Euro zonoje nedarbo lygis spalio mėnesį, lyginant su rugsėju, sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 6,5%. Tai pranoko ir ekonomistų prognozes (6,6%). Prieš metus tą patį mėnesį nedarbas regiono valstybėse siekė 7,3%. Didžiausias nedarbo lygis tarp visų ES narių birželio mėnesį buvo registruotas Ispanijoje (12,5%), Graikijoje (11,6%), Italijoje (7,8%). Remiantis Eurostat duomenimis, mažiausiai bedarbių suskaičiuota Čekijoje (2,1%), Lenkijoje ir Vokietijoje (po 3%). Lietuvoje nedarbo lygis spalio mėnesį siekė 6,1%.
Tarp į pagrindinį Vokietijos akcijų indeksą DAX įtrauktų kompanijų akcijų šiandien vienu iš didžiausių kainos prieaugių pasižymėjo mados prekių mažmenininkės Zalando vertybiniai popieriai. Vakar teigiamai Zalando atžvilgiu atsiliepę su sunkumais susiduriančio Šveicarijos banko Credit Suisse analitikai. Jie nuo 12,50 GBP iki 6,60 GBP sumažino vienos iš pagrindinių Zalando konkurenčių Jungtinės Karalystės bendrovės Asos tikslinę rekomendacinę akcijų kainą. Atnaujintoje analizėje banko analitikai teigė, jog Zalando verslo modelis ir finansinė situacija jiems atrodo priimtinesnė ir perspektyvesnė nei Asos.
Zalando trečio ketvirčio rezultatus skelbė lapkričio mėnesio pradžioje. Bendrovė vis dar dirba nuostolingai, tiesa, toliau auga pajamos, nors augimo tempas ir lėtėja. Zalando praėjusį ketvirtį patyrė 35,4 mln. EUR grynojo nuostolio, kai prieš metus per tą patį laikotarpį jis siekė 8,4 mln. EUR. Pakoreguota EBITDA siekė 13,5 mln. EUR ir buvo 3,7 mln. EUR didesnė nei prieš metus. Zalando grupės įmonių pajamos per tris mėnesius siekė 2,35 mlrd. EUR ir per metus paaugo 2,9%. Aktyvių pirkėjų skaičius šoktelėjo 8% ir pirm1 kartą viršijo 50 mln. Zalando rinkoje yra vertinama apie 8 mlrd. EUR. Bendrovės akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo kritusi 56%.
Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 815,6 | +3,15% | -3,13% |
| BTC/USD | 17 099,0 | +1,38% | -63,58% |
| EUR/USD | 1,0520 | +1,11% | -8,63% |
| Nafta (WTI) | 82,88 | +2,59% | +15,90% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 104,90 | -0,95% | +11,06% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 11:00 |  | Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | 5,1% | 6,1% | 6,3% | |
| 16:00 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – | |
| Antradienis// | ||||||
| 15:00 | | Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | -0,2% | 0,9% | |
| 17:00 | | JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 100,2 | 100,0 | 102,5 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,0% | 10,4% | 10,6% | |
| 15:15 | | JAV lapkričio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 127 tūkst. | 200 tūkst. | 239 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv../ketv., sumetinta x4) | 2,9% | 2,8% | 2,6% | |
| 17:00 | | JAV spalio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 10,33 mln. | 10,24 mln. | 10,72 mln. | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -12,6 mln. | -3,2 mln. | -3,7 mln. | |
| 20:30 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos spalio mėn. nedarbo lygis | 6,5% | 6,6% | 6,6% | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% | 0,5% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 234 tūkst. | 240 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus indeksas | ? | 49,8 | 50,2 | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.) | ? | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | ? | 200 tūkst. | 267 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis | ? | 3,7% | 3,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Farmacija | 3,11 mlrd. | -0,56 | -1,67 | ||||
| AZEK Company Inc. | Baldų gamyba | 2,85 mlrd. | 0,14 | 0,16 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Intuit Inc. | IT | 111,58 mlrd. | 1,20 | 1,66 | ||||
| Workday, Inc. | IT | 38,23 mlrd. | 0,84 | 0,99 | ||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 32,88 mlrd. | 0,32 | 0,40 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Salesforce, Inc. | IT | 152,24 mlrd. | 1,22 | 1,40 | ||||
| Synopsys, Inc. | IT | 51,11 mlrd. | 1,84 | 1,91 | ||||
| Snowflake Inc. | IT | 46,86 mlrd. | 0,05 | 0,11 | ||||
 | Hormel Foods Corporation | Maisto produktų gamyba | 26,85 mlrd. | 0,49 | 0,51 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 57,82 mlrd. | 2,11 | 2,33 | ||||
| Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 37,24 mlrd. | 0,43 | |||||
| Kroger Company | Mažmeninė prekyba | 32,24 mlrd. | 0,82 | 0,88 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Restoranai | 2,57 mlrd. | 1,30 |
*2022.11.28 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
