Rinkų apžvalga 2022-11-30
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 824,4 | -0,10% | -6,84% |
| Nasdaq Composite | 11 530,8 | +0,26% | -29,79% |
| S&P 500 | 3 961,2 | +0,11% | -16,96% |
| Russell 2000 | 1 834,40 | +0,03% | -18,21% |
| VIX | 23,08 | +0,17% | +28,80% |
Rinkos dalyvių dėmesys šiandien krypsta į skelbiamus ekonominius duomenis bei FED vadovą J. Powell, kuris 20:30 val. Lietuvos laiku pristatys pranešimą, apžvelgdamas ekonomiką, jos perspektyvas ir, žinoma, infliaciją. Pastarosios augimo tempo lėtėjimas jau yra pastebimas ne tik JAV, bet ir Europoje. Šiandien Eurostat paskelbė išankstinius šio mėnesio euro zonos infliacijos rodiklius. Metinė infliacija lapkritį, tikėtina, kad bus kiek mažesnė nei praėjusį ir nei buvo tikimasi. Savo ruožtu bendrovė Automatic Data Processing (ADP) paskelbė duomenis apie šį mėnesį JAV privačiame sektoriuje sukurtas naujas darbo vietas. Pasak ADP, naujų darbo vietų skaičius siekė 127 tūkst. ir buvo mažiausias nuo 2021 metų sausio mėnesio. Gamybos sektoriuje darbo vietų skaičius mažėjo 100 tūkst., statybų – taip pat traukėsi. Penktadienį bus skelbiami ir oficialūs lapkričio mėnesio JAV darbo rinkos rodikliai (sukurtos darbo vietos, nedarbo lygis, darbo užmokesčio pokytis).
Toliau gilėja sąstingis JAV nekilnojamo turto rinkoje. Spalio mėnesį šalyje nenaujų namų pardavimų apimtys krito iki 4,43 mln. (sumetinta, x12) ir buvo 5,9% mažesnės nei prieš metus. Bendri nenaujų namų pardavimai praėjusį mėnesį buvo mažiausi nuo 2011 metų gruodžio ir krenta sparčiausiai JAV istorijoje, lyginant su praėjusiais FED palūkanų kėlimo ciklais.
JAV biržose išsiskyrė stiprokai pigusios ketvirčio rezultatus pranešusios kibernetinio saugumo bendrovės CrowdStrike vertybiniai popieriai. Rezultatai atitiko lūkesčius, tačiau su jais nežymiai prasilenkė bendrovės paskelbtos prognozės. CrowdStrike per trečią ketvirtį sugeneravo 581 mln. USD siekiančias pajamas, t.y. 53% daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Analitikai prognozavo, kad pardavimai bus 7 mln. USD mažesni. CrowdStrike veiklos nuostoliai siekė 56 mln. USD, tiesa, pakoreguotas pelnas akcijai siekė 0,40 USD ir 0,08 USD viršijo prognozes. Metinės periodinės pajamos (angl. recurring revenues) siekė 2,34 mlrd. USD, t.y. 0,02 mlrd. USD mažiau nei tikėtasi.
CrowdStrike prognozuoja, kad šio ketvirčio, kuris baigsis sausio mėnesį, pardavimai sieks 623,5 mln. USD. Prieš paskelbiant bendrovės prognozes analitikai tikėjosi, kad jos sieks 634 mln. USD. Kompanijos akcijos nuo metų pradžios iki šiandienos išsipardavimo buvo atpigusios 32,6%. Bendrovės kapitalizacija sudaro apie 26 mlrd. USD. Jungtinės Karalystės banko Barclays analitikai po paskelbtų rezultatų nepakeitė rekomendacijos CrowdStrike akcijų atžvilgiu. Rekomendacija išlieka „pralenks rinką” (angl. overweight), tiesa, buvo sumažinta tikslinė rekomendacinė akcijos kaina nuo 180 iki 155 USD. JAV prekybos sesijos pradžios metu už akcijas buvo mokama 114 USD.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 725,2 | +0,89% | -5,94% |
| DAX (Vokietija) | 14 398,6 | +0,32% | -9,34% |
| Euro Stoxx 50 | 3 962,2 | +0,77% | -7,76% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 592,5 | +1,12% | +2,86% |
Eurostat šiandien paskelbė išankstinius šio mėnesio infliacijos duomenis. Spalį iki naujo rekordo šoktelėjęs metinis infliacijos lygis lapkritį mažėjo. Pasak Eurostat, euro zonoje metinis infliacijos lygis šį mėnesį, lyginant su spaliu, sumažėjo 0,6 procentinio punkto iki 10,0%. Ekonomistai prognozavo, kad metinė infliacija sieks 10,4%. Lapkritį energijos išteklių kainos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 34,9% (spalį – 41,5%). Maisto, alkoholio ir tabako produktai atitinkamai brango 13,6%, paslaugų kainos didėjo – 4,2%. Iš Eurostat turimų preliminarių duomenų apie pavienes euro zonos valstybes, didžiausia infliacija šį mėnesį, buvo registruota Latvijoje (21,7%), Lietuvoje ir Estijoje (po 21,4%).
Vėl daugiausia dėmesio sulaukia su sunkumais susiduriantis Šveicarijos bankas Credit Suisse. Banko akcijų kaina Šveicarijoje pasiekė naują žemiausią lygį Credit Suisse istorijoje. Nuo metų pradžios jų kaina jau krito daugiau nei 66%. Iki naujų aukštumų šoktelėjo išvestinių banko kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (Credit defaults swap / CDS) kainos. Tai sandoriai, kuriais rinkos dalyviai iš esmės užima poziciją, ar skolos išleidėjas, t.y. šiuo atveju Credit Suisse, sugebės arba nesugebės vykdyti prisiimtų skolinių įsipareigojimų. Credit Suisse 5-ių metų CDS kontrakto reikšmė šoktelėjo aukščiau 400 bazinių punktų lygio (grafike neatnaujinta informacija). Metų pradžioje reikšmė siekė 57 bazinius punktus.
Praėjusią savaitę Credit Suisse įgyvendino anksčiau skelbtus planus pritraukti naujo kapitalo. Bankas išleido 462 mln. naujų akcijų, taip bendrą išleistų akcijų skaičių padidindamas iki 3,11 mlrd. 307,59 mln. naujų akcijų nusipirko Saudo Arabijos bankas Saudi National Bank, kuris po įsigijimo valdo 9,9% Credit Suisse akcijų paketą. Credit Suisse taip pat pardavė teisės įsigyti papildomą kiekį akcijų. Credit Suisse iš viso per platinimą tikisi pritraukti 4 mlrd. CHF papildomo kapitalo.
Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 772,6 | +1,35% | -3,13% |
| BTC/USD | 16 839,0 | +2,60% | -63,58% |
| EUR/USD | 1,0388 | +0,58% | -8,63% |
| Nafta (WTI) | 80,91 | +3,48% | +15,90% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 106,45 | -0,35% | +11,06% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 11:00 |  | Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | 5,1% | 6,1% | 6,3% | |
| 16:00 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – | |
| Antradienis// | ||||||
| 15:00 | | Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | -0,2% | 0,9% | |
| 17:00 | | JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 100,2 | 100,0 | 102,5 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,0% | 10,4% | 10,6% | |
| 15:15 | | JAV lapkričio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 127 tūkst. | 200 tūkst. | 239 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv../ketv., sumetinta x4) | 2,9% | 2,8% | 2,6% | |
| 17:00 | | JAV spalio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 10,24 mln. | 10,72 mln. | ||
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -3,2 mln. | -3,7 mln. | ||
| 20:30 | | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos spalio mėn. nedarbo lygis | ? | 6,6% | 6,6% | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | ? | 0,3% | 0,5% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | ? | 234 tūkst. | 240 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus indeksas | ? | 49,8 | 50,2 | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.) | ? | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | ? | 200 tūkst. | 267 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis | ? | 3,7% | 3,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Farmacija | 3,11 mlrd. | -0,56 | -0,61 | ||||
| AZEK Company Inc. | Baldų gamyba | 2,85 mlrd. | 0,14 | 0,31 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Intuit Inc. | IT | 111,58 mlrd. | 0,06 | 0,91 | ||||
| Workday, Inc. | IT | 38,23 mlrd. | -0,15 | – | ||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 32,88 mlrd. | -0,23 | -0,19 | ||||
| NetApp, Inc. | IT | 16,22 mlrd. | 1,08 | 1,06 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Salesforce, Inc. | IT | 152,24 mlrd. | 0,59 | 0,78 | ||||
| Synopsys, Inc. | IT | 51,11 mlrd. | 1,11 | 1,28 | ||||
| Snowflake Inc. | IT | 46,86 mlrd. | -0,46 | -0,50 | ||||
 | Hormel Foods Corporation | Maisto produktų gamyba | 26,85 mlrd. | 0,50 | 0,51 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 57,82 mlrd. | 2,55 | 2,08 | ||||
| Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 37,24 mlrd. | 0,43 | 0,32 | ||||
| Kroger Company | Mažmeninė prekyba | 32,24 mlrd. | 0,80 | 0,78 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Restoranai | 2,57 mlrd. | 1,30 | 1,52 |
*2022.11.28 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
