Rinkų apžvalga 2022-11-29

2022-11-29

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 829,4-0,06%-6,85%
Nasdaq Composite11 623,8-0,15%-29,37%
S&P 5003 969,2-0,31%-16,83%
Russell 20001 830,40+0,03%-18,45%
VIX 23,18-0,95%+28,28%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

JAV akcijų indeksai sesijos pradžioje bandė atšokti po stipresnio vakarykščio išsipardavimo. Išaugęs kintamumas pašokdino VIX indeksą aukščiau simbolinio 20 punktų lygio, kuris šiais metais jau kelintą kartą „suveikė”, kaip geras galimo akcijų nuosmukio indikatorius. 2-iejų ir 10-ies metų JAV vyriausybės oblgiacijų pajamingumų skirtumas toliau didėja ir šiandien išsiplėtė iki beveik 0,8 proc. punktų. 2-iejų metų obligacijos antrinėje rinkoje investuotojams siūlo beveik 4,5% siekiančias palūkanas, kai 10-ie metų pajamingumai yra 80 bazinių punktų mažesni. St. Louis FED banko prezidentas J. Bullard šiandien pasidalino prognoze, kad bazinės palūkanos JAV aukštesniame nei 5% lygyje išliks ir prasidedant 2024 metais, centriniam bankui siekiant suvaldyti infliaciją. Prieš keletą savaičių pristatydamas pranešimą J. Bullard teigė, jog FED galimai turės normas padidinti net ir iki 7%.

Artimiausias JAV centrinio banko posėdis vyks gruodžio 13 – 14 dienomis. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkoje prognozuojama 67,5% tikimybė, jog FED palūkanas per paskutinį metų posėdį kilstels dar 50 bazinių punktų, t.y. nuo dabartinio 3,75 – 4% rėžio iki 4,25 – 4,50% lygio. 32,5% tikimybė skiriama 75 bazinių punktų normų didinimui. Rinkos dalyvių vertinimu, palūkanos JAV piką pasieks kitų metų kovą, kai bus padidintos iki 5,00 – 5,25%.

FED palūkanų normų tikimybės. Šaltinis: CME

Apie didžiulį sandorį paskelbė didžiausias Kanados bankas Royal Bank of Canada. Paskelbta apie kito Kanadoje veikiančio banko HSBC Canada įsigijimą už 13,5 CAD (10,1 mlrd. USD). Praėjusio ketvirčio pabaigoje HSBC Canada valdomo turto apimtys siekė 134 mlrd. USD. HSBC Canada turi 130 klientų aptarnavimo skyrių ir 4200 darbuotojų. Royal Bank of Canada už banką sumokės 9,4 prognozuojamų 2024 metų HSCB Canada pelnų. Skaičiuojama, kad įsigijimas padidins Royal Bank of Canada prognozuojamą 2024 metų pelną akcijai 6%. Sandoris turėtų būti užbaigtas iki kitų metų pabaigos.

Royal Bank of Canada pajamos praėjusiais metais siekė 28,15 mlrd. USD ir buvo 19% mažesnės nei prieš metus. Bankas uždirbo 16 mlrd. USD pelno. Šiuo metu jis rinkoje yra vertinamas 1413,5 mlrd. USD. Po naujienos Londono biržoje stipriau brango HSCB vertybiniai popieriai. Didžiausias Europos bankas rinkoje yra vertinamas kiek daugiau nei 100 mlrd. GBP (120 mlrd. USD). HSBC pajamos 2021 metais siekė 26,31 mlrd. GBP (31,53 mlrd. USD), o pelnas sudarė 9,17 mlrd. GBP. Royal Bank of Canada akcijų kaina šiais metais iki šiandien buvo kritusi 7,1%, HSCB vertybiniai popieriai pabrangę 13,9%.

Royal Bank of Canada akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 684,2+0,25%-6,58%
DAX (Vokietija)14 381,6-0,01%-9,46%
Euro Stoxx 503 942,2+0,16%-8,30%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 519,5+0,59%+1,81%

Paskelbta, jog istoriškai aukštas infliacijos tempas Vokietijoje šį mėnesį kiek smuktelėjo. Remiantis preliminariais duomenimis, didžiausioje Europos ekonomikoje lapkritį metinis vartotojų kainų indekso augimo lygis siekė 10%. Spalio mėnesį buvo registruota 10,4% siekianti metinė infliacija. Ekonomistai prognozavo, kad ir šį mėnesį ji išliks tame pačiame lygyje.

Energijos išteklių kainos šį mėnesį, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 38,4%, kai spalį atitinkamai augimo tempas sudarė 43%. Maisto produktai per metus brango 21%, t.y. 0,7 proc. sparčiau nei buvo registruota spalio mėnesį. Lyginant pamėnesiui, t.y. šį mėnesį su spaliu, bendrai vartotojų kainų smuko 0,5%, t.y. pirmas pamėnesinis kainų nuosmukis per pastaruosius metus.

Germany Inflation Rate
Metinė infliacija Vokietijoje. Šaltinis: tradingeconomics.com / Destatis

Rezultatus paskelbė pigių skrydžių bendrovė EasyJet. Kompanija per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi rugsėjo 30 dieną, patyrė 208 mln. GBP nuostolių. Prieš metus nuostoliai buvo gerokai didesni ir sudarė 1,04 mlrd. GBP. Nors jie ir sumažėjo, tačiau buvo kiek didesni nei prognozuota. Analitikai prognozavo, kad bendrovė patirs 183 mln. GBP nuostolių. Pajamos per metus išaugo beveik dvigubai, t.y. šoktelėjo nuo 3,01 mlrd. GBP iki 5,77 mlrd. GBP.

EasyJet viena skrydžio vieta praėjusiais metais sugeneravo 66,23 GBP, kai metus prieš pajamos siekė 50,54 GBP. Iš viso bendrovė pervežė 69,7 mln. keleivių, kai 2021 metais keleivių apimtys sudarė vos 20,4 mln. EasyJet organizuojamų skrydžių metu lėktuvai vidutiniškai buvo užpildyti 85,5%, t.y. 13 proc. punktų daugiau nei prie6 metus. Bendrovė prognozuoja, kad per pirmą naujų metų ketvirtį skrydžio vietos pajamos bus 20% didesnės nei prieš metus, o lėktuvų užpildymas bus 10 proc. didesnis. EasyJet akcijos šiandien pinga. Nuo metų pradžios jų kaina kritusi kiek daugiau nei 37%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro apie 2,9 mlrd. GBP.

EasyJet akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 750,6+0,56%-4,33%
BTC/USD16 430,0+1,43%-64,46%
EUR/USD1,0337-0,01%-9,08%
Nafta (WTI)78,57+1,75%+12,30%
JAV dolerio indeksas (DXY)106,63-0,04%+11,22%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis)6,1%6,3%
16:00🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
Antradienis//
15:00🟧Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,2%0,9%
17:00🟧JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas100,0102,5
Trečiadienis//
12:00🟥Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)10,4%10,6%
15:15🟥JAV lapkričio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje200 tūkst.239 tūkst.
15:30🟧JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv../ketv., sumetinta x4)2,8%2,6%
17:00🟧JAV spalio mėn. laisvų darbo vietų skaičius10,36 mln.10,72 mln.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-3,7 mln.
20:30🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Ketvirtadienis
12:00🟧Euro zonos spalio mėn. nedarbo lygis6,6%6,6%
15:30🟥JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,5%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 234 tūkst.240 tūkst.
17:00🟥JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus indeksas49,850,2
Penktadienis
15:30🟥JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,4%
15:30🟥JAV lapkričio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių200 tūkst.267 tūkst.
15:30🟥JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis3,7%3,7%

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursArrowhead Pharmaceuticals, Inc.Farmacija3,11 mlrd.-0,56-0,61
time-after-hoursAZEK Company Inc.Baldų gamyba2,85 mlrd.0,140,31
Antradienis
time-after-hoursIntuit Inc.IT111,58 mlrd.0,060,91
time-after-hoursWorkday, Inc.IT38,23 mlrd.-0,15
time-after-hoursCrowdStrike Holdings, Inc.IT32,88 mlrd.-0,23-0,19
time-after-hoursNetApp, Inc.IT16,22 mlrd.1,081,06
Trečiadienis
time-after-hoursSalesforce, Inc.IT152,24 mlrd.0,590,78
time-after-hoursSynopsys, Inc.IT51,11 mlrd.1,111,28
time-after-hoursSnowflake Inc.IT46,86 mlrd.-0,46-0,50
time-pre-marketHormel Foods CorporationMaisto produktų gamyba26,85 mlrd.0,500,51
Ketvirtadienis
time-pre-marketDollar General CorporationMažmeninė prekyba57,82 mlrd.2,552,08
time-after-hoursMarvell Technology, Inc.Technologijos37,24 mlrd.0,430,32
time-pre-marketKroger CompanyMažmeninė prekyba32,24 mlrd.0,800,78
Penktadienis
time-pre-marketCracker Barrel Old Country Store, Inc.Restoranai2,57 mlrd.1,301,52
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.11.28 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu