Rinkų apžvalga 2022-11-23

2022-11-23

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 894,4+0,28%-6,16%
Nasdaq Composite11 001,8+1,04%-28,58%
S&P 5003 962,2+0,56%-16,00%
Russell 20001 835,40+0,10%-17,18%
VIX 21,65-1,17%+25,73%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po buliams geros vakarykštės sesijos, kai pagrindiniai JAV akcijų indeksai fiksavo didesnius nei 1% prieaugius, šiandien akcijos toliau brangsta. S&P 500 reikšmė vakar sesiją užbaigę aukščiau simbolinės 4000 punktų ribos, kurios aukščiau indeksas paskutinį kartą įsitvirtinęs buvo daugiau nei prieš du mėnesius, t.y. rugsėjo 13 dieną. Šventinės savaitės JAV laikotarpiu (rytoj biržos bus uždarytos dėl švenčiamos Padėkos dienos) dėl įprastai sumažėjančio likvidumo galima buvo tikėtis išaugančio kintamumo, tiesa, kol kas taip ir neišvydome. VIX indeksas visą pastarąjį mėnesį nuosekliai krenta žemyn ir vakar sesiją užbaigė ties 21,3 punktų lygiu, t.y. žemiausia indekso reikšmė nuo rugpjūčio 19 dienos. Šiandien investuotojai daug dėmesio skirs 21 val. Lietuvos laiku viešinamai praėjusio FED posėdžio ataskaitai. Aktyvesne prekyba pasižymi Deere, Credit Suisse akcijos.

VIX indekso pokyčiai. Šaltinis: tradingview.com

Sudėtingi metai finansų rinkose privertė daugelį kompanijų, besiruošiančių žengti į akcijų biržas, koreguoti arba visai atidėti tokius planus. Remiantis „Renaissance Capital“ duomenimis, per pirmus tris šių metų ketvirčius pasaulio akcijų biržose iš viso surengti 1254 kompanijų „IPO“. Per juos iš viso išplatinta akcijų už 144,20 mlrd. JAV dolerių. Tai yra atitinkamai 46,5% ir 69,7% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Per rekordinius tris pirmus 2021 metų ketvirčius „IPO“ skaičius siekė 2343 per kuriuos buvo pritraukta 476,3 mlrd. JAV dolerių.

Pasaulio „IPO”. Šaltinis: S&P Global, Renaissane Capital

Itin stipriai aktyvumas sumažėjo JAV rinkose. Šalies akcijų biržose per pirmus devynis mėnesius įgyvendinti 126 „IPO“, kuriuose parduota akcijų už 17,65 mlrd. JAV dolerių. Palyginimui, 2021 metais JAV biržose vertybinius popierius listingavo 673 kompanijos, pardavusios akcijų iš viso už 217,22 mlrd. JAV dolerių. Europos biržose aktyvumas krito kiek mažiau, nei JAV. Pasak „Renaissance Capital“, per tris ketvirčius regiono valstybėse įvyko 178 „IPO“, kai prieš metus jų skaičius siekė 438.

SNL Image
JAV IPO. Šaltinis: S&P Global, Renaissane Capital

Ketvirčio rezultatus paskelbė žemės ūkio įrangos gamintoja Deere. Kompanijos pelnas per trijų mėnesių laikotarpį iki spalio pabaigos siekė 7,44 USD akcijai arba 2,25 mlrd. USD. Per metus jis šoktelėjo net 75%. Analitikai prognozavo, kad jis sudarys 6,65 USD. Ketvirčio pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, šoktelėjo iki 14,14 mlrd. USD. Jos prognozes viršijo 1 mlrd. USD.

Deere prognozuoja, kad šių metų grynasis pelnas sieks 8 – 8,5 mlrd. USD, kai analitikų prognozėse kalbama apie 7,9 mlrd. USD. Deere akcijos šiandien brangsta. Nuo metų pradžios jų kaina pakilo jau beveik 30%.

Deere akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 664,2+0,10%-6,80%
DAX (Vokietija)14 427,6+0,04%-9,15%
Euro Stoxx 503 941,2+0,29%-8,29%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 464,5+0,14%+1,06%

Šį mėnesį kiek pagerėjo euro zonos ekonominiai duomenys. Paskelbta, jog S&P Global Eurozone PMI Composite Output indekso reikšmė, išankstiniais duomenimis, ūgtelėjo iki 47,8 punktų lygio, kai spalį siekė 47,3 punkto. Žemesnė nei 50 punktų riba toliau indikuoja apie ekonomikos susitraukimą. Gamybos aktyvumo nuosmukis krito mažiau nei spalį, o paslaugų sektoriuje situacija išlieka nepasikeitusi. Sektoriaus indekso reikšmė siekė 49,4 punkto, t.y. pastarųjų 17 mėnesių žemumos.

S&P Global Eurozone PMI indekso ir BVP pokyčiai. Šaltinis: S&P GLobal, Eurostat

Stipriau pigo Credit Suisse akcijos. Banko akcininkai patvirtino parengtą planą pritraukti papildomą 4 mlrd. CHF dydžio kapitalą per naujų akcijų išleidimą, jas parduodant mažesne kaina nei rinkoje. Viso plano detalės bus paskelbtos lapkričio 24 dieną. Naujų akcijų išleidimas padidins šiuo metu esančių išleistų akcijų kiekį apie 40%. Credit Suisse taip pat paskelbė, jog dėl vykdomos banko pertvarkos ir veiklos restruktūrizavimo šį ketvirtį planuoja patirti 1,5 mlrd. CHF nuostolių. Už Credit Suisse akcijas šiuo metu mokama 3,64 CHF. Per pastarąsias 52 savaites akcijos kaina aukščiausią lygį buvo pasiekusi ties 10,18 CHF. Banko kapitalizacija sudaro apie 9,5 mlrd. CHF. Bankas per antrą ketvirtį patyrė 1,59 mlrd. CHF nuostolių, kai prieš metus per tą patį ketvirtį uždirbo 253 mln. CHF pelno.

Credit Suisse akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: MarketWatch

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 746,55+0,09%-4,82%
BTC/USD16 407,6+1,39%-64,39%
EUR/USD1,0380+0,62%-8,81%
Nafta (WTI)77,00-4,99%+2,26%
JAV dolerio indeksas (DXY)106,40-0,28%+12,05%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,9%2,3%
Antradienis//
17:00🟧Euro zonos lapkričio mėn. varotojų pasitikėjimo indeksas-21-28
17:00🟧JAV lapkričio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas -5-10
Trečiadienis//
03:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų3,75%3,50%
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas46,246,4
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI idneksas47,748,6
15:30🟧JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)0,2%0,4%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 225 tūkst.222 tūkst.
17:00🟧JAV spalio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)645 tūkst.603 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-5,4 mln.
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
Padėkos diena JAV – akcijų biržos uždarytos
11:00🟧Vokietijos lapkričio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas82,384,3
14:30🟧Praėjusio ECB posėdžio ataskaita
Penktadienis
09:00🟧Patikslintas Vokietijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)0,3%0,3%

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursAgilent Technologies, Inc.Technologijos43,55 mlrd.1,391,21
time-after-hoursDell Technologies IncTechnologijos30,18 mlrd.1,302,37
time-after-hoursZoom Video Communications, Inc.Technologijos10,51 mlrd.0,260,72
Antradienis
time-pre-marketAnalog Devices, IncTechnologijos82,95 mlrd.2,581,73
time-pre-marketVmware, Inc.Technologijos48,78 mlrd.1,021,23
time-after-hoursAutodesk, Inc.Mažmeninė prekyba47,73 mlrd.1,070,68
time-pre-marketDollar Tree, Inc.Mažmeninė prekyba37,24 mlrd.1,170,96
time-pre-marketHP Inc.Technologijos29,46 mlrd.0,840,94
Trečiadienis
time-after-hoursDeere & CompanyŽemės ūkio įranga122,66 mlrd.7,094,12
Ketvirtadienis
Penktadienis
time-pre-marketPinduoduo IncMažmeninė prekyba89,73 mlrd.0,540,22
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.11.20 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu