Rinkų apžvalga 2022-11-21

2022-11-21

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 780,4+0,10%-7,13%
Nasdaq Composite11 101,8-0,40%-28,76%
S&P 5003 959,2-0,16%-16,80%
Russell 20001 836,40-0,63%-17,62%
VIX 23,16+0,17%+38,50%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV akcijų indeksai užbaigė fiksuodami neigiamus pokyčius. Tiesa, jie nebuvo itin dideli. Dow Jones reikšmė smuktelėjo vos 0,01%, S&P 500 krito 0,69%, o Nasdaq Composite – 1,57%. Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 nuo metų pradžios yra kritęs 16,80%. Šią savaitę bent jau JAV biržose galima tikėtis išaugsiančio kintamumo. Penktadienį baigė galioti lapkričio mėnesio pasirinkimo sandoriai, rinkos dalyviai pereis prie gruodžio mėnesio opcionų kontraktų. Taip pat ši savaitė JAV yra šventinė. Ketvirtadienį šalyje bus švenčiama Padėkos diena. Šalies akcijų biržos bus uždarytos. Penktadienį vyks tradiciniai „Juodojo penktadienio” išpardavimai. Dažniausiai sekančią dieną po Padėkos dienos likvidumas biržose būna gerokai mažesnis nei įprastai.

Image
Pagrindinių JAV akcijų indeksų pokyčiai šiais metais ir lapkričio mėn. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Apie trumpesnę nei įprastai prekybos savaitę indikuoja ir šios savaitės įmonių rezultatų skelbimo kalendorius. JAV biržose listinguotos įmonės iš esmės jau baigė skelbti trečio ketvirčio finansines ataskaitas. Rezultatų dar nepranešė tik pavienės kompanijos. Šiandien daugiausiai dėmesio sulauks Zoom Video Communications, Dell rezutlatai. Rytoj ataskaitas viešins Best Bey, Dollar Tree, HP. Guess, o trečiadienį – John Deere. Ekonominių įvykių fronte rinkos dėmesys kryps į savaitės viduryje posėdžiausiantį N. Zelandijos centrinį banką. Prognozuojama, kad šalyje palūkanų normos bus pakeltos 75 baziniais punktais iki 4,25%. Trečiadienį taip pat bus paskelbta praėjusio FED posėdžio ataskaita ir išankstiniai šio mėnesio Europos valstybių ir JAV paslaugų bei gamybos sektorių PMI (angl. Purchasing Managers’ Index). Ketvirtadienį bus paviešinta atitinkama ECB ataskaita.

The most anticipated earnings releases scheduled for the week are Best Buy #BBY, Futu #FUTU, Niu Technologies #NIU, Dollar Tree #DLTR, Zoom #ZM, J.M. Smucker #SJM, DICK'S Sporting Goods #DKS, Deere & Company #DE, Baidu #BIDU, and Jacobs #J.
Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Kitų metų sausio mėnesio WTI naftos kontrakto barelio kaina šiandien krito gerokai žemiau 80 USD ribos. Šio laikotarpio kontrakto kaina per pastarąsias 5 dienas krito daugiau nei 10%. Rinkos dalyviai atidžiai vertina situaciją Kinijoje. Šalyje šiandien paskelbta apie pirmą Covid-19 sukeltą mirtį per pastaruosius šešis mėnesius. Vakar Kinijos vyriausybė pranešė, jog buvo registruotų naujų susirgimų apimtys per paskutines 24 valandas siekė 24,21 tūkst. Tai yra daugiausiai nuo balandžio mėnesio. Šalyje toliau laikomasi „nulinės” Covid-19 politikos. Karantino ribojimai apsunkina verslo veiklą ir blogina ekonomikos augimo perspektyvas. Dėl tokios situacijos JAV investicinio banko Goldman Sachs analitikai sumažino prognozuojamą naftos kainą. Brent rūšies naftos vidutinė kaina šį ketvirtį turėtų siekti 100 USD, t.y. 10 USD mažiau nei prognozuota anksčiau. Už sausio mėnesio kontrakto Brent barelį šiuo metu rinkoje mokama kiek mažiau nei 90 USD. Nauja Goldman Sachs prognozė grindžiama 1,2 mln. barelių per dieną mažėsiančia Kinijos naftos paklausa dar šį ketvirtį.

WTI naftos rūšies sausio mėn. kontrakto kaino pokyčiai šiais metais. Šaltinis: tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 633,2-0,17%-7,27%
DAX (Vokietija)14 396,6-0,24%-9,50%
Euro Stoxx 503 913,2-0,29%-9,02%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 392,5+0,09%+0,13%

Kaip ir JAV, Europoje pasirodė pirmieji infliacijos augimo tempo mažėjimo ženklai. Šiandien paskelbta, jog metinis Vokietijos gamintojų kainų indekso augimo tempas spalį siekė 34,5%, t.y. 7 proc. punkto mažiau nei prognozavo ekonomistai. Rugsėjį metinis indekso augimas buvo rekordinis ir sudarė net 45,8%. Praėjusį mėnesį energijos išteklių kainos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, šoktelėjo 85,6%, kai rugsėjį atitinkamas augimo tempas siekė net 132,2%. Atmetus energetikos kainų pokyčių įtaką, gamintojų kainų indekso reikšmė per metus išaugo 13,7%. Lyginant pamėnesiui, t.y. spalį su rugsėjų, indekso reikšmė krito 4,2%, kai buvo tikimasi 0,9% sieksiančio augimo.

Germany Producer Prices Change
Vokietijos gamintojų kainų indekso pokyčiai. Šaltinis: tradineconomics.com / Federal Statistical Office

Londono akcijų biržose šuoliu aukštyn šiandien išsiskyrė žinomo verslininko R. Branson įkurtos finansinių paslaugų bendrovės Virgin Money akcijos. Investuotojai palankiai įvertino kompanijos paskelbtus rezultatus. Virgin Money per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi rugsėjį, uždirbo 595 mln. GBP pelno prieš mokesčius, t.y. 43% daugiau nei praėjusiais metais. Analitikai prognozavo, kad bus uždirbta 578 mln. GBP. Pelną augino augusios palūkanos ir jų pajamos. Grynųjų palūkanų pajamingumas išaugo iki 1,85%. Virgin Money išduotų kredito kortelių kreditai išaugo 13,8% ir metų pabaigoje siekė 6,2 mlrd. GBP. Kompanija paskelbė, jog išmokės 0,075 GBP dividendų akcijai ir papildomai supirks savų akcijų už 50 mln. GBP. Birželį bendrovė skelbė apie 75 mln. GBP akcijų supirkimo programą. Virgin Money akcijų kaina artėjant biržos uždarymo laikui buvo netoli 1,7GBP lygio. Nuo metų pradžios akcijos atpigusios apie 11%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro 2,35 mlrd. GBP.

Virgin Money akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 762,55-0,75%-4,83%
BTC/USD16 753,6-2,37%-65,04%
EUR/USD1,0369-0,65%-9,77%
Nafta (WTI)76,37-4,67%+1,45%
JAV dolerio indeksas (DXY)106,64+0,77%+12,29%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,9%2,3%
Antradienis//
17:00🟧Euro zonos lapkričio mėn. varotojų pasitikėjimo indeksas-21-28
17:00🟧JAV lapkričio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas -5-10
Trečiadienis//
03:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų3,75%3,50%
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas46,246,4
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI idneksas47,748,6
15:30🟧JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)0,2%0,4%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 225 tūkst.222 tūkst.
17:00🟧JAV spalio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)645 tūkst.603 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-5,4 mln.
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
Padėkos diena JAV – akcijų biržos uždarytos
11:00🟧Vokietijos lapkričio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas82,384,3
14:30🟧Praėjusio ECB posėdžio ataskaita
Penktadienis
09:00🟧Patikslintas Vokietijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)0,3%0,3%

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursAgilent Technologies, Inc.Technologijos43,55 mlrd.1,391,21
time-after-hoursDell Technologies IncTechnologijos30,18 mlrd.1,302,37
time-after-hoursZoom Video Communications, Inc.Technologijos10,51 mlrd.0,260,72
Antradienis
time-pre-marketAnalog Devices, IncTechnologijos82,95 mlrd.2,581,73
time-pre-marketVmware, Inc.Technologijos48,78 mlrd.1,021,23
time-after-hoursAutodesk, Inc.Mažmeninė prekyba47,73 mlrd.1,070,68
time-pre-marketDollar Tree, Inc.Mažmeninė prekyba37,24 mlrd.1,170,96
time-pre-marketHP Inc.Technologijos29,46 mlrd.0,840,94
Trečiadienis
time-after-hoursDeere & CompanyŽemės ūkio įranga122,66 mlrd.7,094,12
Ketvirtadienis
Penktadienis
time-pre-marketPinduoduo IncMažmeninė prekyba89,73 mlrd.0,540,22
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.11.20 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu