Rinkų apžvalga 2022-11-18
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 772,4 | +0,69% | -7,68% |
| Nasdaq Composite | 11 564,8 | +0,89% | -28,76% |
| S&P 500 | 3 982,2 | +0,99% | -17,20% |
| Russell 2000 | 1 828,40 | +1,30% | -18,42% |
| VIX | 24,57 | -0,79% | +39,55% |
Pagrindiniai JAV akcijų indeksai prasidedant paskutinei šios savaitės prekybos sesijai žaliavo. Nuo savaitės pradžios iki šiandien S&P 500 reikšmė buvo kritusi 1,2%, Dow Jones – 0,6%, o Nasdaq Composite neigiamas pokytis sudarė 1,6%. Šiandien – trečias lapkričio mėnesio penktadienis. Kaip ir įprastai, trečiąjį mėnesio penktadienį JAV rinkose baigia galioti mėnesiniai pasirinkimo sandoriai (opcionai). Šiandien baigiančių galioti tiek šio mėnesio, tiek kitų laikotarpio opcionų vertė iš viso sudaro 2,1 trln. USD. Prieš prasidedant prekybos sesijai baigė galioti 845 mlrd. USD vertės sandoriai, o pasibaigus prekybai bus uždaryti arba įvykdyti dar 1,2 trln. USD opcionų, tarp kurių yra 405 mlrd. USD dydžio pavienių akcijų pasirinkimo sandorių. Rinkos dalyviams kitą savaitę pereinant prie kitų laikotarpių kontraktų galima tikėtis išaugsiančio kintamumo. Prie jo taip pat gali prisidėti ir trumpesnė nei įprastai prekybos savaitė. Ketvirtadienį (lapkričio 24 d.) JAV biržos bus uždarytos dėl švenčiamos Padėkos dienos.
Toliau auga rinkos dalyvių atidžiai stebimas ir sekamas skirtumas tarp 10 ir 2 metų laikotarpio JAV vyriausybės obligacijų pajamingumų. Šią savaitę skirtumas išsiplėtė iki beveik 70 bazinių punktų. t.y. žemiausio lygio nuo 1982 metų. 10-es metų JAV obligacijų palūkanos antrinėje rinkoje apžvalgos rengimo metu siekė 3,79%, o 2-jų metų – 4,40%. Pajamingumų inversija istoriškai yra patikimas recesijos signalas. Nuo 1970 m. pajamingumų apsivertimas, t.y. kai trumpesnio laikotarpio obligacijų palūkanos tampa didesnėmis nei ilgo laikotarpio, įvykdavo prieš kiekvieną recesiją JAV maždaug pusmečio – dvejų metų laikotarpiu. Šiame cikle pajamingumai pirmą kartą „rimtai” apsivertė liepos mėnesį.
Stipriau šoktelėjo sportinių prekių prekybininkės Foot Locker akcijų kaina. Bendrovės paskelbti ketvirčio rezultatai pranoko lūkesčius, taip pat investuotojus pamalonino kiek pagerintos visų metų rezultatų prognozės. Foot Locker per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,21 USD pelno akcijai ir sugeneravo 2,17 mlrd. USD siekiančias pajamas. Analitikai prognozavo 1,12 USD EPS ir 2,1 mlrd. USD pardavimus. Per metus pardavimai ūgtelėjo nežymiai, t.y. 0,8%. Foot Locker prognozuoja, kad šių metų pardavimai bus 4 – 5% mažesni nei prieš metus. Anksčiau bendrovė prognozavo gerokai didesnį, t.y. 8 – 9% sieksiantį, pajamų nuosmukį. Pakoreguotas metinis pelnas akcijai turėtų sudaryti 4,42 – 4,50 USD (anksčiau prognozuota 4,25 – 4,45 USD), kai analitikai vidutiniškai prognozavo 4,26 USD.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 655,2 | +1,24% | -7,39% |
| DAX (Vokietija) | 14 432,6 | +1,17% | -9,62% |
| Euro Stoxx 50 | 3 929,2 | +1,30% | -9,11% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 403,5 | +0,79% | -0,14% |
Šiandien Frankfurte vykusioje konferencijoje dalyvavusi ECB prezidentė C. Lagarde indikavo, jog centrinis bankas toliau kels palūkanų normas. ECB nuo liepos mėnesio bazines normas jau padidino 200 bazinių punktų. Tiesa, tai kol kas iš esmės nepadarė jokio spaudimo istorines aukštumas pasiekusiai infliacijai. Euro zonoje metinis infliacijos lygis praėjusį mėnesį siekė 10,6%, kai ECB tikslinis ilgalaikis vidutinis kainų augimo tempo lygis yra numatytas ties 2%. Artimiausias ECB posėdis, kur bus priimami pinigų politiko sprendimai, vyks gruodžio 15 dieną. Rinkos dalyviai tikisi dar vieno 50 arba 75 bazinių punktų palūkanų didinimo. Per šį posėdį ECB turėtų paskelbti ir detalesnį balanso mažinimo planą. Jis turėtų būti pradėtas įgyvendinti per kitų metų pirmą pusmetį.
Jungtinės Karalystės mažmenininkų duomenys nežymiai pranoko ekonomistų lūkesčius. Mažmeninės prekybos apimtys šalyje spalį, lyginant su rugsėju, paaugo 0,6%. Tai – pirmas mėnesis po dviejų iš eilės, kai buvo registruotas kritimas. Ekonomistai laukė nežymiai mažesnio, t.y. 0,5% sieksiančio, augimo. Patikslintais duomenimis, rugsėjį Jungtinėje Karalystėje mažmenininkų pardavimai krito 1,5%. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, mažmeninės prekybos apyvartos apimtys šių metų spalį buvo 6,1% mažesnės.
Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, spalio mėnesį Europos Sąjungoje buvo įregistruoti 745 855 nauji automobiliai. Tai yra 12,2% daugiau nei prieš metus, kai registracijų apimtys siekė 664 861. Automobilių rinka Europoje pastaruosius tris mėnesius kiek labiau suaktyvėjo, nors, kaip ir įprasta, parduodamų automobilių apimtys metų pabaigoje dažniausiai yra mažesnės nei kitais mėnesiais. Tiesa, yra pastebimas augimo tempas, lyginant su praėjusiais metais.
Bendrai per pirmus dešimt šių metų mėnesių Europos Sąjungos valstybėse registruota 8,1% mažiau naujų automobilių nei per laikotarpį praėjusiais metais. Keturiose pagrindinėse Europos rinkose pardavimų apimtys sumažėjo. Italijoje ir Prancūzijoje registracijų apimtys sausio – spalio mėn. laikotarpiui atitinkamai sumažėjo 13,8% ir 10,8% mažesnės. Ispanijoje registruota 5,8%, o Vokietijoje 5,5% mažiau naujų automobilių nei prieš metus.
Investicinio portfelio formavimas
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 762,55 | -0,03% | -2,61% |
| BTC/USD | 16 753,6 | +1,65% | -64,38% |
| EUR/USD | 1,0369 | +0,07% | -8,59% |
| Nafta (WTI) | 78,36 | -4,02% | +13,60% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 106,64 | -0,05% | +10,57% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,9% | 0,1% | 2,0% | |
| Antradienis// | ||||||
| 12:00 | | Vokietijos lapkričio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -36,7 | -54,1 | -59,2 | |
| 12:00 | | Euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 15:30 |  | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,4% | 0,4% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 11,1% | 10,7% | 10,1% | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,3 | 1,0% | 0,0% | |
| 16:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -5,4 mln. | -2,0 mln. | 3,9 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,6% | 10,7% | 9,9% | |
| 14:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 222 tūkst. | 220 tūkst. | 225tūkst. | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -19,4 | -6,0 | -8,7 | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,5% | -1,5% | |
| 10:30 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Tyson Foods, Inc. | Maisto produktai | 23,05 mlrd. | 1,70 | 1,63 | ||||
 | AECOM | Inžinerija | 10,51 mlrd. | 0,84 | 0,89 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 378,55 mlrd. | 1,32 | 1,50 | ||||
| Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 293,55 mlrd. | 4,12 | 4,24 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| NVIDIA Corporation | Technologijos | 343,02 mlrd. | 0,70 | 0,58 | ||||
| Cisco Systems, Inc. | Technologijos | 11,84 mlrd. | 0,86 | 0,84 | ||||
| Lowe’s Companies, Inc. | Elektromobiliai | 115,84 mlrd. | 3,10 | 3,27 | ||||
| TJX Companies, Inc. | Video žaidimai | 81,36 mlrd. | 0,80 | 0,86 | ||||
| Target Corporation | IT paslaugos | 70,41 mlrd. | 2,16 | 1,54 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 171,66 mlrd. | 1,37 | 1,82 | ||||
| Applied Materials, Inc. | Technologijos | 90,15 mlrd. | 1,73 | 2,03 | ||||
| Palo Alto Networks, Inc. | IT paslaugos | 49,10 mlrd. | 0,69 | 0,83 | ||||
| NetEase, Inc. | IT paslaugos | 38,89 mlrd. | 0,97 | 1,61 | ||||
| Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 33,71 mlrd. | 0,80 | 1,00 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,01 mlrd. | 1,12 | 1,21 |
*2022.11.13 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
