Rinkų apžvalga 2022-11-15
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 833,4 | +0,91% | -7,13% |
| Nasdaq Composite | 11 427,8 | +2,07% | -28,44% |
| S&P 500 | 4 015,2 | +1,43% | -16,97% |
| Russell 2000 | 1 888,40 | +0,98% | -17,11% |
| VIX | 23,64 | -0,38% | +36,18% |
Šiandien buvo paskelbtas JAV gamintojų kainų indeksas. Gamintojų kainų indekso augimas pamėnesiui, t.y. spalį, lyginant su rugsėjo mėnesiu, siekė 0,2%, kai buvo tikimasi, kad tempas sudarys 0,4%. Rugpjūtį mėnesinis pokytis taip pat siekė 0,2%. Praėjusį mėnesį mažėjo ir metinis gamintojų kainų indekso augimo tempas, kuris krito iki 8,0% – žemiausio lygio nuo liepos mėnesio.
Praėjusio ketvirčio rezultatus pranešė mažmenininkė Walmart. Kompanija per trijų mėnesių laikotarpio iki spalio 31 d. patyrė 1,80 mlrd. USD grynojo nuostolio, tiesa, atmetus vienkartinius veiksnius pakoreguotas pelnas akcijai siekė 1,50 USD. Toks rezultatas pranoko analitikų lūkesčius. Buvo prognozuojama, kad pakoreguotas EPS sieks 1,32 USD. Prieš metus per ketvirtį Walmart grynasis pelnas siekė 3,11 mlrd. USD.
Pardavimai per metus išaugo 8,7% iki 152,81 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pajamos sieks 147,67 mlrd. USD. Walmart prognozuoja, kad 2023 finansinių metų (baigiasi sausio 31 d.) EPS, lyginant su praėjusiais metais, kris 6 – 7%. Tai gerokai mažiau nei ankstesnėje prognozėje, kai buvo skelbiama, jog Walmart tikisi 9 – 11% nuosmukio. Mažėjančiam pelnui daug įtakos turi išaugusios išlaidos, kurios ir praėjusį ketvirtį augo sparčiau nei pajamos. Lyginant su praėjusiais metais, pardavimo savikaina šoktelėjo 10,0% iki 115,61 mlrd. USD. Walmart taip pat pamalonino investuotojus paskelbusi apie naują 20 mlrd. USD dydžio savų akcijų supirkimo programą. Walmart ketvirčio pabaigoje turėjo išleidusi 2,71 mlrd. akcijų. Biržoje laisvai prekiaujamas kiekis siekia apie 1,4 mlrd. Kompanijos akcijos šiandien stipriau brangsta. Nuo metų pradžios iki šiandien jų kaina buvo kritusi 4,35%. Bendrovė rinkoje vertinama apie 400 mlrd. USD.
Ketvirčio ataskaitas paviešino ir kita JAV mažmeninės prekybos gigantė Home Depot. Bendrovė per praėjusį ketvirtį uždirbo 4,34 mlrd. USD grynojo pelno arba 4,24 USD pelno akcijai. Prieš metus pelnas siekė 4,13 mlrd. USD arba 3,94 USD. Analitikai prognozavo, kad jis sieks 4,12 USD. Tai buvo jau 10-as ketvirtis iš eilės, kai Home Depot pelnas akcijai viršijo analitikų lūkesčius.
Home Depot pardavimai praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 5,6% iki 38,87 mlrd. USD. Buvo tikimasi, kad jie sudarys 37,95 mlrd. USD. Pardavimo savikaina padidėjo 5,7%. Bendrasis pelningumas siekė 34%. Home Depot akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 26%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro 310 mlrd. USD.
Pastarosiomis dienomis pasirodė daug pranešimų ir naujienų apie institucinių investuotojų veiksmus bei jų valdomų portfelių pokyčius. JAV investicijų valdytojai, kurių valdomo turto vertė viršija 100 mln. USD, per 45 dienas po kalendorinio ketvirčio pabaigos turi pateikti 13F ataskaitą, kurioje yra pateikiama informacija apie valdomas investicijas. Legendinio W. Buffet kontroliuojama Berkshire Hathaway per trečią ketvirtį atliko daugiau akcijų pirkimų nei jų pardavė. Daug kapitalo toliau buvo nukreipta į energetikos bendrovę Occidental Petroleum. BerkShire Hathaway ketvirčio pabaigoje valdė jau 194,4 mln. Occidental Petroleum akcijų, t.y. apie 21% visos kompanijos.
W. Buffet bendrovės naujos pozicijos praėjusį ketvirtį paskirstytos tarp Taiwan Semiconductor Manufacturing (60,1 mln. akcijų), Louisiana-Pacific (5,8 mln. akcijų), Jefferies Financial (0,43 mln.). W. Buffet toliau tiki Microsoft bendrovės Activision Blizzard įsigijimo sandorio sėkminga pabaiga. Tiesa, video žaidimų kompanijos pozicija sumažinta 8 mln. iki 60 mln. akcijų. Berkshire Hatahway antrą ketvirtį išsipardavė visas turėtas banko New York Mellon, VeriSign akcijas.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 619,2 | +0,40% | -7,13% |
| DAX (Vokietija) | 14 284,6 | +0,25% | -9,85% |
| Euro Stoxx 50 | 3 884,2 | +0,48% | -9,20% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 357,5 | -0,31% | -0,08% |
Kiek sumažėjo euro zonos šalių prekybos balanso deficitas. Eurostat paskelbė, jog rugsėjį bendras euro zonos prekybos deficitas siekė 34,4 mlrd. EUR. Rugpjūčio mėnesį deficitas buvo pasiekęs istoriškai didelę reikšmė, siekė -52,43 mlrd. EUR. Euro zonos eksporto apimtys pirmą rudens mėnesį siekė 259,6 mlrd. EUR, o importo vertė – 294 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, šoktelėjo 44,5%, o importas išaugo 23,6%.
Tarp Europos Sąjungos valstybių, labiausiai eksporto apimtis į ne ES šalis per metus išaugino Slovėnija (93,1%), Kroatija (66,1%). Eksporto susitraukimą registravo Liuksemburgas (-3,8%).
Tuo tarpu labiausiai importo apimtis iš ne ES valstybių per metus padidino Kroatija (101,7%), Bulgarija (91,0%), Lietuva (83,7%). Importo susitraukimas buvo fiksuotas Estijoje (-23,7%), Latvijoje (-15,3%), Liuksemburge (-0,2%).
Taip pat buvo paskelbti BVP duomenys. Euro zonos ekonomika per trečią ketvirtį, lyginant su antru, paaugo 0,2%. Lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, ekonomika paaugo 2,1%, o Europos Sąjungos – 2,4%. Tarp duomenis paskelbusių ES šalių, sparčiausias augimas paketvirčiui buvo registruotas Rumunijoje (1,3%).
Investicinio portfelio formavimas
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 778,45 | +0,10% | -2,79% |
| BTC/USD | 16 837,6 | +0,22% | -63,50% |
| EUR/USD | 1,0409 | +0,78% | -8,47% |
| Nafta (WTI) | 85,12 | -0,79% | +13,27% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 106,08 | -0,52% | +10,57% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,9% | 0,1% | 2,0% | |
| Antradienis// | ||||||
| 12:00 | | Vokietijos lapkričio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -36,7 | -54,1 | -59,2 | |
| 12:00 | | Euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 15:30 |  | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | ||
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | ? | 10,5% | 10,1% | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | ? | 0,9% | 0,0% | |
| 16:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | ? | 3,9 mln. | ||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | ? | 10,7% | 10,7% | |
| 14:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | ? | 220 tūkst. | 225tūkst. | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | ? | -6,0 | -8,7 | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | ? | 0,3% | -1,4% | |
| 10:30 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Tyson Foods, Inc. | Maisto produktai | 23,05 mlrd. | 1,70 | |||||
 | Nu Holdings | Finansai | 21,93 mlrd. | 0,01 | |||||
| AECOM | Inžinerija | 10,51 mlrd. | 0,84 | |||||
| Antradienis | |||||||||
| Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 378,55 mlrd. | 1,32 | 1,50 | ||||
| Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 293,55 mlrd. | 4,12 | 4,24 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| NVIDIA Corporation | Technologijos | 343,02 mlrd. | 0,47 | ? | ||||
| Cisco Systems, Inc. | Technologijos | 11,84 mlrd. | 3,10 | ? | ||||
| Lowe’s Companies, Inc. | Elektromobiliai | 115,84 mlrd. | 3,10 | ? | ||||
| TJX Companies, Inc. | Video žaidimai | 81,36 mlrd. | 0,80 | ? | ||||
| Target Corporation | IT paslaugos | 70,41 mlrd. | 2,14 | ? | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 171,66 mlrd. | 1,37 | ? | ||||
| Applied Materials, Inc. | Technologijos | 90,15 mlrd. | 1,73 | ? | ||||
| Palo Alto Networks, Inc. | IT paslaugos | 49,10 mlrd. | 0,10 | ? | ||||
| NetEase, Inc. | IT paslaugos | 38,89 mlrd. | 0,97 | ? | ||||
| Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 33,71 mlrd. | 0,80 | ? | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| JD.com, Inc. | Mažmeninė prekyba | 71,87 mlrd. | 0,52 | ? | ||||
| Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,01 mlrd. | 1,12 | ? |
*2022.11.13 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
