Rinkų apžvalga 2022-11-10
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 388,4 | +2,71% | -9,66% |
| Nasdaq Composite | 11 307,8 | +4,68% | -32,47% |
| S&P 500 | 3 885,2 | +3,62% | -20,13% |
| Russell 2000 | 1 829,40 | +0,39% | -19,40% |
| VIX | 25,11 | -6,45% | +42,04% |
Daugiausiai dėmesio šiandien sulaukė paskelbti JAV infliacijos duomenys. Praėjusį mėnesį JAV metinis infliacijos lygis mažėjo iki 7,7%. Rugsėjį buvo registruota 8,2% siekianti metinė infliacija, o rugpjūtį – 8,3%. Lyginant pamėnesiui, t.y. spalį su rugsėju, vartotojų kainų indekso reikšmė ūgtelėjo 0,4%, kai ekonomistai prognozavo 0,6% sieksiantį augimą. Indekso, atmetus maisto produktų ir energijos išteklių kainų pokyčių įtaką, reikšmė pamėnesiui augo 0,3%. Buvo prognozuojamas 0,5% sieksiantis augimo tempas. Metinis šio indekso augimo tempas mažėjo nuo 6,6% rugsėjį iki 6,3% praėjusį mėnesį. Po paskelbtų rodiklių itin stipriai šoktelėjo akcijų indeksai, krito obligacijų pajamingumai ir silpnėjo JAV doleris.
Praėjusį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, JAV benzino kainos paaugo 17,5% (rugsėjį – 18,2%), elektros energija brango 14,1% (rugsėjį – 15,5%). Maisto produktai atitinkamai pabrango 10,9% (rugsėjį – 11,2%).
Po kiek lėtesnio nei tikėtasi infliacijos augimo, rinkos dalyviai perskaičiavo gruodžio mėnesį vyksiančio FED posėdžio sprendimo kelti palūkanas tikimybes. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, prieš paskelbiant infliacijos duomenis rinkoje buvo skaičiuojama 52% tikimybė, jog JAV centrinis bankas kito mėnesio viduryje palūkanas kels 50 bazinių punktų iki 4,25 – 4,50% lygio. Kita dalis, t.y. 48%, skirta 75 bazinių punktų didinimui. Paviešinus šiandienos infliacijos duomenis tikimybės pasikeitė. 50 bazinių punktų palūkanų kėlimui jau skiriama 75,8% tikimybė, o 24,2% suteikiama 50 punktų didinimui. Artimiausias FED posėdis vyks gruodžio 13 – 14 dienomis.
JAV prekybos sesijos pradžioje atšokti bandė vakar stipriausiai per pastaruosius 20 metų pigusios Disney akcijos. Investuotojus nuvylė paskelbti rezultatai ir prognozes. Bendrovė užbaigė praėjusius finansinius metu sugeneravusi rekordines pajamas, tačiau šių metų pardavimų augimo prognozės išgąsdino analitikus. Disney per praėjusį ketvirtį uždirbo 162 mln. USD grynojo pelno arba 0,30 USD pakoreguoto pelno akcijai. Pajamas per metus išaugo apie 1,6 mlrd. USD ir siekė 20,15 mlrd. USD. Tuo tarpu analitikai tikėjosi 21,27 mlrd. USD pajamų ir 0,56 USD pelno akcijai.
Per visus praėjusius Disney finansinius metus pajamos siekė 82,72 mlrd. USD, t.y. paaugo 22%, o grynasis pelnas sudarė 3,19 mlrd. USD. 2021 metais pelnas siekė 2,02 mlrd. USD. Disney paskelbė, jog šių metų pajamų augimo tempas bus vienaženklis. Analitikų prognozėse buvo kalbama apie 13,9% sieksiantį pardavimų augimą.
Per ketvirtį Disney priklausančios platformos Disney+, Hulu, ESPN+ vartotojų skaičius išaugo 14,7 mln. Iš viso ketvirčio pabaigoje šiomis platformomis naudojosi 235,7 mln. prenumeratorių, t.y. apie 2 mln. daugiau nei tikėtasi. Pagal prenumeratorių skaičių Disney pirmą kartą aplenkė Netflix, kuri ketvirčio pabaigoje turėjo 223,1 mln. klientų.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 539,2 | +1,69% | -8,59% |
| DAX (Vokietija) | 14 055,6 | +2,84% | -11,58% |
| Euro Stoxx 50 | 3 767,2 | +2,43% | -11,24% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 370,5 | +1,84% | -0,14% |
Europos rinkose daugiausiai dėmesio tenka rezultatus skelbiančioms kompanijoms. Šiandien jais pasidalino tokios kompanijos, kaip AstraZeneca, Continental.
Jungtinės Karalystės farmacijos bendrovė AstraZeneca per trečią ketvirtį didino tiek pelną, tiek pajamas ir pagerino visų metų rezultatų prognozes. Bendrovė per ketvirtį uždirbo 1,65 mlrd. USD grynojo pelno, kai prieš metus buvo patirtas 1,65 mlrd. USD grynasis nuostolis. Pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, siekė 1,67 USD. Analitikai prognozavo, kad jis sieks 1,52 USD. Ketvirčio pardavimai per metus išaugo 11% iki 10,98 mlrd. USD. Jie taip pat pranoko lūkesčius. Buvo prognozuojama 10,84 mlrd. USD pajamų. AstraZeneca prognozuoja, kad šių metų pardavimai bus kiek didesni nei 20%, lyginant su praėjusiais metais. Tuo tarpu pakoreguotas pelnas turėtų būti išaugęs kiek daugiau (iki 30%). AstraZeneca akcijų kaina nuo metų pradžios Londono biržoje jau pabrango kiek daugiau nei 33%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 190 mlrd. USD.
Vokietijos automobilių dalių gamintoja Continental trečią ketvirtį dirbo nuostolingai. Nuostoliai sudarė 210,8 mln. EUR, kai prieš metus per tą patį ketvirtį buvo uždirbta 309,1 mln. EUR grynojo pelno. Analitikai prognozavo, kad praėjės ketvirtis Continental bus pelningas ir bus uždirbta 268 mln. EUR. Tiesa, prognozes kiek pranoko stipriai šoktelėję pardavimai. Jie praėjusį ketvirtį sudarė 10,40 mlrd. EUR, t.y. net 29% daugiau nei prieš metus. Ketvirčio pabaigoje Continental turėjo gautų užsakymų už 18 mlrd. EUR, t.y. 5 mlrd. EUR daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Bendrovė nekoregavo anksčiau skelbtų visų metų prognozių. Continental prognozuoja, kad pardavimai sieks 38,3 – 40,1 mlrd. EUR, o EBITDA pelningumas sudarys 4,7 – 5,7%. Tai palankiai įvertino rinkos dalyviai. Bendrovės akcijos šiandien brango. Tiesa, nuo metų pradžios jų kaina kritusi kiek daugiau nei 39%. Continental rinkos kapitalizacija sudaro apie 12 mlrd. EUR.
Investicinio portfelio formavimas
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 742,45 | +1,76% | -4,69% |
| BTC/USD | 27 579,6 | -0,69% | -62,04% |
| EUR/USD | 1,0141 | +1,41% | -10,70% |
| Nafta (WTI) | 85,48 | -0,51% | +13,54% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 109,02 | -1,41% | +13,57% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Vokietijos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,2% | -0,8% | |
| 10:40 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – | |
| Antradienis// | ||||||
| – |  | JAV Kongreso rinkimai | – | – | – | |
| 12:00 | | Euro zonos rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | -0,3% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 03:30 | | Kinijos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,1% | 2,4% | 2,8% | |
| 16:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,9 mln. | 0,3 mln. | -3,1 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 14:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 220 tūkst. | 217 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 7,7% | 7,9% | 8,2% | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | -0,4% | -0,3% | ||
| 17:00 | | Preliminarus JAV lapkričio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 59,5 | 59,9 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Activision Blizzard, Inc | Video žaidimai | 56,25 mlrd. | 0,42 | 0,68 | ||||
 | BioNTech SE | Biotechnologijos | 35,25 mlrd. | 3,66 | 6,98 | ||||
| Diamondback Energy, Inc. | Energetika | 28,19 mlrd. | 6,36 | 6,48 | ||||
| Welltower Inc. | Nekilnojamas turtas | 27,06 mlrd. | 0,84 | 0,84 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Walt Disney | Pramogos | 180,94 mlrd. | 0,56 | 0,30 | ||||
| Occidental Petroleum | Energetika | 67,21 mlrd. | 2,48 | 2,44 | ||||
| Constellation Energy | Energetika | 30,86 mlrd. | 0,76 | -0,57 | ||||
| DuPont de Nemours, Inc. | Pramonė | 29,86 mlrd. | 0,81 | 0,82 | ||||
| Lucid Group, Inc. | Elektromobiliai | 22,88 mlrd. | -0,33 | -0,40 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| TC Energy | Energetika | 44,21 mlrd. | 0,75 | 0,80 | ||||
| Manulife Financial | Draudimas | 30,32 mlrd. | 0,53 | 0.50 | ||||
| Rivian Automotive, Inc. | Elektromobiliai | 29,54 mlrd. | -1,78 | -1,57 | ||||
| Roblox Corporation | Video žaidimai | 25,84 mlrd. | -0,37 | -0,50 | ||||
| The Trade Desk, Inc. | IT paslaugos | 24,00 mlrd. | 0,06 | 0,26 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Astrazeneca | Farmacija | 185,72 mlrd. | 1,52 | 1,67 | ||||
| Brookfield Asset Management Inc | Finansai | 63,82 mlrd. | 0,72 | 0,73 | ||||
| Becton, Dickinson and Company | Sveikatos priežiūra | 63,03 mlrd. | 2,73 | 2,75 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. | Komunalinės paslaugos | 7,29 mlrd. | 0,16 |
*2022.11.06 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
