Rinkų apžvalga 2022-10-14
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 30 285,4 | +0,82% | -17,34% |
| Nasdaq Composite | 10 700,8 | +0,57% | -31,93% |
| S&P 500 | 3 688,2 | +0,51% | -23,00% |
| Russell 2000 | 1 738,40 | +0,57% | -81,77% |
| VIX | 31,47 | -1,47% | +81,77% |
Po įspūdingos vakarykštės prekybos dienos JAV akcijų indeksai šiandienos sesijos pradžioje žaliavo. Vakar paskelbus infliacijos duomenis, kurie viršijo lūkesčius, rinkos stipriai krito, tiesa, vėliau taip pat stipriai atšoko ir fiksavo įspūdingus prieaugius. Dow Jones pakilo daugiausiai tarp pagrindinių indeksų, Indekso prieaugis siekė 2,8% ir buvo didžiausias per vieną sesiją nuo 2020 metų lapkričio 9 dienos. S&P 500 sesijos pirmoje pusėje krito 2,39%, tačiau užbaigė prekybą fiksuodamas 2,6% prieaugį. Paskutinį kartą didesnį nei 2,5% teigiamą pokytį po tokio tos pačios sesijos nuosmukio indeksas buvo užregistravęs 2008 metų gruodžio mėnesio 8 dieną.
Šiandien dėmesys nukrypo į bankų skelbiamus trečio ketvirčio rezultatus. Juos paskelbė didžiausias JAV bankas JPMorgan Chase, taip pat Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup.
JPMorgan Chase per praėjusį ketvirtį uždirbo 9,74 mlrd. USD pelno arba 3,12 USD pelno akcijai. Pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito 16,7%. Prieš metus per trečią ketvirtį bankas uždirbo 11,69 mlrd. USD. Banko pajamos augo nuo 29,65 mlrd. USD iki 32,72 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 2,90 USD, o pajamos sudarys 32,12 mlrd. USD. Banko grynųjų palūkanų pajamos augo 34% ir siekė 17,5 mlrd. USD, kai prieš metus sudarė 13,1 mlrd. USD. JPMorgan ketvirčio pabaigoje suformuoti atidėjiniai blogoms paskoloms siekė 1,54 mlrd. USD ir buvo 0,44 mlrd. USD didesni nei antro ketvirčio pabaigoje. Iš vis ketvirčio pabaigoje bankas buvo išdavęs 1,11 trln. USD paskolų, t.y. 0,01 trln. USD daugiau nei antro ketvirčio pabaigoje. Banko nuosavo kapitalo grąža siekė 18%, kai prieš metus sudarė 22%. JPMorgan Chase akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 30,93%. Banko akcijos prekiaujasi už 1,28 buhalterinę vertę (P/B).
Wells Fargo trečio ketvirčio pajamos per metus išaugo nuo 18,8 mlrd. USD iki 19,5 mlrd. US. Grynųjų palūkanų pajamos didėjo nuo 8,91 mlrd. USD iki 12,1 mlrd. USD. Grynųjų palūkanų marža siekė 2,83%, t.y 80 bazinių punktų daugiau nei prieš metus. Ketvirčio pabaigoje Wells Fargo paskolų portfelio dydis siekė 945,5 mlrd. USD, t.y. apie 20 mlrd. USD daugiau nei antro ketvirčio pabaigoje. Atidėjiniai blogoms paskolos atitinkamai išaugo apie 200 mln. USD ir rugsėjo pabaigoje sudarė 0,78 mlrd. USD. Wells Fargo vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios iki šiandienos sesijos buvo kritusi 11,67%. Banko akcijos prekiaujasi už 1,02 buhalterinę vertę (P/B).
Citigroup trečio ketvirčio pajamos per metus išaugo 6,1% iki 18,51 mlrd. USD. Jos lūkesčius pranoko 230 mln. USD. Bankas uždirbo 1,50 USD pakoreguoto pelno, tenkančio akcijai. Tai yra 0,65 USD mažiau nei per laikotarpį prie metus ir 0,05 USD daugiau nei prognozuota. Atidėjiniai blogoms paskolos sudarė 375 mln. USD. Citigroup vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios iki šiandienos sesijos buvo kritusi 28,88%. Banko akcijos prekiaujasi už 0,46 buhalterinę vertę (P/B).
Investicinio banko Morgan Stanley pajamos kiek prasilenkė su lūkesčiais. Bankas per trečią ketvirtį sugeneravo 13 mlrd. USD pajamų, t.y. 0,3 mlrd. USD mažiau nei tikėtasi. Tai net 1,75 mlrd. USD mažiau nei prieš metus. Lyginant su praėjusiais metais net 54% susitraukė investicinės bankininkystės padalinio pardavimai, kurie sudarė 1,37 mlrd. USD. Turto valdymo pajamos krito 9% iki 4,74 mlrd. USD. Tiesa, kartu stiprokai išaugusiu kintamumu augo ir prekybos vertybiniais popieriais pajamos, kurios per metus šoktelėjo 16% ir sudarė 3,33 mlrd.. USD. Banko nuosavo kapitalo grąža siekė 14,6% ir buvo 5 procentiniais punktais mažesnė nei prieš metus. Morgan Stanley vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios iki šiandienos sesijos buvo kritusi 19,19%.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 016,2 | +2,34% | -15,75% |
| DAX (Vokietija) | 12 613,6 | +2,09% | -20,63% |
| Euro Stoxx 50 | 3 684,2 | +0,42% | -19,97% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 6 010,7 | +1,45% | -5,71% |
Toliau didėja euro zonos šalių prekybos balanso deficitas. Jis rugpjūčio mėnesį pasiekė rekordines žemumas. Eurostat paskelbė, jog paskutinį vasaros mėnesį bendras euro zonos prekybos deficitas išaugo iki -50,9 mlrd. EUR, t.y. didžiausio nuo 1999 metų, kai buvo pradėti rinkti šie duomenys. Liepos mėnesį deficitas siekė -33,3 mlrd. EUR. Euro zonos eksporto apimtys rugpjūčio mėnesį siekė 231,1 mlrd. EUR, o importo vertė – 282,1 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, išaugo 24%, o importo apimtys šoktelėjo net 53,6%.
Didžiausia Europos Sąjungos valstybių prekybos partnerėmis išlieka Kinija ir JAV. Šių metų sausio – rugpjūčio mėnesių laikotarpio eksportas į JAV per metus išaugo net 28,1% ir sudarė 328,9 mlrd. EUR. Tiesa, importo apimtys šoktelėjo dar daugiau, t.y. 55,4% iki 228,9 mlrd. EUR. Bendrai importas iš didžiosios dalies prekybos partnerių augo gerokai labiau nei eksportas. Tai galima aiškinti su energijos išteklių paklausos augimu atsisakius rusiškų dujų ir naftos bei stiprokai susilpnėjusiu euro kursu.
Tarp Europos Sąjungos valstybių, labiausiai eksporto apimtis į ne ES šalis per metus išaugino Slovėnija (98,1%), Malta (85,4%). Eksporto susitraukimą registravo Kipras (-22,9%).
Tuo tarpu labiausiai importo apimtis iš ne ES valstybių per metus padidino Kroatija (149,7%), Portugalija (93,5%), Malta (90,2%). Importo susitraukimas buvo fiksuotas Latvijoje (-21,7%), Estijoje (-16,4%), Liuksemburge (-13,6%).
Ar verta aktyviai investuoti?
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Ar verta aktyviai investuoti?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 656,45 | -1,22% | -9,08% |
| BTC/USD | 19 694,7 | +7,01% | -57,27% |
| EUR/USD | 0,9738 | -0,35% | -13,97% |
| Nafta (WTI) | 87,37 | -1,96% | +16,09% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 112,92 | +0,50% | +17,38% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| – | – | – | – | – | ||
| Antradienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 3,5% | 3,6% | 3,6% | |
| 13:00 | | JAV rugsėjo mėn. NFIB smulkiojo verslo pasitikėjimo indeksas | 92,1 | 91,2 | 91,8 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 09:00 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | -0,3% | 0,0% | 0,2% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,2% | -0,1% | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 09:00 | | Galutinis Vokietijos rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,9% | 1,9% | 1,9% | |
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,2% | 0,1% | |
| 17:00 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 228 tūkst. | 225 tūkst. | 219 tūkst. | |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 9,9 mln. | 0,9 mln. | -1,4 mln. | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,0% | 0,2% | 0,3% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | |||||
| Antradienis | |||||||||
 | E2open Parent Holdings, Inc. | IT | 2,05 mlrd. | 0,06 | -1,22 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
 | Pepsico, Inc. | Maisto produktai | 229,09 mlrd. | 1,84 | 1,97 | ||||
| Wipro Limited | IT | 26,97 mlrd. | 0,07 | 0,06 | ||||
| Duck Creek Technologies, Inc. | IT | 1,60 mlrd. | 0,00 | -0,02 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Mikroprocesoriai | 377,59 mlrd. | 1,69 | 1,79 | ||||
| Wells Fargo & Company | Finansai | 165,15 mlrd. | 1,10 | 1,30 | ||||
| BlackRock, Inc. | Finansai | 89,15 mlrd. | 8,33 | 9,55 | ||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Farmacija | 28,85 mlrd. | 0,78 | 0,80 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | Draudimas | 493,01 mlrd. | 5,45 | 5,79 | ||||
| J P Morgan Chase & Co | Finansai | 323,72 mlrd. | 2,90 | 3,12 | ||||
| Morgan Stanley | Finansai | 142,68 mlrd. | 1,50 | 1,53 | ||||
| Citigroup Inc. | Finansai | 84,91 mlrd. | 1,45 | 1,50 | ||||
| PNC Financial Services Group, Inc | Finansai | 65,30 mlrd. | 3,70 | 3,78 | ||||
| U.S. Bancorp | Finansai | 62,70 mlrd. | 1,16 | 1,18 |
*2022.10.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
